[섹터탐구생활] 45주차 반도체
섹터별 주요 이슈 탐구
[필라델피아 반도체 지수 차트]
미국 필라델피아 증권거래소가 반도체 관련 종목을 대상으로 산정, 발표해 온 반도체업종지수(SOX). 나스닥과 뉴욕증시에 상장된 반도체 설계 · 제조 · 유통업 관련 16개 미국 반도체 회사의 주가를 포함하고 있음.
11월 10일: 3,800.57 전일대비하락 2.76 (-0.07%), 일주일 동안 7% 상승
필라델피아 반도체 지수 차트[반도체 대표 기업 차트_ 일봉]
[E트렌드가 알려주는 쉬운 반도체 이야기]
- 반도체 8대 공정
1. 웨이퍼 제조
2. 산화공정
3. 포토공정
4. 식각공정
5. 증착&이온주입 공정
6. 금속배선 공정
7. EDS 공정
8. 패키징 공정
<금속배선 공정>
금속 배선 공정이란 신호가 잘 전달되도록 반도체의 회로 패턴을 따라 금속선(Metal Line)을 이어주는 작업이다. 금속 배선 공정에서도 좁은 영역에 균일한 박막을 형성시키기 위해 화학적 기상증착(CVD)으로의 전환이 이루어지고 있다.
① 웨이퍼와의 부착성
② 전기 저항이 낮은 물질
③ 열적·화학적 안정성
④ 패턴 형성의 용이성
➔ 위 조건에 맞는 금속: 알루미늄(Al), 티타늄(Ti), 텅스텐(W)
[주가전망]
1. 후성(093370)
반도체 금속 배선 공정에 사용되는 육불화텅스텐(WF6)을 생산하고 있다.
-기본적 분석
시가총액(전일기준): 19,771억 / 매출액: 2,616억 / 순이익: -13억 / PER: 182.36
-기술적 분석
후성(093370), ㅇ리봉위 사진은 후성의 일봉 차트이다. 아래에 있는 세 종류의 물결 모양이 스토캐스틱 파동이고 위에 있는 순서대로 막내, 둘째, 큰형이라 지칭한다. 일봉의 파동을 보았을 때, 상승하려는 에너지가 큼을 알 수 있다. 그러나 주봉의 막내와 둘째가 하락 중이며 큰형은 상승 중이기 때문에 혼조세로 볼 수 있다. 다만, 월봉의 파동들이 상승 중이기 때문에 이 모든 파동을 조합하여 분석하면 다음과 같다.
주봉 막내 파동이 위로 향하는 타이밍에서 다시 한번 큰 상승이 나올 가능성이 있다고 분석된다. 그 시점이 멀지 않았으며 위 사진과 같이 삼각수렴의 끝이 일주일 정도이기 때문에 지금 들어가 전고점인 23100원까지 바라볼 수 있다.
하지만 주봉상 이동평균선의 격차가 너무 크게 벌어졌으며 하락 위험성이 큰 종목이기 때문에 고수들의 영역이라 생각한다.
2. 엘오티베큠(083310)
반도체 공정에 사용되는 Fore Vacuum용 건식진공펌프 생산, 판매 업체이다. 건식펌프는 CVD 중에서도 세밀화된 공정에 적합하다.
-기본적 분석
시가총액(전일기준): 2,404억 / 매출액: 1,712억 / 순이익: 40억 / PER: 86.13
-기술적 분석
엘오티베큠(083310), 일봉일봉과 월봉의 스토케스틱 파동은 모두 하락 중이며 주봉의 파동은 막내는 하락, 둘째는 상승, 큰형은 바닥 다지기 중이기 때문에 주봉은 혼조세라 볼 수 있다. 추세선을 그려 보았을 때는 하락 평행채널로 추세선과 파동만 보더라도 아직까지 하방으로 더 열려 있는 것이 예상된다.
다만 하방으로 계속 열려 있는 것은 아니다. 이 종목 또한 반등의 자리를 노려볼 수 있는 구간이 있는데, 그 가격대는 11600원이다. 따라서 눌림이 나왔을 때 12200~11600원 사이에서 분할매수 후 13200원에 매도하는 전략을 추천한다.
3. 디엔에프(092070)
반도체 금속 배선 공정에 사용되는 BTBBDMT, CCTBA, CpCo(CO)2, MABONi, Ni(EtCp)2 제품 등을 판매하고 있다.
-기본적 분석
시가총액(전일기준): 2,146억 / 매출액: 951억 / 순이익: 144억 / PER: 15.19
-기술적 분석
디엔에프(092070), 일봉일봉, 주봉, 월봉의 모든 스토케스틱 파동이 하락 중이며 추세선 또한 하락 평행채널이다. 따라서 당분간은 가격조정을 더 받을 것으로 예측된다. 다만 이 종목도 앞선 엘오티베큠처럼 반등을 노릴 수 있는 자리가 있다.
15,100원~12650원 사이에 20%의 매물대가 있으며 15,000원에서 지지가 나올 가능성이 크다. 따라서 15,500~15,000원 사이로 눌림이 나온다면 분할매수 들어가 18,000원에 매도하는 전략을 추천한다.
[주간 반도체 리포트 요약]
1. 삼성전자(005930)
2022년부터 본격화될 메타버스와 고성능 XR 기기의 등장이 고해상도 OLED 디스플레이, 고성능 AP, 고용량 메모리 반도체 수요에 기여하여 삼성전자가 수혜를 받을 가능성이 커짐.
2. SK하이닉스(000660)
내년 1분기 이후 중국 전력난 해소가 예상되고, 내년 2분기 이후 비메모리 반도체 부품의 공급 부족 강도가 약화될 것으로 추정되기 때문에 내년 상반기 이후 개선 추세가 예상.
3. SKC(011790)
반도체 부문의 영업이익은 76억 원(-2.6% QoQ, opm 6.3%)을 기록했고, 세라믹 파츠의 견조한 수요와 CMP 패드 매출 증가에 전분기와 유사한 영업이익을 시현함. 전 사업 부문 실적이 호조를 띠었으며 반도체 패키징 글라스 기판 사업에도 투자를 진행하며 신성장 동력을 확보하는 모습을 보임.
[주간 반도체 주요 뉴스]
11월 4일
美, 반도체 부족 동맹·민간 규합해 돌파…대만 지원 포함
-사우스차이나모닝포스트(SCMP), 미국이 반도체 공급망 부족 사태를 동맹국 및 민간 부문과의 협력으로 돌파하는 전략을 펼 것.
11월 5일
車반도체 수급난에…삼성·LG 전장사업 '브레이크'
-LG전자, VS(자동차 전기전자 장비)본부 실적이 개선될 것으로 봤으나 반도체 공급 부족 리스크가 이어지면서 자동차 부품 수요도 감소했기 때문에 기존 흑자 구상을 수정함.
11월 8일
日, 대만TSMC에 1호 정부 보조금…"WTO 제소 리스크"
-일본 정부는 차세대 통신기술 5G 개발기업을 대상으로 하는 법안에 반도체를 추가하는데, 개정법안은 12월 임시국회에 제출될 예정으로, TSMC가 구마모토현에 짓는 공장이 처음으로 보조금을 받을 것으로 보임. TSMC는 총액 1조 엔의 투자액 가운데 최대 절반을 일본 정부로부터 받을 수 있게 됨.
11월 9일
삼성전자·SK하이닉스, 반도체 자료 美에 제출… “기밀 정보는 뺐다”
-한국을 비롯한 각국 기업·정부의 거듭된 요청으로 미 상무부가 민감한 정보를 빼도 된다고 입장을 바꿈에 따라 삼성전자와 SK하이닉스도 변화된 방침에 맞춰 주요 기밀 정보는 제출하지 않음.
11월 10일
SK 미국 웨이퍼 증산 위해 6억 달러 이상 추가 투자
-SK, 미국 반도체 공급망 구축 요구에 응하기 위해 6억 달러 이상을 현지 웨이퍼 증산에 투자 결정.
