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매거진 리런하오의 중국투자동향

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by 싸잡 Apr 07. 2017

[China Startup]중국 스타트업 투자 동향

17년 03월 11일 ~ 03월 24일

1.중국 투자 동향 요약

2017년 3월 11일~3월 24일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게이루어졌습니다.

투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, 전략투자까지이루어졌으며, 투자 건수는 98건(비공개 44건 포함)이고 투자 총액은 1조 6,273.55억 원으로 조사되었습니다.

이번 조사 기간 내에는 M&A 1건(비공개 N/A) 73.35억 원, IPO 3건(비공개 2건) / 1,062.76억원이 발생된 것으로 조사되었습니다.

1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액

· Seed단계: 1.63억 원, 투자 건수 4건(3건비공개)

· Angel단계: 163억 원, 투자 건수 17건(6건 비공개)

· PreSeries A 단계: 277.1억 원, 투자 건수 12건(7건 비공개)

· A 단계: 1,574.99억 원, 투자건수 31건(17건 비공개)

· A+단계: 480.85억 원, 투자 건수 8건(3건비공개)

· B 단계: 4,035.82억 원, 투자건수 17건(6건 비공개)

· B+ 단계: 443.5억 원, 투자 건수 2건(N/A비공개)

· C 단계: 1,260.55억 원, 투자건수 3건(1건비공개)

· C+ 단계: N/A

· D 단계: 1,309억 원, 투자 건수 1건(N/A비공개)

· E 단계: N/A

· 전략투자: 6,764.6억 원, 투자건수 3건(1건비공개)

· M&A:73.35억 원, 건수 1건(N/A비공개)

· IPO:1,062.76억 원, IPO 건수 3건(2건비공개)

2. 투자 VC

2-1. Seed (5개 투자자)

지쑤자본 / PreAngel / KeysfundCapital China / Ones Ventures / Qinghua DNA Capital

2-2. Angel (21개 투자자)

무림맹주문화전파유한공사 / 찡루이교육 / 바오지아쭈처 / 위엔티쿠 / 마샤자본 / 씨미호텔 / Incapital / FutureCap / HANFORCapital / Green Pine Capital Partners / 시장리에잉엔젤창업투자 / 창루이투자 / 항저우쓰텅투자 / Qingcong Capital / Zhen Fund / 짠지셩 / Sanyin Invest Group / Potevio / 우포 / Haier/ 선전정부기금 등

2-3. Pre-A(17개 투자자)

Aier Eye Hospital / 완하오투자 / ThunderstormVC / DL Capitals / Inveno / Kika Tech / ThunderSoftware Technology / 장원옌 / 카이우샹타이자본 / The Linhui Fund / 쥔상자본 / 허쫑엔젤투자 / 촹이씨앙투자서비스센터 / Venture Factory / 이총자본 / Divine Capital / 찡루이교육 등

2-4. A(54개 투자자)

광룬창토우 / Zhen Fund / BAIFund / 엔셩체육특별기금 / NNFE / Zhonghai Venture Capital / 즈찡촹토우 / Green Pine Capital Partners / TopoScend Capital / ShanshuiCongrong Media Investment / Shenzhen Investment Holdings / 홍시우잉신 / Pudu Capital / China Growth Capital / Sinovation Ventures / GobiPartners / Poly / Zijin High-Tech Venture Capital / 이뉴커지 / Tored / EaglesFund / Peak Valley Capital / Xiaomi / Shun Wei / NorthernLight Venture Capital / Fidelity Growth Partners Asia / Source Code Capital /Yunqi VC / 롱회의자본 / SkyChee / 화뤼샨더 / 화안훼이찐자본 / 국가중소기업발전기금 / Taoli Ventures / 홍황촹토우 / Matrix PartnersChina / MainTrend Capital / Fosun Kinzon Capital / 쑤번투자/ Shresource / Jadevalue / Shanghai Pharma / Kingkey Group / Green Pine CapitalPartners / TusStar / Ava Capital / Voyage Media / Sigma Square Capital / WeCapital / HANFOR Capital / Wesai / 첸하이씽왕투자기금 / K2VC / EngageCapital 등

2-5. A+(15개 투자자)

Prometheus Capital /Toutoushidao Touzi Jijin / 이치투자 / Vertex Ventures China / VolcanicsVenture / Banyan Capital / ShenZhen Capital Group / 위에커자본 / GX Capital / Kalends / China Equity Group / Matrix Partners China/ Greenwoods Investment / 칭콩인씽창투 / QianPeng Asset 등

2-6. B (43개 투자자)

찌엔셩체육특별기금 / GF XindeInvestment Management / Fidelity Investments / Kinzon Capital / Shengjing360 / BestFood Holdings / Evolution Media Capital China(EMC) / ShenZhen Capital Group / FortuneUnited Partners / UOB Venture / GSR Ventures / IDG Capital / WeiVC / 쯔쭈오자본 / 페이통판시앙촹토우 / China Media Capital / SdicFund Management Co.,ltd. / China Resources Better Life Together / TusParkVentrues / Legend Capital / GGV Capital / Fortune United Partners / 쩡허위엔통자본 / Matrix Partners China / Tasly Holding Group / QIMING VenturePartners / Zhen Fund / Sinovation Ventures / Chengwei Capital / LightspeedChina Partners / 쩐청기금 / 화메이국제 /짜오샹촹신 / 짜오샹완카이 / 화셩자본 / Sequoia Capital China / PAG Asia / Bojiang Capital ManagementGroup / Zhong-ou International Group(ZOECO) / 캉치아오쯔번 / TaslyHolding Group / North Base Media 등

2-7. B+ (5개 투자자)

Yuantai InvestmentPartners Fund / Lightspeed China Partners / 이위엔자본 / China GrowthCapital / Zhen Fund 등

2-8. C (2개 투자자)

루이셩투자 / PAG Asia 등

2-9 C+ (N/A)

N/A

2-10. D (3개 투자자)

Tencent / 화셩자본 / DCM Ventures 등

2-11. E (N/A)

N/A

2-12. 전략투자 (17개 투자자)

Baidu Invest / Tencent/ Warburg Pincus / IDG Capital / 호우푸기금 / Legend Holdings /Hillhouse Capital / Industrial Securites / GIC(싱가포르정부투자공사) / TPG / China Equity Group / China International CapitalCorporation(CICC) / Capital Today / 하이통카이위엔 / CongqingGaoze Trading / 코우따이쫜즈 / 지또우자본 등

2-13. M&A (1건)

샹리엔즈푸

2-14. IPO (N/A 투자자)

N/A

3. 주요 VC 소개

3-1. PAG Asia(太盟投资集团)

·소개: PAG Asia(太盟投资集团)는 2002년에 설립되었으며 전신은Pacipic Financial Group(太平洋投资集团)이었습니다. 아시아 최대 독립 투자기관 중 하나로, 약 150억 달러를 관리하고 있습니다. 개인투자, 부동산 등을 투자하며, 강력한 투자회수 정책을 사용하고 있습니다. 아시아 시장에 중점 투자하고 있습니다.

·분야별 투자 기업 수: 금융(2), 교통(2) 등

·시리즈별 투자 기업 수: A(1), B(1), C(1), 전략투자(1) 등

3-2. DCM Ventures China (DCM中国)

·소개: DCM Ventures China는 벤처캐피탈로서 30억 달러 이상의 자금을 관리하고 있습니다.1996년 이래로 미국과 아시아 지역에 300개 이상의 하이테크 기반 기업에 투자를 하였습니다. 현재 DCMVentures는 실리콘밸리, 베이징, 도쿄에 진출하였습니다.

·분야별 투자 기업 수: 기업서비스(22), 전자상거래(21), 교육(7), 소프트웨어(6), 여행(6), 콘텐츠(6), 금융(5), 의료/건강(5), 물류(5), 소셜(4), 생활/소비(4), 교통(4), 게임(4), 하드웨어(1), 스포츠(1), 부동산(1), 마케팅(1) 등

·시리즈별 투자 기업 수: A(44), B(35), C(17), D(3), Angel(2), E(1), IPO(1) 등

3-3. China Equity Group (信中利资本)

·소개: 1999년 5월 설립되었으며, 주요 투자 분야는 IT기술, 소비재, 콘텐츠, 미디어, 금융 서비스, 신에너지, 신소재, 환경, 하이테크 설비/제조, 의료/건강, 농업의 10개 분야입니다. 고품질 상품 전략을 사용하고 있습니다.

·분야별 투자 기업 수: 스포츠(7), 교육(6), 기업서비스(6), 콘텐츠(5), 교통(4), 전자상거래(3), 소셜(3), 하드웨어(3), 금융(2), 의료/건강(2), 생활/소비(2), 부동산(1), 마케팅(1), 소프트웨어(1) 등

·시리즈별 투자 기업 수: A(19), Angel(10), B(8), C(6), 비공개(2), Pre-A(1) 등

4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업

4-1. NextEV (蔚来汽车)

투자 일시: 2017년 3월 16일

분야: 전기자동차

홈페이지: http://www.nextev.com/

투자자: Baidu Invest /Tencent / Warburg Pincus / IDG Capital / 호우푸기금 / Legend Holdings /Hillhouse Capital / Industrial Securites / GIC(싱가포르정부투자공사) / TPG / China Equity Group / China International CapitalCorporation(CICC) / Capital Today / 하이통카이위엔투자

구분: 전략투자

투자 금액: 6억 달러 (6,732억원)

소개: 전기자동차 및 차량 인터넷 소프트웨어,하드웨어 개발기업으로,텐센트, Yiche(易车) 창업자 리빈(李斌),AutoHome(汽车之家) 창업자 리샹(李想), JD(京东) 창업자 리우치앙똥(刘强东) 및 유명 투자 기관 Hillhouse Capital(高瓴资本) 등이 공동 설립한 기업입니다. 현재 미국 실리콘밸리, 독일 뮌헨, 중국 상하이, 베이징, 홍콩, 영국 런던에 연구 개발, 디자인 설계 기관을 세워 운영하고 있습니다.