신탁 시장규모 전망과 2018년 가구경제 상황
신탁 금융시장 규모를 통계청 2018년 가구경제 상황 데이터를 통해 추정해 보자.
다음의 순서로 시장크기를 추정해 보자.
01. 2018년 가구경제 상활 주요 통계 데이터
02. 신탁 시장규모 추정
- 대상자 추정
- 목표 예상 규모 추정
- 신탁 자산형태 추정
03. 신탁 해외 사례
04. 신탁이 시니어금융비즈니스에 주는 시사점
[01. 2018년 가구경제 생활 주요 통계 데이터]
전체 가구의 평균 순자산은 3억 4천만원이다.
이 중 평균 처분가능 연소득은 약 47백만원이다.
통계청에서 노후생활에 대해 요약한 내용이다.
60+ 가구당 순자산 보유액은 약 3억6천만원이다.
60+의 자산유형별 구성비에서 거주 주택이 차지하는 비중은 약 43%다.
[02. 신탁 금융 시장규모 추정]
신탁 시장규모를 추정하기 위해 대상자와 함께 목표 타켓 대상자의 규모를 파악하자.
2-1. 대상자 선정
60+ 가구 중에서 연소득 50백 이상자의 비중은 약 24%다.
참고로, 적정생활비로 생각하는 규모는 월 283만원이다.
또한 상위 10%의 처분 가능소득 규모는 약 56백만원이다.
2-2. 목표 고객 선정
가구주가 은퇴하지 않은 가구 중, 노후를 위한 준비상황이 '잘 되었다.(Top 2)'로 응답한 비중은 약 10%다.
보통이다라고 답한 응답자까지 확대하 때, 41%가 된다.
가구주가 은퇴한 가구 중, 생활비 충당에 비교적 여유있다 라고 답한 Top2의 비중은 약 11%다.
보통이다 라도 답한 응답자까지 포함할 때, 46%까지 확대된다.
이를 통해, 신탁 상품에 대한 여력을 갖춘 60+는 최소 10%+ 에 달할 것으로 전망된다.
특히 최근 등장하는 소액 신탁까지 감안한다면 그 시장규모는 최대 46%까지 확대될 수도 있을 것으로 전망된다.
2-3. 신탁 선택 가능성
60+의 여유자금 운용과 선호 형태를 통해 자산형태별 신탁형태를 추정해 볼 수 있다.
가구 소득 증가나 여유자금 발생 시 전체의 주된 운용 방법에 대해 저축과 금융자산 투자에 약 46%, 부동산 구입에 약 26%로 응답했다.
참고로 60+의 부동산 자산 비중은 78%에 달한다.
또한, 금융자산 투자 시 선호하는 운용 방법은 예금이 약 92%, 주식이 5%, 연금이 2% 수준이다.
신탁이 사후 안정적인 자금운용이 핵심이라고 볼 때, 금융자산 투자의 약 95%(예금+개인연금)의 가능성이 있다고 추정할 수도 있다.
따라서, 신탁 자산유형에 대한 비중을 추정하기 위해서
60+ 부동산 보유 비중인 78% X 전체의 저축과 금융자산 투자 선호비중인 46% X 안전 자산(예금+개인연금) 비중 95%를 계산해 보자.
따라서, 조심스럽게 60+의 금융자산비중인 19% +위의 34%의 값인 53% 정도의 신탁 가능성을 추정할 수 있지 않을까?
[요약]
신탁 금융시장 규모는, 60+ 인구의 10% ~ 46% X 신탁 가능성 53% 의 값인
5%~24%로 볼 수 있지 않을까?
이는 일반적으로 추정되는 65+의 상위 8%~20%가 생활에 여유가 있다는 추정과도 맞아 떨어진다.
특히 고령화와 함께 현금흐름의 여유가 있는 시니어층이 늘고 있어, 이러한 추정은 그럴듯하게 생각된다.
[신탁의 시장규모 추정과 시니어금융비즈니스 시사점]
그렇다면, 신탁(Trust)가 시니어비즈니스에 주는 의미는 무엇일까?
이를 이해하기 위해서는 먼저 선진 트렌드의 변화를 살펴보자.
즉, 신탁의 본질은 남은 자에 대한 사랑이다.
그 대상은 가족은 물론 반려동물과 이웃과 사회로 확대될 수 있다.
특히 누구나 웰다잉을 고민하기 시작했다.
그 과정 속에서 자연스럽게 들게 되는 사랑하는 대상에 대하 선택이 자연스럽게 신탁 (Trust)로 이어질 가능성이 높다.
2018년 가구경제상황 통계청 자료를 통해서 그 시장의 규모가 60+의 5%~24%까지 확대되는 것을 감안할 때
금융비즈니스에서는 보다 더 시니어라이프를 이해하고, 그 가능성에 대한 철저한 연구가 필요해 보인다.
실전에서 신탁 마케팅에서 생각할 5가지 주요 질문은 다음과 같다.
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