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2025 충전 시장 전망 서베이 결과 공유

by 김민형 CFA Dec 23. 2024

160번째 글 [모빌리티 편] (24년 25번째 글)

2025년 국내 충전 시장 전망은 어떠한가?

다사다난했던 2024년 지나가고 있는 시점에 2025년의 충전시장은 어떠한 모습으로 변화할지에 대한 궁금증으로 해결해 보고자 국내 충전산업에 종사하는 분들을 대상으로 "2025 국내 전기차 충전 시장 전망" 설문을 진행하였습니다. 설문 결과가 모든 것을 반영하는 것은 아니겠지만, 다른 분들의 생각을 공유하고, 이를 바탕으로 2025년 충전시장을 준비함에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

다시 한번 설문에 참여해주신 분들에게 감사 인사를 드립니다.

설문 전체 결과를 공유받고자 하시는 분들은 "브런치" 구독 후 모네 전체방 참여 신청 시 자료 요청 및 자료 요청을 해주시면 공유드리도록 하겠습니다.

2024년 한 해, 국내 전기차 충전 시장은 빠른 성장과 함께 중요한 변화를 겪었습니다. SNE 리서치의 보고서에 따르면, 국내 충전 인프라 시장 규모는 2022년 11억 달러에서 연평균 45%의 성장률을 기록하며 빠르게 확대되었습니다. 이러한 성장은 전기차 보급 확대, 정부의 적극적인 지원 정책, 주요 도시의 충전소 설치 증가 등이 주요 요인으로 작용했습니다.

특히 2024년 전기차 충전기 보조금 전체 예산은 3,715억 원으로, 이는 전년 대비 42% 증가한 금액입니다. 보통 전기차 공용 충전시설 설치 보조사업을 위해 책정한 예산으로 각각 직접신청 보조사업: 1,340억 원(공용 완속충전시설 설치 지원에 사용), 그리고 지역별 무공해차 전환 브랜드 사업: 2,375억 원(급속충전시설 설치: 2,175억 원/ 완속충전시설 설치: 200억 원)에 지원되었습니다. 이에 2025년은 어떠한 시장이 기다리고 있을지 설문 결과를 통해 예측해 보고자 합니다.

아래 설문은 총 5개의 카테고리로 구성되어 설문의 진행하였습니다.

1. 시장 동향 및 전망

2. 사업환경 변화

3. 기술, 서비스 발전

4. 정부 규제 정책 동향

5. 경력 개발 및 선호 회사

시장 동향 및 전망

성장 동력과 고객 세그먼트

성장 동력: 가장 큰 성장 동력은 전기차 보급 확대와 정부의 지원 정책이 될 것으로 예상됩니다. 이는 응답자의 34%가 정부의 지원 정책을, 26%가 전기차 보급 확대를 주요 성장 동력으로 꼽은 것으로부터 명확히 나타납니다

고객 세그먼트: 충전량 성장이 가장 큰 폭으로 예상되는 고객 세그먼트는 물류 및 운송업체로, 응답자의 31%가 이 세그먼트를 선택했습니다. 이는 전기차가 물류 및 운송 분야에서 점차 더 많아짐에 따라 충전기의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

유망한 설치 후보지

가장 유망한 새로운 충전소 설치 후보지는 주유소로, 응답자의 40%가 주유소를 선택했습니다. 이는 기존 주유소 인프라를 활용하여 충전소 설치를 효율적으로 진행할 수 있는 점이 주요 이유 보입니다.

시장 위협

충전 시장에서 가장 큰 위협 요인은 화재로 인한 충전소 개발과 이로 인한 비용증가 예상되었습니다. 또한 경쟁 심화로 인한 수익성 악화를 시장 위협 요인으로 선택했습니다. 이는 충전 시장의 녹녹지 않은 시장환경과 경쟁이 심화됨에 따라 충전 사업자의 수익성 악화가 우려되는 때문입니다.

사업환경 변화

시장 재편과 협력 모델

시장 재편: 2025년 국내 전기차 충전 시장의 주요 사업자 구도는 대기업 중심으로 재편될 것으로 응답자의 62.9%가 보고 있습니다. 가장 활발한 인수합병이 예상되는 영역은 충전소 운영업체 간 인수합병으로, 응답자의 48.6%가 이 영역을 선택했습니다. 이는 규모의 경제를 통한 시장 지배력을 강화 및 운영효율화를 통한 수익성 개선 전략적 조치로 볼 수 있습니다.

추가 수익원

충전 운영사(CPO)의 추가 수익원으로 에너지 시장 참여를 보고 있으며, 이외 충전 데이터 판매를 통한 수익을 고려하고 있습니다. 기타 부가 서비스(편의점, 휴게 시설 등)나, 광고 수익은 상대적으로 낮은 응답자율을 보였습니다.

기술 및 서비스 발전

성장 예상 서비스 분야

2025년 충전 시장에서 가장 큰 성장이 예상되는 분야는 급속충전으로, 응답자의 51.4%가 이 옵션을 선택했습니다. 이는 급속충전 기술의 발전과 사용자의 편의성을 높이기 위한 증가함으로 예상됩니다.

충전기 용량

가장 많이 보급될 것으로 예상되는 충전기 용량은 7kW 이하이며, 100kw 이상으로 응답자의 34.3%가 각각 선택했습니다. 이는 고객의 충전 형태가 아주 빠르거나, 혹은 적당한 정도를 선호하는 것으로 보이며 이는 고객의 행동 패턴을 운영과정에서 얻은 내용을 기반으로 응답한 것으로 생각됩니다.

사용자 경험

충전 시장에서 가장 중요해질 것으로 예상되는 사용자 경험 요소는 충전소의 위치와 접근성이며, 차충비가 2:1 수준을 고려한다면 현재 충전기 설치 위치가 비효율적이지 않을까 예상하게 됩니다.

정부 규제 정책 동향

규제 분야 개선

2025년 충전 시장에서 가장 개선이 필요한 규제 분야는 충전소 설치 기준과 과금체계로 응답자의 37.1%와 34.3%가 각각 이 옵션을 선택했습니다.

지원 정책

정부가 가장 중점을 두어야 할 충전 인프라 지원 정책은 충전소 설치 보조금 확대로, 응답자의 28.6%가 이 옵션을 선택했습니다. 이외 세제 햬택강화, 의무설치 비율확대, 기술 개발 지원 등 각각의 정책에 대한 전반적인 지원이 필요한 것으로 보입니다.

충전 요금 체계

충전 요금 체계와 관련하여 다양한 설문항문에서 필요한 것으로 보였습니다. 구체적인 개편방향이나, 체계의 정비에 대해서는 별도 상세 조사가 필요할 것으로 보이며 이는 에너지 효율성을 높이고 수익성 개선에 기초가 되는 것으로 판단되기 때문에 정책적 변화가 필요한 것으로 생각됩니다.

경력 개발 및 선호 회사

수요가 많을 직무

2025년까지 충전 산업에서 가장 수요가 많을 것으로 예상되는 직무는 인프라 운영과 충전 서비스 기획과 직무로 각각 응답자의 42.9%와 31.4%가 이 옵션을 선택했습니다. 영업/마케팅 직무가 상대적으로 낮은 것으로 보아, 확대보다는 내실을 다시는 직무의 선호가 향후 필요한 인력으로 예상됩니다.

선호 회사

2025년에 설문 작성자 분이 가장 기대하는 충전 사업자는 GS차지비, LG U+ 볼드업등으로, 이러한 회사들이 충전 시장에서 선도적인 역할을 할 것으로 기대됩니다

이 설문결과는 2025년 국내 전기차 충전 시장의 전망을 다양한 관점에서 분석하여, 시장 동향, 사업환경 변화, 기술 및 서비스 발전, 정부 규제 정책 동향, 그리고 경력 개발 및 선호 회사에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 이러한 분석을 통해 2025년 충전 시장의 주요 동향과 과제를 이해하고, 이를 바탕으로 효율적인 전략을 수립함에 도움이 되시길 바랍니다.