미국 우량기업의 남다른 행보와 약세장이 나쁘지만 않은
안녕하세요 돈을 공부하는 남자 수페TV의 수페입니다
이번주 주간브리핑 바로 시작해볼게요
증시현황에서는 기술주 중심의 하락이 일어났죠
가치주는 보합을 유지했습니다
투자 방향을 보면 추가 하락을 예측한 듯이
인버스 투자가 강행되고 있는데요 과연 이게 지속 될까요?
마지막 이슈러쉬에서는 약세장이 나쁘지만 않는 이유를 설명드리겠습니다
이번주 글로벌 증시를 보겠습니다
기업별로 편차가 상당히 크죠
오른쪽 위에 보면 중국인데요
중국은 좀 안정적인 모습을 보이는가 싶은데
그 안에 전기차 관련된 기업들은 하락을 면치 못했죠
니오는 이번주 11% 하락을 했습니다
밑으로 내려오면 반도체 기업이죠
TSMC가 10.38% 하락이 나왔는데요
이번에 나온 기사를 보면 TSMC가 삼성한테 밀리는 모습입니다
3나노를 삼성이 먼저 양산을 시작한거죠
전력 소비가 45% 낮고 성능이 25% 높아졌다는데
앞으로 삼성전자 기대해 보겠습니다
이번주 미국 증시현황을 보겠습니다
왼쪽 위가 모두 다 빨간색이죠 기술주 중심으로 하락이 일어났습니다
빅테크 기업을 보면 구글이 7.98%로 강하게 떨어졌고
아마존도 5.92% 테슬라도 7.5% 하락했습니다
반대로 올라간 섹터를 보면 헬스케어가 반등이 좀 나왔죠
유나이티드 헬스케어가 4.4% 상승이 나왔고
오른쪽 아래 보면 유틸리티도 상승하는 모습입니다
제가 좋아하는 기업의 바로미터를 보겠습니다
대부분의 기업들이 고점대비 하락률이 좀 많이 커졌죠
구글이 고점대비 하락률 28%까지 내려왔고
엔비디아를 보면 고점대비 하락률 58%가 됐습니다
정말 많이 떨어지고 있는거죠
지금 보면 엔비디아는 52주 최저치를 찍고 있는 모습입니다
그리고 반대로 KRBN 탄소배출권에 투자하는 ETF죠
이번주 3% 상승하는 모습입니다
이렇게 놓고 보면 미국 기업에도 투자하는 게 좋지만
우리가 포트폴리오를 조금더 다각화 하는게 필요하기도 합니다
이번주 섹터별 현황을 보겠습니다
다행히도 금요일에는 반등이 나오면서 마무리가 됐습니다
가장 강하게 올랐던 섹터를 보면 유틸리티랑 경기순환이었죠
일주일을 놓고 봐도 유틸리티는 강한 모습을 보여줬습니다
그 다음으로 쫓아가는게 에너지였습니다
두번째 바로미터랑 순매수기업을 보면서 투자 현황을 살펴보겠습니다
ETF 바로미터 주요 현황을 볼게요
왼쪽 섹터를 먼저 보면 유틸리티가 강한 모습이었죠
3% 상승해서 고점대비 하락률이 7%로 가장 낮은 섹터가 됐습니다
주요지수를 보면 미국 전체시장을 추종하는 VTI가 이번주 2% 하락했습니다
이 말은 미국 전체가 2% 떨어졌다는 이야기고
가치와 성장 중에 어디가 더 많이 하락했나 보면
대형 성장주가 더 큰 폭으로 떨어졌습니다 3% 내려간 모습이죠
오른쪽 위로 가면 배당이 있는데요 SCHD 1% 하락이 나왔고
레버리지 쪽에서는 SOXL 반도체ETF가 큰 폭으로 떨어지는 모습입니다
ETF 바로미터 테마형을 볼게요
이번주 클라우드가 3% 하락하면서 고점대비 하락률 47.8%가 됐습니다
청정에너지가 방어를 반대로 잘해주는 모습이었는데
ICLN 1% 하락하면서 고점대비 하락률 25%가 됐습니다
이번주 가장 큰 폭으로 떨어졌던 건 게임인데요
ESPO가 4% 하락했습니다
이렇게 떨어지는 와중에 올라가는 테마가 이번주 있었는데
우주항공에서 ROKT가 2% 상승했습니다
ETF 바로미터 기업편을 보겠습니다
왼쪽에 있는 2개는 성장기업이고 오른쪽은 배당기업인데요
성장기업을 먼저 보면 반타작이상 난 게 메타플랫폼이랑 엔비디아죠
지난주에도 50% 넘었는데 이번주 하락폭을 더 키웠습니다
테슬라도 마이너스 45%까지 내려왔습니다
그리고 오른쪽으로 넘어오면 배당 기업들인데요
시스코 시스템이 -33.7% 홈디포랑 JP모건도 -33%가 넘었죠
아래 보면 AVGO 브로드컴도 거의 -30%까지 하락하는 모습입니다
이번주 순매수 TOP5를 보겠습니다
1위부터 5위까지 보고 계시는데요
이번주 1위는 SQQQ고 728억원의 순매수가 들어왔습니다
인버스에 투자한다는 거죠 증시가 떨어져야 수익낼 수 있는 구조입니다
NRGD도 보면 에너지에 투자하는 거지만 인버스죠
에너지도 떨어지고 나스닥도 떨어지고 모두 다 떨어진다에 배팅하고 있습니다
3위부터 보면 코인베이스 108억원, SCHD 94억원의 순매수가 들어왔습니다
순매수 3위를 기록했던 코인베이스의 차트를 볼게요
저는 거래량을 상당히 중요하게 보는데요
거래량이 터지면서 바닥을 지켰던 구간이 이 구간입니다
여기가 48.5달러였는데요 지금 현재 49달러죠
이 지지구간을 확실히 지켜준다면
코인베이스 바닥은 어느정도 형성됐다고 볼 수 있습니다
SCHD의 차트를 볼게요
지금 바닥을 찍고 더 내려갔죠 최근에 하락폭이 컸습니다
그런데 그 하락폭중에서도 쌍바닥을 그리는 모습을 보여주고 있는데
앞으로 반등의 기회가 이어질지 지켜볼 필요가 있습니다
우리 주식계좌에 중요한 이슈가 되는 5가지 기사를 보겠습니다
첫번째 뉴욕 증시가 52년만에 최악의 상반기를 마감했습니다
그만큼 우리는 정말 힘든 장을 맞이하고 있는 건데요
잘 견디고 있는 우리가 대단한 겁니다
두 번째 메타플랫폼이 최악의 경기침체를 언급하면서 엔지니어채용 30% 감축합니다
메타버스는 앞으로 미래 먹기를 찾아서 투자를 해도 모자란 기업인데
인원 감축을 한다는 건 좋은 기사가 아닙니다
세번째 기사는 애플인데요
엔화가 떨어지자 일본 아이폰 가격을 올렸습니다
인플레랑 각종 이슈에 기업이 손해보는게 아니라
소비자에게 그 부담을 전가하는 기업인거죠
소비자로서는 별로 좋지 않은데 투자자로선 매력적인 회사입니다
BMW에서 최대 20억9천만달러 자사주 매입 프로그램을 개시했습니다
주가 방어에 필살기라고 할 수 있는 자사주 매입인데요
지금까지 보면 메타플랫폼은 힘들어서 채용을 줄이고
애플은 가격을 높이고 BMW는 자사주를 매입합니다
기업마다 대응하는 방법이 다르죠
우리가 투자해야할 기업의 윤곽이 드러나고 있습니다
마지막 다섯번째 2035년 유럽에서 휘발유랑 경유차 판매가 중단됩니다
전기차 시대가 점점 가까워지고 있는데요
혹시 내가 후퇴하는 산업에 투자하고있지 않은지 점검이 필요한 시점입니다
지금의 약세장이 나쁘지 않는 이유를 말씀드려볼게요
2020년 상반기를 보면 모든 증시가 흘러내렸습니다
나스닥100 -29% S&P500 -21% 다우존스-15% 하락했습니다
이렇게 흘러내리는 차트를 보면 어떤 생각이 드시나요?
위험하다 더 하락할 것 같다 그럴 수 있는데요
저는 반대로 거품이 많이 빠졌구나 공포는 기회라는 생각을 합니다
실제로 얼마나 거품이 사라진건지 보겠습니다
2000년부터 지금까지 PER를 대형주, 중형주, 소형주로 나눠보겠습니다
PER가 높다는 건 그만큼 거품이 꼈다는 증거가 되는데요
2021년 4월 엄청나게 PER가 올라갔었죠 거품이 심했던 시기입니다
이때 왜 몰랐을까 속상하기도 하지만 우리는 현재를 봐야겠죠
대형주를 보면 PER가 31에서 21까지 떨어졌고
중형주는 30에서 16 그리고 소형주는 30에서 14까지 내려왔습니다
2008년 경제 위기와 코로나19 그 수준까지 중소형주는 내려왔다는 이야기죠
하지만 대형주는 아직 볼륨이 좀 남아 있으니까 조심할 필요가 있습니다
추가로 주가 매출 비율이랑 주가 잉여현금흐름 비율을 볼게요
둘 다 비슷한 모습을 보이고 있는데요
2021년 4월에서 6월 PSR 배수가 3개 모두 많이 높았었죠
현재 하락세를 보이고 있습니다
PFCR을 보더라도 비슷한 패턴을 보이고 있는데요
거품이 일부 사라진 것을 확인할 수 있습니다
마지막으로 S&P500과 변동성을 나타내는 차트를 볼게요
빨간색으로 나타낸 게 변동성인데요
변동성이 높을 때마다 주가가 크게 하락했습니다
현재도 변동성이 높아지고 있죠?
여기서 타이밍을 생각하고 투자한다면 좋지 않은 결과가 나올 수 있습니다
타이밍을 노렸다면 작년 하반기에 매도를 했고
지금부터 오히려 매수를 해야될 시기겠죠
무섭다고 역행하는 투자를 하면 큰일 날 수 있으니 조심해야 됩니다
하지만 장기투자 관점에서 이런 상황을 알고 있다는 것은
오래 투자할 수 있는 원동력이 되니까 투자에 도움되시길 바랍니다
지금까지 수페였습니다 감사합니다 성공투자하세요!
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