로봇 수술 시장에서
Intuitive가 독보적인 이유
카카오벤처스 디지털헬스케어 뉴스_20230404
로봇 수술 분야는 지속적으로 성장하며 변화하고 있습니다. 특히 의료 로봇 기업인 Intuitive Surgical의 경우에는 전 세계적으로 6,000대 이상의 자사의 로봇 수술 시스템(da Vinci)를 운용하고, 미국 내 수술 시장에서 90% 이상의 점유율을 차지하면서 사실상 독점을 유지하고 있었습니다.
최근 Medtronic, Johnson & Johnson 같은 회사들이 이 업계의 새로운 경쟁사로 떠오르고 있다고 합니다. 오늘 뉴스레터에서는 ‘그럼에도 불구하고’ 로봇 수술 시장에서 여전히 Intuitive의 자리가 독보적인 이유에 대해 다룹니다.
로봇 수술은 성장 가능성이 높고, 아직 무수히 많은 기회가 남아있는 시장입니다. 그렇기에 앞으로도 이 시장에 뛰어드는 경쟁 업체는 계속해서 증가할 것입니다. 하지만 분석가들은 로봇 수술 업계의 높아지는 경쟁 강도가 Intuitive의 빠른 성장 속도에 방해가 될 수는 있지만, 새로운 경쟁 업체들이 속속들이 등장하는 상황 속에서도 Intuitive는 지금의 선두적인 위치를 공고히 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
그들은 이미 Intuitive가 확보해놓은 하드웨어, 소프트웨어, 이용 교육과 지원까지 아우르는 로봇 수술 시스템의 넓은 생태계가 그 자체로 회사에게 지속적인 경쟁 우위를 제공할 것이라고 보고 있습니다. 사실 지금의 Intuitive의 독보적인 위치도 이 생태계 덕분에 이루어졌다고 말할 수 있으며, 어떠한 경쟁 업체가 등장하더라도 유의미한 점유율을 차지하기 위해서는 결국 이 전체 생태계를 필요로 할 것입니다.
2022년 로봇 수술 학회(Society of Robotic Surgery)에 참석한 금융회사 BTIG의 분석가들이 도출한 결론과 유사한 발언입니다. BTIG에서는 높은 수술량을 소화해야 하는 로봇 수술 전문의와 기관이 Intuitive에서 벗어나 새로운 시스템으로 전환하기 어려운 이유로 Intuitive가 구축한 ‘고급 분석, 최첨단 이미징, 가상 및 증강 현실, 클라우드 컴퓨팅’ 등의 생태계를 꼽았습니다.
따라서 Medtronic, J&J를 비롯해 다른 경쟁 업체들이 이 산업에서 의미 있는 시장 점유율을 확보하기 위해서는 자사의 제품과 서비스가 원활히 운용되기 위한 "기본적인 생태계"를 구축해야 하는데요. 분석가들에 따르면, 그들이 이 생태계를 확보하는 데에만 몇 년이 걸릴 수 있다고 합니다.
실제로 J&J와 Medtronic은 이미 Ottava와 Hugo라는 소프트 로봇을 미국 시장에 출시하는 과정에서 부침을 겪었습니다. J&J는 최근 직원들을 해고하였고, Titan Medical과 같은 소규모의 기업들은 새롭게 시장을 개척하고자 하였으나 결국 실패했습니다.
분석가들은 미국 FDA가 최근 로봇 수술 승인에 대해 더 엄격해져, Intuitive를 비롯한 모든 기업이 규제 지연에 직면할 수 있다고 예상합니다. 그러나 이러한 추세는 Intuitive의 차세대 로봇 시스템의 승인을 지연시킬 수 있지만, 동시에 "새로운 경쟁 업체들이 da Vinci와 경쟁하기 위해서는 임상 시험과 라벨링 확장에 더 많은 자본을 투자해야 한다"는 분석가들의 견해로 볼 때 Intuitive의 또 다른 경쟁력 있는 장벽으로 활용될 수 있을 것으로 보입니다.
KV's note
이번 기사는 의료계에서 주류로 자리잡은 기술과 경쟁하는 것이 얼마나 힘든 지를 잘 보여줍니다. 보수적인 의료계에서 입증되고 익숙한 기술에 대한 lock-in 효과는 강력하기 때문입니다. 구체적으로는 1. 오래 사용되면서 축적된 효과에 대한 증거 2. 의료진의 익숙함을 주요 요인으로 꼽을 수 있습니다.
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