기업매각 (M&A) 고민, 전문 자문 업체 없을까?
임원들 사이에서 기업매각 (M&A) 이야기가 나왔을 때 처음에는 말도 되지 않는다며 일축했었다. 하지만, 그 뒤로 일년이 흐른 지금 더 늦기 전에 (회사의 가치가 떨어지기 전에) 기업매각을 고려하는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 들었다. 원자재 가격 상승과 인건비 부담으로 기업 운영이 점점 어려워지기에 우리의 경쟁력을 유지하려면 심각하게 대체 원자재를 찾아야 하는 상황이다.
*포스팅의 사례는 실제 이야기를 각색한 것입니다.
이번 추석 때 혼자 고민할 시간이 생겼다. 그러다 문득 기업 매각 (M&A)가 되면 다시 일인 기업으로 핵심 기술만 라이선스 하는 회사로 거듭나고 싶다는 욕심이 생겼다.
긴 추석 연휴 기업매각(M&A)에 대한 고민이 시작되며 연휴가 끝나면 전문 자문 업체를 찾아 상담이라도 해보고 싶어졌다.M&A를 통해 자금이 확보되면 큰 회사를 운영할 욕심보다는 정말 재미있는 일을 하고 싶다는 생각이 들었다. 갑자기 말도 안된다고 생각하던 기업 매각이란 단어가 계속 머리속에 맴돌았다. 추석이 끝나자 마자 전문 업체를 찾아 상담이라도 해보고 싶다는 생각이 들었다. 기업매각이 꿈이 되었다.
기업매각 (M&A) 에 대한 고민이 시작되며 여러가지 질문이 떠올랐다.
회사를 경영하는 경영자가 한 번쯤 기업매각을 고려하지 않았다면 그건 거짓말 일 것이다. 그러나, 나는 원자재 가격상승과 인건비 부담으로 회사 운영의 어려움을 겪기 전까지 한 번도 고민해 본적이 없었다. 그만큼 지금 하고 있는 사업이 재미있었고 보람도 많았기 때문이었다. 임원들 사이에 기업매각이 거론되면서 처음으로 기업매각을 고민하다 보니 여러 가지 염려와 생각들이 꼬리에 꼬리를 문다.
- 현 시점에 회사매각을 하는 것이 올바른 선택인가?
- 청춘을 바쳐 열정적으로 키워온 회사인데 나는 이 사업을 여기에서 정말 멈출 수 있을까?
- 매각이 된다면 새로운 뭔가를 또 할 수 있을까?
- 매각이 된다면 직원들은 어떻게 될까?
- 어떤 방식으로 매각을 하는 것이 나와 직원들을 위해 좋은 선택이 될까?
- 매각 작업을 진행한다면 과연 성공할 수 있을까?
- 매각 진행이 실패하면 괜히 업계에 소문만 나고 앞으로 사업운영에 어려움은 없을까?
- 회사의 가치는 적정하게 평가받을 수 있을까?
- 매각은 어떤 방식으로 진행하면 좋을까?
- 회사의 가치를 가장 잘 평가받을 수 있도록 신뢰할 수 있는 실력 있는 매각대행사는 어떻게 찾나?
- 큰 회사의 매각이야 대형 로펌이나 회계법인에서 딜 구조를 잘 설계하고 추진할 수 있겠지만 우리 같이 작
은 회사는 관심이나 있을까?
- 기업매각에 관한 조언은 충분히 얻을 수 있는가?
- 기업매각으로 내가 원하는 목적은 달성할 수 있을까?
기업매각 전문업체 TSP와 만나, 구체적인 조언을 얻을 수 있었다.기업매각 전문업체 TSP와 만나 구체적으로 어떤 서비스를 받을 수 있을지 상담을 받다.
지인의 소개로 TSP를 만나 상담을 받았다.
회사를 매각하기 위해서는 우리같이 작은 회사도 긴 호흡을 가지고 준비가 필요하다는 것을 알았다. 매각가치를 최대한 끌어올리기 준비과정으로 우리 산업의 성장전략, 목적에 맞는 매각전략, 매각 대상자 선정, 매각 타이밍, 매각 대금회수의 안정성, 법률 및 세무 문제, 인력 및 양사간의 조직문화와 가치관, 정보보안유지, 매각 이후 계획 등 매우 신중한 접근이 필요하다고 한다.
TSP에서는 기업매각과 관련한 일련의 준비 과정에 필요한 모든 서비스를 제공했다. 심지어 우리 내부의 부족한 전문인력에 대한 Operation Service까지 직접 수행해줌으로써 나와 유기적인 소통과 협력이 가능하다는 것이 가장 큰 장점이었다.
회사 매각 (M&A) 절차에 대해서 설명하고 있는 TSP 유정환대표회사를 매각할때 준비해야 할 사항등 (M&A 절차)
회사를 매각하려면, 기본 절차는 크게 아래와 같이 진행된다고 한다.
- 전략 및 계획 수립
- 매수/매도자 선정
- 대상의 접촉
- 실사 및 가치평가
- 딜 구조 설계, 협상 및 계약
- 사후 통합 과정
회사 매각의 시작을 위하여 ‘1. 전략 및 계획 수립’을 잘 세우는 것이 가장 중요하다. 이를 통해 내가 만족할 수 있는 기업가치를 평가받을 수 있다.
- 우리의 재무정보가 정확하고 신뢰할 수 있어야 한다.
- 우리의 업종과 시장의 산업 동향 및 경쟁 분석을 통하여 미래가치를 잘 설명할 수 있어야 한다.
- 우리 기업의 독특한 가치와 경쟁 우위를 강조할 수 있어야 한다.
- 고객과 고객관계, 협력 회사와 파트너십에 대한 자료 들도 준비해야 한다.
- 보유 인력 및 경영진의 역량의 강점을 파악해야 한다.
- 자금, 법률 및 세무 리스크에 대한 사전 정보도 정확해야 한다.
회사 매각 이후에 새로운 성장의 기회를 맞이하기 위하여, 우리 회사도 내부 시스템을 하나하나 점검해보아야겠다.
그래도 TSP 상담을 통해 막연했던 기업 매각에 대한 생각이 어느정도 구체적으로 정리된 것 같다.
사업이 성장하여 시스템에 의한 체계적인 경영관리가 필요할 때,
전문가 부재로 데이터에 의한 경영관리의 어려움을 느낄 때,
기업 경영 경험이 부족하여 경영관리의 어려움을 느낄 때,
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