중국 육류 산업에 투자하기: 트렌드와 기회
중국 육류 산업에 투자하기: 트렌드와 기회
2023년 2월 28일 게시자: 중국 브리핑
작성자: 줄리아 인터레스
중국의 육류 산업은 전 세계 판매량의 20%를 차지하는 세계 최대 규모로 성장했습니다. 중국 전역의 육류 소비자는 이제 프리미엄 및 유기농 제품과 같은 새로운 트렌드를 실험하기 시작했으며, 이는 중국 시장 진출에 관심이 있는 외국인 투자자에게 높은 성장 기회를 제공합니다. 중국 육류 산업의 주요 특징과 향후 전망에 대해 살펴봅니다.
중국의 육류 산업은 역동적이고 빠르게 성장하는 분야로, 외국인 투자자와 기업에게 상당한 기회를 제공합니다. 육류 부문의 매출은 2023년에 877억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 중국의 육류 시장은 2023년부터 2027년까지 매년 19.99%씩 성장할 것으로 예상됩니다.
육류 산업은 고용, 경제 성장, 식량 안보에 기여하는 중국 경제의 핵심 요소인 것은 당연한 일입니다. 육류 산업은 농업, 가공, 유통 등의 분야에서 수백만 개의 일자리를 지원하고 있으며 농촌 지역사회의 주요 수입원입니다.
이 글에서는 중국의 육류 산업에 대한 역사적 배경, 소비되는 육류의 종류, 주요 업체, 생산 및 소비 동향 등 중국 육류 산업에 대한 인사이트를 외국인 투자자와 기업에게 제공합니다. 또한 육류 산업이 직면한 기회와 도전 과제, 외국인 투자가 중국 경제와 사회에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 중점적으로 설명합니다.
중국의 육류 산업 한눈에 보기
중국은 이제 세계 최대의 육류 생산국이자 소비국, 수입국으로서 최고의 자리를 차지했습니다. 2021년 중국의 육류 소비량은 전 세계 육류 공급량의 약 28%를 차지했으며, 이 수치는 아시아 태평양 육류 시장 가치의 73% 이상을 차지했습니다. 같은 해 중국의 총 육류 수입액은 300억 달러를 넘어섰으며, 브라질이 최대 공급국이었습니다.
중국에서 육류 시장은 중국 소매 식품 시장에서 신선 채소 부문에 이어 두 번째로 큰 부문입니다. 새로운 소매업의 부상에도 불구하고 육류 시장의 적응은 더디게 진행되고 있습니다. 소매점에서 판매되는 대부분의 육류 제품은 여전히 노천 시장이나 길거리에 위치한 전통적인 재래시장에서 판매되고 있습니다. 이러한 시장에서 고객들은 살아있는 가금류나 갓 도축한 고기를 현지 농부로부터 직접 구매할 수 있습니다. 그러나 이러한 시장은 점차 도시에서 점차 사라지고 슈퍼마켓과 대형 마트로 통합되고 있습니다.
중국의 육류 산업은 돼지고기, 소고기, 가금류, 양고기, 염소고기, 생선 등 다양한 육류를 생산하고 소비합니다. 역사적으로 돼지고기와 가금류는 부분적으로 저렴한 가격과 광범위한 가용성 덕분에 중국에서 가장 인기 있는 육류였습니다.
그러나 최근 수십 년 동안 식습관의 변화와 수요 증가를 반영하여 중국에서 가장 많이 소비되는 육류가 돼지고기로 크게 바뀌고 있습니다. 이러한 변화는 소득 증가, 도시화, 패스트푸드 및 육가공품의 인기 증가에 기인합니다.
생산 및 소비
중국의 육류 산업은 소득 증가, 도시화, 식습관 변화로 인해 지난 수십 년 동안 상당한 성장을 이루었습니다.
2022년 중국은 전년 대비 3.8% 증가한 총 9,227만 톤의 육류를 생산했습니다. 특히 돼지고기 생산량은 1990년 약 4,000만 톤에서 2022년 5,541만 톤 이상으로 증가하며 빠르게 성장했습니다. 이에 비해 소고기와 가금류 생산량도 지난 수십 년 동안 꾸준히 증가했지만 그 속도는 느립니다.
한편, 중국은 세계 최대 육류 소비국으로 2022년 1인당 돼지고기 소비량은 5,300만 톤, 소고기와 송아지 고기 소비량은 1,000만 톤을 넘을 것으로 예상됩니다.
2022년 돼지고기는 중국 전체 육류 소비량의 약 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. 두 번째로 많이 소비되는 육류는 가금류로 전체 소비량의 약 20%를 차지하며, 소고기가 약 10%로 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.
지속적인 성장 전망에도 불구하고 육류 산업은 질병 발생, 환경 문제, 식품 안전 문제와 같은 도전 과제에 일상적으로 직면하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 육류 산업은 아프리카돼지열병의 발생으로 큰 타격을 입었으며, 이로 인해 돼지고기 생산량이 크게 감소하고 다른 육류에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 축산업계는 집약적인 농업 관행과 관련된 환경 문제와 항생제 및 기타 첨가제 사용과 관련된 식품 안전 문제를 해결해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.
중국 육류 산업의 주요 업체
중국의 육류 산업은 매우 세분화되어 있으며, 소수의 지배적인 기업과 함께 수많은 중소기업(SME) 업체가 운영되고 있습니다. 2021년 중국에는 육류 생산, 가공, 유통에 종사하는 50만 개 이상의 기업이 있으며, 이들의 총 매출은 3조 8,000억 위안(미화 5,900억 달러)이 넘는 것으로 보고되었습니다. 육류 산업은 진입 장벽이 낮아 경쟁이 치열하지만 질병 발생, 생산 비용 상승, 규제 조사 등으로 인해 운영이 어려울 수 있습니다.
국내 부문
돼지고기 산업에 종사하는 중국 대기업 중 중국 내 상위 3개 돼지고기 생산업체는 WH 그룹, 무위안 식품, 뉴호프 그룹이며, 이들은 중국 전체 돼지고기 생산량의 약 40%를 차지합니다. 이전에 솽후이 그룹으로 알려진 WH 그룹은 중국, 미국, 유럽에서 사업을 운영하는 세계 최대의 돼지고기 생산 및 가공업체입니다. 이 회사의 2021년 매출은 약 273억 달러였습니다. 1992년에 설립된 무위안 푸드는 2023년 2월 기준 시가총액이 8,000억 위안(미화 1,250억 달러)을 넘는 중국 2위 돼지 사육업체입니다. 1982년에 설립된 뉴호프 그룹은 사료, 축산, 식품 가공 등 다양한 사업을 영위하는 중국 최대 농업 기업 중 하나입니다.
이러한 대기업 외에도 중국 전역, 특히 농촌 지역을 중심으로 수많은 중소 생산업체와 가공업체가 운영되고 있습니다. 이러한 기업 중 상당수는 가족 소유로 여러 세대에 걸쳐 운영되고 있습니다. 이러한 기업들은 자본에 대한 접근성 제한, 기술 전문성 부족, 점점 더 엄격해지는 식품 안전 및 환경 규제 준수 어려움 등의 문제에 직면해 있습니다.
외국 이해관계자
중국 육류 산업의 외국 기업에는 타이슨 푸드, 카길, JBS와 같은 다국적 기업이 포함됩니다. 이러한 기업들은 중국 시장에 진출하기 위해 합작회사를 설립하거나 현지 기업을 인수했습니다.
예를 들어, 타이슨 푸드는 중국 최대 가금류 생산업체 중 하나인 산동 신창 그룹과 합작회사를 설립했으며, 2018년에는 아시아 태평양 지역에서 닭고기, 소고기, 생선 제품을 공급하는 선도적인 업체인 키스톤 푸드를 인수했습니다. 카길은 뉴호프 그룹과 합작회사를 설립했으며, JBS는 중국에서 사업을 운영하는 영국계 가금류 생산업체인 후이저우 푸디 푸드(Huizhou Fudi Food Co.)와 모이 파크(Moy Park)의 지배지분을 포함한 여러 현지 육가공 회사를 인수했습니다.
이러한 외국 기업들은 중국 육류 산업에 첨단 기술, 경영 전문성, 글로벌 시장 접근성을 제공합니다. 그러나 규제 장애물, 문화적 차이, 국내 업체와의 경쟁 심화에 직면할 수 있습니다.
중국의 육류 제품에 영향을 미치는 새로운 규정, 2020-2022년
중국 육류 산업의 새로운 트렌드와 기회
중국의 육류 산업은 새로운 트렌드와 기회로 성장과 수익성을 위한 새로운 길을 창출하며 끊임없이 진화하고 있습니다. 최근 몇 년간 가장 중요한 트렌드 중 하나는 중국에서 이커머스가 폭발적으로 성장하면서 육류 제품의 마케팅 및 판매 방식에 변화를 가져왔다는 점입니다.
이커머스의 부상
중국 육류 산업에서 이커머스의 부상은 최근 몇 년간 주요 트렌드였습니다. 유로모니터 인터내셔널의 보고서에 따르면, 2021년 중국에서 육류 제품을 포함한 신선식품의 온라인 판매액은 0.73조 위안(미화 1060억 달러)에 달했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 소비자들이 오프라인 매장을 피하고 감염 위험을 줄이기 위해 온라인 쇼핑으로 눈을 돌리면서 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다.
알리바바의 Tmall과 JD.com과 같은 이커머스 플랫폼은 국내외 공급업체의 다양한 제품을 제공하는 육류 산업의 주요 업체로 자리 잡았습니다.
예를 들어, 미국 최대 육류 가공업체인 타이슨 푸드는 알리바바의 티몰과 제휴하여 중국에서 온라인으로 제품을 판매하고 있으며, 뉴질랜드의 실버 펀 팜은 중국에서 프리미엄 소고기 및 양고기 제품을 판매하는 이커머스 플랫폼을 출시했습니다.
프리미엄과 유기농에 대한 취향
실제로 중국 육류 산업에서 외국인 투자자에게 기회를 제공하는 또 다른 트렌드는 프리미엄 육류 제품에 대한 수요 증가입니다. 소득이 계속 증가하고 식습관이 진화함에 따라 소비자들은 점점 더 고품질의 건강하고 지속 가능한 육류 제품을 찾고 있습니다. 이러한 추세로 인해 전문점, 온라인 플랫폼, 심지어 샹그릴라 농장과 블랙 앵거스와 같은 고급 육류 브랜드까지 등장했습니다.
프리미엄 육류 제품에 대한 수요와 더불어 목초 사육 소고기, 유기농 육류 등 건강에 좋다고 인식되는 육류 제품에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 식품 안전, 환경 지속 가능성 및 동물 복지에 대한 우려에 의해 주도되고 있습니다.
중국 육류 산업 투자를 위한 주요 시사점
중국 육류 산업에서 성공하려면 외국인 투자자와 기업은 복잡하고 끊임없이 진화하는 환경을 탐색할 준비가 되어 있어야 합니다.
혁신과 기술에 투자하는 것은 산업 운영의 효율성, 품질 및 지속 가능성을 개선하여 경쟁에서 앞서 나갈 수 있는 방법입니다. 예를 들어, 일부 기업은 공급망 투명성과 식품 안전을 개선하기 위해 블록체인 기술을 사용하기 시작했으며, 다른 기업은 실험실에서 재배한 육류와 같은 새로운 생산 방법을 모색하고 있습니다.
또한 육류 산업이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커짐에 따라 투자자들은 지속 가능한 관행과 기술을 받아들일 준비가 되어 있어야 합니다. 여기에는 폐기물을 줄이고, 에너지 소비를 최소화하며, 보다 환경 친화적인 생산 방법을 채택하는 것이 포함됩니다.
또한 투자자는 지역 소비자의 공감을 얻고 각 지역의 고유한 문화와 요리 전통을 반영하는 제품 및 마케팅 전략을 개발할 준비가 되어 있어야 합니다.
마지막으로, 육류 산업이 전 세계적으로 계속 진화함에 따라 기업은 중국 수요를 대체할 수 있는 다른 기회로 눈을 돌릴 수 있습니다.
Investing in China’s Meat Industry: Trends and Opportunities (china-briefing.com)
