Claude Skill로 정기 보고서 자동화하기
AI가 묻고, 정리하고, 우리 회사 서식으로 완성까지
본 콘텐츠는 생성형 AI 강사 '똑햄'이 운영하는 유튜브 채널의 실습 콘텐츠를 기반으로 작성되었습니다.
"매주 똑같은 보고서, 이제 그만 쓰고 싶은데..."
매주 월요일마다 작성하는 주간 업무 보고서.
양식은 항상 똑같은데, 매번 빈 워드 파일 열어서 표 그리고, 항목 채우고, 서식 맞추느라 시간을 쓰고 계신가요?
ChatGPT에 "주간 보고서 만들어줘"라고 해봐도 우리 회사 양식이랑은 영 딴판인 결과물만 나옵니다. Claude Skill은 이 문제를 정확히 해결합니다.
AI가 단계적으로 물어보고, 알아서 정리합니다
이번 스킬의 핵심은 '대화형 업무 자동화'입니다.
한 번에 결과물이 나오는 게 아니라, AI가 필요한 정보를 차근차근 물어봅니다.
실제로 써보면 이렇게 진행됩니다.
"이번 주 매출 데이터 업로드해주세요"
"지난주 대비 특이사항이 있나요?"
"이번 주 주요 업무와 성과를 알려주세요"
"발생한 이슈가 있다면 말씀해주세요"
"다음 주 계획은 어떻게 되나요?"
마치 옆에서 보고서 작성을 도와주는 동료처럼, AI가 필요한 내용을 하나씩 요청합니다.
그리고 제가 답변한 내용을 토대로 우리 회사 서식에 딱 맞는 워드 문서를 만들어냅니다.
회의록보다 한 단계 더 복잡합니다
이전 콘텐츠에서 Claude Skill로 회의록을 만드는 방법을 소개했습니다.
그때는 한 번에 결과물이 나오는 방식이었습니다.
오늘 다루는 정기 보고서 스킬은 한 단계 더 나아갑니다.
여러 단계에 걸쳐 정보를 수집하고, 그 내용을 종합해서 최종 문서를 만드는 방식입니다.
좀 더 복잡한 만큼, 스킬을 만들 때도 전략적인 접근이 필요합니다.
스킬 제작 전략: 단계별로 쪼개서 완성하기
복잡한 스킬을 만들 때는 한 번에 완성하려고 하면 안 됩니다. 제가 사용한 전략은 이렇습니다.
1단계
결과물 서식 모방하기 우리 회사 보고서 샘플을 Claude에게 보여주고, 서식 구조를 정확히 파악하게 합니다.
이때 스크립트를 포함하도록 요청하는 게 핵심입니다. 스크립트가 있어야 표 양식, 글꼴, 행간까지 정확히 재현됩니다.
2단계
업무 절차 반영하기 실제로 보고서를 작성할 때 거치는 절차를 Claude에게 알려줍니다.
매출 데이터 확인 → 특이사항 분석 → 업무 내용 정리 → 이슈 파악 → 차주 계획 수립
이 흐름을 스킬에 반영합니다.
3단계
중간 결과물 확인하며 수정 각 단계마다 반드시 테스트 결과물을 확인합니다.
주요 기능이 제대로 작동하는지 확인하고 넘어가야 합니다.
나중에 한꺼번에 고치려면 큰 공사가 되어버립니다.
실제로 만들어보니
처음부터 완벽할 순 없습니다. Claude와 대화하면서 결과물을 확인하고, 피드백하고, 스킬을 업데이트하는 과정을 반복했습니다.
특히 중요했던 건 '작업 단계를 분리'하는 것이었습니다.
Claude가 ChatGPT보다 한 번에 많은 일을 처리하긴 하지만, 너무 많은 요청을 한꺼번에 하면 일부가 누락될 수 있습니다.
한 번 제대로 만들어두면, 다음부턴 정말 쉽습니다.
매주 월요일, 스킬을 호출하고 AI가 묻는 대로 답변만 하면 우리 회사 양식에 맞는 보고서가 완성됩니다.
한 번만 만들면, 계속 재사용
이 스킬의 가장 큰 장점은 재사용성입니다. 처음 만들 때는 여러 단계를 거쳐야 하지만, 한 번 완성하면 끝입니다.
다음 주부터는 스킬을 호출하고 데이터만 업로드하면 됩니다. 표 그릴 필요도, 서식 맞출 필요도 없습니다. AI와 대화하듯 답변하면 보고서가 완성됩니다.
다양한 정기 보고서에 활용 가능
이 방식은 주간 업무 보고서 외에도 적용할 수 있습니다.
월간 매출 보고서
분기별 성과 리포트
프로젝트 진행 현황 보고서
정기 점검 리포트
단계적으로 정보를 수집하고, 특정 서식으로 문서를 만드는 모든 업무에 응용할 수 있습니다.
주의할 점 두 가지
첫째, 한 번에 완성하려 하지 마세요.
작업 단계를 먼저 기획하고, 하나씩 완성해나가는 습관이 중요합니다.
이 습관은 다른 AI 활용 과제에도 큰 도움이 됩니다.
둘째, 중간 결과물을 반드시 확인하세요.
스킬이 복잡할수록, 나중에 수정하면 전체에 일관되게 반영되지 않을 수 있습니다.
주요 맥락은 반드시 완성하고 넘어가야 합니다.
마치며
정기 보고서를 AI로 자동화하는 건 단순히 시간을 절약하는 것 이상의 의미가 있습니다.
반복적인 서식 작업에서 벗어나, 보고서의 '내용'에 집중할 수 있게 됩니다.
처음 세팅할 때는 다소 복잡해 보일 수 있습니다.
하지만 단계를 잘 나누고, 중간 결과물을 확인하며 진행하면 누구나 만들 수 있습니다.
한 번만 제대로 만들어두면, 앞으로 몇 년간 쓸 수 있는 자산이 됩니다.
여러분도 이번 주부터 시작해보세요.
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