Climate Tech: Climeworks
1. Industry Overview
요새 AI 외에 VC들이 투자를 하는 산업 중에 기후 관련 벤처들이 눈에 뜨인다.
Pitchbook에 따르면 VC들의 Deal Activity는 2022년 기후 기술에 대한 VC 투자는 2,023건의 거래에서 411억 달러에 달했으며, 이는 2021년 최고치인 2,074건의 거래에서 484억 달러에 비해 소폭 감소한 수치지만 여전히 많은 자금이 쏠리고 있다. 2022년은 총 투자 유치액과 거래 건수 모두에서 두 번째로 큰 해로, 1,431건의 거래에 243억 달러로 세 번째로 높았던 2020년보다 훨씬 높은 수준이다.
2022년 기후 기술 분야에서 가장 큰 비중을 차지한 분야는
- Low carbon Mobility: 76억 달러/128 딜
- 그리드 인프라: 61억 달러/215 딜
- 인더스트리: 60억 달러/253 딜
- Intermittent 재생 에너지원 (IRES): 57억/234건
태양광 발전 > 배터리 스토리지 > 전기자동차...> 청정 연료
이외 sustainable food와 수력/지열 발전 등은 지속 감소 중. 태양광은 여전히 투자가치로 높기는 하지만 예년만큼 매력도가 높지는 않다.
이런 기후 벤처의 투자 포인트는 역시 그 나라의 정책이 크다 예를 들어서 EU는 탄소배출권 경매 거래가 허용된다. 초과 배출권을 판매하거나, 배출량이 배출권을 초과하게 될 경우는 다른 시장 참여자로 부터 배출권을 구매하는 거래가 가능하다. 미국은 광범위한 Climate Tech에 관하여 연방정부 인센티브가 있어서 규정을 준수했을 때 혜택을 받는 형태로 탄소 저감 기술을 빠르게 채택하고 생산역량을 성숙시키는데 초점이 있다.
다른 나라처럼 태양광 아니면, 마치 악의 축으로 몰아 선동의 장으로 만들 거 나 그러고 있지 않은 점이 차이가 있다. 다행스럽게 그 나라는 다시 원점에서 에너지를 잘 활용하는 방향에서 태양광에 맹종하는 것들로부터 빠르게 탈출 중이다.
하지만, 여전히 병맛 ESG가 판치고 있어서 투자자들이 기업들에게 배출량목표 설정, 감축계획 등을 연차보고서에 작성하라고 해서.. 사실상 Climate Tech 채택이 필요하다는 점도 무시할 수 없다.
*자료 : Pitchbook: VC Investment in Climate Technology 2Q 2023
2. One of Leaders
Climate Tech 분야로 최근 급부상한 회사가 있다.
최근에 생긴 Start Up은 아니고 이미 8 Round를 했고, 2009년에 만들어진 회사이지만, 기술을 꾸준히 축적해 온 Climeworks 다.
자료: Crunchbase, Climeworks는 2020년 1Q부터 활발한 펀딩을 받기 시작함위에 그림에서 Climeworks는 창업 이후 거의 10년 동안 기술투자만 했을 것이라 추정된다. 환상적인 아이디어만 존재하며..
스위스 기반의 이 회사는 ESG경영과 더불어 공기 중 탄소에 대한 사회적 이슈가 되면서 Swiss Re, GIC, Zurich Bank로부터 투자를 유치하며 단박에 9천억을 투자받은 유니콘 기업이 되었다.
특히 2023년 1월 드디어 클라임웍스는 제삼자 인증기관의 검증을 거쳐 공기 중 이산화탄소를 성공적으로 제거하여 암석으로 변하는 과정을 최초로 성공하게 되어, Microsoft, Stripe, Shopify와 같은 기업들이 초기 탄소 제거 산업을 활성화와 미래의 탄소 배출량을 Offset 하기 위해서 Climeworks에 선불로 사용 비용을 지불하였다고 한다. *출처 : CNBC 2023. 1.12 "Swiss company that counts Microsoft as a customer says it’s removed CO2 from the air and put it in the ground"
독립적인 제3자 감사인의 검증을 거쳐 대기 중 이산화탄소를 성공적으로 포집하여 암석으로 변하는 땅속에 넣는 데 성공했다. 즉 실질적으로 대기 중 이산화탄소를 성공적으로 포집하여 지하에 영구적으로 가둔 후 유료 고객에게 영구적인 탄소 제거 서비스를 제공한 것은 완전 최초였다.
현재 Climeworks는 독립 감사기관인 DNV의 인증을 받은 프로세스를 통해 실제로 이산화탄소를 제거하여 지하에 저장한다. 믿기지 않거나, 더 자세한 내용을 알고 싶으면 회사 홍보영상 보시기 바랍니다 : Climeworks - Capturing CO2 from air - YouTube
10년이 훨씬 넘는 기간 동안 일반 공기를 포집해서 탄소를 돌로 만들어 땅속에 파묻어 버리는 상상 속에서 가능한 것을 만들어 낸 Climeworks
3. Food For Thought
탄소를 줄이는 것도 중요하지만, 이렇게 탄소를 공기 중에서 추출해 내서 처리하는 것까지 하는 기술 기업이 존재한다는 게 참 경이롭다.
제발 탄소 배출하세요, 저희 기계로 탄소 0으로 만들어 드립니다.
스위스의 한 회사가 창업자가 이럴 때 우리는 무엇을 하였는가?
엄한 핵심 에너지원 없애고, 태양광으로 몰고, 느닷없이 탄소 0 나라 만들자 하고, 탄소 배출하는 행위를 막았다. 심하게는 공장의 생산활동을 제약하고 막았고, 공장을 다른 나라로 이전하게 만들어 버렸다. 탄소를 없애는 인센티브로는 탄소 없애기 글짓기 대회하고, 기업들에게 목표세우고 실천계획 내라 하고 그럴 때... 누군가는 참 대단한 일을 하는 거 같다. 왜 우리는 이랬을까?
과거 내가 공부하던 시절 황사거래비용을 얘기하자, 한쪽에서 얼굴이 붉어지며 "황사를 허용하자는 말이욧" 하며 나를 무식한 사람으로 몰던 그 사람 얼굴이 기억난다.
