4월 23일 오전장 체크 포인트
트럼프 트윗에 유가가 30프로 올랐다....이건 정상은 아니지않아??
마이너스(-) 영역으로 떨어졌던 유가가 급반등하고 있다. 미국산 원유 선물은 22일(현지시간) 30%의 오름세를 보이고 있다. 이 같은 유가 반등의 배경으로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 관련 트윗이 지정학적
위험을 부각하면서 원유 시장 매도자들이 숏커버링에 나섰다는 분석이 유력하다. 미국 동부시간 오전 11시 8분 현재 서부텍사스산원유(WTI) 6월물은 전날보다 3.57달러(30.86%) 급등한 15.12달러에 거래됐다.
장중 1999년 이후 최저치로 떨어졌던 브렌트유도 오름세를 보이고 있다. 6월 인도분 브렌트유는 1.55달러(8.02%) 상승한 20.88달러를 기록 중이다.시장 참여자들은 트럼프 대통령의 트윗이 원유 선물시장의 숏커버링을 유도했다고 설명했다. 트럼프 대통령은 트위터를 통해 "나는 미 해군에 바다에서 이란 무장 고속단정이 우리 배를 성가시게 굴면 모조리 쏴버려 파괴하라고 지시했다"고 밝혔다.
삭소뱅크의 올레 한센 원자재 수석 전략가는 월스트리트저널(WSJ)에 "과매도 상태에서 지정학적
위험 관련 뉴스가 나오면서 가격을 끌어올렸다"고 설명했다.최근 유가는 신종코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 수요 실종 사태와 과잉 공급으로 저장 공간이 부족해지면서 사상 처음으로 마이너스 영역으로 떨어졌다. 전날 만기를 맞은 WTI 5월물은 배럴당 -37달러까지 하락했다가 10.01달러에서 거래를 마쳤다.
# 미국
므누신 美 재무장관, 늦여름까지 대부분의 경제 활동이 재개될 것을 기대한다고 밝힘. 더불어 국가 채무에 대한 우려를 주시하고 있으나 코로나19에 대응하며 경제 회복을 위해 필수적으로 자금을 사용해야 한다고 강조
커들로 美 백악관 NEC위원장, 미국 경제 활동 재개에 따라 향후 몇 개월 동안 유가가 회복하기 시작할 것으로 예상. 더불어 5월은 전환의 시기이며 전국적으로 단계적인 경제 활동 재개가 이루어질 것이라고 밝힘
# 중국
황훙 中 은행보험감독관리위원회 부주석, 1분기 중국 은행 부문 부실채권율은 2.4%로 연초 대비 0.06% 증가했다고 밝힘. 더불어 2분기와 그 이후에도 계속 오를 것으로 예상하고 있으나 조업 재개가 이뤄지고 있어 추가 상승폭은 비교적 크지 않을 것으로 전망
# 한국
홍남기 기획재정부장관, 10.1조원 고용안정 대책 재원 중 9.3조원 재원 조성에 대해 3차 추경으로 마련할 계획이라고 밝힘. 8,000억원은 예비비, 기금 변경 등 가용 재원을 활용할 것이라고 설명. 3차 추경은 상당 규모가 될 것이며 대부분 적자 국채로 충당할 계획이라고 덧붙임. 이번 대책은 올해 일자리 예산(25.5조원)의 40% 수준이며 286만명의 근로자를 지원하는 투자라고 강조
은성수 금융위원장, 항공, 해운 등 7대 기간산업에 유동성을 지원하는 40조원 규모 기간산업안정기금 조성 발표. 기금 재원은 국가보증 채권발행을 통해 조달하며 지원 방식은 대출, 보증뿐, SPV에 대한 출자, 민간과의 공동 투자 등이 포함된다고 설명. 더불어 저신용 등급을 포함한 회사채, 기업어음, 단기사채 매입을 통한 20조원 규모 유동성 공급 계획 발표
# 기타
테일러 호주 에너지부 장관, 미국 내에 5,900만 달러 규모 전략비축유 확보 계획 발표. 현재 호주 저장소는 포화 상태이며 이번 전략비축유 매입을 통해 IEA의 ‘90일 이상 비축량’ 요건에 부합하는데 있어서 기여할 것이라고 밝힘
노박 러시아 에너지부 장관, WTI 선물 가격 폭락에 대해 선물 거래일 종료 시점에 이루어진 대규모 매도, 저장고 포화 가능성 등과 관련되어 있다고 평가. 원유시장은 저장고 포화, 국제경제 회복 시기의 불투명성 등과 연관된 수요 급감으로 변동성이 큰 상황이라고 밝힘. OPEC+ 감산 이행, 코로나19에 따른 제한조치 완화 등이 이루어지기 전까지 계속 이어질 것이라고 예상
피치, 올해 세게 GDP 성장률이 3.9% 감소할 것으로 전망. 이는 금융위기 당시보다 두 배 이상 악화한 것이며 지난해 대비 올해 세계 소득 수준에서 2.8조달러가 사라질 것으로 예상. 더불어 올해 유로존과 미국의 GDP 성장률은 각각 7%, 5.6% 하락할 것이라고 전망
# 경제지표
美 2월 FHFA 주택가격지수(전월비), 발표치 0.7%. 예상치 0.3%. 이전치 0.5%
유로존 4월 소비자기대지수, 발표치 -22.7. 예상치 -20. 이전치 -11.6
韓 1/4분기 GDP(전년동기대비), 발표치 1.3%. 예상치 1%. 이전치 2.3%
韓 1/4분기 GDP(전기대비), 발표치 -1.4%. 예상치 -1.5%. 이전치 1.3%
4/23 Brazil&EM Daily
▶️ 러시아
● 10년 금리: 6.23(-11.5bp)
● 루블/달러: 75.93(-1.79%)
- 유가 회복세에 힘입어 금리, 환율 모두 반락
- 3월 산업생산, 전년 동기대비 0.3% 증가, 2019년 5월 이후 최저치 기록
- 4월 20일 외환시장 외화공급 규모: 168억루블
▶️ 남아공
● 10년 금리: 10.702(+34.1bp)
● 란드/달러: 19.02(+0.22%)
- 채권시장은 재정지출 확대 요구를 약세 재료로 소화, 물가지표 호조에도 금리 상승
- COSATU, 정부에 1조란드 코로나 관련 지출 제안. 동 규모는 남아공 GDP의 약 20%
- 이미 재정부담이 심화되는 남아공에 있어 추가 대규모 지출은 쉽지 않은 상황
- 3월 CPI, 전년 동기대비 4.1% 상승, 전월대비 0.3% 상승하면서 상승세 둔화
- 근원물가는 동 기간 각각 3.7%, 0.6% 상승
▶️ 터키
● 10년 금리: 12.46(-21bp)
● 10년 금리(달러): 8.502(-3.9bp)
● 리라/달러: 6.98(+0.02%)
- 터키 중앙은행, 기준금리 100bp 인하한 8.75%로 결정. 2회 연속 100bp 기준금리 인하 단행
- 인하결정 배경 중 경기 부양 필요성은 3월 회의와 동일했으나 금융 환경 개선 필요성, 물가 흐름 안정 전망 추가
- 정책 대응 수단 고갈로 코로나 여파 진정 시까지 무리한 통화정책은 이어질 전망
▶️ 인도
● 10년 금리: 6.222(+1.3bp)
● 루피/달러: 76.67(-0.21%)
▶️ 인도네시아
● 10년 금리: 7.808(+6.1bp)
● 루피아/달러: 15450(-0.12%)
1분기 성장률 -1.4%, 2008년 4분기 이후 최저…코로나쇼크 시작
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200422162400002?input=1195m
- 민간소비 -6.4%…외환위기 후 최대 하락
- 운송·도소매·숙박음식 등 서비스업 직격탄…中보단 충격 덜해
'동학 개미는 엄지족'…국내증시 모바일거래 50% 육박
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200422168400008?input=1195m
- 이달 들어 코스피 MTS 거래 비중 48%…개인 절반 이상은 MTS 이용
클로로퀸 한·미 연구결과 엇갈려…결론 더 지켜봐야
https://www.news1.kr/articles/?3915253
- 美재향군인병원서 효능입증 실패…NIH도 "권장·반대, 데이터 부족해"
- 국내선 예방적 투여로 전원 음성…대조군 없어 약효평가는 아직 일러
'트럼프 한마디에?' 국제유가 급반등…WTI 19% '껑충'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200423006251072?input=1195m
- 브렌트유도 20달러 회복…"이란 보트 쏴버리라는 트윗, 기술적 반등 자극"
- '추가 경기부양책 기대' 금값 1,700달러대 회복
브라질 코로나19 사망 2천900명…확진자 4만5천명 넘어
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200423007800094?input=1195m
- "전국 2천200만명 코로나19 취약지역 거주…상파울루주 500만명"
인도 코로나 확진자 2만명…폭증과 통제 사이에서 '아슬아슬'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200422094951077?input=1195m
- 빈민촌 감염 확산 및 검사 수 증가로 확진자 폭증 가능성
- 정부 "봉쇄 조치 덕분에 증가 억제"…증가율은 최근 감소세
뉴욕주, 사망 1만5천명 넘어…"트럼프 '검사 두배확대' 돕기로"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200423004200072?input=1195m
- 하루사망 사흘연속 400명대로 둔화…총 확진자는 25만8천여명
- "트럼프, FEMA 지원시 주정부가 매칭펀드하는 협약 보류키로"
'고공행진' 넷플릭스 콘텐츠 투자 가속…1조2천억원 회사채 발행
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200423008900075?input=1195m
'저가' 아이폰SE 인기 돌풍에…애플 '고가폰' 발목 잡힐라
https://www.news1.kr/articles/?3914447
- "아이폰SE 플러스, 내년 상반기에서 하반기로 출시 연기 전망"
- "아이폰12 대량생산도 9~10월로 연기될 듯"
"코로나19에도 끄떡없다"…게임업계 1분기 성적표 '선방'
https://www.news1.kr/articles/?3914578
- 엔씨소프트·넷마블·펄어비스·조이시티 '호실적' 예상
- 넥슨, '던전앤파이터' 매출 부진으로 실적 '흐림' 전망
눈물젖은 원유레버리지ETN, 투자자 잠정손실 4000억
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020042215551384434
- 4000억 '휴지조각' 위기
- 숱한 투자경고, 거래정지에도 막을 수 없던 불나방들
'사회적 거리두기' 수혜? 손보사株 실적 전망은
https://newsis.com/view/?id=NISX20200422_0001002503&cID=10401&pID=10400
- 증권가, 주요 손보사 올해 실적 전망치 상향 조정
- 종목 주가도 3월 이후 뚜렷한 반등세 보이고 있어
'쿠팡서 집도 팔아요'…이커머스의 무한도전
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01312006625739072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 쿠팡, 1억원 넘는 이동식 주택 문의글 쇄도
- 11번가, 쌍용차와 손잡고 자동차 판촉행사 진행
- 주류 쇼핑 채널 된 이커머스…"내구재 판매 늘어날 것"
"韓기업, 중국시장 포기 말라…문화수출로 활로 찾아라"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01272646625739072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- "중국 1인당 GDP 1만달러 시대 서비스 수요 많아져"
- "코로나 사태 후 중국인들 의료, 건강, 운동 등 관심"
- "韓 엔터테인먼트 강해…中진출 상황 좋아질 것"
원유상품 죽쑤는 사이…금·에너지 펀드는 '반짝'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01230006625739072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 사상 첫 마이너스 유가...''홀짝 게임'' 된 원유 파생
- 금값 상승에 금광 회사 담은 펀드는 ‘훨훨’
美 원유 시추업체 7곳 파산… "배럴당 10달러선이면 1100곳 망할 것"
- WTI 6월물 11.57달러까지 밀려… 장비 업체·파이프 만드는 철강사
- 돈 빌려준 은행·헤지펀드도 위기, 美 석유산업에만 1000만명 종사
기업 80%가 실적 전망 포기…깜깜이 된 월가
https://news.joins.com/article/23760920
- 50여곳 중 9곳만 올해 전망 제시. 코카콜라·IBM·필립모리스도 철회
- 월가 “눈 감고 비행기 조종하는 격”
- 목표주가 등 투자나침판 역할 위기
코로나에 총선까지 ‘악재’ 겹친 재개발…1억원 뚝
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01361206625739072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 한남 3구역·아현1구역 5000만~1억원 뚝↓
- 코로나19로 매수 문의 줄고
- 여당 압승에…규제 완화 기대 찬물
- 사업 초기일수록 하락 폭 클 것
데이터3법 토론회, 29일 오후2시부터 네이버TV·카카오TV 생중계(전자신문)
▶️ 코엑스 주차장 '카카오T'로 똑똑하게 바뀐다(연합뉴스)
▶️ 통신 3사, 내달 기업 메시징 서비스 개시…카카오톡 저격(뉴시스)
▶️ 엔씨 '리니지M, 2M' 나란히 업데이트…장기흥행 도전(뉴시스)
▶️ 네이버 고발 놓고 변호사업계 내분 조짐… 무슨 사연? (조선비즈)
▶️ 네이버 D2SF, 뷰티·에듀 기술 스타트업 투자(지디넷코리아)
▶️ "음원 어뷰징·수익 편중 해소" 네이버, 승부수 띄웠다(서울경제)
▶️ 아프리카TV, 중국 리그 오브 레전드 프로리그 한국어 독점 중계(머니S)
▶️ '서머너즈 워', 실시간 대전 콘텐츠 '월드 아레나' 13번째 시즌 시작(스포츠조선)
▶️ IPO 앞둔 크래프톤, 회사가치 5조원 육박(뉴스웨이)
▶️ 페이스북, 인도 통신사 지오에 57억弗 투자(아이뉴스24)
▶️ 구글 '홈티칭 허브'로 원격학습 돕는다(한국경제)
*한진 주가 강세 관련
- 4월들어 (주)한진(002320) 주가는 전일 종가 기준으로 58.8% 상승
- 금일도 시장 약세 상황에서도 1.7% 상승 중
- 한진의 주가 강세이유는 1)경방의 지분 취득 공시, 2)2020년 1분기 실적 시장 기대치 상회하는 호실적 시현, 3)한진칼 주가 강세에 연동, 4)매각설 등의 복합적인 요인이 작용하고 있는 것으로 판단
- 금일 한진이 보유하고 있는 렌터카사업부문 매각 뉴스도 주가 상승 요인으로 추정
- 한진의 렌터카 사업부문은 약 600억원에 롯데렌탈에 매각된 것으로 알려짐
- 렌터카사업부문 매각에 따른 매각 차익은 거의 없는 것으로 추정하며, 자산양수도 계약에 따라 차량 보증금 약 30억원 수준의 부채 감소 가능할 것으로 추정함
- 렌터카사업부문 매각 대금은 대부분 택배터미널 관련 투자재원으로 활용될 전망임
- 동사는 코로나19 확산이 본격화된 2월과 3월 택배처리량이 각각 전년동월비 40%, 35.7% 상승하였음
- 4월 택배물동량은 아직 확인되고 있진 않으나, 전년동월비 약 20% 증가로 추정되어 2~3월에 비해서는 증가세가 다소 둔화되긴 했으나 여전히 높은 증가세 시현 중인 것으로 판단함
- 택배업황 호전과 각 종 이슈로 단기간에 급등한 주가는 다소 부담되는 상황으로 조정 가능성 있다는 판단임.
# 칩스앤미디어; 언택트 시대 = 동영상 트래픽 폭증
- 비디오 반도체 IP 전문 업체
- 동영상 데이터 트래픽 증가 → 꾸준한 실적 성장 + 고객사 다각화
- 2019년 고객사 다변화; 글로벌 인터넷 플랫폼 업체
→ 폭증하는 동영상 데이터 트래픽 처리에 대해 고객사 서버 내 비디오 반도체 투자 니즈 존재
- 2020년 밸류체인 확대 기대; 모바일 고객사 추가, SiFive(CPU 스타트업) 연합 파트너 지위
- 2020년 매출액 184.6억원(+14.4% YoY), 영업이익 44억원(+21.3%) 전망
- 무상증자 결의에 따라 4/27 1주당 신주 0.3주 신규 상장 예정, 재무 체력 방증
- 언택트 이행에 따른 동영상 트래픽 폭증은 성장 모멘텀 앞당길 수 있어, 중장기 성장성 관심 권고
★ KH바텍(060720.KQ) : 2020년 폴더블 스마트폰이 이끄는 성장! ★
원문링크: https://bit.ly/3auWFRP
1. 2020년 실적은 상저하고 흐름 예상
-KH바텍은 1992년 11월 설립, 금형 제조기업으로 스마트폰용 부품을 주로 제조 판매
-2019년 기준 부문별 매출비중은 기타IT부품 43.2%, 알루미늄 내.외장품38.7%
-폴더블 시장 개화로 국내 최대 고객사의 힌지 수요가 크게 증가하며 관련 매출액 빠르게 증가
-신규사업으로 5G 스마트폰 메탈케이스 시장 진출, 향후 외형성장의 큰 축으로 성장 기대
-코로나19 영향으로 핸드셋 판매량이 저조한 가운데 폼팩터 변화의 핵심 업체로 2020년 하반기 가파른 성장세 본격화
2. 폴더블 시장 개화에 따른 힌지 매출 확대
-고객사 확보 및 원가 절감이 뛰어난 금속가공 능력은 산업내 주요 경쟁력으로 부각
-KH바텍은 지난 수년간의 산업 구조조정을 이겨내며 업계 선두 자리를 지킴
-국내 고객사의 폴더블 스마트폰 전용 힌지를 독점 납품
-국내 고객사의 시선이 하반기 폴더블 성공에 초점이 맞춰져 있어 하반기 KH바텍의 힌지 매출은 폭발적으로 증가 할 것으로 예상
3. 2020년 매출액 2,492억원, 영업이익 240억원 예상
-폴더블 스마트폰과 5G 관련 IDC 매출액이 하반기에 본격 증가함에 따라 2020년 실적은 뚜렷한 상저하고를 보일 것으로 예상
하나금융투자 코스닥벤처팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
★ 아이진(185490): 임상 파이프라인만 4개, 시가총액은 천억 ★
원문링크: https://bit.ly/2wYoKDr
1. 퍼스트 인 클래스 품목, 당뇨망막증의 향후 임상시험 계획
- 2012년부터 미국 임상을 시작으로 2020년 2월 프랑스에서 2a상을 마무리하였으며, 임상2b는 미국에서 2020년 4분기 ~ 2021년 1분기 중으로 진행할 전망
- 임상2a 결과 중 고무적인 점은 망막 염증 부종의 감소가 나타났다는 점이다. 아이진 약을 투여한 환자군은 망막 두께가 줄어들었지만 플라시보 환자군은 망막이 두꺼워지는 현상이 나타남
- 미국임상은 임상디자인 보완(환자군 확대: 2a 20명 → 2b 100명, 투여량: 2a 1~2mg 5일간 → 2b 3mg 28일)을 통해 우수한 값을 도출할 전망
- 기술수출 시기는 2021년 4분기에서 22년 상반기 중으로 예상
3. 아이진도 싱그릭스 개발을 꿈꾼다
- 조스타박스의 예방률은 50~59세에서 70%, 70세 이상에서는 41%; 싱그릭스의 예방률은 각각 97.2%와 91.3%
- 싱그릭스의 매출은 2018년 10억 달러, 2019년 23억 달러
- 싱그릭스는 재조합백신으로 면역원성이 낮은 특성상 면역반응을 증가시키기 위해 면역증강제(Adjuvant) 사용
- 월 호주에서 면역증강제를 사용한 재조합백신 ‘EG-HZ’의 임상시험 1상에 진행 중
- 1상 결과가 긍정적이라면 임상 초기임에도 불구하고 글로벌 제약사와 라이선스 아웃 기대
- 자체 개발 중인 백신에 사용하는 것뿐만 아니라 면역증강제만 별도로 라이선스 아웃도 가능
하나금융투자 코스닥벤처팀 드림
[핫!리포트]
1. 신세계(004170), 1분기 영업실적 악화 불가피
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557727
2. F&F(007700), 1분기 Preview - 유연한 대처 능력
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557717
3. 이노션(214320), 글로벌 광고 시장 불확실성 확대
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557718
4. 쌍용양회(003410), 잊지 말아야 할 투자포인트
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557716
5. 한독크린텍(256150), 비대면 케어서비스로 문제없는 1분기 호실적, 본격적 성장은 지금부터!
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557696
6. 랩지노믹스(084650), 이제 시작일 뿐이다-전설로 기억될 2분기
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557671
7. 천보(278280), 분기별 완료되는 증설과 안전성
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557686
