미국주식 반등에 웃고 환율 급등에 울고, 지금 사야할까
안녕하세요 돈을 공부하는 남자 수페TV의 수페입니다
이번주는 정말 오랜만에 반등이 시원하게 나왔습니다
이렇게 올라가면서 주말을 맞이하면 마음이 편안해지죠
즐거운 마음으로 좋아요랑 댓글 남겨주시면 저는 더욱더 기쁠 것 같습니다
우리 구독자분들도 주간브리핑 보시고 행복한 주말 보내시길 바랍니다
증시현황에서는 글로벌, 미국3대지수 모두 다 상승했습니다
투자방향에서는 바닥 신호였는지 레버리지 투자가 강세였는데요
어떤 섹터가 좋았는지 살펴볼게요
그리고 마지막으로 이슈러쉬 인데요
우리가 좋아하면서도 좀 찝찝한 건 원달러 환율이 1,300원을 터치했습니다
환율이 너무 올라서 우리가 해외 직접투자 해야되나
혹은 국내에서 투자해야되나 고민하실텐데요 투자방향을 말씀드릴거고
추가로 메타가 이제 가치주로 전환되는 모습이 있었습니다
이것까지 한번 점검하고 마무리하겠습니다
첫번째 증시현황부터 보겠습니다
글로벌/미국/섹터/ETF 순으로 점검해볼게요
이번주 글로벌 증시를 보면 대부분의 국가에서 반등이 시원하게 나왔습니다
좀 안타까운 것은 빨간색인데요
원자재랑 에너지는 그동안의 상승분을 조금씩 반납하고 있습니다
오른쪽 위에 보면 알리바바는 15.9% 상승이 나왔습니다 정말 큰 반등이죠
뉴스를 보면 중국 반독점법 개정안이라고 해서
중국에 있는 빅테크 기업들을 잡는 법안인데
이런 게 나오면 원래 주가가 떨어지기 마련인데 올랐다?
그건 반대로 저점을 거의 확인했다고 볼 수 있습니다
그리고 ASML을 보면 10% 상승이 나왔죠
삼성전자, TSMC, 인텔 등 이제 파운드리 경쟁이 본격화 됐습니다
이럴 때 수혜보는 건 당연히 장비기업이겠죠? 관심가질 필요가 있습니다
이번주 미국 증시현황을 보겠습니다
초록색이 가득찬 증시를 언제 봤는지 기억이 안났는데 이번주가 그날이었습니다
에너지 분야를 빼고 모두가 상승이 나오는 모습인데요
빅테크 기업 중에서는 테슬라가 15% 가장 크게 올랐고
주가변동성이 적은 배당기업도 큰 상승이 있었는데 P&G가 8.3%나 올랐습니다
박수 한번 치고 이번장은 좀 넘어갈게요^^
제가 좋아하는 기업의 바로미터를 볼게요
대부분의 기업들이 고점대비 하락률을 조금씩 메꾸어 갖는데요
이번주에 상승폭이 컸던 친구 3개를 보겠습니다
애플이 6% 상승하면서 고점대비 하락률 22.6%가 됐습니다
구글은 7%가 상승했는데요 고점대비 하락률이 애플과 동등해졌죠
원래 구글이 하락폭이 더 컸었는데 그만큼 반등도 시원하게 하는 모습입니다
유나이티드 헬스케어그룹 8% 상승하면서 고점대비 하락률 10%가 됐습니다
배당도 주면서 상승도 이렇게 잘하는 유나이티드 헬스케어는 좋은기업입니다
이번주 섹터별 현황을 보겠습니다
금요일만 놓고 보면 모두 다 올라가는 모습이었죠
그 중에서 커뮤니케이션이랑 경기 순환주가 강한 모습이었고
일주일을 놓고 봐도 경기 순환주는 강한 모습입니다 10% 상승이 나왔고
그 뒤를 바짝 쫓고있는 건 리츠였습니다
두번째 ETF바로미터랑 순매수기업을 보면서 투자현황을 살펴보겠습니다
ETF 바로미터 주요 현황을 볼게요
왼쪽에 있는 섹터를 보면 고점대비 하락률 한자릿수인게 헬스케어죠
이번주 7% 상승하면서 고점대비 하락률 9.9%가 됐습니다
이렇게 섹터분야를 봤을 때 헬스케어가 잘 방어를 하고 상승도 좋은 모습이죠
내가 가지고 있는 종목에 헬스케어가 있는지 없는지 점검할 필요가 있습니다
주요 지수를 보면 미국 전체 시장에 이번주 5% 상승이 나왔는데
가치/성장중에 어디가 많이 올렸나 보면 중형성장주가 6% 상승을 했습니다
그리고 오른쪽 위로 올라와서 배당기업 인데요
DGRO가 5% 상승하면서 배당ETF 중에 큰 상승폭을 만들었습니다
레버리지를 보면 나스닥100 레버리지 TQQQ죠 6% 상승을 보여줬습니다
이번주 상승장에서 어떤 테마가 많이 올랐나 체크해볼게요
클라우드가 지금 6% 상승이 나왔고
사이버 보안은 더 크게 올랐습니다 7% 상승이 나왔는데요
CIBR 괜찮은 ETF입니다
가운데 보면 AIEQ라고 인공지능관련 ETF가 5% 상승하는 모습이었습니다
그리고 마지막 오른쪽으로 넘어오면 이번주 리츠상품도 크게 올랐는데요
VNQ ETF는 5% 올랐습니다
리츠가 원래 변동폭이 작은 ETF인데 그럼에도 불구하고 많이 올랐다는 건
그만큼 배당주를 투자하고 싶어하는 사람들이 많아졌다는 거고
앞으로 성장과 배당의 밸런스가 더욱 더 중요해질 겁니다
바로미터 기업편을 볼게요
왼쪽에 있는 2개는 성장이고 오른쪽은 배당인데요
왼쪽에 고점대비 하락률 50%가 넘는 게 2개 기업이 있습니다
메타플랫폼이랑 엔비디아 인데요
메타 55%랑 엔비디아 50%까지 내려왔습니다
다행히 테슬라는 이번주 급반등을 하면서 마이너스 40%까지 올라오는 모습이죠
엔비디아를 보면 코인채굴장비가 엮여있기때문에 하락폭이 더욱 더 컸습니다
하지만 게임이랑 자율주행, 메타버스 등 엔비디아가 손을 뻗고있는 곳이 많죠
그곳에 반등이 나온다면 당연히 엔비디아의 반등도 시원하게 나올 겁니다
오른쪽으로 배당으로 넘어오면 시스코시스템이 31% 하락폭을 유지하고 있고
홈디포랑 JP모건도 고점대비 하락률 32% 입니다
성장주 대비해서 상승폭이 좀 적어서 지금 고점대비 하락률이 큰 편인데요
이것 또한 조금씩 메꾸어가는지 꾸준히 체크해 보겠습니다
이번주 순매수 TOP5를 보겠습니다
1위부터 5위까지 보고 계시는데요
이번주 1위는 SOXL 반도체 3배 레버리지 456억원의 순매수가 들어왔고요
TQQQ를 보면 2위를 차지했고 나스닥 3배 레버리지 342억원을 기록했습니다
순매수를 보면 그런데 1,000억이 넘는 게 없죠?
그만큼 강한 매수세가 들어왔다고 보기는 어렵고
이 바닥에서 그래도 사람들이 줍줍하는 모습은 보이고 있습니다
그리고 4위를 보면 NRGD 저는 이걸 처음 보는데요
NRGD ETF는 에너지 3배 레버리지 상품입니다
115억원의 순매수가 들어왔는데 이번주 에너지주만 떨어졌죠
그 떨어진 것에 과감하게 베팅하는 사람이 많았습니다
아마 그동안 에너지로 수익을 본 사람들이 추매했을 가능성이 높은데요
레버리지 종목은 비중이 커질수록 컨트롤하기 힘들고
손해볼 확률이 높아지니까 꼭 비중조절을 잘 해보시기 바랍니다
순매수 1위를 차지한 SOXL의 차트를 볼게요
제가 지난주까지만 하더라도 이게 하락국면에 있다 조심하자고 말씀을 드렸죠
하지만 이번에 방향을 바꾸는 모습을 보여줍니다
그렇다고 지금 당장에 들어가자고 말씀드리는게 아니라
저는 레버리지 상품은 투자하지 않습니다
하지만 이 바닥에서 꺾이는 모습을 보는 게 가장 높은 확률이니까
우리는 그 모습까지 보고 들어가도 늦지 않다는 말씀을 드리고 싶습니다
이번주 순매수 3위를 차지한 구글의 차트를 볼게요
제가 자주 언급드리는 모습이죠
오른쪽처럼 저렇게 쌍바닥을 그리는 모습인데 두번째 바닥이 첫번째보다 높습니다
이게 쌍바닥의 정석이라고 볼 수 있고
이제부터 얼마나 상승해가는지 지켜볼 필요가 있습니다
세번째 이슈러쉬 최근 이슈랑 투자 인사이트를 살펴보겠습니다
우리 주식 계좌에 중요한 이슈가 되는 5가지 기사를 보겠습니다
첫번째는 기대 인플레이션 완화에 약세장 랠리가 이어졌다고 합니다
그러면서 나스닥이 3.3% 올랐는데요
지금 여러분은 증시 변화에 따라 뉴스가
코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이가 되는 놀라운 경험을 하고 계십니다
이래서 우리는 기사에 너무 현혹되지 않는게 좋습니다
두번째는 파월이 인플레를 과소평가했다고 인정했는데요
7월 FOMC가 벌써 두려워지기도 합니다
그리고 7월은 실적 발표도 있으니까 조금 더 보수적으로 다가갈 필요가 있습니다
세번째는 중국이 6월 기준금리를 동결했는데요
미국이 긴축을 강하게 하고 금리인상이 있으니까 관망하는 자세로 변화했습니다
그 말은 지금 중국이 시원하게 반등이 나오고 있는데
조금 주춤할 수 있는 싸인이니까 공격적 매수는 삼가 하시는 게 좋습니다
한달전에 차이나전기차를 자주 말씀드렸을 때는 좋을 때니까
그 때는 좋지만 지금은 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다
넷플릭스, 메타, 페이팔이 이제 성장주가 아니라 가치주라는 이야기가 나왔는데요
러셀1000 가치주에 편입이 됩니다 이건 뒤에서 조금 더 볼게요
마지막 다섯번째는 원달러 환율이 1,300원을 터치했습니다
1,350원까지 올라갈 수 있다고 증권가에서 이야기가 나오고 있는데요
이것 때문에 해외 직접투자에 브레이크가 걸리신 분들이 많을 겁니다
그럼 우리는 어떻게 투자하면 좋을지 제 생각을 뒤에서 말씀드려볼게요
이번주 금요일에 정말 큰 변화가 있었는데요
성장주에서 가치주로 이동한 기업들이 대거 등장했습니다
러셀1000지수는 성장지수랑 가치지수 이렇게 2가지로 나뉘게 되는데
누가 봐도 성장주라고 생각한 기업들이 가치주로 들어가게 됐습니다
메타플랫폼, 넷플릭스, 페이팔, 줌비디오, 핀터레스트 인데요
가치주로 평가됐다는건 업계에서 상대적으로 PBR이 낮게 측정됐다는 이유인데요
그만큼 많이 하락했다는 겁니다
메타플랫폼은 50%이상 빠졌죠 넷플릭스는 70% 하락했습니다
그럼 메타플랫폼이랑 넷플릭스가 매력적인 기업이 됐을까요?
그럴 수도 있는데 우리는 투자자로서 이럴 때 다른 시각으로 볼 필요가 있습니다
러셀1000 성장주는 그럼 어떤게 채워질까요?
바로 테슬라 인데요
그만큼 테슬라의 위상이 더욱 더 올라갔습니다
앞으로 더욱 성장주로 강한 모멘텀이 이어질 것 같은데
전기차랑 자율주행 이게 메가 트렌드입니다
우리는 메가 트렌드를 읽는 눈이 필요한데요
앞으로 이런 메가 트렌드 성장주 더 지켜볼 필요가 있습니다
해외 직접투자 하시는 분들은 지금 원달러 환율때문에 너무 고민이실 겁니다
그래서 환율을 한번 보면서 제 생각을 말씀드려볼게요
1980년부터 지금까지 환율차트인데요
두번의 피크가 있죠? IMF때 1997년이고 2008년 리먼사태입니다
현재 1,289원이니까 이거보다 지금 더 피크점까지 올라갈 확률이 있을까요?
우리는 최악을 생각해봐야 되니까 계산해볼게요
1997년도까지 올라간다면 앞으로 31.7% 더 상승할 여력이 있는 거고
2008년까지 올라가면 18.8% 상승할 수 있습니다
이 말은 내가 지금 미국 주식을 매수해서 가만히 보합이라면
18%~31% 손해볼 수 있다는 이야기도 됩니다
그럼 반대로 환율의 최저점은 어디일까요?
아래보면 이렇게 2개의 점이 있죠
이걸 또 계산해보면 21%~30% 정도 내려갈 확률이죠
이 말은 반대로 가만히 주식을 갖고 있다면
21%~30% 주가가 올라갈 수 있다는 이야기도 됩니다
주가가 아니라 환율이 올라가니까 내수익이 올라갈 수 있다는 이야기인데요
이걸 보면 우리가 지금 강달러에 있으니까 전혀 내려갈 수 없다 생각할 수 있는데
우리는 상승과 하락을 보면서 지금의 시점을 객관적으로 볼 필요가 있습니다
당연히 더 올라갈 수 있지만 그럼 올라가면 얼마나 더 손해볼까 계산해봐야되고
1997년이랑 2008년 그때 미국 증시가 어땠는지 보면 거기서 답이 나옵니다
1997년이랑 2008년 미국 S&P500을 보겠습니다
왼쪽이 1997년인데요 IMF때 환율이 1,690원까지 엄청나게 올라갔습니다
하지만 미국 증시는 별 미동이 없죠?
왜냐하면 IMF는 한국만의 문제였기 때문인데요
그래서 한국 증시가 더욱 더 떨어졌고 환율도 더욱 더 크게 올랐던 겁니다
하지만 S&P500은 꾸준히 우상향 했죠
그래서 1997년 지금의 상황과는 맞지가 않고요
오른쪽에 있는 2008년을 봐야 됩니다
환율을 보면 1,530원까지 올라갔는데 그뒤에 봤더니 2번정도 증시 하락이 있었죠
S&P500도 같이 하락했습니다
이때는 리먼사태니까 주력이 미국이었죠
미국이 떨어지니까 한국도 떨어졌고 환율도 같이 올라가는 모습이었습니다
그리고나서 2달동안 내려갔는데 그다음부터는 상승하는 모습입니다
큰 하락뒤에는 큰 상승이 나왔던 것이 미국이죠
그럼 지금의 상황과 거의 맞아들어가는데
추가 하락은 나올지언정 추가 하락뒤에는 반등이 나옵니다
지금까지 하락폭이 컸기때문에 리스크와 거품은 일부 해소됐다고 볼 수 있습니다
기업으로 예를 들어볼게요 2018년부터 지금까지 애플차트인데요
애플은 저점에서 상승이 꼭 나왔죠
저점마다 131% 160% 57% 상승했습니다
지금도 많이 내려와있는 상태죠
심리적으로 무섭지만 오히려 거품이 빠져있고 리스크가 줄어든 시점입니다
실제 애플이 저점에서 계속 상승한 걸 보면 알 수가 있죠
정말 운이 없어서 환율손해가 19~33%까지 볼 수 있습니다
반대로 애플저점에 매수한다면 57%~160%까지 상승할 수 있는 자리인거죠
한번에 몰빵하는건 절대 좋지 않지만 하락국면에서는
모두가 두려워할 때 오히려 투자의 기회를 엿보는 건 어떨까요?
환율보다 기업의 미래와 전망을 보고 투자하면 좋다고 말씀드리고 싶었는데요
그래도 1,300원에 절대 환전못하겠다 하시는 분들은 이방법을 한번 생각해보세요
원달러 환율 차트를 다시 가지고 왔고요
지금까지 우리가 박스권에서 평균치를 계산해보면 1,144원입니다
그러면 1,150원에 기준을 잡고 내가 환율이 너무 높다고 생각할 때는
타이거 미국S&P500선물(H)라는 걸 매수하면
환율과 상관없이 미국 증시를 그대로 쫓아가는 상품입니다
그러면 환율에 노출이 안되니까 당연히 좋은 상품이 되겠죠
그럼 반대로 우리가 1,150원보다 좀 더 내려오면
그 때는 환전에서 미국의 직접투자하면 더 좋겠죠
타이거 미국S&P500 혹은 나스닥100을 투자하는 상품들도 있습니다
그렇게 해외에 직접투자하는 상품이 좋고요
내가 환율에 노출되는게 너무싫다면 H가 들어있는 상품을 고려해보시길 바랍니다
지금까지 수페였습니다 감사합니다 성공투자하세요!
