[석혜탁의 대체투자 메모8] IFC 인수전 -ARA 등
- IFC 인수전/메리츠대체&신영증권의 美오피스 셀다운/종로타워 매각 등
[석혜탁의 대체투자 메모8] IFC 인수전 -ARA/이지스/마스턴/코람코 등
- IFC 인수전/메리츠대체&신영증권의 美오피스 셀다운/종로타워 매각 등
■ 초대형 매물 IFC 인수전
- 매도 : 브룩필드AM(16년 자산 통매입/2.55조)
- 현재 감정가 : 3.5조 내외
- 주관사 : 이스트딜시큐어드
- 숏리스트(1차 통과) : ARA코리아, 이지스운용, 마스턴운용, 코람코자산신탁 등
- IFC : 오피스동 3개(공실률1%)/콘래드호텔/IFC몰
- 딜 규모 최소 3조 상회할 것 예상
■ 메리츠대체운용&신영증권이 투자한 워싱턴 소재의 신축 오피스의 셀다운(총액인수 후 재매각) 마무리 단계
브룩필드프로퍼티가 2019년 준공한 우량 자산. 12층 규모. 백악관, 종합터미널 등 인접. - 대표주관사 : 한국투자증권이 뉴욕에 신설한 IB 전담 법인(KIS US)
- LP : 공무원연금, 경찰공제회
- 21.9월 : 브룩필드프로퍼티로부터 655뉴욕애비뉴 빌딩의 지분 49% 매입
- 전체가액 : 9170억(2천억은 펀드 조성해 메리츠&신영이 셀다운 진행/브룩필드 2천억 출자/나머지는 Loan)
■ 종로타워 매각
- 매도측 : KB자산운용
- 종로타워 : 99년 완공/원래 삼성생명&영보실업이 지분 보유하다가 15년에 이지스에 매각
(이지스는 알파인베스트먼트와 손잡고 펀드 조성해 매입)/19년 KB자산이 4637억원에 인수(원래 우협은 JR)
- 참고로 현재 도심권역(CBD) 오피스 거래 평당 최고가는 3955만원(SK서린빌딩/매입가 1조30억원)
지하 6층, 지상 33층. 종로의 랜드마크. ■ 한강에셋, 캐나다 물류 인수
- 오타와 소재 아마존 풀필먼트 센터 매입(5500억원)
- 키움증권과 협업(수익증권 매입)
- 아마존 100% 임차(20년)
- 다자간 합작 투자 : 크레스트포인트, 브로콜리니, 캐나다 연기금 등
- 한강에셋 AUM 4조 상회 전망
■ 한화그룹 리츠
- 김동관(장남) 한화솔루션 사장이 조타수
- 한화자산운용의 AMC 인가와 별개 건
- 그룹 우량 자산 : 63빌딩, 서울역, 한화장교빌딩, 한화금융센터 등
- 2001년에 CR리츠 활용해 현금유동화 작업 벌인 바 있음.
■ 현건, 디벨로퍼 변신?
- 남산 힐튼호텔(83년 오픈한 5성급 호텔) 개발 사업 참여
- 매각 대금 : 1.1조(이지스자산운용이 힐튼의 최대 주주인 CDL호텔코리아로부터 매입)
*CDL : 싱가포르 훙릉그룹 자회사
- 시공&투자개발&운영으로 진화하는 현대건설
(윤영준 사장 취임 후 '토털 솔루션 크리에이터' 지향)
건축가 김종성이 설계. 김종성은 르코르뷔지에, 프랭크 로이드 라이트와 함께 근대 건축 3대 거장으로 거론되는 '미스 반데어로에'의 건축 사무실에서 근무한 바 있는 건축 엘리트. - 힐튼 호텔은 오피스/상업용 시설/호텔 등의 복합시설로 변모 예정(연면적 약 26만㎡)
- 현대건설 호텔 인수 : 용산구 이태원크라운호텔 2500억원에 매입(w.하나대체) / 역삼동 르메르디앙서울 7천억원에 인수(w.웰스어드바이저스)
- 남산 힐튼호텔 : 상징성 大 - 김종성 건축가 작품(대우 김우중 회장 관여) / 대우개발이 운영하다가 IMF 이후 99년 CDL에 매각.
참고한 기사는 아래와 같습니다.
https://news.v.daum.net/v/20220112180720199
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004772567
https://news.v.daum.net/v/20220111102404323
https://news.v.daum.net/v/20220111091400468
