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Mar 06. 2023
테슬라 Investor day 리뷰(3.1일)
Investor day가 맞니?
아무래도 행사의 이름을 잘못 지은 것 같습니다. 투자자를 위한 새로운 발표는 없었습니다. 한 가지 있었다면 멕시코에 새로운 기가팩토리를 짓는다는 사실이었습니다. 그것도 본 발표가 아닌 QnA시간에 공개됐습니다. 개인적으로 기대했던 모델 2나 소형차에 대한 발표는 없었고, 다른 빅테크 기업의 행사처럼 화려한 이벤트도 없었습니다. 이에 대한 실망감으로 다음날 주가는 -5.85% 하락했습니다.
그럼 이게 진짜 별게 없는 건가?
행사 이름과는 취지에 맞지 않았지만, 발표한 내용을 구체적으로 뜯어보면 실속 있는 내용으로 구성된 시간이었습니다. 긴 시간만큼이나, 아주 상세하게 기술적인 로드맵을 공개했습니다. 이미 공개된 내용을 깊게 발표하다 보니 단기 주가에 임팩트를 줄만한 내용공개는 없었지만, 장기투자자이거나 엔지니어라면 매우 매력적인 발표였다는 생각입니다. 이름을 Engineer day나 Longterm Investor day 지었으면 더 좋았을 것(?) 같습니다.
주요 내용을 정리해 봅니다.
① 마스터플랜 3, 전 지구적 에너지 생태계에 대한 비전 제시
- 2030년까지 생산규모와 시스템을 구축해야 2050년 Net Zero 도달 가능
- 5가지 항목에서 에너지 전환 필요 : 신재생에너지발전, 전기차전환, 사업장과 거주지 열전환, 고온열전도와 수소를 이용한 에너지생산, 비행기와 선박 에너지 전환
- 필요한 배터리 규모는 240 TWh : 2022년 배터리 생산량 대비 480배. 전기차 115 TWh.
- 투자규모는 10조 달러로 예상(전기차 7조 달러)
② 제조공정 혁신을 통한 원가절감
- 포드의 컨베이어 벨트 생산 방식에서 업그레이드 필요
- 6개 부분의 동시 조립 및 최종결합
- 공장면적은 40% 축소, 생산원가는 50% 절감
③ 파워트레인(모터) 효율화
- 이미 경쟁사 대비 에너지 효율성 25~30% 높은 파워트레인을 생산 중
- 차세대 파워트레인은 에너지 효율을 더욱 개선할 것이며, 희토류 없는 영구자석을 활용
④ FSD/소프트웨어
- 자율주행의 완성으로 차량 효율성 증가가능(너무 많은 시간 주차장에 대기)
- 주행 데이터(매일 1.23억 마일)가 업데이트
⑤ 충전
- 2022년 9 TWh 충전 서비스 제공
- 슈퍼차저 충전비용은 경쟁사 대비 75% 저렴하며 설치비용도 낮음
⑥ 제조
- 4개의 전기차 공장, 6.5만 명의 생산근로자, 연간 200백만 대 생산 중
- 상하이 공장은 2019.1월 착공하여 9월에 완공(9.5개월)
- 상하이 공장에서 많은 것을 배웠고, 제조 공정을 어떻게 개선할 것인가에 대해 질문, 단순화하는 과정을 가속화
⑦ 메가팩
- 고성장예상, 텍사스에서는 2023년 중반에 월 30달러로 무제한 충전구독 서비스 시작 예정
⑧ 기타
- 멕시코 기가 팩토리 결정 (5번째)
- 중국 리스크는 테슬라의 중국 경제기여도가 매우 크고, 파트너십을 유지하는 한 크지 않을 것으로 보임(Tom Zhu가 대답)
- 모델 2는 별도의 행사로 발표할 예정
- 2천만 대 생산을 위해서 많은 차종이 필요하지 않음. 10개 정도로 생각함. 일론은 전기차를 스마트폰과 비슷하다고 생각함
그래서 테슬라는 뭘 하겠다는 건가?
