[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향
17년 04월 08일 ~ 04월 21일
1. 중국 투자 동향 요약
2017년 4월 8일~4월 21일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게이루어졌습니다.
투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, B, B+, C, D, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 113건(비공개 48건 포함)이고 투자 총액은 3조 3,914억 원으로 조사되었습니다.
이번 조사 기간 내에는 M&A와 IPO 발생되지 않은 것으로 조사되었습니다.
1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총금액
· Seed단계: 61.05억 원, 투자 건수 3건(N/A비공개)
· Angel단계: 84.15억 원, 투자 건수 22건(18건 비공개)
· PreSeries A 단계: 349.8억 원, 투자 건수 19건(6건 비공개)
· A 단계: 5,240.48억 원, 투자건수 38건(13건 비공개)
· A+단계: 174.33억 원, 투자 건수 7건(3건 비공개)
· B 단계: 927.3억 원, 투자 건수 10건(5건 비공개)
· B+ 단계: 79.2억 원, 투자 건수 1건(N/A비공개)
· C 단계: 2,491.5억 원, 투자건수 6건(2건 비공개)
· C+ 단계: N/A
· D 단계: 1,072.5억 원, 투자건수 1건(N/A비공개)
· D+ 단계: N/A
· 전략투자: 2조 3,434.33억 원, 투자 건수 6건(1건 비공개)
· M&A:N/A
· IPO:N/A
2. 투자 VC
2-1. Seed (3개 투자자)
왕한칭 / Kujiale / Knight Team 등
2-2. Angel (23개 투자자)
쉐미즈 / 안퉈신 / 쯔쭈오자본 / 페이통판시앙촹토우/ 뚜페이 / ShinZenith Capital / 까오페이촹토우 / 리엔이자본 / Tianjie Industry / Plum Ventures / Vertex Ventures China /Gaowei Ziben / K2VC / Toutoushidao Touzi Jijin / Tisiwi / 쑤저우자동차연구원 / Zhen Fund / Inno Valley / Shun Wei / Xiaomi / Zmi / CrystalStream / Hillhouse Capital 등
2-3. Pre-A(25개 투자자)
광룬창토우 / 화마오왕 / 타오구오 / Casstar / 란팅자본 / Yonyou / 신이자산 / 9C Capital / AAMA China /쩡쯔강 / 싼띵투자관리 / Frees Fund / ChunXin Capital / Entertainment Works / 카오라기금 / EvergreenCapital / LinkView Fund / 마이신커지 / 하이투그룹 / Bojiang Capital Management Group / We Capital / Newrank / MeridianCapital / 왕강 / 호우스자본 등
2-4. A(76개 투자자)
징펑의약 / QF Capital / 셩웨이자본 / Dinxing Investment Management / 궈쭝창투 / NewAccess Capital / Matrix Partners China / Green Pine Capital Partners / 쥐항문화산업기금 / Drip Capital / Vision Plus Capital / CDH Investments / 따오셩투자 / 왕강 / GSRVentures / DT Capital Partners / Incapital / IDG Capital / SAIF Partners / F&GVenture / Zhongmi Capital / CBC Capital / Shun Wei / Redpoint Ventures China / 상하이푸롱투자 / China Soft Investment Group(CSIG) / Shanghai Media Group(SMG) / MangoWenchuang / China International Capital Corporation(CICC) / 펑자본 / Wepiao / MEWE / Xiron / 천하이자본 / FengHouCapital / Elex Tech / Ameba Investment / Shanghai CCI Investment / YongjinGroup / 롱회의자본 / WeiVC / ReaLeader Capital / HonyCapital / Best Food Holdings / Tencent / Gaowei Ziben / 천통 / 10Funds / Fortune Capital / Everest / Initial Capital / ChinaMedia Capital / Nanshan Capital / Prometheus Capital / 요우쑤자본 / Souche / 멍후 / 주하이가오후자본 / K2VC / Legend Star / PlumVentures / Far East Holding Group / 씽허홍셩기금 / 쪼우리 / PGA Ventures / Gobi Partners / 1898VC / Kaison Capital / 통런보다 / Max Capital / HG Capital / Angel Plus / MainTrend Capital / NorthernLight Venture Capital / Cash Capital / DCM Ventures China / Grains ValleyVenture Capital 등
2-5. A+(7개 투자자)
Frees Fund / DecentCapital / HG Capital / Baixing / Yi Capital / 토우티아오 / GP Capital 등
2-6. B (14개 투자자)
Legend Capital / TonghuaDongbao Pharma / QIMING Venture Partners / Citic Capital / 농인우시투자기금 / Chengwei Capital / 촹샹토우씽촹기금 / 중하이와이자본 / China Merchants Capital / WIHarper Group / SGI / Shun Wei / BDStar Navigation / 찡루이교육 등
2-7. B+ (4개 투자자)
TIANTU CAPITAL / LegendCapital / La Chapelle Fashion / 옌밍 등
2-8. C (14개 투자자)
U.S. China GreenFund / CDIB Capital International / Northern Light Venture Capital / SusquehannaGrowth Equity(SIG) / Trustbridge Partners / 장타오 / Buchang Pharma / GopheraAsset Management / QIMING Venture Partners / Lilly Asia Ventures / FortuneCapital / 찐스이캉 / 신진제조산업투자기금 / EnvisionCapital 등
2-9. C+ (N/A)
N/A
2-10. D (4개 투자자)
하이란투자 / DFD NewEnergy / 신에너지자동차산업기금 / High-gear Information Technology Group 등
2-11. D+ (N/A)
N/A
2-12. 전략투자 (10개 투자자)
Sailing Capital / LenovoCapital / TusPark Ventrues / Hillhouse Capital / Droi / Agricultural Bank OfChina(Guangdong Branch) / Citic Securities / CDH Investments / Sdic FundManagement Co.,ltd. / Tencent 등
2-13. M&A (N/A건)
N/A
2-14. IPO (N/A 투자자)
N/A
3. 주요 VC 소개
3-1. GSR Ventures(金沙江创投)
· 소개: GSR Ventures(金沙江创投)는 중국 시장을 근거지로, 전 세계 시장의 하이테크 기술 스타트업에 중점을 두고 있으며 특히 반도체, 신소재, 온라인, 무선통신 기술 및 무선통신 응용기술 분야의 고성장 시장에 투자를 하고 있습니다. 현재 10억 달러의 기금을 관리하고 있으며, 미국 실리콘밸리의 Mayfield Fund와 장기적인 전략 파트너십 관계를 맺고 있습니다.
· 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(16), 하드웨어(14), 기업 서비스(12), 생활/소비(11), 교통(7), 교육(7), 의료/건강(7), 마케팅(7), 소셜(6), 금융(5), 게임(5), 콘텐츠(3), 물류(3), 여행(3), 소프트웨어(1)
· 시리즈별 투자 기업 수: A(52), B(31), C(11), Angel(6), Pre-A(3), D(3), Seed(1)
3-2. Chengwei Capital(成为资本)
· 소개: Chengwei Capital(成为资本)은 글로벌화가 가능한 중국의 시리즈 A 이상의 스타트업 혹은 발전 가능성과 아이템 성숙 단계의 스타트업에 투자를 하고 있습니다. 현재 20여 개의 기업에 투자를 하였으며, 주로 제조, 소비재, 교육, 온라인, 석유/천연가스 관련 분야의 기업에 투자하였습니다.
· 분야별 투자 기업 수: 전자상거래(8), 콘텐츠(6), 기업 서비스(5), 교육(5), 소프트웨어(4), 하드웨어(3), 교통(3), 게임(3), 부동산(2), 물류(2), 소셜(2), 등
· 시리즈별 투자 기업 수: A(18), B(15), C(5), Angel(3), D(1), E(1) 등
3-3. Plum Ventures(梅花天使创投)
· 소개: Plum Ventures(梅花天使创投)는 2014년 유명 기업가 우스춘(吴世春)이 설립하였습니다. 현재 백억 위안대의 자금을 운용하고 있는 것으로 알려져 있으며, TMT 분야 Seed 및 초기 단계 투자에 중점을 투고 있습니다. 회당 투자 금액은 평균 200만~300만 위안입니다. 투자 동시에 창업자에게 입주 공간, 각종 자원 매칭, 멘토링 및 컨설팅 미디어 마케팅, 법률 서비스 등 사후 관리를 지원하고 있습니다.
· 분야별 투자 기업 수: 금융(25), 콘텐츠(23), 전자상거래(22), 기업 서비스(17), 생활/소비(16), 하드웨어(12), 교육(11), 교통(10), 게임(7), 소프트웨어(7), 부동산(7), 의료/건강(7), 여행(6), 스포츠(3), 소셜(3), 마케팅(2), 물류(1) 등
· 시리즈별 투자 기업 수: Angel(129), A(22), Pre-A(19), Seed(4), B(5) 등
4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업
4-1. Yixin Capital (易鑫资本)
· 투자 일시: 2017년 4월 21일
· 분야: 금융, 자동차금융
· 홈페이지: chedai.bitauto.com
· 투자자: Agricultural Bank Of China(GuangdongBranch)
· 투자 구분: 전략투자
· 투자 금액: 100억 위안(1조 6,500억 원)
· 소개: Yixin Capitla(易鑫资本)은 Yiche(易车) 기업 산하의 자동차 금융부서였으나, 2015년 분사한 하였습니다. 이후 신차 대출, 자동차 보험, 차주 대출 등 서비스로 영역을 확대하고 있습니다.
4-2. Microvast(微宏)
· 투자 일시: 2017년 4월 21일
· 분야: 하드웨어
· 홈페이지: cn.microvast.com
· 투자자: Citic Securities, CDH Investments, Sdic Fund Management Co., ltd.
· 투자 구분: 전략투자
· 투자 금액: 27억 6,000만 위안(4,554억 원)
· 소개: Microvast(微宏)는 에너지 집적 기술, 화학을 응용한 신에너지 기술 연구, 생산, 판매를 전문으로 하는 하이테크 기술 기반 기업입니다. 주요 상품은 Microvast 급속 충전 배터리로 10분 충전으로 300Km를 운영할 수 있습니다.
4-3. Seasun Entertainment (西山居)
· 투자 일시: 2017년 4월 21일
· 분야: 게임, 게임 개발
· 홈페이지: http://www.unigroup.com.cn
· 투자자: Tencent
· 구분: 전략투자
· 투자 금액: 1억 4,300만 달러 (약 1,624억 원)
· 소개: Kingsoft(金山软件) 산하의 1995년에 설립된 게임 개발사입니다. 중국 초기 게임 개발사로서 현재 Kingsoft와 Tencent가 지분을 보유하고 있습니다. 모바일 게임’Brave Cross’, ‘GO Titans’와 PC 게임 ‘JX Online 3’ 등을 서비스하고 있습니다.
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