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by KB자산운용 Jul 29. 2024

당신을 위한 미국 S&P 500 펀드

KB스타 미국 S&P 500 인덱스

※ 미국 S&P 500 지수에 투자하는 펀드, 함께 공부하실까요? - 'KB스타 미국 S&P 500 인덱스'

■ 워렌 버핏이 인정했다

투자를 하시다 보면 미국 주요 주가지수를 자주 접하게 됩니다. 여기에는 S&P 500, 나스닥, 다우존스 지수 같은 것들이 존재합니다.

이 중에서도 가장 유명한 것은 바로 S&P 500입니다.

이 S&P 500은 투자 거장들의 발언, 그리고 오랜 시간 보여온 놀라운 수익률로 명성을 천천히 쌓아왔죠.

지난 2013년, 당시에도 미국 시장의 거물이었던 워렌 버핏은 본인이 급작스럽게 세상을 떠날 경우를 대비해 아내를 위한 유서를 하나 준비합니다.

그리고 여기에서 아내에게 '유산'을 어떻게 관리해야 할지 알려줍니다.

"내가 죽으면 재산의 90%는 S&P 500 인덱스 펀드에 투자하고, 나머지 10%는 미국 국채에 투자하세요"

전체 금액의 무려 90%나 S&P 500 펀드에 투자하라는 점에서 버핏이 얼마나 S&P 500의 힘을 믿는지를 알 수 있는 부분이었습니다.

실제로 S&P 500은 그동안 놀라운 성과를 보여왔습니다.

1994년부터 2021년까지 27년 동안 활동한 월스트리트의 헤지펀드 매니저들 중, S&P 500 지수를 이긴 사람이 단 한 명도 없다는 발표까지 나올 정도였죠. (크레딧 스위스 자료, 총 수익률 기준)

그만큼 오랜 시간에 걸쳐 꾸준히 놀라운 성과를 만들어온 것입니다.

■ S&P 500 Index

투자 구루들도 인정하는, 월가에서 잘나가는 펀드매니저도 이기기 어려운 S&P 500 지수. 이는 미국 경제를 대표하는 대형주 500개로 구성된 주가지수입니다. (11개 섹터 500개 기업)

미국의 주요 주가지수들 중에서도 가장 대표성을 가지며, 미국 국적의 기업으로만 구성된다는 특징을 가지고 있기도 합니다.

또한 500개의 기업에 투자할 뿐이지만 미국 전체 주식시장의 80% 이상을 커버. 사실상 시장 대표성을 가지는 지수라고 판단할 수 있죠.

거기에 더해 11개 섹터의 기업들이 골고루 포진 되어있어 주식시장의 흐름을 상대적으로 잘 반영하는 것으로 평가받고 있습니다.

이러한 S&P 500 지수는 산업 대표성, 유동성, 시가총액, 수익성 등의 다양한 기준을 두고 꾸준히 지수에 들어오고 나가는 기업들을 관리합니다.

이를 통해 '언제나 최고의 주식들에만 투자한다'라는 모토를 지켜나가고 있으며, 기업의 시총이 클수록 지수 내 비중도 높아지는 유동주식 시가총액 가중 방식을 따르는 중입니다.

좀 더 알아볼까요? S&P 500 지수는 1957년 3월 출시되어 벌써 70년에 가까운 역사를 가지고 있습니다.

1941년~1943년 구성종목 시가총액의 평균값을 기준으로 시작되어 지금까지 이어져 오고 있으며, 그 기간 동안의 수익률은 무려 약 23,230%에 달하죠.

이를 연평균 수익률로 따지면...

(더 자세한 내용은 아래의 링크에서)

※ 위 내용은 KB자산운용 블로그의 글을 일부 발췌한 것입니다.

전체 글과 리포트 원문은 아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.

● 당신을 위한 미국 S&P 500 펀드 - 풀버전 확인하기

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