마스턴투자운용, 글로벌 환율 변동성 시대를 준비하다

행정공제회와 ‘환 헤지 전략’ 세미나 개최

환율 변동성 시대, 해외 투자에서 무엇을 준비해야 할까

마스턴투자운용, 행정공제회와 ‘환 헤지 전략’ 세미나 개최

최근 글로벌 금융시장의 가장 큰 변수 중 하나는 단연 환율 변동성이다.

금리 사이클의 변화와 지정학적 리스크가 동시에 나타나면서 글로벌 외환 시장의 움직임은 이전보다 훨씬 빠르고 복잡해지고 있다.

이러한 환경에서 해외 자산에 투자하는 기관 투자자들에게 환 리스크 관리 전략은 선택이 아닌 필수적인 투자 요소가 되고 있다.

대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 지난 13일 서울 서초구 본사에서 행정공제회 해외투자 담당자들과 함께 ‘환 헤지의 이해와 전략’ 세미나를 개최했다.

이번 세미나는 해외 투자 환경 변화 속에서 기관 투자자와 운용사가 함께 리스크 관리 전략을 점검하고 실질적인 대응 방안을 모색하기 위해 마련된 자리였다.

해외 투자에서 환 리스크 관리의 중요성

최근 글로벌 시장에서는 금리와 환율 변동성이 동시에 확대되고 있다.
특히 해외 부동산과 인프라 자산에 투자하는 경우 환율 변화가 투자 수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

또한 환 헤지 비용 역시 상승하면서 투자 전략 수립 과정에서 환 리스크 관리의 중요성은 더욱 커지고 있다.

이러한 흐름 속에서 시장과 감독당국 모두 기관 투자자들의 환 리스크 관리 체계와 전략에 대한 관심을 높이고 있는 상황이다.

글로벌 매크로 환경과 환 헤지 전략

이번 세미나에는 행정공제회의 해외 부동산 및 인프라 투자·심사 담당자들이 참석했다.
마스턴투자운용에서는 박형석 대표이사와 조용민 해외부문 대표 등 해외 투자 부문 주요 전문가들이 함께 자리했다.

세미나 발제는 마스턴투자운용 해외부문을 총괄하는 조용민 대표가 맡았다.

조 대표는 발표를 통해

글로벌 매크로 환경 변화

환율 변동성이 자산 가치에 미치는 영향

해외 투자에서 활용되는 환 헤지 구조

등을 중심으로 최근 시장 흐름과 실무적인 투자 전략을 공유했다.

특히 해외 부동산 투자 사례를 기반으로 한 환 리스크 관리 방식을 설명하며 실제 투자 현장에서 고려해야 할 다양한 요소들을 제시했다.

투자 자산별 환 헤지 전략에 대한 논의

발제 이후에는 참석자들이 함께 투자 자산 유형별 환 헤지 전략과 실행 방식에 대해 의견을 나누는 시간을 가졌다.

현재의 시장 환경에 맞는 현실적인 대응 방안을 모색하며
기관 투자자와 운용사가 함께 고민해야 할 리스크 관리 방향성에 대해 심도 있는 논의가 이어졌다.

“기관 투자자와 함께 대응 전략을 고민한 의미 있는 자리”

세미나에는 박형석 마스턴투자운용 대표이사도 참석해 행정공제회 실무진과 직접 의견을 나눴다.

박 대표는 미국 코넬대학교(Cornell University)에서 부동산학 석사 학위를 취득한 부동산 투자 전문가로, 약 30년간 투자 업계에서 활동해 왔다. 현재 세계 최대 부동산 연구기관인 ULI(Urban Land Institute) 한국 회장을 맡고 있으며 글로벌 기관 투자자들과 폭넓은 네트워크를 구축하고 있다.

박형석 대표이사는 다음과 같이 말했다.

“최근 환율 변동성이 확대되는 환경 속에서 기관 투자자들과 함께 실질적인 위기 대응 전략을 논의할 수 있었던 의미 있는 자리였습니다. 앞으로도 글로벌 투자 네트워크와 운용 역량을 바탕으로 투자자들과 긴밀히 소통하며 불확실한 시장 환경에 선제적으로 대응해 나가겠습니다.”

글로벌 투자 환경 속 협력의 의미

이번 세미나는 단순한 정보 공유를 넘어 기관 투자자와 자산운용사가 함께 시장 변화를 분석하고 대응 전략을 모색하는 협력의 장이었다.

글로벌 금융 환경의 불확실성이 높아지는 가운데,
투자 전략과 리스크 관리 역량을 어떻게 결합할 것인가는 기관 투자자와 운용사 모두에게 중요한 과제가 되고 있다.

마스턴투자운용은 앞으로도 투자자들과의 지속적인 소통을 통해 글로벌 투자 환경 속에서 안정적인 투자 전략과 리스크 관리 체계를 발전시켜 나갈 계획이다.

* 작성 : 김민석 콘텐츠에디터 (마스턴투자운용 경영전략부문 브랜드전략팀장)

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