2023년 베트남 데이터센터 시장 2편
베트남 데이터센터 사업을 주도하는 기관들
"베트남 데이터센터 사업을 주도하는 기관들"
데이터센터 사업은 IT산업을 주도하는 공공재와 같은 중요한 의미를 가지고 있습니다.
본 사업의 주체는 크게 투자사, 건설사, 운영사로 나누어 질 수 있는데 투자는 대개 대기업이나 투자 기관에 의해 주도됩니다.
건설사의 경우 베트남 현지 건설사와 부동사 개발사가 토지 개발, 건설등을 주도하며 중소기업의 경우 데이터센터 공급자로부터 데이터센터를 임대하여 운영과 리셀링을 하는 경우가 대부분입니다.
베트남 데이터센터 유치를 진행하는 기관 및 베트남 회사데이터센터의 운영을 위해서는 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드에 대한 폭넓은 지식과 경험이 중요하며 고성능, 안정성, 보안, 장애에 대한 신속한 대처가 베트남에서 데이터센터의 경쟁력을 높일 수 있는 요소입니다.
2023년 현재 베트남의 데이터센터를 운영하는 회사는 아래와 같습니다.
베트남 주요 데이터센터 회사ㅁ 베트남 데이터센터에 투자 러쉬
지금 싱가폴, 미국, 인도, 일본, 한국 등의 외국 기업이 베트남의 데이터센터를 직접 혹은 공동 투자하는 것은 피할 수 없는 추세로 여겨집니다.
2020년부터 Equinix, Digital Realty, NTT Global Data Center, Space DC & GIC, Global Data Center ST Telemedia, DTP 및 DCI Indonesia와 같은 아시아의 데이터센터 운영 회사가 투자 펀드를 바탕으로 동남아 시장을 주도하며 동남아 지역의 데이터센터를 지속적으로 발굴하고 있습니다.
싱가폴에 기반을 둔 Worldwide DC Solution은 호치민 9군 사이공 하이테크파크 관리 위원회와 2021년 12월 7,000만 달러 규모의 데이터센터를 구축하기 위한 허가서를 받았고 2025년까지 완공 예정으로 프로젝트를 진행하고 있습니다.
WorldWide DC Solution이 구축 예정인 데이터센터 (출처 : DCByte)2021년 11월 싱가폴의 Infracrowd Capital Group은 다낭 IT파크에 약 1억달러 수준의 데이터센터 구축을 MOU를 체결했습니다.
특히 MOU에서는 베트남의 그린 데이터센터 및 지속가능한 인프라 개발에 대한 포괄적인 내용이 포함되어 있습니다. (Infracrowd가 그린에너지 분야의 투자사)
2021년 다낭 IT파크와 Infracrowd CEO (John Lee)와 온라인 MOU 서명식2022년 호치민 9군 사이공 하이테크파크는 자사의 계열사 Quang Dung Technology Distribution JSC (QD. TEK)와 일본 NTT GDC에게 Tier 3급 데이터센터 구축을 위한 공동 투자허가서를 증정하였습니다.
이 투자는 약 5,600만달러 정도이며 NTT가 전 세계 다국적 기업에게 제공한 데이터센터의 설계, 구축, 운영이 주요 핵심입니다.
호치민 사이공 하이테크 파크에 입주 예정인 NTT Global의 Ho Chi Minh City 1 Data Center (출처 : NTT Global 웹사이트)이들 회사들은 데이터센터의 구축, 인프라의 운영 그리고 다양한 데이터센타 상품 (Collocation, 서버 렌탈, 클라우드, 모니터링, 매니지드 서비스 등)으로 베트남의 금융, 제조, 메디컬, 물류, 스마트 시티 등의 산업을 타겟으로 하고 있습니다.
한국 역시 2022년 코로나 종식과 함께 베트남 데이터센터 투자와 운영에 상당한 관심을 가지고 있으며 실제 KT, GS건설, 효성 등이 현지 due diligence (실사)와 Feasibility Study (타당성) 검사를 이미 시작하였습니다.
베트남 데이터센터의 개선 및 가야 할 길
베트남의 데이터센터는 구축전에 베트남에서 개선되어야 할 사항은 아래와 같습니다.
국제 해저 케이블의 잦은 장애
베트남을 해상을 지나는 국제 해저케이블 (APG, AAG, IA, AAE-1, SMW-3)은 수시로 끊기고 베트남 전 지역의 인터넷 속도 저하를 야기하고 있습니다. (이들 해저 케이블은 한 회사나 국가 소유가 아니라 해외 ISP간의 컨소시엄으로 투자, 구축, 운영되는 망이라 한 회사가 쉽게 장애 해결을 할 수 없습니다.)
베트남을 지나는 5개 해저케이블 (출처: VN Express)이 케이블들은 해외와 연결되는 망이여서 클라우드 센터가 위치한 해외망, 인터넷 서비스 등에 직접적인 영향을 미치고 있어, 아무리 베트남 내에 데이터센터가 잘 구축되었더라도 인터넷과 클라우드 서비스를 저하시킬 수 있습니다.
베트남 통신사인 VNPT와 Viettel이 베트남 꾸이년(Quy Nhon)으로 연결되는 ADC 및 SJC 2 케이블 구축에 참여하고 있기 때문에 올해 3개의 케이블이 추가될 예정입니다.
Viettel과 VNPT가 신규 개설할 해저 케이블 (출처 : VN Express)FPT 는 2023년 5월 총 6,000Km의 ALC (Asia Link Cable)을 지나는 길목에 베트남 다낭에서 ACL을 연결하는 브리지망을 8,700만 달러에 투자한다고 발표하였습니다. (30% FPT 자본 + 70% 은행 대출)
하지만 지상, 해저 케이블 인터넷 케이블의 확장은 정부의 라이선스 허가 및 대규모 자본이 들어가는 사업인만큼 구축에 많은 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.
FPT 가 다낭 지역에서 증설예정인 ALC 해저 케이블 (출처 : VN Express)전문화된 데이터센터 운영 인력과 노하우 필요
아무리 완벽한 시설의 데이터센터라고 해도 운영 경험이 없거나 미숙하다면 그 피해는 이용 고객에게 모두 갈 것입니다.
현재 베트남의 주요 데이터센터 3사는 90년대 후반 해외 ISP의 투자와 기술 이전으로 설립이 되었습니다.
Viettel IDC의 경우 대만의 중화텔레콤 (Chunghwa Telecom), FPT IDC는 일본의 KDDI와 합작, CMC Telecom은 말레이시아의 타임닷컴 (Time docCom)의 자본과 기술이 섞여 있습니다.
베트남 데이터 센터와 해외 ISP와의 전략적인 협업 관계 (출처 : Patrick blog)필자는 이들 IDC와 클라우드 서비스를 모두 비교, 테스트하여 고객사에게 컨설팅 하였는데 이들 모두가 현재 Hardware 기반, 서버나 네트워크 장비의 노후화, 매니지드 서비스, 자동화 등이 한국의 IDC에 비해 월등히 떨어지는 게 사실입니다.
또한 SLA (Service Level Agreement)가 있긴 하나 장애에 대한 신속한 대처, 원인 분석, 해결들이 아직 글로벌 데이터센터의 운영에 비해 다소 떨어지는 편입니다.
Vietnam IDC의 SLA 예시 (출처 : FPT 내부 자료)신규 데이터센터를 구축하기 위한 전력 문제
베트남은 전력를 수자원, 석탄, 가스 등으로 공급받고 있지만 전력의 수요는 계속 증가하고 있어 신규 구축하는 데이터센터의 전력이 상대적으로 부족하다는 전망이 있습니다.
이전에 말씀드린 바와 같이 현재 베트남은 45MW (메가와트)의 IDC 전력을 사용중이나 이미 거의 전력이 각 지역마다 과포화가 되고 있는 상황이고 새로 데이터센터가 입주하려는 9군 지역 역시 추가 전력이 넉넉하지 않는 상황입니다.
DC Byte의 조사 자료에 의하면 베트남 데이터센터의 전력은 약 120MW로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 호치민의 경우 대규모 데이터 센터가 7군 Tan Thuan지역에 밀집되어 있으며 (FPT, CMC, VNG 등) 차차 9군 Saigon Hitech Park로 옮겨가고 있습니다.
2017년에는 베트남 남부 바디아 붕따우 Ba Ria – Vung Tau 지역 (호치민 시내에서 약 2시간 거리)에도 데이터센터 건설이 논의되었는데 아직 크게 진행사항은 없어 보입니다.
하노이의 경우 Hoa Lac 산업단지에 Viettel, FPT, VNPT가 있으며 하노이 CMC와 FPT 는 하노이 시내 중심부에 데이터센터를 두고 있습니다.
하여 신규 데이터센터에 설립하는 회사일 수로 해당 지역의 전력 상황과 인터넷 대역폭을 충분히 검토하셔야 합니다.
최근에는 데이터센터의 지나친 전력 소모와 탄소 배출로 인해 풍력, 태양광 발전, 수력 등의 재생 에너지를 통한 데이터센터 구축이 베트남에서도 검토되고 있습니다.
호치민 9군에 공사중인 FPT Data Center사업 허가 및 라이센스 취득
많은 글로벌 회사들이 데이터센터를 사업을 위한 라이선스를 신청하였으나 사업 허가는 여전히 늦습니다. 한 예로 중국의 글로벌 클라우드 회사는 2020년 클라우드 사업 라이선스를 신청하였으나 아직까지 베트남 정부로부터 승인을 받지 못하고 있습니다.
마치며....
이상으로 베트남의 데이터센터에 대한 준비와 개선점을 간단히 포스팅하였습니다.
베트남 데이터센터 시장의 성장성 가능성은 국가 주도, 해외 자본의 유입, 세계 각자의 데이터센터 운영 전문 회사의 베트남 러쉬, 베트남 사이버보안법으로 자국의 데이터센터 구축 등으로 계속 뜨거워지고 있습니다.
현재 싱가폴, 미국, 일본, 말레이시아, 한국 등에서 대규모 인프라와 운영 기술과 경험을 가진 글로벌 데이터센터 사들이 막대한 투자금과 베트남 부동산 개발, 건설사와 공동으로 베트남 데이터센터 구축을 이미 시작했으며 이는 베트남 정부가 추진하는 빅데이터, 스마트시티와 맞물려 좋은 시너지 효과를 낼 것으로 예상됩니다.
하지만 이러한 수요를 향상시키기 위해서는 베트남 전력 문제, 베트남 해저 케이블 장애 개선, 데이터센터를 효율적으로 운영하기 위한 인력과 프로세스 정비, SLA(Service Level Agreement)에 대한 신뢰성 등이 필요합니다.
베트남 데이터센터에 관심이 있으시거나 컨설팅을 원하시면 따로 연락을 부탁드립니다.
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