[China Startup]중국 스타트업 투자 동향
17년 3월 25일 ~ 04월 07일
1. 중국 투자 동향 요약
2017년 3월 25일~4월 7일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게이루어졌습니다.
투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, C+, D, D+, 전략투자까지이루어졌으며, 투자 건수는 95건(비공개 49건 포함)이고 투자 총액은 27조 1,592억 원으로 조사되었습니다.
이번 조사 기간 내에는 M&A 2건(비공개 1건) 6,068억 원, IPO 2건(비공개 N/A) 4,446.04억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.
1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액
· Seed단계: 2.21억 원, 투자 건수 3건(2건비공개)
· Angel단계: 48.46억 원, 투자 건수 20건(13건 비공개)
· PreSeries A 단계: 118.08억 원, 투자 건수 13건(10건 비공개)
· A 단계: 1,027.52억 원, 투자건수 14건(2건 비공개)
· A+단계: 287.68억 원, 투자 건수 9건(4건비공개)
· B 단계: 1,072.88억 원, 투자건수 8건(3건비공개)
· B+ 단계: N/A 억 원, 투자 건수 2건(2건비공개)
· C 단계: 1,853.44억 원, 투자건수 6건(3건비공개)
· C+ 단계: N/A
· D 단계: 1조 9,296억원, 투자 건수 5건(N/A비공개)
· D+ 단계: N/A 억 원, 투자 건수 1건(1건비공개)
· 전략투자: 24조 7,886억원, 투자 건수 14건(9건 비공개)
· M&A:6,068억 원, 건수 2건(1건비공개)
· IPO:1,062.76억 원, IPO 건수 3건(2건비공개)
2. 투자 VC
2-1. Seed (3개 투자자)
처하이투자 / 뉴와촹커 / 바이눠기금
2-2. Angel (22개 투자자)
AAMA China / 쭈하이헝친찌엔인자산관리유한공사 / Elex Tech / China Finance Online / 36kr / 씬피엔창 / Cowinvc / 홍투리더커지 / GSR Ventures / 왕강 / DT Capital Partners / CMB International Capital Corporation /Incapital / Plum Ventures / 쭝시투자 / Angel Plus / 판샤오펑 / 용통자본 / Talon Tianhe / 따이루이홍 / 쓰쟈좡메이똥궈지투자 / 쉔무투자 등
2-3. Pre-A(17개 투자자)
XDF / Frees Fund / iHeima/ 씨윈국제 / K2VC / Galaxy Internet / 샤오카자본 / ChinaMerchants Capital / 궈위항 / Plum Ventures / iSeedCapital/ Taiyou Investment Management Co., Ltd / Angel Investment YIYI / DL Capitals /똥린촹토우 / Peak Valley Capital / China Equity Group 등
2-4. A(25개 투자자)
Surfilter / RiverHill Fund / 리우짜오씨 / 쓰텅홍청투자 / LianyungangIdeal Group / 바이루이 / Ch-gemstone Capital / 똥후촹토우 / IDG Capital / Sunwoda / 허보췐 / 쫑슈리 / 란펑훼이투자 / SGI / Redpoint Ventures China / UnityVentures / Oriza Holdings / 광따티위문화투자기금 / LighthouseCapital / 씽투자본 / 화이자본 / AuroraPrivate Equity / Fortune Capital / Xi'an Hi-Tech Technology Industry FengxianInvestment / Comix Stationery 등
2-5. A+(11개 투자자)
Toutoushidao Touzi Jijin/ China International Marine Containers(CIMC) / Gemboom / CBC Capital / GGVCapital / Partnerangel / Zhen Fund / 촹토우줸 / GGV Capital / YaoCapital / Kaixing Capital 등
2-6. B (16개 투자자)
홍따오자본 / 화션자본 / 랑타오샤자본 / 호우씽자본 / DCMVentures China / Sequoia Capital China / IDG Capital / Cainiao / Softbank ChinaVC / Redpoint Ventures China / Sinovation Ventures / ClearVue / RedpointVentures China / ShouTai Investment Group / TronFund / WestSummit Capital 등
2-7. B+ (3개 투자자)
화보기금 / 국가중소기업발전기금 / Jim Rogers 등
2-8. C (25개 투자자)
Golden Brick Capital/ CICC Alpha / Cash Capital / GX Capital / Sinovation Ventures / Source CodeCapital / New Alliance Capital / Oriza Holdings / BAIC Capital / High-gearInformation Technology Group / GP Capital / 위엔씽자본 / HighLight Capital /China Merchants Capital / SGI / Forebright / 동팡홍따오 / 링펑자본 / Fidelity Growth Partners Asia / GSR Ventures / Lightspeed ChinaPartners / Steamboat Ventures / 위엔스자본 / GWC / 국가중소기업발전기금 등
2-9 C+ (N/A)
N/A
2-10. D (13개 투자자)
Oriza Holdings / CICCAlpha / Tencent / Volkswagen / Warburg Pincus / ClearVue / Morningside VentureCapital / Yixin Fund / VMS Investment Group / Zeal Capital / HaitongInternational Securities Group / Sequoia Capital China / CCB International 등
2-11. D+ (1개 투자자)
ShuangliangGroup 등
2-12. 전략투자 (16개 투자자)
션저우이치아오 / JD / ChinaDevelopment Bank / SINO-IC Capital / WiFi Master Key / FruitDay / 보위투자 / 58통청 / Formax / China Orient AssetManagement / Haitong Kaiyuan / 내몽고청토우 / Hony Capital / RecruitStrategic Partners / 홍룬청예 / Middle Energy ElectricPower Ranliao 등
2-13. M&A (1건)
찌아오즈커지
2-14. IPO (N/A 투자자)
N/A
3. 주요 VC 소개
3-1. CDB Capital (华芯投资)
·소개: CDB Capital(华芯投资)은 중국 국무원의 국가 중점 산업 투자 기금 설치 정책에 근거하여 설립된 투자 기관입니다. 국무원과 각 산업 분야 전문가 위원회를 통해 운영되고 있습니다. 중점 산업의 시장 진출, 기업 경영 안정화, 전문화를 위한 투자를 하고 있습니다.
3-2. Tencent (腾讯)
·소개: 텐센트산업공동이익기금(腾讯产业共赢基金)은 텐센트 산하의 기업, 창업 투자 플랫폼으로 온라인 게임, 소셜, 모바일 전자상거래, 뉴미디어 등을 중점으로 전 산업 분야에 투자하고 있습니다.
·분야별 투자 기업 수: 게임(59), 콘텐츠(43), 전자상거래(36), 기업 서비스(27), 교통(26), 의료/건강(25), 소셜(21), 금융(19), 생활/소비(19), 소프트웨어(19), 교육(11), 게임(11), 하드웨어(11), 물류(8), 스포츠(4), 부동산(3), 마케팅(3) 등
·시리즈별 투자 기업 수: A(112), B(77), C(44), Angel(26), 전략투자(18), D(16), Seed(12), E(11), Pre-A(6), After-IPO(12) 등
3-3. Sequoia Capital China(红杉资本中国)
·소개: 1972년 설립된Sequoia Capital(红杉资本)은 30여 개의 기금과 약 100억 달러의 자금은 관리하고 있습니다.Sequoia Capital China(红杉资本中国) 기금은 현재 총 25억 달러와 40억 위안의 자금을 관리하고 있으며, 성장 가능성이 매우 큰 중국 기업에 투자하고 있습니다. 중점 투자 분야는IT/미디어, 소비재/서비스, 의료/건강, 신에너지/환경보호/제조 등 4개 분야입니다.
·분야별 투자 기업 수: 기업 서비스(71), 전자상거래(63), 금융(43), 콘텐츠(37), 생활/소비(36), 의료/건강(35), 게임(31), 교통(29), 교육(22), 소프트웨어(19), 하드웨어(16), 물류(14), 게임(14), 소셜(10), 부동산(8), 스포츠(3), 마케팅(3) 등
·시리즈별 투자 기업 수: A(221), B(122), C(53), Angel(23), D(18), E(2), 비공개(4), Pre-A(1) 등
4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업
4-1. TsingHua Unigroup (紫光集团)
·투자 일시: 2017년 3월 28일
·분야: 하드웨어
·홈페이지: http://www.unigroup.com.cn
·투자자: China Development Bank / CDB Capital
·구분: 전략투자
·투자 금액: 1,500억 위안 (24조6,000억 원)
·소개: 반도체 집적 회로 설계, 교육, 생산 전문 기업. 칭화대학교(清华大学) 기업입니다.현재 중국 내 중점 개발 산업분야에 참여하고 있으며, 중국 1위, 전 세계 2위 온라인 관련 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다.
4-2. 토우티아오 (今日头条)
·투자 일시: 2017년 4월 7일
·분야: 미디어, 뉴스
·홈페이지: www.toutiao.com
·투자자: SequoiaCapital China / CCB International
·투자 구분: D
·투자 금액: 10억 달러(1조 1,360억원)
·소개: 토우티아오(今日头条) 데이터마이닝 기술을 기반으로 자동 상품 추천 등 사용자에게 개인에게 가치 있는 소식, 상품을 맞춤형으로 보여주는 서비스입니다. 중국 내 모바일 기반 서비스 중 가장 빠른 속도로 발전하고 있으며, 현재 누적 유저는 5.3억 명입니다.
4-3. Mobvoi(出门问问)
·투자 일시: 2017년 4월 6일
·분야: 인공지능
·홈페이지: http://www.chumenwenwen.com
·투자자: Volkswagen
·투자 구분: D
·투자 금액: 1억 8,000만달러 (2,044.8억원)
·소개: Mobvoi(出门问问)는 음성 식별/분석/탐색 분야 인공지능 개발사로서2012년에 설립된 기업입니다.설립 이후 지속된 인공지능 분야에 대한 연구개발을 통해 인공지능 상품에 성공하였으며, 스마트 시계 Ticwatch, 스마트 백미러 Ticmirror와 스마트 백미러Ticmirror와 연동되어 사용하는IoV App을 서비스하고 있습니다.
