워렌 버핏이 선택한 10개의 기업
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP 10 ETF
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP 10
- 워렌 버핏이 선택한 10개의 기업
※ 핵심 투자포인트
· 워렌버핏이 선택한 대표 포트폴리오
· 주주의 장기적 이익성장에 최적화
· 버크셔 해서웨이, 이제 연금투자로도!
■ 세계 시총 8위, 그리고 오마하의 현인
오마하의 현인. 세계 6위의 부자.
금융에 관심 있다면 한 번쯤은 들어봤을 투자 세계의 거장, '워렌 버핏'을 따라다니는 수식어입니다.
그는 버크셔 해서웨이라는 회사를 이끌고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 세계 시가총액 순위 8위에 이를 정도로 큰 인기를 구가하고 있죠.
여러 자회사를 통해 철도, 전력 등 다양한 사업을 진행하는 버크셔 해서웨이는 투자목적 지주회사이며, 460조원 가량의 자금을 운용하고 있습니다. (23년 4분기 말 기준)
워렌 버핏이 수장인 만큼, 버크셔 해서웨이가 어느 기업에 투자하고 있는지는 오랜 시간 관심의 대상이었습니다.
많은 투자자들이 버크셔 해서웨이의 투자현황을 참고하고 있고, 이를 벤치마크로 활용하기도 하죠. 심지어는 각 기관들의 포트폴리오 현황 공시자료(13F)를 확인할 수 있는 사이트에서 당당히 1위를 차지하고 있기도 합니다.
■ 주주의 장기 이익성장 최적화, 그리고 빛나는 성과
그렇다면 버크셔 해서웨이가 이렇게나 투자자들에게 인기를 끄는 이유는 무엇일까요? 왜 이 회사가 세계 시총 순위에서 무려 8위를 차지하고 있는 것일까요?
그 이유로 아래와 같이 세 가지를 꼽아볼 수 있습니다.
눈부신 주가 상승률
놀라운 포트폴리오 선정
주주의 장기 이익성장 최적화!
▶ 눈부신 주가 상승률
가장 큰 이유는 바로 버크셔 해서웨이의 눈부신 주가 상승률입니다.
지난 1965년부터 2022년까지 무려 3,787,464%라는 눈부신 주가 상승률을 기록하였습니다.
동일 기간 S&P 500 지수의 주가 상승률이 24,708%이었다는 것을 감안하면 얼마나 시장을 훨씬 뛰어넘는 성과를 냈는지 알 수 있습니다.
버크셔 해서웨이에 오랜 시간 투자한 주주들은 저런 놀라운 수익을 취할 수 있었던 것입니다.
2001년부터 2024년까지의 버크셔 해서웨이 주가 차트 / 자료 : Companiesmarketcap2022년 이후에도 주가 우상향을 지속, 어느덧 867B (1,160조원)에 달하는 시가총액을 기록한 버크셔 해서웨이. 우상향의 표본이라 할 수 있을 정도의 주가 차트를 통해 이 기업의 위대함을 다시 한번 느끼게 됩니다.
▶ 놀라운 포트폴리오 선정
버크셔 해서웨이는 막대한 자금을 가지고 다양한 기업에 투자를 하는 '투자목적 지주회사'입니다.
그렇기에 버크셔 해서웨이의 놀라운 주가 상승률에는 '이 기업이 어디에 투자하고 있느냐'도 큰 영향을 끼쳤습니다.
믿기지 않는 수익률이 보여주듯, 이 회사는 놀라운 포트폴리오 선정 능력을 보여왔습니다.
현재 버크셔 해서웨이가 가장 높은 비중을 두며 투자하고 있는 4개 기업의 주가를 살펴볼까요?
애플(2016.1Q 편입)은 지난 10년간 516%가 넘는 상승률을 기록했습니다.
2~4위에 해당하는 뱅크 오브 아메리카(2017.3Q 편입), 아메리칸 익스프레스(2001.1Q 편입), 코카콜라(2001.1Q 편입) 등도 적게는 40%, 많게는 133%가 넘어가는 10년 수익률을 기록 중이죠.
그만큼 이 기업이 선택한 주요 종목들이 우수한 성과를 만들어왔다는 것을 의미합니다.
버크셔 포트폴리오 TOP10 지수로 보더라도 지난 3년간 S&P 500이나 SCHD와 같은 지수들을 뛰어넘는 퍼포먼스를 보여왔습니다.
버크셔 해서웨이의 놀라운 종목 선정 능력이 결국 주가 상승으로도 이어지고, 이것이 주주들의 이익성장으로도 연결되는 선순환을 낳은 것입니다.
▶ 주주의 장기 이익성장 최적화!
장기 성과에서 시장 대비 압도적인 성과를 기록한 버크셔 해서웨이. 이 기업은...
(더 자세한 내용은 아래의 링크에서)
※ 위 내용은 KB자산운용 블로그의 글을 요약한 것입니다.
전체 글과 리포트 원문은 아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.
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