3월 4일의 세상이 돌아가는 이야기

[오늘의 지수]

달러 환율: 1,330.90원(▼5.10) | 콜금리: 3.46(▲0.06) | 코스피: 2,675.09(▲32.73) | 두바이유: 83.07(▲1.51)

1. 중국 무역수지 흑자

- AI 투자 붐에 따라 한국의 반도체 수출 증가 (전월 수출이 1년 전 대비 66.7% 증가, '17년 10월(69.6%) 이후 최고 증가율) 

- 반도체 호황에 따라 수출 증가세 전망

2. 쿠팡 연간 당기순이익 흑자 달성

- 연간 당기순이익 6,070억 원으로 2010년 설립 이후 14년 만에 흑자 달성

- 경제 불황에도 꾸준한 소비 촉진: 활성 고객(분기 당 1회 이상 구매 고객)이 작년 말 2,100만 명 달성('22년 대비16% 증가)

- 로켓 배송의 가치에 대한 꾸준한 수요 + ‘와우 멤버십’을 통한 강력한 혜택에 반응

* cf. '22년 대만 진출: 대만 이커머스 성장 잠재력(인구 밀도가 높아 배송 효율 ↑, 이커머스 시장 거래액 증가 예측)  → 로켓 배송 시작 후 성장세가 한국보다 빠름, 중소기업 판로 개척 지원으로 국내 중소기업 대만 수출액 증가, 한국 브랜드력과 빠른배송, 낮은 가격을 USP로 빠르게 성장 중

3. 저커버그 10년 만에 방한

- LG전자 사장과의 만남: XR(증강현실) 신사업 협력 관계 구축. LG전자-메타 XR 기기에 메타의 LLM인 '라마' 활용 예정, LG전자 스마트TV 플랫폼 '웹OS'와 메타의 XR 기기 연동 예정 -> 온디바이스 AI 시너지 주목

  + 비공개로 국내 XR 스타트업 관계자와의 미팅도 진행함 -> 라마2 파인튜닝 역량 있는 개발사

- 삼성: 메타 AI칩 생산 기지 발굴 목적? 지정학적 리스크가 있는 대만 TSMC 向 높은 의존도를 분산하고자 삼성 파운드리와의 사업 논의 가능성

- XR기기: LG전자-메타 합작품, 애플 비전프로, 삼성전자-구글·퀄컴 출시 예정 기기까지 내년 경쟁 구도 예상.

4. DPU 반도체?

- GPU 데이터센터의 비용, 환경 문제: LLM을 개발하고 관리하려면 데이터센터에 무수히 많은 GPU가 필요함. 하지만 공급 부족으로 GPU 가격이 개당 2000만~3000만원에 육박 + 데이터센터 한 곳당 소비 전력량이 6000가구에 맞먹음

- DPU(Data Prosessing Unit)는 서버 최적화를 통해 CPU, GPU의 보조 업무를 분담해 전체 속도와 성능을 높임 -> 효율성 극대화를 통해 데이터센터의 규모 증대 불필요

- 한국의 스타트업 망고부스트 주목 (AMD와 협업, 엔비디아와 경쟁)