투자 아이디어를 가장 쉽게 얻는 방법
#모니시 파브라이 #모방 투자 #장기 투자 마인드
오늘은 투자 아이디어를 가장 쉽게 얻는 방법에 대해 생각해보려고 함.
1. 요즘 주식 시장은 위쪽으로 쭉쭉 올라가고 있음.
2. 미국의 S&P500, 나스닥 지수는 신고가를 계속 경신하고 있으며, 지지부진 했던 코스피도 2,800 중반을 돌파하였음.
3. 최근 1년만 살펴봐도 미국의 두 지수는 각각 26%, 34% 상승하였으며, 욕받이 코스피 지수도 1년 동안 14% 올랐음.
4. 많은 투자자가 1년 전에 비해 자산의 급이 상승해야 할 텐데, 생각보다 자산 상승은 사람 by 사람이라고 할 수 있음.
5. 미국 시장은 시총 비중이 큰 엔비디아, MS, 애플, 아마존 등을 보유했다면 자산의 급이 올랐겠지만 그렇지 않다면 자산의 급은 오히려 하락했을 수 있음.
6. 한국 시장은 삼성전자, 하이닉스의 반도체, 최근 주목받은 음식료, 화장품 기업을 보유했다면 자산 상승, 2차 전지 등 올해 소외주 비중이 크다면 자산은 오히려 감소했을 수 있음.
7. 물론, 중요한 것은 1년의 단기 시계열이 아니라 5년 이상의 장기 시계열이라 믿기에 자산의 급은 1~2년 뒤 어떻게 바뀔지 함부로 예상할 수 없음.
8. 당장 시장에서 수혜를 누가 받고, 수혜가 얼마나 지속될 지 모르기에 통제할 수 있는 것에 집중하는 것이 바른 투자자의 자세라 믿고 있음.
9. 내 길을 바르게 가고 있다면 언젠가 기회가 시대와 맞을 때 좋은 성과가 나리라 생각함.
10. 각설하고, 투자의 아이디어를 좀 쉽게 얻는 방법에 대해 생각해보려고 함.
11. 책을 통해 많은 투자의 구루들을 경험하고 있지만, 누구 하나 쉬운 투자 아아디어 얻는 방법을 제시하는 분은 없음.
12. 버핏 할아버지는 꾸준한 독서를 통해 능력 범위 안으로 들어오는 주식을 1~2년에 한 개 찾기를 말씀하심.
13. 돌아가신 멍거 할아버지는 세상에 쉬운 것은 없으니 많은 학문을 꾸준히 공부해서 통섭하여 투자에 적용하라.
14. 자신만의 생각의 틀을 만들어라 말씀 하심.
15. 그런데, 투자 아이디어를 쉽게 얻으시는 투자자 한 분이 있는 것 같음.
16. 얼마 전에 읽었던 <투자를 어떻게 할 것인가>의 모니시 파브라이 선생임.
오늘은 모니시 파브라이 책을 읽고 느낀 점을 풀어보려고 함. 1. 최근 모니시 파브라이의 <투자를 어떻...
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17. 투자 아이디어를 잘 찾을 수 있으면 좋겠지만, 못하니 '모방하자' 라는 것임.
18. 모니시 파브라이의 투자 아이디어 전략은 매우 심플함.
19. 검증받은 투자 구루들이 Buy & Hold 하는 기업을 모방하는 것임.
20. 워런 버핏은 버크셔 해서웨이를 통해 3개월 마다 보유 기업 소유권을 공개하고 있음.
21. 버크셔의 주식 비중 1위, 애플 아니겠음?
22. 애플 시총이 MS에 추월 당하고, 엔비디아에 추월 당하는 듯 하더니 2024년 하반기 미국 시총 1위 자리에 복귀하였음.
23. 버크셔가 애플 보유를 시작한 것이 2016년이니, 워런 버핏의 애플 보유 소식을 확인 후 그해 말부터 애플에 투자했다면?
24. 7년 반 동안, 680% 수익률을 거둘 수 있음.
25. 최근에 읽었던 노마드 투자자 서한의 닉슬립, 콰이스 자카리아의 보유 기업은?
26. 투자자 서한에 밝혔듯이 노마드 투자 조합의 월등한 비중 1위는 아마존이었음.
27. 2013년 말에 투자 조합을 해산했음에도 아마존 보유하시라, 닉슬립은 조합원들에게 계속 보유를 추천하였음.
28. 2013년에는 못들었지만, 5년 전에 소식 듣고 아마존 소유권 장기 보유했다면 큰 변동성에도 불구하고 수익률 100%임.
29. 투자 책을 읽다보니 영국에도 투자 잘하는 사람이 있더라.
30. 어제 글에 언급했던 영국의 투자자 테리 스미스임.
31. 어제는 테리 스미스 펀드의 보유 기업으로 노보노디스크를 언급했지만, 사실 테리 스미스가 오랫 동안 보유하고 있던 기업은 마이크로소프트와 메타가 있음.
32. 펀드 투자한 고객들에게 MS, 메타 보유했다며 욕도 뒤지게 많이 먹었다는 이야기도 주주 서한에 언급하였음.
33. 테리 스미스 만큼 10년 이상 전부터 두 기업을 보유하진 못했을 지라도 소식 듣고, 5년 전부터 두 기업을 보유했다면 수익률은 MS 235%, 메타 160%를 기록함.
34. 모니시 파브라이로 돌아가봅시다.
35. 모니시 파브라이의 투자 아이디어는 훌륭한 투자자들이 어디에 투자하고 있나 살펴보는 것에서 나옴.
36. 버핏-멍거 할아버지처럼 매일 독서하고 사색하고 독립적으로 투자 아이디어를 만들어낼 수 없다면?
37. 그들이 어디에 오래오래 투자하고 있는지 구글링 한번이면 쉽게 알 수 있음.
(*챗GPT를 쓸 수 있는 사람들은 챗GPT를 써보는 것도 좋겠다 싶음.)
38. 그 후에 이해할 수 있는 기업 중심으로 투자 범위를 좁혀보는 것임.
39. 음,MS, 메타는 잘 모르겠고, 난 쿠팡만 사용하니 아마존도 잘 모르겠고, 아이폰, 애플 워치는 나도 쓰고 있으니 애플 브랜드는 좀 알겠다.
40. 단순하지만 39번에서 시작해보시는 것도 좋다고 봄.
41. 나는 갤럭시 사용하고 MS는 모르겠는데, 해외직구할 때 아마존 무조건이다, 아마존은 내가 좀 알지, 할 수도 있음.
42. 검증된 투자자들이 장기 투자하고 있는 기업에서 투자 아이디어를 따오는 것, 쉽지만 매우 효율적이라고 생각함.
43. 주식에는 감정이 없음.
44. 독립적으로 주식을 발견했는지, 투자 구루를 따라서 투자하는지를 전혀 가리지 않는다는 것임.
45. 머리만 쮜어 듣으며 가만히 있는 것보다 검증된 투자자의 포트폴리오를 적절히 복제하는 것, 쉽지만 확실한 전략 중 하나임.
46. 단, 이 방법에도 조건은 하나 있다고 봄.
47. 어떤 기업이든 주목받은 이후에는 하락하는 것이니 기업의 가치를 제대로 알고, 오래 보유할 수 있어야 함.
48. 애플은 상반기까지 MS, 엔비디아에 뒤쳐저 하락했었으며, 아마존은 2021~2022년 말까지 50% 넘게 하락했었음.
49. 하락하는 시기에 Buy & Hold 할 수 없다면 탁월한 기업도 마이너스로 끝난다는 것임.
50. 쉽게 아는 것과 실제 행동하는 것은 전혀 다른 차원이라는 것을 반드시 알고 계셨으면 좋겠음.
51. 탁월한 기업도 지난하게 하락하는 시기에 오래 보유하는 것, 결코 쉬운 행동이 아님.
52. 투자도 행동하는 것, 인내하는 것을 동반할 수 있어야 함.
53. 우선, 투자 아이디어를 쉽게 하는 법은 아셨으니 한 단계는 올라서신 것임.
54. 다음 단계로 가시기 위해서는 본인이 행동할 수 있는 사람인지 진지하게 고민하고 그릇을 키우셨으면 좋겠음.
55. 이상 끝.
한 번 사는 인생 진심을 다했으면 좋겠습니다. 흘러 간 돈은 다시 벌면 되지만, 지나간 시간은 다시 돌아오지 않습니다. 당신은 행동할 수 있는 사람입니다.
