확실한 실적 성장주만 사봤어요
카카오페이증권 투자탐구노트 - 실적 성장주 10년 투자 시뮬레이션
투자탐구노트?
카카오페이증권 리서치팀이 전하는 인사이트 시리즈입니다. 빠르게 변화하는 금융 시장 속에서 투자자들이 궁금해하는 이슈와 종목을 깊이 있게 탐구하며 '제대로' 투자할 수 있는 여러 관점을 제시합니다. 더 자세한 내용은 카카오페이앱 내 <무지 쓸모있는 투자소식>에서 만날 수 있어요.
본문은 2025년 7월 30일 카카오페이증권 <무지 쓸모있는 투자소식>에 실린 글을 토대로 제작되었습니다.
투자 시뮬레이션 (15년 1월 1일 ~ 25년 6월 30일)“주가는 실적을 따라간다”는 말, 들어보셨나요? 이를 검증해보기 위해 미국 기업들 중 확실한 실적 성장주만 골라 10년간 투자 시뮬레이션을 해봤어요. 결과는 S&P 500 지수를 웃도는 수익률을 기록했어요.
확실한 실적 성장주
확실한 실적 성장주의 조건을 알려드릴게요. 기업 실적의 핵심 지표인 매출, 영업이익(EBIT), 주당순이익(EPS) 이 세 가지 모두 성장했고, 앞으로도 성장할 것으로 전망되는 기업이에요.
확실한 실적 성장주 선별 기준
· 대상 : 미국 S&P 500 지수 편입 종목
· 기준 지표 : 매출 / 영업이익 / 주당순이익
최근 4개 분기 모두 전년 동기 대비 증가
향후 4개 분기 전망치 모두 전년 동기 대비 증가
투자 방식은 이렇게
위 조건을 바탕으로 과거 데이터를 이용해 약 10년간 투자 시뮬레이션을 진행했어요.
투자기간 : 15년 1월 ~ 25년 6월 (약 10년)
포트폴리오 재구성 시점 : 매월 말
종목 비중 : 시가총액 가중 방식
쉽게 말해, 매월 말 조건에 맞는 종목들만 골라 시가총액 비중대로 투자하고, 한 달 단위로 리밸런싱한 전략이에요.
투자 시뮬레이션 결과 정리
투자 시뮬레이션 최종 수익률
- 확실한 실적 성장주 : +363% (연평균 +16%)
- S&P 500 지수 : +275% (연평균 +13%)
최종 수익률은 363%로 같은 기간 S&P 500 대비 +89% 높은 성과를 기록했어요. 확실한 실적 성장주들에 대해서는 “주가는 실적을 따라 간다”는 말이 꽤 잘 들어맞은 셈이에요.
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