테슬라 리밸런싱, 말뚝박기 전략으로 주식수 늘어날까?
테슬라 리밸런싱, 말뚝박기 전략으로 주식수 늘어날까?
<뉴욕마켓워치> 3월 FOMC 결과 D-1…주식↑채권↓달러 혼조
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4203652 <뉴욕마켓워치> 3월 FOMC 결과 D-1…주식↑채권↓달러 혼조 - 연합인포맥스 (뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부 = 15일(이하 미 동부시각) 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 하루 앞두고 유가가 배럴당 100달러 아래로 떨어지면서상승했다.다우존스30산업 news.einfomax.co.kr
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 599.10포인트(1.82%) 오른 33,544.34로 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 89.34포인트(2.14%) 상승한 4,262.45로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 367.40포인트(2.92%) 뛴 12,948.62로 거래를 마감했다.
어제는 나스닥이 2.92%, S&P500지수는 2.14%, 다우존스 지수는 1.82% 3대지수 모두 상승으로 끝났다.
메인 이슈 : 중국 락다운으로 유가하락, 주가 상승
서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 장중 9% 이상 하락해 배럴당 93달러 수준까지 떨어졌고, 브렌트유 선물 가격도 장중 8% 이상 떨어져 배럴당 97달러 수준까지 밀렸다.
어제는 WTI가 93달러까지 떨어지면서 인플레이션 우려가 가시면서 나스닥이 올랐다.
떨어진 이유는 미국의 이란과 핵협상, 베네수엘라 제재로 인한 공급이슈도 있었지만 중국의 락다운으로 인한 수요쇼크 우려 때문이기도하다.
중국이 선전과 같은 대도시까지 제로코로나 정책을 하면서 락다운을 하는 것을 보니 석유의 수요감소가 있을 수 있다고 생각했기 때문이다.
나스닥 종합주가지수
결국 나스닥은 2.92% 뛰면서 장을 마감했다.
그러나 나스닥을 자세히보면 3일 내리고 하루 뛰고 4일 내리고 하루 뛰면서 전저점을 갱신해 가는 모습을 보이고 있다.
따라서 오늘의 반등이 데드캣 바운스인지 아니면 추세적인 상승인지는 알 수 없다.
그래서 중요한 것이 내일 있을 FOMC회의이다.
미국 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견
https://kr.investing.com/economic-calendar/fomc-press-conference-1692
미국 연방준비제도(Fed) 기자회견 FOMC 기자 회견 같은 주요 경제 이벤트 및 글로벌 마켓에 미치는 그 영향력을 실시간으로 확인하세요. kr.investing.com
파월 연준의장의 기자회견 시간은 3시에 성명서 발표하고 한국시간으로 새벽3시 30분이다.
3시 30분 이후 새벽4시 정도면 주가의 방향이 정해질 것으로 보인다.
따라서 4시에 주가 올라가고 있으면 일단 연준의 금리인상으로 인한 긴축위험은 지나갔다고 보면 된다.
그러나 4시에 주가가 떨어지고 시간이 종가인 5시까지 지속적으로 떨어진다면 긴축이 생각보다 세다고 생각하면 된다.
그래서 주목해야 할 시간이 내일 4시 이후다.
0.25% 금리 인상하는 것은 거의 95%이상의 확률로 진행될 것이다.
다만 앞으로 금리를 몇 번 올리느냐?
양적축소를 언제 할 것이고 얼마의 강도로 할 것이냐? 등이 질문이 갈 것이고 파월이 얼마나 이 답변에 매파적 또는 비둘기파적으로 답변을 하느냐에 따라 시장은 상하방으로 움직일 것이다.
그러나 우리는 고민할 필요가 없다.
떨어진다면 말뚝박기를 하면 되는 것이고 올라간다면 풀매수를 준비하면 된다.
1) -50% 대책- 금리인상 시기
애플 전고점 182.01달러
애플
말뚝박기
전고점
182.01
-5%
172.91
10%
-10%
163.81
20%
-15%
154.71
30%
-20%
145.61
40%
-25%
136.51
50%
-30%
127.41
60%
-35%
118.31
70%
-40%
109.21
80%
-45%
100.11
90%
-50%
91.01
100%
-50%일 때 현재의 포지션은 애플 30%, 현금 70%이다.
떨어질 때 애플 매수는 145.61달러 이하면 10% 매수하면 된다.
애플 40%, 현금 60%가 된다.
올라간다면 종가기준 172.91달러일 때 애플 남은 현금 풀 매수다.
2) -25% 대책- 제로금리 시기
애플 전고점 182.01달러
애플
말뚝박기
전고점
182.01
-2.5%
177.46
10%
-5.0%
172.91
20%
-7.5%
168.36
30%
-10.0%
163.81
40%
-12.5%
159.26
50%
-15.0%
154.71
60%
-17.5%
150.16
70%
-20.0%
145.61
80%
-22.5%
141.06
90%
-25.0%
136.51
100%
25%의 포지션은 현재 애플 70%, 현금 30%이다.
떨어질 때는 145.61달러 이하라면 10% 매수하면 된다.
오를 때는 종가기준 159.26달러 이상이라면 30%현금을 모두 애플 사면서 100% 맞추면 된다.
결론 : 내일 새벽4시 이후가 3일 내리고 하루 오르는 나스닥의 패턴을 마감할 분수령이라 하겠다.
1) 서브 이슈 : 테슬라 리밸런싱, 말뚝박기 전략으로 주식수 늘어날까?
비트코인에 이어 테슬라도 리밸런싱, 말뚝박기 전략으로 주식수가 늘어날지에 대해 사례분석을 해보자.
테슬라
테슬라는 2022년 1월 3일 전고점 1199.78 달러를 찍고 내리 떨어지기 시작했다.
2022년 3월 16일 현재 전고점 대비 약 35% 빠져있다.
그렇다면 테슬라도 리밸런싱과 말뚝박기 전략을 써서 투자를 했을 때 주식수가 늘어나고 애플처럼 안정적인 투자를 할 수 있을까?
사례분석을 해봤다.
테슬라 전고점 1199.78 달러
테슬라
말뚝박기
V자 반등 리밸런싱
전고점
1199.78
0%
-5%
1139.79
10%
-10%
1079.80
20%
-15%
1019.81
30%
-20%
959.82
40%
-25%
899.84
50%
-30%
839.85
60%
-35%
779.86
70%
-40%
719.87
80%
-45%
659.88
90%
-50%
599.89
100%
테슬라는 변동성이 애플보다 큰만큼 5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱과 말뚝박기를 하는 것으로 전략을 짰다.
테슬라 사례분석
날짜
이벤트
주가
상승률
현금
말뚝박기
리밸런싱
리밸런싱 수수료 손해
2022년 01월 03일
테슬라 전고점 1,199.78달러
1199.78
13.53%
2022년 01월 05일
누적 -5% 하락
1088.12
-5.35%
10%
2022년 01월 06일
누적 -10% 하락, 나스닥 -3% 발생, 테슬라 80%매도
1064.70
-2.15%
80%
20%
2022년 01월 19일
누적 -15% 하락
995.65
-3.38%
70%
30%
2022년 01월 21일
누적 -20% 하락
943.90
-5.26%
60%
40%
2022년 01월 27일
누적 -30% 하락
829.10
-11.55%
40%
60%
2022년 02월 23일
누적 -35% 하락
764.04
-7.00%
30%
70%
2022년 03월 15일
3월 15일 현재
801.89
4.63%
30%
70%
2022년 1월 3일 전고점을 찍고 3월 15일까지 거의 2달이 지나는 동안 변동성이 엄청났다.
그러나 거래는 단 6번만 있었으며 리밸런싱 수수료를 한 번도 내지 않았다.
리밸런싱 수수료를 한 번도 내지 않았다는 얘기는 무엇인가?
나스닥 -3%가 뜨면 비율에 따라 매도한다.
2022년 1월 6일 -3%가 떴고 테슬라는 고점대비 10%하락한 상태이니 20%의 테슬라 주식을 남겨두고 80%를 매도해 현금 80%를 확보한다.
이후 5% 떨어질 때마다 10%씩 테슬라 주식을 산다.
그러다 저점 대비 10%가 상승하면 남은 현금으로 테슬라 주식을 산다.
그런데 다시 5%가 떨어지면 다시 테슬라 주식을 10% 팔아야 한다.
이러면 리밸런싱 수수료를 부담해야 한다.
그래서 이 방법을 쓸 때 횡보하면 수수료 부담이 꽤나 크다.
그러나 테슬라는 비트코인 등과 마찬가지로 떨어질 때 지속적으로 떨어졌고 이러한 리밸런싱 수수료를 한 번도 내지 않았다는 얘기다.
이벤트 발생이 몇 번 없었으니 하나씩 살펴보자.
1) 2022년 01월 03일
테슬라 전고점 1,199.78달러를 찍었다.
이후 떨어지기 시작했다.
2) 2022년 01월 05일
누적 -5% 하락했다.
따라서 테슬라 주식 10% 매도해 현금화 했다.
현금 10%, 테슬라 90%
3) 2022년 01월 06일
누적 -10% 하락했다.
이날 나스닥 -3% 발생했다.
따라서 말뚝박기 시작이다.
테슬라 1199.78 전고점
테슬라
말뚝박기
V자 반등 리밸런싱
전고점
1199.78
0%
-5%
1139.79
10%
-10%
1079.80
20%
-15%
1019.81
30%
-20%
959.82
40%
-25%
899.84
50%
-30%
839.85
60%
-35%
779.86
70%
-40%
719.87
80%
-45%
659.88
90%
-50%
599.89
100%
테슬라 종가는 1064.70달러이니 -10% 이하의 구간이다.
말뚝박기는 20%이므로 테슬라 80%매도해서 비율을 맞춘다.
현금 80%, 테슬라 20%
4) 2022년 01월 19일
누적 -15% 하락했다.
현금 70%, 테슬라 30%
5) 2022년 01월 21일
누적 -20% 하락했다.
현금 60%, 테슬라 40%
6) 2022년 01월 27일
누적 -30% 하락했다.
현금 40%, 테슬라 60%
7) 2022년 02월 23일
누적 -35% 하락했다.
현금 30%, 테슬라 70%
8) 2022년 03월 15일 현재
포지션은
현금 30%, 테슬라 70%로 같다.
왜냐하면 801.89 달러로 2구간 상승이 일어나지 않았기 때문이다.
테슬라를 리밸런싱, 말뚝박기, -3%를 쓰는 것은 매뉴얼과 맞지 않는다.
매뉴얼은 무조건 우상향 할 주식만을 해야 하기 때문이다.
왜냐하면 이 방법은 우상향 할 주식이라 생각하고 떨어질 때 물타기를 하는 방식이다.
그럼에도 불구하고 테슬라가 무조건 우상향이라고 믿는다면 다음에 하락할 때 리밸런싱, 말뚝박기, -3%를 쓰면 좋은 성과가 있을 것이라 보인다.
이 방법은 평단가는 신경쓰지 않고 주식수를 늘리는 것이 핵심이다.
주식수를 늘려야 부자되지 평단가는 그리 중요한게 아니다.
리밸런싱, 말뚝박기를 하면 세금 나간다고 하는데 세금은 벌어야 내는 것이다.
세금 안 내려고 기를 쓰다 고점 대비 35% 빠지면 기분이 어떤가?
나는 세금을 내더라도 우상향 한다는 믿음만 있다면 리밸런싱, 말뚝박기의 방법을 사용하는 것이 낫다고 보인다.
앞으로 이렇게 30%~50%까지 떨어지는 것은 비일비재 할텐데 장기투자는 제대로 할 수 있을까?
결론 : 테슬라도 리밸런싱, 말뚝박기를 했다면 주식수가 크게 늘어났을 것이고 변동성이 큰 장에서 현금확보를 하면서 여유있게 투자를 할 수 있었을 것이다.
단 지금말고 테슬라가 전고점을 돌파하면 써보기 바란다.
투자를 할 날은 새털처럼 많다.
그 때는 마음 편안히 투자하자.
테슬라의 매수, 매도 추천은 절대 아니다.
떨어질 때 매도하는 리밸런싱 방법이 테슬라도 통한다는 것을 보여준 것 뿐이다.
1) 매뉴얼 :
1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.
그러다 반등이 시작되면 V자 반등 리밸런싱을 하면 된다.
자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하거나 동영상 밑의 리밸런싱, 말뚝박기 댓글링크를 참조하라.
2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.
위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.
따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.
주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.
매뉴얼을 지키려면 머리를 쓰지 말고 머리를 쓰려면 매뉴얼을 지키지 말자.
JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777
JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)
PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
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