Form 13으로 기관 큰손들의 투자 아이디어 살펴보기
By. 오통수
※ 핵심 내용 요약
· 미국 기관투자자들의 포트폴리오를 살펴볼 수 있습니다
· 바로 Form 13 공시자료를 통해서인데요
· 주요 거대 기관들의 2분기 투자 현황을 살펴볼까요?
■ 기관 투자자의 포트폴리오는 어떨까?
안녕하세요 ! 여러분의 투자 파트너 오통수입니다.
오늘의 주제는 기관 투자자들의 포트폴리오 살펴보기입니다.
여러분, 혹시 "워렌 버핏 A 주식 신규 매수" 이런 기사 제목 보신 적 있으신가요? 워렌 버핏은 워낙 유명한 기관 투자자이기에 많은 분들에게 익숙하실 텐데요.
버크셔 해서웨이를 이끄는 워렌 버핏을 비롯하여, 올해 초 엔비디아로 막대한 수익을 거둔 스탠리 드러켄밀러 같은 월가 큰손들의 분기 투자 보고서를 전 세계 누구나 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
투자를 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 고민이신 분들에게도 좋은 공부 거리가 될 수 있는 큰손들의 포트폴리오. 이걸 어떻게 확인할 수 있을까요?
■ Form13 - 13F
SEC 미국 증권 거래 위원회의 공시자료 중 하나인 Form13. 다른 말로 13F라고도 불리는 공시자료는 운용자산 규모가 1억 달러 이상인 미국 기관투자자라면 반드시 제출해야 하는 자료입니다.
자산운용사와 은행, 헤지펀드, 보험회사, 신탁사, 연기금 등 수많은 기관들이 이를 제출해야 하며, 여기에는 매 분기 동안의 모든 매수, 매도 내역 및 상세 포트폴리오 현황이 들어갑니다.
보다 상세한 Form13의 특징은 아래와 같습니다.
※ Form13 (13f 공시자료)
→ 운용자산 규모 1억 달러 이상 기관들이 SEC 제출해야 하는 공시자료
→ 매 분기가 끝난 후 45일이 지나기 전에 제출
→ 해당 분기에 대한 모든 증권 매매, 포트폴리오 현황 기재
→ 1공시 의무로 지정된 기업들에 대한 매매 &보유 내역을 모두 공개
중요한 점은 각 분기가 종료된 이후 45일이 지나기 전에만 이 자료를 제출하면 된다는 점입니다.
즉, 실제 투자 시점과 해당 내용이 대중에게 공개되는 시점은 어느 정도 차이가 발생하는 것이죠! 그렇기에 이들의 투자를 바로바로 따라 하는 건 어려운 것이 사실입니다.
그럼에도 불구하고 과거의 시장을 복기하거나 시장 대응법을 배우기에, 그리고 월가의 거물들이 어디에 투자하고 있는지 공부하기에는 좋은 참고자료가 될 수 있습니다.
또 거대 기관들의 포트폴리오와 섹터별 비중을 보며 우리 투자의 아이디어도 얻을 수 있겠죠.
그러면 이 자료들을 어디에서 확인할 수 있을까요? 크게는 두 가지 방법이 있습니다.
첫 번째는 SEC에서 운영 중인 EDGAR라는 사이트를 통한 방법입니다.
한국 금융감독원의 Dart 전자공시시스템 같은 곳인데요, 여기에 올라오는 각 기관들의 공시자료를 직접 확인하는 것입니다.
두 번째는 주요 기관투자자들의 투자 현황을 자세하게 분석 제공하는 Whale Wisdom을 통한 방법입니다.
아무래도 개인투자자들을 대상으로 정리된 분석 자료를 제공하는 만큼, 보기 쉽고 필요한 내용들만을 제공해 준다는 특징이 있습니다.
미국에서는 기관을 고래라는 이름으로 부르기도 하는데, 마침 플랫폼의 이름도 고래의 지혜이죠.
이러한 방법들을 활용하여 우리는 1년에 4번! 기관투자자들의 포트폴리오를 볼 수 있고, 여기에서 많은 인사이트를 얻을 수 있는 것입니다.
자료 : SEC EDGAR
자료 : Whale Wisdom■ 포트폴리오 엿보기 ① 워렌 버핏
자, 그러면 투자의 귀재라고도 불리며, 그동안의 연평균 수익률이 약 20%에 달하는 '워렌 버핏(버크셔 해서웨이)'의 포트폴리오를 살펴볼까요?
SEC와 Whales Wisdom의 자료를 활용하여 Top Buys와 Top Sells, 그리고 포트폴리오 상위 5개 종목을 추려보았습니다.
여기에서 새로운 종목을 산 것이 발견되거나, 기존에 보유했던 종목의 비중을 대폭 줄이는 것이 포착된다면 우리 같은 개미 투자자에게 큰 참고 사례가 될 수 있을 것입니다.
(더 자세한 내용은 아래의 링크에서)
※ 위 내용은 KB자산운용의 내부 필진 '오통수'의 글을 요약한 것입니다.
전체 글은 아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.
● Form 13으로 기관 큰손들의 투자 아이디어 살펴보기 - 풀버전 확인하기
Compliance notice
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