4월 23일 오후 체크 포인트
그래서 유가는 이제 오른다는거지?
#파이낸셜 타임즈 헤드라인 요약
1. "Investors pull $33bn from hedge funds"
Funds have suffered their worst quarterly outflows in more than a decade as market volatility spooks investors. Casualties included Renaissance Technologies and Bridgewater Associates.
"투자자들의 투자금 회수로 전 세계 헤지펀드들에서 330억 달러 빠져나가"
급등한 시장 변동성으로 불안해진 투자자들이 헤지펀드에 투자한 투자금을 회수하면서 전 세계 헤지펀드들의 1분기 유출액은 지난 10년이 넘는 기간동안 최고 수준. 르네상스 테크놀로지와 브릿지워터도 투자자들의 투자금 회수로 어려움을 겪고 있음.
2. "European consumer confidence plunges"
Brussels’ gloomy survey has increased pressure on EU leaders ahead of today’s summit to discuss joint fiscal options and on next week’s European Central Bank meeting on monetary policy.
"유럽 소비자 신뢰지수, 2009년 이후 최저"
EU 유럽 소비자 신뢰지수가 2009년 이후 최저치를 기록함. 이로써 오늘 열릴 정상회의에서 논의될 재정정책과 다음 주 예정된 ECB 통화정책회의의 결과에 기대가 쏠림.
3. "China struggles with unemployment"
Beijing has faced questions over the real level of joblessness in the country and the scope of the benefits system to cope, as the nation’s official rate rose to 5.9 per cent, 26m people, in March.
"中, 실업률 심각"
중국의 3월 공식적으로 실업률은 5.9% 까지 증가했고, 그 수는 2600만명임. 하지만 '실제'실업자 수의 규모는 어느정도인지 또 실업수당의 적용 범위는 어떻게 정해야 할 지 논쟁이 불거짐.
4. "Farmers destroy crops as markets vanish"
US farmers who would normally be supplying hotels and restaurants have resorted to laying waste to their crops as supply chains fail to adapt to the retail market.
"美 농부들, 식료품 공급시장 붕괴되며 수확물 파기하는 지경"
호텔, 식당 그리고 학교등에 수확물을 납품하던 美 농부들은 코로나19 여파로 호텔이나 식당등이 문을 닫으면서 쌓여만가는 수확물 재고를 파기하는 지경에 이름. 수확물 공급망이 무너지면서 그들은 슈퍼마켓 등의 소매업체에만 의지하고 있으나 이마저도 쉽지 않음.
5. "Ex-Georgia leader takes to Ukraine stage"
Mikheil Saakashvili has been invited to return to frontline politics in Ukraine as deputy premier, in what would be a spectacular rehabilitation for the exiled former president of Georgia.
"前 조지아 대통령, 우크라이나 부총리로"
미하일 사카슈빌리 前 조지아 대통령이 우크라이나의 부총리로 정치계에 복귀함. 본국에서 추방당한 전 대통령이 이런 식으로 정치계에 복귀하는 것은 이례적인 일.
6. "German group wins race to vaccine trial"
Mainz-based biotech company BioNTech has won regulatory approval for accelerated testing, making it the first European business to proceed with clinical trials of a possible Covid-19 vaccine.
"獨 바이오엔텍, 유럽 최초로 코로나19 백신 인체 임상 시험 승인됨"
獨 마인츠에 본사를 둔 생명 공학 회사 바이오앤테크의 코로나19 백신이 최초로 인체 임상 시험에 돌입함. 이로써 바이오앤테크는 코로나19 백신의 인체 임상 시험을 진행하는 최초의 유럽 기업이 됨.
7. "Moon raises crisis package to $200bn"
The South Korea president has warned that the economic crisis sparked by coronavirus is only just beginning as he unveiled measures to aid worst-hit industries, small businesses and workers.
"韓 문재인 대통령, 2000억 달러 위기 대응 패키지"
대한민국의 문재인 대통령은 코로나 19로 인한 경제위기가 이제 시작단계일 뿐이라며 기간산업, 중소기업, 노동자들을 위한 지원기금을 조성함.
# 중국경제 종합뉴스
- 재정부.국세총국.공신부, 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 신에너지 자동차(BEV, PHEV, 연료전지차)의 구매세 면제
[은보감회, 1분기 은행 및 보험업 운영 상황 관련 기자회견 개최]
- 1분기 말 기준 중국 은행업 NPL비율은 2.04%로 연 초 대비 0.06%p 상승; 한편 2분기 NPL 비율이 추가 상승하겠으나 그 상승폭은 제한적일 것으로 전망하며 현재 은행을 대상으로 다양한 스트레스 테스르를 시행 중
- 3월 말 기준 총 8,800억위안 규모의 중소.영세기업 대출 상환을 연기
- 은행의 삼농(농촌,농업,농민) 분야의 신용대출 지원 강도 확대를 요구; 코로나에 따른 타격이 심각한 기업의 경우 대출 기한 연장, 대출 금리 인하, 이자 조절, 수수료 감면, NPL비율 제한 완화 등의 조치를 취할 것을 장려
- 올 1분기 기업 및 자영업자 대상의 신규 신용 대출은 2조 5,000억 위안으로 전년 동기의 2배 수준에 해당; 한편 1분기 말 기준 영세기업 보혜형 대출 잔액은 12.55조 위안으로 YoY 25.93% 증가; 5대 은행(ICBC, BOC, ABC, CCB, BCM)의 보혜형 영세기업 대출 금리는 4.3%로 2019년 수준 대비 0.3%p 하락
- 현지 업계에 따르면 최근 금융 당국이 5G, 반도체, 신에너지 자동차 산업 등과 관련된 ETF 상품의 허가를 늦추고 있으며 유동성이 부족한 원유 등 상품 ETF의 경우 허가를 중단한 것으로 알려짐
- 1분기 선전시의 주택 가격 상승 루머가 확산되고 있는 가운데 선전시 주택건설국은 이러한 현상이 사실과 다르며 중개기관과 투기 세력의 개입 가능성을 배제할 수 없다고 발표; 동시에 은보감회는 대출은 반드시 대출 신청 당시의 목적에 맞게 사용할 것을 강조하며 이를 위반하고 부동산 거래에 사용할 경우 엄격히 처리할 것
- 상하이시, 특수목적 재대출 정책 및 정책성 금융기관의 조업 재개 전용 대출의 활용성 제고; 중장기 우대 금리 대출 정책의 적용 범위를 집적회로 산업에서 AI, 바이오의약 등으로 확대
- 선전시, 4월 27일부터 중.고등학교 3학년 대상의 개학 시행; 타 학년은 5월 11일부터 방역 상황에 따라 순차 개학; 또한 고등학교 입학 시험을 7월 20일~21일로 연기
- PBOC 상하이 지점, 퀵 패스(QUICK PASS) App사용 확대를 중심으로 온라인 결제의 응용 범위를 확대할 것
- 중국승용차연합회(CPCA), 4월 셋째 주 중국 승용차 리테일 시장이 안정적으로 회복; 일부 후베이성 소재 자동차 공장의 조업 재개가 판매량을 견인한 것으로 분석
- 상무부, 1분기 중국의 “일대일로” 국가(52개) 대상의 비 금융 ODI 규모는 42억 달러로 YoY 11.7% 증가하며 전체 비 금융 ODI 규모의 17.3%를 차지
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2020.04.23 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://t.me/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/38033
기승전 'HMR'...골목식당부터 패션회사까지 가세
https://n.news.naver.com/article/374/0000209979
-코로나 사태로 집에 있는 시간이 길어지면서 편하게 식사할 수 있는 HMR, 밀키트 제품의 수요가 크게 증가했습니다. 사실 하루 3끼를 해먹는 것도 일입니다. 밥먹고 치우고, 밥먹고 치우고를 반복하면 하루가 끝나는데요 이러한 간편식이 있으면 한 끼 정도는 부담을 줄일 수 있습니다. 종류도 다양해지고, 대기업이 골목 식당들 혹은 프랜차이저와 협업한 제품도 출시하며 선택의 폭도 넓어지고 있습니다. 너도나도 뛰어들다 보니 수요도 좋지만 경쟁도 치열해지고 있습니다.
배당은 주가에 왜 긍정적일까?
https://m.blog.naver.com/forsword/221923049467
-시장이 전반적으로 크게 하락하면 고배당주에 대한 관심이 높아지게 됩니다. 하지만 실제로 배당금을 취득하려면 연말까지 해당 종목을 보유하고 있어야 하다 보니 연중에는 배당주보다는 실제로 매매 차익을 얻을 수 있는 종목에 더 눈길이 갑니다. 한 애널리스트가 배당 무관련 이론에 대한 질문에 대한 자신의 생각과 펀드매니저들의 생각을 정리해보았는데요, 배당 투자에 관심이 있으시다면 참고해보시면 좋겠습니다.
블로그의 몰락?...1년 새 트래픽의 51.3% ↓
https://n.news.naver.com/article/009/0004561727
-블로그 접속량이 크게 줄었습니다. 2018년 대비 2019년 트래픽이 60%나 감소했다고 하는데요, 소비자들의 콘텐츠 소비 행태도 바뀌고 있지만 네이버와 다음이 검색 결과에서 블로그를 제외한 영향이 컸던 것 같습니다. 이제는 '블로그'라는 이름 대신 '포스트' 등 좀더 전문적인 블로그 느낌의 글도 많아졌고, 블로그에 광고가 많다는 것을 대부분의 사람이 알다 보니 클릭하지 않는 경우가 많습니다. 아직까진 그래도 영향력이 있다고 보지만 추세가 이어진다면 과거의 영광이 될 수도 있겠습니다.
"연일 유가 쇼크인데 왜 우리만 지원서 빠졌나"...정유업계, 역대 최대 영업손실 앞두고 당혹
https://n.news.naver.com/article/469/0000489965
-정유업계는 유가 폭락으로 당혹스러운 시기를 겪고 있습니다. 증권사의 SK이노베이션의 석유부문 예상 손실액 전망치는 계속해서 커지고 있는데요, 정부에서 정유업계를 지원대상에서 제외하였다가 다시 지원 방안을 논의하고 있습니다. 일단은 여러 비용 및 세금 지불 유예 등으로 방향이 잡혔고 그 이후 방안은 지속 협의할 것 같습니다. 유가 회복이 언제쯤 가능할지 가늠하기 어렵다 보니 업계는 유동성 확보에 온 초점을 맞추고 있습니다. 한국의 기간 산업인 항공, 해운, 자동차, 조선, 기계, 정유 다 어려운 상황이라는 것이 너무 안타깝습니다.
반도체, 모바일 수출 타격, '잔인한 4월' 견디는 전자업계
https://n.news.naver.com/article/079/0003352100
-4월 모바일 및 가전의 수출은 역대급 한파를 견디고 있는데요, 2분기와 하반기 시각은 우려와 기대가 교차하고 있습니다. 삼성의 상반기 전략 스마트폰 판매는 크게 부진했으나 위생 가전이 매출이 크게 늘었고, LG전자의 경우 V60의 국내 미출시 등으로 적자폭이 주는 반면 마찬가지로 위생가전이 깜짝 수혜를 누리고 있기 때문입니다. 눌려있던 수요가 하반기에 회복될 수도 있을 것으로 보여 단기 악재만 버티면 된다는 시각도 있다고 봅니다. 하지만 아직은 상황의 불확실성이 높아 전망이 쉽지 않다고 판단되는데요 중간 중간 지속적인 체크가 필요할 것입니다.
****한국판 뉴딜 정책의 수혜는 다시 IT
- KOSPI는 외국인, 기관 동반 순매도 이어지는 가운데 연기금 순매수세에 힘입어 약 1% 상승. 1) 국제유가 반등 2) 예상보다 선방한 한국 1분기 GDP 성장률 3) 전일 정부 대규모 경기부양책에 이은 자영업자 생존자금 지원 대책 발표되며 투자 심리 개선
- 아시아 증시는 전반적으로 상승. 다만 중국의 경우 신인프라 투자 구체화, 유가 안정화에 따라 상승 출발했으나 오후 들어 소폭 하락세 전환
- 원/달러 환율은 유가 변동성 축소, 위안하 절상 고시 소식에 장 중 1,228원까지 하락. 다만 외국인 자금 이탈 지속되어 1,230원대에서 등락 반복
- 업종별로는 외국인 및 기관 동반 순매수 유입된 인터넷/서비스 강세. 금일 발표된 네이버 1분기 영업이익은 시장 예상치를 상회. 네이버, 카카오 각각 4% 이상 상승해 업종 강세 주도. 더불어 국제유가 반등에 따라 화학 업종 강세. 특히, S-Oil과 롯데케미칼이 각각 6%, 4% 이상 상승해 업종 강세 이끌어냄
- KOSDAQ은 개인 5거래일 연속 순매수 이어지며 약 1.4% 상승. 업종별로는 IT소프트웨어가 4% 가까이 상승해 강세
- 다소 주춤했던 KOSPI가 유가 반등, 미국 증시 2%대 강세, 한국 정책동력 기대에 힘입어 다시금 1,900선 회복. 특히, 오늘 강세를 보이는 전기가스, 화학, 운수창고 등은 전일 5차 비상경제회의에서 언급된 7대 기간산업에 포함된 업종. 항공, 해운, 자동차, 조선, 기계, 전력, 통신 등 7개 기간산업에 대해서는 40조원 규모의 위기극복과 고용을 위한 기간산업안정기금을 통해 유동성뿐만 아니라 자본확충까지 지원하기로 함
- 디폴트 리스크가 크게 완화될 것이라는 기대에 유가 반등이 가세하면서 이들 업종/종목의 급반등은 유효하다는 판단. 다만, 최악의 상황에서 벗어났다는 것이 업황개선, 실적 개선을 의미하는 것은 아님. 주가 측면에서의 강한 반등시도는 가능하겠지만, 추세적인 상승을 기대하기는 어렵다는 판단
- 비상경제회의는 코로나19로 인해 불안해진 경제/기업환경을 방어하기 위한 대응마련에 집중. 최악의 상황을 방어하고, 경기안정성을 높이고자 하는 것
- 이와 결이 다른 정책은 ‘한국형 뉴딜’. 이는 코로나19 이후, 향후 포스트 코로나 국면에서 추진할 종합적인 경기부양 대책. 대규모 국가프로젝트로서 이른바 ‘한국판 뉴딜’을 추진할 기획단을 신속히 준비해줄 것을 요청
- 즉, 최악의 상황에서 다음 단계를 준비하려는 장기 프로젝트. 2008년 미국 오바마 대통령이 금융위기가 한창인 상황에서도 4차산업혁명관련 정책을 백악관이 수행해 나간 것과 같은 맥락
- 청와대 관계자와 홍남기 경제부총리의 한국판 뉴딜정책과 관련된 발언을 요약해 보면 다시 IT 관련산업에 정책이 강화될 전망. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 “예시를 한다면 비대면 서비스 산업 등 관련 산업 육성을 다 포함하는 개념”이라고 설명. 강민석 청와대 대변인은 “문 대통령은 포스트 코로나 시대를 맞이한 디지털 일자리를 강조했다. 디지털 인프라, 빅데이터 분야를 차제에 준비해야 할 것이라는 당부였다”며 “코로나19 방역과 관련해서도 자가진단 앱 등 디지털 기술 활용 사례를 들며 디지털 뉴딜이 필요하다는 점을 강조했다”고 전함
- 결국, 차별적인 수요/이익모멘텀에 글로벌 정책뿐만 아니라 한국의 정책 또한 IT 중심의 장기 프로젝트가 만들어질 것임을 시사. 그동안 강조해왔던 반도체, 인터넷, 2차전지를 중심으로 포트폴리오 중심을 잡아갈 것을 강조
터키(B1): -100bp, 취약한 민낯 드러낸 통화정책
▶️ 최근 두 달간 인하 폭만 200bp, 환율 약세 감내하며 완화기조 유지 천명
TCMB(터키 중앙은행), 4월 통화회의에서 기준금리 100bp 인하한 8.75%로 결정. 당사 및 시장 컨센서스(-50bp) 상회. 2회 연속 100bp 인하
▶️ 정책결정 배경: 금융 여건 개선 필요성, 물가 둔화 전망
인하결정 배경 중 경기 부양 필요성과 함께 1) 금융 환경 개선, 2) 물가 흐름 안정 전망 추가. 금융환경 개선 문구 삭제, 경기 판단 문구 변경(3월 중순 이후 경기환경 악화)하면서 취약해진 환경 반영. 물가 판단은 환율 관련 상방압력은 원자재 가격 하락이 상쇄할 것으로 전망. 이에 물가 전망 문구도 하방 압력 우세로 변경
CPI(3월: 11.86%)는 3개월 연속 둔화 중. 관광객 수 급감 및 경기활동 제한으로 수요측면 물가압력이 약화된 것에 기인한 것으로 판단. 시장 컨센서스 역시 연말 물가 수준을 11.0%으로 전망, 3개월 연속 4개월 연속 하향 조정 중
▶️ 취약한 대응능력 드러낸 터키, 코로나 충격은 신흥국 중 상대적으로 클 것
현재 터키 재정 건전성은 크게 훼손된 가운데 단기 부채 상환능력까지 불확실한 상황. 3월 재정수지의 경우 437억리라 적자를 기록하며 역대 최고치 기록. 외환보유고 대비 단기 대외부채 비율도 약 190%로 역대 최고치, 관광객 수 급감에 향후 외화 확충 여건도 여의치 않을 것으로 판단
대외공조도 부진. IMF의 구제금융 지원은 정부가 사실상 거부한 상태. 미국, 영국 간 통화 스왑이 논의 중에 있으나 진척 속도는 매우 더딘 모습
▶️ 남은 카드는 통화정책뿐, 개선 시기마저 묘연한 상황. 시장 충격 지속 전망
터키는 코로나 충격 관련 정책 대응능력이 한계에 다다른 상황. 사실상 남은 대응 카드는 통화정책. 부작용 감내한 완화정책 지속될 것. 이에 따른 전반적인 상황 개선 시기마저 묘연할 것으로 판단하며 시장 충격은 지속될 전망
현대차. 코로나 위기를 신차 마케팅으로 극복하겠다는 의지
*대신 통신/미디어 김회재*
1. 현대차는 1Q 실적발표에서, 2Q의 코로나 영향에 대한 우려 표명. 하지만, 수요 감소에 따른 수익성 하락 최소화 위해,
상대적으로 견조한 내수에서 G80, GV80 등 신차 판매 확대로 해외 부진 만회 예정. 하반기 GV70 등 신차로 국내 판매 호조세 지속, 온라인 신차 런칭, 비대면 판매채널 활성화 추진
현대차의 이런 대응방안들은 이노션의 역할이 부각될 수 있는 부분들
2. 이노션 실적의 70%는 현기차 마케팅 대행. 안정적 수익 기반이지만, 한편 현기차의 실적 전망 및 주가에 이노션이 크게 흔들리는 경향
3. 언론 보도에 따르면, 4/22 현재 G80 누적 계약 33천대, GV80 24천대로 연간 목표 초과 달성. 기업의 마케팅은 기존 제품보다는 신제품에 무게가 실릴 수 밖에 없고, 현기차의 신차 판매가 순조로우며, 코로나 위기 대응을 위해 신차 판매를 더욱 강화한다는 계획 발표. 마케팅이 위축될 이유는 없다고 판단
4. 또 다른 언론 보도에 의하면, 미국의 신차 판매도 4/20 이후 회복세 시작. 재택 주문이 증가하면서 3월의 큰 폭락에서 회복 중. 4월 1~2주 하락세 안정화 후 4/20부터 회복
★ NAVER 1Q20 실적 컨콜 주요 내용 및 Q&A
- 광고, 코로나 영향 발생. 2분기에도 영향 지속 전망. '스마트 채널' 등 출시로 변화에 대응 계획. 스마트 채널은 뉴스/스포츠/연예면 상단에 노출되는 보장형/성과형 광고 상품. 5월 출시 예정
- 비즈니스 플랫폼 내 쇼핑 매출은 견조, 일반 검색 광고 매출은 감소세. 쇼핑은 견조하나 오프라인 기반 검색 광고주 예산 축소 영향으로 2분기 비즈니스 플랫폼 매출은 두 자리 수 성장은 어려울 것으로 보고 있음
- 코로나 영향으로 온라인 쇼핑 거래액 증가. 스마트스토어 이용자 수, 1월 800만명에서 3월 1,000만명으로 크게 증가. 20, 40대 첫 구매자 큰 폭으로 증가
- 브랜드스토어 1분기 30개 오픈. 연내 200개 달성 목표. LG생활건강, CJ대한통운과 파트너십 맺고 24시간 내 배송 서비스 시작. 첫 물류 협력 사례. 향후 다양한 배송 체계로 협업 늘려나갈 것
- 네이버페이 월 결제자 수 YoY 23% 성장, 1,250만명 기록. 포인트 충전액 YoY 8배 증가
- 웹툰 글로벌 MAU 6,200만명 기록. 1분기 거래액 60% 성장, 유럽/남미 지역 MAU QoQ 4배 이상 확대. 해외 거래액 비중 20% 증가
텔레그램: https://t.me/miraeyj (https://t.me/miraeyj)
★ 전일 주요 뉴스 요약
① 알파벳 (전일 주가 +3.8%)
- 인터넷 열기구 서비스 ‘룬’, 아프리카 케냐에 출시
- 구글 클라우드, 멀티클라우드 기능 Anthos를 AWS에서 공개
② 아마존 (전일 주가 +1.5%)
- AWS, 남아프리카에 신규 리전 오픈
③ 페이스북 (전일 주가 +6.7%)
- 인도 통신사 릴라이언스에 57억달러 투자
- 메신저 키즈, 70개국으로 출시 확대
- 신뢰도 향상위해 페이스북 게시물의 게시 지역 노출 예정
④ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +1.9%)
- 지포스나우, 유비소프트 라인업 확대. 그러나 워너브로스 게임은 제외
- 소니모바일과 함께 콜오브듀티 챔피언쉽 개최 추진
- 크래시밴디쿳, 구글플레이에 소프트 런치
⑤ 우버 (전일 주가 +3.9%)
- 인도 여행 스타트업 Oyo, 전직원 25% 급여 삭감
- 기사들의 실업 급여 지원 프로그램 시작
⑥ 리프트 (전일 주가 +5.0%)
- 애틀란타에서 필수품 배송 서비스 테스트 시작
⑦ 알리바바 (전일 주가 +1.3%)
- 남아시아 이커머스 플랫폼 Daraz, 코로나19로 인한 수요 폭증 언급
⑧ 텐센트 (전일 주가 +2.2%)
- 포트나이트, 구글플레이로 출
⑨ 핀두오두오 (전일 주가 +2.4%)
- 향후 5년간 3-4선 도시 이커머스 확대 위해 500억위안 (약 70억달러) 투자 발표
