5월 28일 오전장 체크포인트
금통위가 있는 목요일
[5월 28일 주요국 이슈] 보내드립니다.
# 미국
윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 5~6월이 미국 경제 저점으로 보이며 하반기에 반등할 것으로 예상. 다만 현재로서 경제에 많은 불확실성이 존재한다고 밝힘. 더불어 향후 1년간 저물가 추세가 지속될 것으로 예상하며 수익률곡선제어 정책 시행도 검토하고 있다고 덧붙임
美 연준, 베이지북을 통해 코로나19 펜데믹으로 인해 모든 지역에서 경제활동이 급감했다고 밝힘. 소비지출은 더 감소했으며 제조업의 경우 항공, 에너지 산업 중심으로 생산이 부진했다고 설명. 더불어 전반적인 임금 압력은 일부 기업들이 임금을 삭감하는 한편 다른 기업들은 필수 인력에 임시를 올리거나 실업수당과 경쟁하며 혼재 되었다고 지적
폼페이오 美 국무장관, 홍콩이 중국으로부터 자치권을 유지하지 못하는 상황이라고 밝히며 홍콩의 특별지위 박탈 가능성 시사. 더불어 중국의 홍콩 국가보안법 제정에 대해 홍콩의 자율성을 근본적으로 훼손하는 움직임이라고 비판
# 중국
자오리젠 中 외교부 대변인, 외부 세력이 홍콩에 개입할 경우 중국은 필요한 조치를 취할 것이며 홍콩의 국가안보를 지키는 입법 과정은 중국의 내정이라고 주장
이강 中 인민은행 총재, 디지털 위안화 연구개발이 안정적으로 추진되고 있으며 정식 도입 일정에 대해서는 아직 미정이라고 밝힘. 글로벌 경제 성장에서 디지털 경제가 중요한 동력이 되고 있으며 법정 디지털 화폐 연구와 응용은 중국 디지털 경제의 발전을 지원할 것이라고 강조
# 한국
안일환 기획재정부 2차관, 3차 추경과 내년 예산 편성 과정에서 위기 극복과 경제회복 지원을 위한 적극적 재정운용 기조를 유지할 계획이라고 밝힘. 더불어 집행 부진 사업과 연례적인 사업 등에 강력한 지출 구조조정을 추진할 것이며 절감된 재원을 핵심 사업에 재투자해 재정 운영 효율성을 높여야 한다고 강조
# 기타
슈나벨 ECB 집행이사, 추가 경기 부양책이 필요할 경우 ECB는 물가 안정 목표를 달성하기 위해 모든 조치를 확대할 준비가 되어 있다고 밝힘. 더불어 PSPP가 위헌이라는 독일 헌법재판소의 판결에 대해 ECB의 통화정책을 조정하지 않을 것이며 독일 분데스방크도 채권 매입을 중단하는 상황에 놓이지 않을 것으로 예상. 한편, 라가르드 ECB 총재는 코로나19 충격으로 올해 역내 총생산은 8~12% 감소할 것으로 예상. 6월 초 GDP, 물가 등의 주요 경제지표들이 발표될 때 정확한 경기 상황을 파악할 수 있을 것이라고 주장
유럽위원회, 코로나19 대응을 위한 7,500억 유로 규모 회복기금 제안 공동채권 발행을 통해 자금 조달할 것이며 이중 5,000억 유로는 보조금, 2,500억 유로는 대출 형태로 제공하겠다고 설명. 상환은 2028년부터 30년간 진행하겠다고 덧붙임
바르니에 EU 브렉시트 협상 수석대표, 영국과의 합의에 따라 브렉시트 전환기를 2년가까지 연장이 가능하지만 6월30일까지 결정을 해야 한다고 밝힘. 이에 대해 프로스트 영국 협상 대표는 전환기 연장을 하지 않는다는 것이 정부의 확고한 정책이며 요청이 와도 동의하지 않겠다고 밝힘
IEA, 올해 미국 셰일가스 투자 프로젝트가 50% 감소하며 글로벌 원유 및 가스 부문에 대한 투자가 3분의 1 수준으로 감소할 것으로 예상. 코로나19로 인해 세계 에너지 투자에 역사적인 감소가 나타났으며 이 중 셰일 업계가 가장 큰 타격을 받았다고 밝힘
[신한금융투자 반도체 최도연, 나성준]
* 유진테크; 보여줄 게 더 있다
▶️ Large Batch ALD의 국산화 가시성 증가
- Large Batch ALD 장비의 퀄 진행상황이 긍정적으로 파악
- 2020년 하반기 중 고객사 퀄 결과가 나올 것으로 예상
- DRAM 투자가 재개되는 2021년 이후로 신성장 모멘텀으로 작용
▶️ 고수익성, 고성장 소재 자회사 유진테크머티리얼즈
- 유진테크머티리얼즈의 고성장성과 고수익성 주목
- 주요 제품은 SP6라는 박막증착에 사용되는 실리콘 전구체
- 박막의 스텝커버리지를 개선하여 고객사의 원가절감에 크게 기여
- 1y나노로의 미세공정이 심화될수록 SP6의 판매량도 늘어날 것
▶️ 2021년 DRAM 투자 수혜주, 목표주가 27,000원으로 상향
- 목표주가를 기존 20,000원에서 27,000원으로 22.7% 상향
- 2021년 생산업체들의 DRAM 투자 규모는 2020년 대비 확대
- 2021년 DRAM 투자 재개 시 폭발적인 성장을 보여줄 것
* 원문링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=274963
★ 에스티아이(039440) : 전방 산업 투자로 본업 성장, 하반기 잉크젯 가시화 ★
원문링크: https://bit.ly/36yyH7L
1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 25,700원 유지
- 반도체 및 디스플레이 고객사들의 투자에 힘입어 본업인 CCSS와 Wet system의 매출은 하반기로 갈 수록 상승
- 폴더블 디스플레이용 잉크젯 설비 도입도 가시화 될 것으로 예상
2. 하반기 전방 산업 투자 개시, 잉크젯 장비 도입 본격화
- 하반기 국내 반도체 투자가 예정되어 있어 CCSS 부문 매출은 QoQ로 지속 성장 기대
- OCR 잉크젯 장비는 지속적인 테스트를 거쳐왔으며, 연내 양산 설비에 첫 발주 예상
- 잉크젯 OCR은 2021년 상반기 폴더블 모델 양산을 목표로 하고 있어 2020년 말에서 2021년 1분기 이내에 설치가 완료되어야 함
- 우선 고객사 폴더블 디스플레이의 7개 층(Layer) 중 마지막 PET 필름을 접착하는 단계부터 적용될 전망
- 향후 고객사의 폴더블 디스플레이 후공정 라인 전환과 OCR 적용 Layer 증가 예상
3. 2020년 매출액 3,748억원, 영업이익 373억원 전망
- CCSS 3,221억원, Wet syetem 326억원, 그리고 잉크젯 장비 150억원
- 잉크젯은 2021년 고객사의 폴더블 스마트폰 생산량을 1,500만대로 가정해 2021년까지 총 9개의 후공정 라인이 필요
- 잉크젯 장비 매출은 2020년 150억원, 2021년 270억원으로 예상
현대백화점 그룹 'SK바이오랜드' 인수 검토 관련 Comment
▶️ 현대백화점 그룹, SKC 보유 SK바이오랜드 27.9% 지분 인수 검토 언론 보도
▶️ 기능성 마스크팩 원료 생산 업체인 SK바이오랜드 19년 순이익은108억원(매출액 1,063억원)
▶️ 인수가액 등에 대한 구체적인 세부 사항은 미정
▶️ 다만, 화장품 원료 업체 시장 PER, 예상 실적 등 감안 시 가능 인수가액은 1,500억원 수준으로 추산
▶️ 현백 그룹 내 1Q20 기준 보유 현금성 자산: 한섬 1,307억원 (차입금 115억원), 현대홈쇼핑 4,859억원(차입부채 884억원)
→ 최근 조달 금리 등 감안 시 인수가액에 대한 부담 無 판단
▶️ 최근 한섬, 화장품 제조 업체 인수 등 감안 시 시너지는 한섬 주가 모멘텀에 긍정적 판단
발간 자료 링크: https://bit.ly/3dbgoIl
"2차 유행 피할수도" 말 한마디에 뉴욕증시가 반응했다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020052806402640896
- S&P, 200일 이동평균선 돌파
- 美 "홍콩 자치권 없어"…관세 등 특별지위 뺏는다
- 백악관 "트럼프, 중국에 대해 불쾌감"
- 시진핑 "최악의 시나리오 대비해 전투 태세 갖춰라"
‘저평가보다 고평가’...2000선 재진입에 다시 조명 받는 성장주
https://www.dailian.co.kr/news/view/893095?sc=Naver
- 카카오, 엘앤씨바이오, 네이버 등 성장주 주가 수익률 높아
- 하반기도 성장주 강세 전망, 업종들 이익기여도 상승 빨라
아우는 오르는데 형님은 제자리…삼성전자 횡보 이유
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01295606625773512&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 삼성전자 16.2% 오를 때 반도체 중소형株 46~105%↑
- "''동학개미'', 분석 쉬운 중소형 몰려"…外人 미복귀 영향도
- "개인, 대형주 물량 잠식한 만큼 외국인 개선시 탄력 기대"
- 비메모리 강세 등도 긍정적…"업황 내년부터 개선될 것"
삼성SDI 시총이 매출 5배 SK이노의 2.2배…석유의 눈물
https://news.joins.com/article/23787518
- 삼성SDI, 전기차 배터리 힘입어 1년 새 주가 75%가량 올라
- 정유업체 주가는 전 세계적 약세 코로나 이후 소비 10~15% 줄어
- SK이노, 배터리 분야 꾸준한 투자 메이저 업체 “석유시대 피크 지나”
포스트 코로나'에 네이버·카카오는 '훨훨'나는데…통신3사 주가는 '벌벌'
https://www.news1.kr/articles/?3947167
- '언택트 소비' 덕 네이버·카카오 등 IT업계는 호황
- 정작 망구축 담당하는 이통사는 부진…5G 가입자 증가세 둔화·설비투자 부담
'공짜 메신저'에서 '황금알 플랫폼'…韓 산업지형도 바꾼 '카카오의 질주'
https://www.news1.kr/articles/?3944638
- 카카오 시가총액, 현대차·LG생활건강 제치고 9위
- 카카오, 메신저 넘어 쇼핑·콘텐츠 등 사업 확대
6월에도 코로나 터널…완성차 또 셧다운
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/05/543956/
- 현대차 울산·기아차 소하리 내달 5~6영업일 휴업결정
- 쌍용차·한국GM도 노사협의
- 중소부품사도 셧다운 길어져
LG화학, 현대·기아車에 전기차 배터리 공급…수조 원대 규모
https://www.donga.com/news/article/all/20200527/101242989/1
현대기아차 1분기 세계 전기차 판매 4위
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/05/541587/
- 테슬라, 8만8400대 판매로 글로벌 1위
서울 강동에 올해 첫 수소충전소…내달 중순까지 8곳 잇따라 개장
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03007766625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 코로나19 여파 연초 시운전·개장 '올스톱'
- 필수인력 입국절차 완화 등 통해 사업재개
- 올해 목표달성 어려울듯…정책지원 '속도'
SK하이닉스, 낸드플래시 시장 '톱5' 복귀
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z2XC85BRU
- 올 1분기 점유율 10.7%로 인텔 제치고 5위
- 낸드 부문 손실은 6분기 연속 지속
- 컨트롤러 부문 경쟁력 강화해 SSD 매출 높여야 한다는 지적
쫓는 '토뱅'에 '케뱅' 뛰고 '카뱅' 날고, '인뱅 삼국지' 개봉박두
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z2XC4HSF6
- 토뱅, 하나금융TI 리스크시스템 개발사로 선정
- 케뱅, 정상화 속도..비씨카드, 17년만에 회사채
- 카뱅, 오픈뱅킹 전격참여..고객끌어 모으기 기대
쏟아진 급매에..서울 아파트 매매 2배 늘었다
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01446486625773512&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 코로나 여파·대출·세제 규제에도
- 5월 누적 기준 2.3만건 매매거래
- 전년 거래량 1.2건보다 85% 증가
- “급매 사라지면 거래 감소할 듯”
'포스트 코로나' 코스피 2000이 다른 3가지 이유
https://www.news1.kr/articles/?3947122
- 시가총액 상위 종목 대거 변동…카카오 등 약진
- 외국인 판 만큼 사는 동학개미…증시가 앞당긴 '4차산업혁명'
거세지는 자금 이탈, 사라지는 펀드들...설마 내 펀드도
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020052805045619075
- 공모펀드 자금이탈에 늘어나는 소규모펀드
- 운용사, 신규 펀드 내려면 소규모펀드 정리부터
- 모펀드 따라 바뀌는 펀드 성격…꼼꼼히 살펴야
현대百그룹, SK바이오랜드 인수 나선다
https://www.hankyung.com/finance/article/2020052732451
- 천연화장품 원료 국내 1위社 SKC 보유지분 27.9% 대상
- 현대백, 화장품 신성장 동력으로 최근 클린젠 경영권도 사들여
이번엔 철광석 ETN…수요증가 기대에 고공행진
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04401766625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 철광석 ETN 이달 19% 주가 상승
- 브라질發 수급 불균형 원인…코로나에 달려
- 기대감에 철강주↑…“본격 수요 회복 필요”
홍콩보안법 표결 강행 앞둔 중국…위안화 가치도 '뚝'
https://www.hankyung.com/economy/article/2020052838937
- 홍콩보안법, 만장일치 통과될 가능성 높아
- 역외위안화, 7.2위안 수준에 근접
EU 집행위, 1020조원 코로나 경제회복기금 제안
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020052720170324591
- 이탈리아·스페인 주요 수혜국…보조금, 대출 혼합한 EU 역대 최대 부양책
27년만에 한국 조명한 '네이처'..."혁신의 글로벌 리더 도약"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04464086625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- GDP 대비 연구개발비 세계 2위로 지속 투자
- 정부 톱다운 계획으로 정부, 학계, 산업계 강한 유대
갤S20 부진, 하반기 '갤노트20·갤폴드'가 구원투수?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020052713212154854
- 갤럭시S20 판매 부진, 전작 대비 20% 감소
- 하반기 반등할까…갤노트20·갤폴드 동시 출격'
▶️ 카카오뱅크 IPO 본격화…인력·조직 강화 추진(뉴스핌)
▶️ 카카오페이증권, 펀드판매 수익 급증 '카카오 효과'(더벨)
▶️ 라인-카카오, ‘헬로BT21’ 국내 첫 론칭에 맞손(헤럴드경제)
▶️ 네이버·카카오, 연 4조 '에듀테크' 시장 노린다(아주경제)
▶️ "사장님을 찾습니다"…네이버가 전국 맛집 찾는 이유는?(이데일리)
▶️ 카카오톡에 가상자산 지갑 '클립' 통합 눈앞...분위기 반전 될까?(디지털투데이)
▶️ 타다 VS 카카오, 모빌리티 경쟁 불붙나(뉴스토마토)
▶️ 文대통령 "양자컴퓨터, 포스트코로나 열 핵심기술 될 것"(한국경제)
▶️ 위메이드, 잇단 승소…배상금 3천억 돌파(아이뉴스24)
▶️ 코로나에 남몰래 웃은 게임업계…'배틀로열' 흥행시계 되돌렸다(아시아경제)
▶️ 코로나19 여파에 블리즈컨 2020도 취소..온라인 행사도 연기(지디넷코리아)
▶️ '유튜브·페북' 韓이용자보호 평가 강화…넷플릭스는 '제외'(아이뉴스24)
코디엠 자회사 파마웍스,혈액으로 알츠하이머 조기진단 가능 특허 출원
https://www.fnnews.com/news/202005271624310626
[코디엠]
■홍장표 전靑경제수석"건축물 리모델링, '그린 뉴딜'핵심 정책"
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/27/2020052703393.html
[에넥스,벽산,하츠,한샘 등]
■비츠로테크, `그린뉴딜`신재생발전 인프라 확대 수혜기업 부각
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/05/542990/
[비츠로테크,비츠로셀]
■칼 가는 반도건설…한진칼 지분2%더 샀다
https://www.hankyung.com/economy/article/2020052728231
[한진칼]
■현대백화점그룹, SK바이오랜드 인수 통해 화장품 사업 본격화
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z2WZ0XSW5?OutLink=nstand
[SK바이오랜드,현대백화점]
■위메이드,잇단 승소…배상금3천억 돌파
http://www.inews24.com/view/1268431
[위메이드]
■[공시]아이씨디, 308억원 규모FPD제조장비 캐논토키에 공급
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020052717160290502
[아이씨디]
■대한전선,초고압 케이블'3연타 수주'
https://www.hankyung.com/economy/article/2020052728301
[대한전선]
■[단독]두산重에1조2000억 더 지원할 듯
https://www.hankyung.com/economy/article/2020052729131
[두산중공업]
■"홍콩 고도 자치권 못누려"美,홍콩 특별지위 박탈 임박(종합2보)
https://www.asiae.co.kr/article/2020052803113094984
[유니온(머티리얼),노바텍,티플랙스.샘표(식품),미래생명자원 등]
■`경쟁입찰 전환`두산솔루스…블랙스톤•칼라일`입질`
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/05/543929/
[두산솔루스]
■외국인•기관까지 셀트리온3형제 보는 눈이 달라졌다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020052614404446968&cast=1&STAND=MTS_P
[셀트리온,셀트리온헬스케어,셀트리온제약]
■미래에셋대우, 3년 끈 공정위 제재 마침표…발행어음 진출‘청신호’
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04270566625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[미래에셋대우]
■경북 김천 남남서쪽서 규모2.8지진 발생…"인근 진동 느낄 듯"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200527168751530?input=1195m
[삼영엠텍 등]
■IBM의 경고"양자컴에 접속하지 않는다면 당신 기업은 낙오한다"
https://www.hankyung.com/it/article/2020052729161
[우리넷 등]
■트와이스,새 앨범 발매 전‘하프 밀리언셀러’등극…선주문50만장 돌파
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200527000964&nt=1&md=20200528003002_BL
[JYP엔터]
■[단독]하나투어"코로나 더는 못버텨"…자회사 무더기 정리
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/05/543891/
[하나투어]
■케이맥, 10억 원 규모 유상증자 결정
https://www.etoday.co.kr/news/view/1899556
[케이맥]
■국보"추가 자금조달 등 검토중"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04103286625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[국보]
■셀트리온헬스케어 항암제'트룩시마'브라질 출시
http://www.mediapen.com/news/view/528374
[셀트리온헬스케어]
■2년도 안 돼 벤처6곳 투자…SK,신약 개발 속도낸다
https://www.hankyung.com/it/article/2020052727361
[SK]
■코디"종속회사 에스유알코리아 주식30억원에 취득"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4089742
[코디]
■빛샘전자 주식회사 엘지유플러스와33억원 계약체결
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0014625470&code=61141211&cp=nv
[빛샘전자]
■슈피겐코리아, 193억 규모 토지•건물 취득 결정
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200527000854
[슈피겐코리아]
■OCI,폴리실리콘 가격 반등에'그린 뉴딜'호재..기사회생할까
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04024566625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[OCI]
■현대엘리베이터,충주 신공장 신축에1277억 원 투자
https://www.etoday.co.kr/news/view/1899536
[현대엘리베이터]
■[마켓인]IMM,한국콜마 제약사업•콜마파마5125억에 인수
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04408326625773184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[한국콜마홀딩스]
■신세계건설 갈매피에프브이 주식회사와1949억원 계약체결
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0014625360&code=61141211&cp=nv
[신세계건설]
■롯데케미칼, 300억 펀드 조성…스타트업 지원 나서
https://www.hankyung.com/economy/article/2020052728251
[롯데케미칼]
■[단독]LG화학,현대기아차에 수조원대 배터리 공급
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20200527/101246649/1?ref=main
[LG화학]
■현대모비스, R&D ‘통큰 투자’ 1조원 푼다•••인력5천명 확대
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020052718012838088
[현대모비스]
■삼성전자,대내외 악재에도 시스템반도체 투자‘박차’
https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000984405?division=NAVER
[삼성전자]
■현대차 노조,올해는 임금 대신'울산 공장 일감 빼지마'공세
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/27/2020052703504.html
[핫!리포트]
1. 오리온(271560), 새로운 국면에의 진입
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561734
2. 현대건설(000720), 뿌듯했던 1분기
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561720
3. 이베스트투자증권(078020), 트레이딩 선방으로 호실적 달성
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561702
4. KB금융(105560), 이익추정치 3.2조원으로 상향. 업종내 최선호주 제시
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561696
5. 휴켐스(069260), 사이클 모멘텀 약하지만, 주가 2만원 회복 가능해!
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561705
6. 현대로템(064350), 최악은 지나고 있지만..
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561648
7. 씨티씨바이오(060590), 인체의약품 및 신규사업을 통한 성장모멘텀
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561657
현실을 직시하지 못하면 죽음만이 있을 것.
