점유율 70%의 공포, AI 반론이 증명한 '파운드리 단극 체제'
⏹️ 변화하는 IT 트렌드 속에서 본질을 찾아가는 [IT insight] 매거진입니다.
세계 최대 파운드리 기업 TSMC가 지난해 시장 점유율을 70% 가까이 끌어올리며 삼성전자와의 격차를 더 벌렸다. 2위인 삼성과의 격차가 좁혀지기는커녕 더 벌어지고 있는 이 현상은 IT 업계에 매우 엄중한 메시지를 던진다. 단순히 누가 더 반도체를 잘 만드느냐의 문제를 넘어, 한 기업이 전 세계 AI 혁신의 '병목(Bottleneck)'이자 '관문'이 되어버린 시대를 우리는 목격하고 있다.
TSMC의 매출 증가분 대부분은 AI 반도체와 초미세 공정에서 나왔다. 엔비디아, 애플, AMD 등 글로벌 테크 거인들이 줄을 서서 TSMC의 웨이퍼를 기다린다. 40년 IT 현장에서 본 시장의 원리는 명확하다. 한번 구축된 '신뢰의 생태계'는 쉽게 무너지지 않는다. 고객사들은 단순히 칩을 주문하는 것이 아니라, TSMC가 보유한 방대한 IP(지식재산권)와 후공정(OSAT) 생태계라는 견고한 성벽 안으로 들어가는 것이다.
삼성전자가 세계 최초로 3 나노 GAA 공정을 도입하며 기술력을 과시했음에도 시장의 선택은 냉정했다. 반도체 제조는 이론적 설계보다 '양산 수율'이라는 현장의 경험이 지배하는 영역이기 때문이다. TSMC는 수천 개의 프로젝트를 수행하며 쌓은 데이터로 공정을 최적화하며 '경험의 복리'를 누리고 있다. 반면 추격자인 삼성은 기술적 돌파구를 마련하고도 고객사의 '심리적 안정성'을 넘어서는 데 고전하고 있다.
이제 파운드리는 단순한 위탁 생산 공장이 아니다. 국가의 안보와 산업의 생존이 걸린 '전략 자산'이다. TSMC가 대만 타이중 팹을 중심으로 전 세계 AI 칩의 70%를 통제한다는 것은, 특정 기업의 성패를 넘어 글로벌 공급망의 주도권이 어디에 있는지를 보여준다. 삼성전자가 이 거대한 격차를 줄이기 위해서는 단기적인 공정 경쟁을 넘어, 고객사가 안심하고 데이터를 맡길 수 있는 '압도적 신뢰'와 '차별화된 생태계'를 구축해야 한다.
우크라이나가 300만 원짜리 드론으로 전장의 판을 바꾸듯, 삼성 역시 기존의 방식과는 다른 '파괴적 접근'이 필요하다. TSMC의 방식을 그대로 따라가는 것으로는 이 거대한 복리의 마법을 깨뜨리기 어렵다. 패키징 기술의 혁신이나 AI 전용 공정의 특화 등, 상대가 점유율에 안주할 때 틈새를 파고드는 '엔지니어적 돌파구'가 절실한 시점이다.
"1등과의 격차는 시간이 흐를수록 복리로 늘어난다". 반도체 시장의 70% 점유율은 단순한 우위가 아니라 시장의 규칙을 직접 쓰는 권력이다. 우리 반도체가 다시 주도권을 잡기 위해서는 초미세 공정이라는 정면승부 외에도, AI 시대에 걸맞은 새로운 '파운드리 가치'를 창출해 내야 하겠다. 40년 전 우리가 무에서 유를 창조했던 그 절박한 초심으로 돌아가야 할 때임을 느낀다.
더 읽어보기: 2026.03.14. 오로라 기자. "삼성 더 따돌리는 TSMC 작년 파운드리 점유율 70% 육박", 조선일보
구조를 읽는 눈이 내일의 지도를 만듭니다 - @일의복리