포트폴리오: 누적수익률 687% 테슬라, 툴젠, 애플
1억이 8억 원 되다
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안녕하세요? 제 브런치북을 실물 책으로 만들고 있습니다. 주식투자를 통해서 더 빨리 은퇴하거나 자산을 모을 수 있도록 안내하는 책인데요. 이 책을 다듬느라고 요즘 정말 정신없는 하루를 보내고 있습니다. 윤문이라고 하더군요. 책 내용이 아무리 좋더라도 최대한 독자가 읽기 쉬운 글을 쓰는 것이 중요하다고 생각합니다. 그리고 글을 좀 더 쉽고 자연스럽게 쓰는 것이 얼마나 어려운지 새삼 깨닫고 있습니다.
누적수익률 687%, 연복리 수익률 15.1%
: 종잣돈 1억 ---> 8억 되다.
오늘은 투자 포트폴리오를 공유해 보고자 합니다. 기준일은 2024년 7월 8일이며, 의미 있는 비중으로 포트에 실려있는 종목 위주로 소개하고자 합니다.
그동안의 총 누적수익률은 687%, 년 복리 수익률은 15.1%입니다. 국내 주식시장은 물론, S&P 500도 능가하는 수치입니다. 펀드를 시작한 2009년 11월 당시의 종잣돈 1억 원이 지금 거의 8억 원이 되어 있습니다.
장기간 높은 누적수익률을 달성한 이유
: 꾸준한 리스크 관리
수익률이 시장보다 크게 높았던 이유를 꼽아보면 다음과 같습니다. 매해 시장보다 앞선 경우가 많았던 것이 첫째 이유입니다. 그보다 더 중요한 것으로는 결정적으로 크게 실수한 해가 거의 없었던 것입니다. 큰 실수를 할 때 발생하는 음의 복리효과가 상당하다는 점에서 리스크 관리를 잘한 결과라고 생각합니다.
연도별 수익률 비교연도별로 시장 대비 수익률이 의미 있게 컸던 해는 파란색으로, 나빴던 해는 빨간색으로 표시한 것에서도 대략적인 성과를 알 수 있습니다. 대체적으로 기복 없이 양호한 성과를 냈습니다.
종목별 비중, 수익률
분산투자보다 집중투자를 선호해서 주식 4 종목에 대부분 집중되어 있는 상태입니다. 그중에서도 테슬라, 툴젠에 투자금이 몰려 있습니다.
2024년도 들어서 테슬라가 급락하면서 테슬라에 대한 투자 비중을 대폭으로 늘렸습니다.
애플 매도 → 엔비디아 매수 후 매도(10% 익절) → 테슬라 매수
에어비앤비 매도 → 테슬라 매수
테슬라 비중을 30~40%까지 늘렸기 때문에 수익률이 좋지 못하다가 최근에 테슬라와 툴젠이 회복하면서 수익률이 다시 올라왔습니다.
조지 소로스 방식으로 투자해 볼까 하는 고민을 굵고 짧게 한 후에 엔비디아를 매수했지만 다시 매도했습니다. 그 이유는 테슬라를 보유하는 것보다 마음이 더 불안했기 때문입니다. 역시나 조지 소로스가 허리가 아프면 포트폴리오를 청산하는 것과 비슷한 이유에서 입니다. 그의 방식으로 수익은 거의 못 내봤지만, 무의식을 벤치마킹한 것은 나름 효과가 괜찮습니다.
보유종목 현황
[테슬라 Tesla]
◦ 테슬라 에너지 메가팩에 대한 글을 적었었는데요, 1주일 만에 주가가 급등해서 기분이 좀 이상하네요. 제 글이 조회수가 적었던 것이 테슬라에 대한 투자심리가 거의 바닥이었다는 것을 방증하는 것이 아닌가 추측은 해봅니다.
슈퍼차저 출처: 테슬라◦ CEO 리스크, 중국발 리스크, 전기차 수요 둔화 리스크 때문에 급락했다가 주가가 회복한 이후에 급등하는 중
옵티머스2 출처: 테슬라◦ 향후 모델2(Model2), 자율주행(FSD), 로보택시, 옵티머스가 현실화될 때 주가 퀀텀점프 예상
[툴젠]
유전자가위 출처: 툴젠◦ 유전자가위 원천특허를 보유한 전 세계 유일한 기업(미국에서는 대학 연구기관에서 보유)
◦ 미국 특허 전쟁에서 유리한 위치 선점하였고, 합의에 대한 기대로 주가 급등 가능성 존재
◦ 2020년 노벨화학 상을 받은 유전자가위 기술에 대한 원천특허를 보유한 기업의 주가로는 보기 힘들 정도로 저평가된 상태
◦ 유전자가위 원천특허에 관한 소송에서 승리할 수 있다는 기대감 때문에 주가 변동성이 심한 상태
◦ CAR-T나 샤르코 마리투스(CMT)에 대한 임상 대기 중
[애플 Apple]
◦ 중국에서의 매출 둔화와 전기차 포기 소식과 함께 AI에 뒤처졌다는 이슈로 주가가 하락했다가 다시 회복함
◦ 온 디바이스 AI를 발표하며 주가 상승 중
[한국금융지주우]
◦ 예전에 한국금융지주를 매도해서 우선주로 교체매매하였기 때문에 실제 수익률은 더 높음
◦ 카카오증권 지분 가치에도 크게 못 미침
[현대차2우B]
◦ 저PBR 종목이 리레이팅 되면서 주가 상승
◦ 본주인 현대차도 저평가된 상태
◦ 본주에 비해서 저평가된 상태
◦ 테슬라 투자에 대한 헤지 차원에서 매수
[TIGER 투자등급회사채]
◦ 평균 만기 3년 정도의 단기채로 구성되었으며 금리 인하에 대한 기대감으로 상승 중
◦ 단기채권 ETF에 투자한 이유는 저번 글에 적어놓았으니 참고하시면 되겠습니다.
이만 글을 마무리하겠습니다. 본 글은 참고용으로 활용하시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있음을 유념하시기 바랍니다.
