2020년도 네·카 엔터 부문 실적 및 투자 동향
엔터테인먼트·콘텐츠 시장 분석② [21.02.09]
네이버 콘텐츠, 전체 매출의 9.1%
타사 서비스/플랫폼 지분 교환·인수로 브랜드 확장
카카오 콘텐츠, 전체 매출의 46.8%
개발/제작사 인수 혹은 계열사 합병해 콘텐츠 제작 역량↑
두 회사 모두 글로벌 시장 진입 준비중
네이버(NAVER)
1. 서비스
총 12개
- TV연예, 네이버TV, V LIVE, 웹툰, 웹소설, 시리즈, 시리즈온, 뿜, NOW, VIBE, 네이버게임, 오디오클립, 그라폴리오
네이버 콘텐츠·게임 서비스 /네이버2. 수익
콘텐츠 내용
- 웹툰, 뮤직, V LIVE, SNOW 등
네이버 콘텐츠 부문 매출(단위 : 원)
☞ 20년 4분기(4Q20) : 1389억원(전체 매출의 9.1%, YoY 48.8%↑, QoQ 20.9%↑)
☞ 20년 3분기(3Q20) : 1150억원(전체 매출의 8.4%)
- 별첨 1, 2 참고
3. 투자
(1)빅히트에 4100억원 투자(21.01.27)
- 빅히트 자회사 BeNX 지분 49% 사들여
- ‘브이라이브’를 위버스컴퍼니로 양도하고, 위버스와 서비스를 통합한다는 계획
- 새로운 통합 플랫폼 출범 예정
(2)캐나다의 ‘왓패드’ 인수(21.01.21)
- 지분 100%를 6532억5050만원에 사들이기로 함
- 세계 각국에서 9000만 명 이상이 사용하는 세계 최대 웹소설 유통 서비스
- 왓패드와 네이버의 웹툰 유통 서비스의 글로벌 월간 순 사용자(MAU) 1억6000만 명
- 왓패드 사용자의 80%가 1990년대 중반 이후 출생인 ‘Z세대’
(3)CJ 그룹 전략적 지분 투자(20.10.26)
- CJ ENM 1500억, 스튜디오드래곤 1500억
- 글로벌 시장 콘텐츠 경쟁력 보강
- 네이버 IP 기반 콘텐츠 제작 및 CJ 보유 콘텐츠를 활용한 유통 강화
- 별첨 3 참고
(4)YG엔터테인먼트(2017년), SM엔터테인먼트(2020년) 각각 1000억원 규모로 투자
카카오(kakao)
1. 서비스
총 9개
- 카카오페이지, 카카오TV, 카카오뮤직, 카카오프렌즈, Daum웹툰, 1boon, 멜론, 멜론티켓, 카카오게임
카카오 콘텐츠·게임 서비스 /카카오2. 수익
비즈니스 모델
- 게임 : 채널링 또는 퍼블링을 통해 파트너와 제휴, 최근 직접 개발한 게임 서비스
- 뮤직 : 음악 콘텐츠 이용권 판매, 판매, 티켓 판매, 음원 유통
- 유료콘텐츠 : 웹툰, 웹소설 등 콘텐츠 이용권 판매, 외부 플랫폼에 원천 스토리 공급
- IP 비즈니스 : 카카오 프렌즈IP 활용한 캐릭터 상품 판매, 아티스트 매니지먼트, 음반 유통, 영상 제작/판매
- 하단 별첨4 참고
카카오 콘텐츠 부문 매출(단위 : 원)
☞ 2020년 4분기(4Q20) : 5781억(전체 매출의 46.8%)
- 게임 1408억(YoY 33%↑, QoQ 6% ↓)
- 뮤직 1551억(YoY 1.2%↑, QoQ 0.4% ↓)
- 유료 콘텐츠 1636억(YoY 233%↑, QoQ 10% ↑)
- IP 비즈니스 기타 1186억(YoY 25%↑, QoQ 30% ↑)
☞ 2020년 3분기(3Q20) : 5460억(전체 매출의 47.8%)
- 게임 1504억
- 뮤직 1557억
- 유료 콘텐츠 1484억
- IP 비즈니스 기타 915억
- 하단 별첨5, 6 참고
3. 투자
(1)카카오게임즈, 개발사 투자 예정(21.02.08)
- 카카오게임즈 창사 이래 최대 매출(전년대비 26.7% ↑, 4955억원)
- 올해는 10개 이상의 신작 출시 준비
- 카카오게임즈 자회사 카카오VX, '스크린골프', '스마트홈트' 등 투자
- 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR), 위치기반(LBS) 기술 접목
- 엑스엘게임즈(1180억원),넵튠(1900억원) 투자한 바 있음
(2)카카오페이지와 카카오M 합병(21.01.25)
- 원천 스토리 IP와 기획·제작 역량 한 곳에 모음
- 엔터테인먼트 산업 전 분야와 전 장르 아우르는 체계 구축
- 신규 합병법인명은 ‘카카오엔터테인먼트’
- 합병 비율은 카카오페이지와 카카오M 각 1대 1.31
- IP자산과 플랫폼 결합을 통해 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 도약
- 카카오페이지와 카카오M이 결합하면 연매출 1조원 전망
- 올 상반기 태국과 대만에 웹툰 플랫폼 정식 출시 예정(21.01.20)
- 하단 별첨7, 8 참고
(3)카카오 오리지널 콘텐츠 제작 투자(20.07.14)
- 2023년까지 총 240개 이상의 타이틀 제작 계획
- 김성수 카카오M 대표, "2023년까지 총 3000억원을 오리지널 콘텐츠 제작에 투자"
- "2023년에는 연간 4000억원 규모의 콘텐츠를 제작하는 스튜디오" 목표
- 공연제작사 '쇼노트' 인수(2019년)
별첨1. 네이버 2020년 4분기 실적보고서 PT 캡처
/네이버 2020년 4분기 실적보고서 PT별첨2. 네이버 2020년 3분기 실적보고서 PT 캡처
/네이버 2020년 3분기 실적보고서 PT별첨3. 네이버 2020년 3분기 실적보고서 PT 캡처
/네이버 2020년 3분기 실적보고서 PT별첨4. 카카오 2020년 4분기 실적보고서 PT 콘텐츠 부문 발췌
/카카오 4분기 실적보고서 PT별첨5. 카카오 2020년 3분기 실적보고서 발췌
/카카오 2020년 3분기 실적보고서별첨6. 카카오 2020년 3분기 실적보고서 PT 콘텐츠 부문 캡처
별첨7. 카카오 2020년 4분기 실적보고서 PT 카카오M 부분 발췌
/카카오 4분기 실적보고서 PT별첨8. 카카오 2020년 4분기 실적보고서 PT 카카오엔터테인먼트 부분 발췌
/카카오 4분기 실적보고서 PT