피지컬 AI 시대에 어떤 기업의 주가가 오를까?
[뉴욕마켓워치] 애플 제친 알파벳…증시 혼조·채권·달러↑유가↓
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[뉴욕마켓워치] 애플 제친 알파벳…증시 혼조·채권·달러↑유가↓ - 연합인포맥스 7일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다.기술주는 강세로 버텼으나 오후 들어 전방위적으로 매물이 나오면서 시장은 숨 고르기 양상을 보였다.그 와중에도 알파벳은 애플을 news.einfomax.co.kr
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 466.00포인트(0.94%) 하락한 48,996.08에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 23.89포인트(0.34%) 밀린 6,920.93, 나스닥종합지수는 37.10포인트(0.16%) 상승한 23,584.27에 장을 마쳤다.
어제는 나스닥이 0.16% 상승했지만 S&P500지수는 0.34%, 다우존스 지수는 0.94% 밀리며 혼조로 마감했다.
메인 이슈 : 피지컬 AI 시대에 어떤 기업의 주가가 오를까?
세계 최대 가전제품 전시회 'CES 2026'을 계기로 로봇 등과 AI를 결합한 '피지컬 AI'가 화두로 떠오르면서 지난 며칠간 후방 산업으로 골고루 매수세가 유입됐었다. 이날 하락세는 숨 고르기 성격으로 읽힌다.
지금 미국에서는 CES 2026이 열리고 있다.
이번 CES에서는 작년과 다른 양상이 나타나고 있다.
작년에는 엔비디아의 젠슨황이 연설을 하면 엔비디아가 올랐다.
그런데 이제는 젠슨황이 연설을 하면 엔비디아가 아닌 주변기기가 오르는 식이다.
삼성전자, 마이크론 등과 같은 메모리 업체를 비롯해 소재, 부품, 장비회사들이 모두 오르는 것이다.
이 얘기는 기존의 생산 물량으로서는 도저히 현재의 수요를 맞출 수 없을정도로 물량이 달리고 있다는 것이다.
이것이 의미하는 바는 이제 올해부터 소프트웨어 중심의 AI를 넘어 본격적으로 피지컬 AI 시장이 열리고 있다는 증거다.
피지컬 AI란 무엇인가?
물리적 세계에 직접 개입하여 인지–판단–행동을 수행하는 형태의 AI를 의미한다.
기존의 챗GPT와 같은 소프트웨어 중심 AI는 데이터 분석, 언어 처리, 예측 등에 주력했다
그러나 피지컬 AI는 센서와 구동기(actuator)를 통해 실제 환경 교감한다.
예를 들면 실제 생활에서 볼 수 있는 자율주행차, 휴머노이드 로봇과 같은 것이다.
그래서 보스턴 다이나믹스를 가지고 있는 현대차 주가가 그렇게 뛰고 있는 중이다.
오늘은 1% 가까이 떨어지고 있지만 최근 16%가 올랐다.
피지컬 AI는 그외에도 의료, 수의학 분야, 제조, 물류 분야, 농업 분야, 우주항공 분야 등 무궁무진하다.
우리가 쉽게 AI 시대가 열린다는 것을 알 수 있는 이유는 시총 순위다.
현재 엔비디아가 압도적인 1등이고 2등은 알파벳이다.
인공지능이 뒤쳐진 애플은 3등으로 밀렸다.
4등은 마이크로소프트다.
마이크로소프트는 인공지능의 대규모 투자를 미루며 시총 4등으로 밀려났다.
5등은 클라우드의 아마존
6등은 패키징의 슈퍼갑 TSMC
7등은 메타
8등은 데이터센터의 건설의 브로드컴
9등은 석유기업 아람코
10등이 자율주행차, 휴머노이드 로봇의 선두주자 테슬라다.
사실 아람코를 제외하고는 대부분 인공지능과 관련있는 기업이다.
그렇다면 피지컬AI 시대에 엔비디아는 필요 없을까?
엔비디아의 그래픽 칩은 학습에 강하다.
그러나 추론에는 약하다.
그럼 구글의 TPU와 같은 ASIC반도체가 엔비디아의 그래픽 칩을 대체할까?
결론부터 얘기하면 아니다.
지금까지는 챗GPT와 같은 소프트웨어 중심 AI가 대세였다.
그래서 학습에는 GPU와 같은 엔비디아의 칩이 필요했다.
그러나 추론의 영역으로 들어오면 ASIC반도체 즉 구글의 TPU와 같은 반도체만 있으면 된다.
그러니 GPU가 굳이 필요가 없다.
그런데 왜 GPU가 더 필요하다는 것일까?
왜냐하면 피지컬 AI 시대가 열리기 때문이다.
피지컬 AI 시대가 열리면 훨씬 더 큰 AI 생태계가 조성된다.
자율주행차, 휴머노이드 로봇과 같은 것이다.
이런 것은 아직 학습이 안 되어있다.
지금까지 학습한 것은 인간의 언어와 같은 텍스트, 영상기반의 자료였다.
그러나 피지컬 AI는 실제 자동차의 주행과 관련된 데이터, 인간의 움직임에 관한 데이터가 될 것이다.
따라서 앞으로 더 많은 데이터 센터가 지어질 것이다.
지금까지 데어터 센터의 수요는 겨우 챗GPT와 같은 소프트웨어 중심의 데이터센터만 지어진 것일뿐이다.
자율주행차에서 쓰이는 GPU는 어떻게 쓰일까?
예를 들어 자율주행차가 운행하는 도중에 중간에 쓰러져 있는 물체를 발견했다고 치자.
그렇다면 어떤 행동을 해야 할까?
좌우로 핸들의 방향을 틀 수도 있다.
그러나 만약 중앙선을 넘게 된다면 마주오는 자동차와 충돌 할 수도 있다.
급정거를 한다면 뒤에 오는 자동차에게 추돌 당할 가능성이 있다.
인공지능은 이 모든 여러가지 상황을 동시에 받아들이고 순간적으로 판단해야 한다.
이러한 판단은 병렬 연산이 강한 엔비디아의 GPU가 가장 잘하는 분야다.
로봇도 마찬가지다.
동시에 여러 개의 상황이 발생할 때 동시에 이 모든 상황을 추론해 움직이는 것은 바로 병렬연산이고 GPU가 가장 잘한다.
만약 피지컬AI 시대에 GPU를 쓰지 않는다면 어떻게 될까?
언어모델에서는 솔직히 좀 느려도 상관없다.
질문에 대해 늦게 응답한다고 사고가 나는 것은 아니다.
그러나 피지컬 AI는 다르다.
늦은 응답은 큰 사고를 유발한다.
로봇 팔 제어는 수 밀리세컨드 단위로 추론해야 한다.
고속으로 운행되는 자율주행·드론의 지연은 사고가 난다.
자율주행차는 고속도로에서 지연은 대형 인명사고가 날 수 도 있다.
휴머노이드 보행에서 제어 지연은 넘어지는 사고가 일어난다.
그런데 GPU가 잘하는 것은 무엇인가?
고속 추론이 필요하고 낮은 지연속도가 생명이며 반드시 실시간 병렬 처리를 할 수 있다.
GPU는 이것을 잘 한다.
그러니 GPU가 반드시 필요하다.
피지컬 AI는 현실에서 학습해 바로 적용시키기 어렵다.
예를 들어 언어학습 모델에서 현재 뉴스를 바탕으로 실시간 추론을 하는 것을 말한다.
오늘 일어난 전쟁상황을 알려 달라고 하면 바로 찾아서 바로 알려주는 것이다.
그러나 피지컬 AI는 이렇게 할 수 없다.
왜냐하면 비용이 매우 비싸다.
그리고 위험하다.
게다가 데이터 수집 속도가 느리다.
그러니 시뮬레이션 학습이 필수다.
예를 들어 수천, 수만대의 로봇이나 차량을 동시에 학습하고 조정해야 한다.
이것은 현재 가장 빠른 칩인 엔비디아의 GPU 없이는 불가능하다.
피지컬 AI의 로봇은 단순 조립 로봇이 아니다.
휴머노이드 로봇인데 수십개의 관절을 동시에 움직여야 하고 균형적으로 걷고 뛰어야 하며 시각, 촉각 등을 동시에 느껴 판단해야 한다.
즉 GPU가 잘 하는 분야라는 것이다.
물론 엔비디아는 언어중심의 챗GPT와 같은 소프트웨어가 학습 영역으로 넘어가는 것에 대비하고 있다.
최근 추론 칩분야의 선두주자인 그록(Groq)도 사들였다.
결론 : 피지컬 AI가 이제 시작되고 있다.
피지컬 AI 학습 분야는 엔비디아가 가장 잘 하는 분야다.
따라서 앞으로도 엔비디아의 주가는 더 오를 것이다.
만약 시총에서 구글이 엔비디아를 앞선다면 이 상황이 뒤집혔다는 얘기다.
우리가 이 모든 상황을 알고 미래에 펼쳐질 상황까지 알아 대처하기 힘들다.
가장 쉽게 오를 주식에 투자하는 방법은 세계 1등 주식에 투자하면 된다.
현재가치는 물론 미래가치까지 모든 것이 주가에 반영되어 있기 때문이다.
1) 매뉴얼 :
1. 세계1등 주식은 주가가 떨어지면 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.
그러다 반등이 시작되거나 거래일이 지나면 주식을 되사면 된다.
자세한 내용은 제이디부자연구소 인강사이트에서 강의를 들으시면 된다.
2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.
매뉴얼을 지키며 세계1등에 투자하면 매년 25%의 복리로 10년간 10배, 20년간 100배로 재산을 불릴 수도 있다.
위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.
따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.
주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.
매뉴얼을 지키려면 머리를 쓰지 말고 머리를 쓰려면 매뉴얼을 지키지 말자.
JD 부자연구소
소장 조던
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