매제가 보험설계사로 이직하신다고 했을 때 의외였습니다.
십년 넘게 제조업 다니시다가 새로운 길 선택하신 거래요.
"나이 사십인데 괜찮겠어?" 걱정했더니 "도전해볼 만해" 자신감 넘치시더라고요.
입사하시고 며칠 지나서 전화 오셨는데, 시스템 사용법 어렵다면서 하소연하시더라고요.
영업시스템이라는 걸 처음 써보시는데 익숙해지는 게 쉽지 않다고요.
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집에 놀러 오셔서 노트북 꺼내시더니 보여주시더라고요.
로그인 화면부터 복잡해 보였습니다.
공인인증서 필요하고, 보안 프로그램 설치해야 하고, IT 쪽 약하신 매제한테는 부담스러워 보이더라고요.
"처음엔 다 그래" 위로해드리면서 같이 봤습니다.
로그인하고 나니 메인 화면 나왔는데, 메뉴가 정말 많았어요.
고객 관리, 계약 조회, 설계, 보험료 계산, 청구 처리... 어디부터 손대야 할지 막막해 보이셨습니다.
매제가 제일 자주 쓰는 건 고객 정보 관리 메뉴래요.
상담한 사람들 정보 입력하고, 후속 관리 일정 체크하고, 그런 용도로 쓰신다면서 화면 보여주셨습니다.
생각보다 세세하더라고요.
고객 성향까지 입력할 수 있게 돼 있어서, "이 사람 보수적" "이 사람 적극적" 이런 메모 남기신대요.
나중에 상담할 때 참고하려고요.
보험 설계 기능도 있었습니다.
고객 나이랑 성별, 직업 입력하면 적합한 상품 추천해주고, 보험료 자동 계산해주는 시스템이더라고요.
"이거 편하긴 한데 익숙해지려면 시간 걸려" 매제가 한숨 쉬셨어요.
처음 몇 주는 정말 고생하셨나 봐요.
입력 실수로 계약 서류 잘못 작성해서 다시 해야 했다거나, 시스템 오류인 줄 알았는데 본인이 잘못 눌러서 그런 거였다거나, 시행착오 많으셨다고 하더라고요.
한 달쯤 지나니까 좀 나아지셨대요.
"이제 눈 감고도 되겠어" 과장 좀 보태서 말씀하시긴 했지만, 확실히 익숙해지신 게 보였습니다.
모바일로도 접속 가능하다면서 핸드폰 보여주셨어요.
앱 깔아서 쓰시는데, 밖에서 간단한 거 확인할 때 편하다고 하셨습니다.
고객 전화 왔을 때 바로 정보 찾아볼 수 있고, 계약 진행 상황 체크할 수 있고, 유용하게 쓰신다면서요.
다만 복잡한 작업은 PC로 해야 한다고 하셨습니다.
화면 작으니까 입력하기 불편하고, 실수할 확률도 높아서요.
교육 자료도 시스템 안에 올라와 있던데, 매제가 그거 보면서 독학하셨다고 해요.
동영상 강의도 있고, 매뉴얼도 있고, FAQ도 있고, 생각보다 자료 풍부하더라고요.
"이거 안 봤으면 지금도 헤매고 있었을 거야" 감사해하셨습니다.
같은 팀 선배들한테도 많이 배우셨나 봐요.
"이거 어떻게 하냐" 물어보면 친절하게 알려주시고, 때로는 대신 해주시기도 하고, 도움 많이 받으셨다면서요.
정산 시스템도 연동돼 있더라고요.
계약 성사되면 수수료 자동 계산되고, 지급 일정 확인할 수 있고, 매제가 "이건 정말 편해" 칭찬하셨습니다.
예전엔 일일이 계산하고 확인했을 텐데, 지금은 시스템이 다 해주니까요.
고객 생일 같은 거 자동으로 알림 온다면서 좋아하셨어요.
"오늘 OO님 생일이에요" 알려주면 축하 메시지 보내고, 관계 유지하는 데 도움 된다고요.
청구 서류 처리도 시스템으로 한다고 들었습니다.
고객이 보험금 청구하면 접수하고, 진행 상황 추적하고, 다 온라인으로 가능하다면서 예전보다 훨씬 빨라졌다고 하시더라고요.
보안은 철저한 것 같았어요.
일정 시간 지나면 자동 로그아웃되고, 타인한테 ID 공유 못 하게 돼 있고, 개인정보 보호 엄격하더라고요.
당연한 일이지만, 매제가 처음엔 "왜 이렇게 자주 튕겨" 불편해하시다가 지금은 "그래야지" 이해하신다고요.
실적 관리 메뉴도 있던데, 본인 목표 대비 달성률 보고, 팀 내 순위도 확인하고, 동기부여 되는 기능이라면서 자주 보신다고 했습니다.
가끔 시스템 점검으로 접속 안 될 때 있다고 하더라고요.
주로 밤 시간대나 주말에 하는데, 미리 공지 나오니까 일정 조율 가능하다면서 큰 불편은 없다고 하셨어요.
처음 몇 달은 정말 힘들었다면서 "그만둘까" 생각도 하셨대요.
낯선 업무에, 시스템 사용법도 서툴고, 실적 압박도 있고, 버티기 쉽지 않으셨나 봐요.
하지만 지금은 완전히 적응하셨습니다.
시스템 능숙하게 다루시고, 고객도 늘고, 실적도 올라가고, "해볼 만해" 자신감 생기셨더라고요.
후배 들어오면 매제가 교육 담당하신다고 합니다.
"내가 겪은 시행착오 안 겪게 도와줄 거야" 의욕 넘치시더라고요.
영업시스템 잘 쓰는 게 곧 실적으로 이어진다면서, 효율적인 활용법 전수해주신다고 하셨습니다.
보험설계사 준비하시는 분들, 입사 후 시스템 적응 기간 필요하다는 거 참고하세요.
매제처럼 처음엔 어렵지만 익숙해지면 업무 효율 크게 올라간다고 합니다.
포기하지 말고 꾸준히 배우는 게 중요하다면서, 매제가 강조하셨어요.
지금은 "이거 없으면 일 못 해" 정도로 의존하신다면서 웃으셨습니다.
고객 정보 한눈에 보고, 빠르게 처리하고, 실수 줄이고, 시스템 덕 많이 본다고 인정하시더라고요.
IT 약한 사람도 결국엔 적응한다는 게 교훈이었습니다.
매제 보면서 배웠어요.
새로운 환경에 뛰어들 때 초반 어려움은 당연하고, 중요한 건 포기하지 않는 끈기라는 거요.
지금은 매제가 팀 내 상위권 실적 올리고 계세요.
시스템 활용 잘해서 효율적으로 일하신 결과라고 봅니다.
보험업 종사하시는 분들, 영업시스템 마스터하는 게 성공의 지름길인 것 같아요.
도구를 잘 쓰는 사람이 결과도 좋으니까요.
매제 응원하면서 이만 마칩니다.
새로운 도전 성공적으로 이뤄내시는 모습 보면 저도 힘 얻습니다.