4월 1일 오전장 주요이슈 대응
코로나19속에서도 희망은 싹이 트고...?
■Review: 변동성 큰 장세 속 3월 글로벌 주식시장 모두 하락
- 3월 MSCI World 지수는 14.7% 하락. 미국 S&P500 지수는 변동성 확대하며 한달 동안 14.0% 하락. 연준의 무제한 양적완화 정책과 트럼프 행정부의 대규모 재정정책으로 미국 주식시장은 3월 23일을 바닥으로 반등 시도중. 중국 상해종합지수는 3.8% 하락했는데 코로나19 소강 상태에서 강력한 경기부양과 이연 소비 기대가 반영되며 상대적으로 양호. 일본 NIKKEI225 지수는 8.3% 하락했는데, 중앙은행의 ETF 매입이 하락폭을 제한. 베트남 VN지수와 인도네시아 자카르타종합지수가 각각 21.1%, 16.6% 급락
■Top-Down 관심종목: 글로벌 ‘홈코노미’의 확산과 중국의 신형 인프라 투자 관련 기업에 관심
- 전세계적인 코로나19 사태로 재택근무와 사회적 거리두기 확산 중. 집에서 보내는 시간이 많아지면서 전자상거래, OTT, 클라우드 등 '홈코노미(Homeconomy)' 관련 산업에 관심 필요. 또한, 생필품 비축 수요 확대로 경기침체 우려 속에서도 필수소비재 기업의 실적 전망치는 개선될 것으로 예상
- 중국 정부는 7개 분야 신형 인프라에 대한 투자 강조. 신형 인프라 투자 중 특히 5G 기지국, 특고압, 데이터센터 관련 투자가 급증할 것으로 예상됨에 따라 5G 통신 부품, 전력 자동화 솔루션, 데이터센터 서버 관련 기업이 투자 유망대상으로 부각
■NH Global Stocks 10 신규 편입: 심남회로, GDS 홀딩스, 오이시쿠스 라 다이치
- 중국의 신형 인프라 투자 계획과 코로나19 사태로 확산되고 있는 글로벌 홈코노미 추세를 고려해 4월 신규 편입종목 선정. 중국에서는 5G 기지국 투자 확대에 수혜가 예상되는 '심남회로'를, 미국에서는 중국 내 데이터센터 코로케이션 수요의 구조적 증가로 고성장이 기대되는 'GDS 홀딩스'를 신규 편입. 일본에서는 중앙·지방정부의 외출자제령 발표에 따라 신선식품 배송 수요 증가가 예상되는 '오이시쿠스 라 다이치' 편입
□ 글로벌 투자전략
▷ 미국, 신용 리스크 완화가 필요
- 현재 주가 급락은 1930년대 대공황 초반 당시와 비슷. 현재 대규모 경기 부양책 시행을 감안하면 시스템 리스크 확산 가능성은 낮음
- 문제는 경기 침체로 인해 크레딧 리스크가 지속된다는 점. 이에 따라 정부의 TARP 시행 가능성 높음. 이 경우 크레딧 리스크 완화를 기대할 수 있음
- 과거 경기 침체 국면에서 경기 부양책에 힘입어 주가가 경기 저점에 앞서 먼저 반등. 현재도 크레딧 리스크 완화를 확인하면 주가의 선제적 반등을 기대할 수 있음
본문보기: http://ka.do/8fN
글로벌 ETF Daily News (4/1)
▶️ New Issuer Debuts Active 5G ETF
- COVID-19 진행 속에서도 Esoterica Capital 운용에서 5G 기업에 투자하는 액티브 ETF(WUGI) 출시
- 기존 2종의 5G 테마 ETF인 NXTG, FIVG 는 패시브 ETF로 WUGI 대비 보수 저렴
▶️ Homebuilder ETF just had its worst month ever, but it’s on the cusp of a comeback, chart analyst says
- 코로나 여파로 3월 주택건설 관련 주들이 저조한 실적 보이고 있는 상황
- 대표적으로 ITB ETF는 3월 한달 간 -33% 손실 기록
▶️ New Era Of Active ETFs Set To Begin
- American Century, 4월 2일 2종의 액티브 ETF 출시
▶️Renewable Energy ETFs Could Be a More Stable Play During Distressing Times
- 시장의 큰 변동성으로 상대적으로 낮은 리스크 및 매력적인 수익률을 보유한 신재생에너지 ETF에 큰 관심
▶️ Oil ETF Seen as ‘Tourist Trap’ With Crude Prices in the $20s
- 지난 주 원유 관련 ETF로 18억 달러 규모의 자금 유입
- 원유 ETF의 경우 이러한 과열이 장기 투자자들에게 큰 타격을 줄 수 있는 상황
▶️ 삼성자산운용, 국내외 ETF에 분산 투자하는 삼성 ETF TDF 시리즈 출시
- 코덱스, 뱅가드 등 국내외 ETF 활용, 선진국/신흥국 주식, 글로벌 채권, 대체자산 등에 투자
▶️ Lyxor launches first climate change ETF suite
- Lyxor 자산운용사, 기후 변화에 대응할 수 있도록 설계된 4개의 ETF 상품 최초 출시 및 출시 예정
5G 통신망 4조 투자…통신장비 중기 4200억 지원
경제관계장관회의 겸 위기관리대책회의, 코로나19 업종별 지원방안 발표
관광과 영화, 통신·방송 등 3개 업종에 대한 맞춤형 지원대책, 통신장비업체도 1630억원 지원
올해 상반기에 5G 통신망 등에 투자규모를 당초 2조7000억원 규모에서 4조원 규모로 50% 확대할 방침
■미국
▶️GDS홀딩스(GDS.US) -0.7%(NH Global Stocks 10 신규 편입)
- 중국 클라우드 산업 고성장과 핵심 고객사 확보를 통한 동사의 시장점유율 확대 예상
▶️아마존닷컴(AMZN.US) -0.7%(NH Global Stocks 10)
- 뉴욕시, 최근 스태튼섬에 위치한 아마존 물류센터에서 코로나19 감염을 우려해 근무지에서 무단 이탈하여 해고된 직원 관련 사건을 조사하기로 결정
▶️마이크로소프트(MSFT.US) -1.6%(NH Global Stocks 10)
- Azure용 엣지존 런칭. 리얼타임의 저지연 5G 애플리케이션 구현이 목적
▶️월트디즈니(DIS.US) -3.2%
- 디즈니+ 스트리밍 서비스, 4월 3일 인도에서 서비스 시작 예정
▶️줌 비디오(ZM.US) -3.2%
- Apptopia 조사에 따르면 줌 비디오 컨퍼런싱 플랫폼의 사용자 수(3월 31일 미국 기준)가 480만명을 기록했을 것으로 추정
▶️메이시스(M.US) -8.6%
- 4월 6일 부로 S&P 500 지수에서 제외될 예정. 메이시스는 S&P 스몰캡 600 지수에 신규 편입될 계획
■중국
▶️심남회로(002916.SZ) -1.1%(NH Global Stocks 10 신규 편입)
- 중국 3대 통신사 2020년 말까지 기지국 60만개 추가 건설 계획 발표(2019년 13만개→2020년 73만개)
▶️운달택배(002120.SZ) +10.0%
- Alibaba가 10~15%의 동사 지분을 취득할 예정이라는 뉴스로 전일 상한가 기록
[전일 시장 주도 종목]
1. 지티지웰니스(219750)
[특징주] 지티지웰니스, 코로나19 진단키트 5개국 공급 소식에 '상한가'
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=215&aid=0000860442&sid1=001
2. 수젠텍(253840)
수젠텍, 코로나19 신속진단키트 유럽 등 20개국 수출 개시 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/03/333903/
3. 인트론바이오(048530)
인트론바이오, 코로나19용 진단추출제품 베트남·멕시코 수출
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03437446625708896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. 바이오니아(064550)
바이오니아, 코로나19 진단 식약처 수출허가 획득
http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=9935
5. 텔콘RF제약(200230)
[특징주]텔콘RF제약, 美말라리아 치료제 비상 허용에 이틀째 ‘강세’
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02132006625708896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
6. 부광약품(003000)
[특징주] 부광약품, 코로나19 대상 레보비르 임상 승인 전망에 上 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/03/331814/
7. 시노펙스(025320)
[특징주] 시노펙스, 정부 코로나19 혈장치료 시도...혈장분리용 멤브레인 부각 ‘급등’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1877837
8. 서린바이오(038070)
[특징주] 서린바이오, 코로나19 혈장치료 효과...바이오맴스칩 개발 부각 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1877584
9. 앤디포스(238090)
DS투자증권 “앤디포스, 코로나19 진단키트와 백신개발 동시 진행중인 유일한 기업”
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004399381&sid1=001
10. 에스맥(097780)
에스맥 자회사 다이노나 "국책과제 DNP002가 코로나19 치료 효과 입증" - 머니투데이 뉴스
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020033112034964466
11. KG ETS(151860)
[특징주]KG ETS, 의료폐기물 처리 부각에 이틀째 ‘급등’
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02286166625708896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
12. 진에어(272450)
[특징주] 진에어, 국토부 제재 해제 소식에 급등 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200331045600008
13. 파수닷컴(150900)
[특징주]파수닷컴, 코로나19 사태로 재택 근무 핵심 솔루션 '주목'
https://www.asiae.co.kr/article/2020033109222236475
14. 삼성출판사(068290)
삼성출판사, 아기상어 '손 씻기 송' 전 세계 검색량 700% 폭증 '강세'
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=103687
15. 와이제이엠게임즈(193250)
[특징주]와이제이엠게임즈, VR 게임 시장 성장 기대감에 강세
https://www.asiae.co.kr/article/2020033111085695443
16. 큐리언트(115180)
큐리언트, 美 존스홉킨스대와 텔라세벡 부룰리궤양 효과 확인
https://www.hankyung.com/finance/article/2020033131586
17. 디지탈옵틱(106520)
[특징주] 디지탈옵틱, 지난해 실적 턴어라운드에 강세 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/03/333402/
18. 디피씨(026890)
[특징주]빅히트 역대 최고 실적에 BTS 관련주 ‘강세’
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03545686625708896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
19. 손오공(066910)
[특징주] 손오공, 코로나19 여파…유치원 ‘무기한 개학 연기’ 반사이익 ↑
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004399824&sid1=001
20. 대성엘텍(025440)
대성엘텍, G80 출시 첫날 2만2천대 계약 돌풍... ADAS 기술 적용 부각 '강세'
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=103667
[시장에 영향을 줄만한 이슈]
1. 경제 일반
무더기 의견거절에 보고서 미제출까지…'상폐 포비아'
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=031&aid=0000532261&sid1=001
2. 국제
獨 경제, 상반기 후퇴했다가 하반기에 빠르게 회복
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004399858&sid1=001
3. 코로나19
씨젠 ＂외교부 FDA 사전업체 승인여부 공유 안돼＂
https://www.asiatime.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065594424651703
4. M&A/주요 공시
[시그널] 한진칼 2R 돌입···조현아 전 부사장도 칼 뽑았다
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=011&aid=0003717713&sid1=001
