땅 파는게 돈이 됩니다.
미국 주도의 공급망 재편으로 미국 내 제조업 설비 투자가 급증하고, 업황 대비 저평가된 조선주 주가가 회복 중인 가운데, 코스피200 지수 내 중공업 섹터에 속하거나 유사 업종에 속한 기업에 훈풍이 기대됩니다.
기계
국내 건설기계 산업은 미국, 중국, EU 등 해외의 건설 및 설비투자 수요와 밀접하게 연관되는데요, IRA(인플레이션 감축법), Chips Act(반도체 지원법) 등 미국의 리쇼어링 정책으로 미국 내 설비 투자, 인프라 투자가 급증하는 국면에서 국내 건설기계 기업들이 수혜를 입을 수 있을 전망입니다.
미국 공장 투자, 인프라 투자 증가로 국내 건설기계 기업 실적에도 훈풍이 불고 있습니다.
조선
역사적으로 조선업 주가는 수주 잔고, 신조선가 지수와 궤를 같이 하며 움직였습니다.
하지만 2020년부터 조선업 수주 잔고, 신조선가 지수는 크게 오른 반면 주가는 상대적으로 횡보하는 모습입니다.
대한민국 중후장대 산업의 부활
최근 들어 미국 주도의 공급망 재편으로 인한 대규모 설비투자 확대 국면에서 국내 건설기계 기업들의 상당한 수혜가 기대되고, 조선주 역시 과거 호황기 수준으로 쌓아 올린 수주 잔고에 선가 상승까지 더해 올해부터 조심스럽게 흑자 전환이 가능할 전망입니다. (이하 내용 생략)
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