5월 29일 오전장 체크포인트
트럼프에 주목되는 세계증시
[5월 29일 주요국 이슈] 보내드립니다.
# 미국
윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 연준의 완화적 통화정책으로 인해 인플레이션이 급등할 위험은 없으며 제로 금리, 자산 매입, 신용 확대 등의 조치들은 금융시장을 안정화시키는데 성공했다고 평가. 미국 경제에 대해 소비자 심리는 경제 재개된 지역에서 점진적으로 회복될 것이며 건설업과 제조업은 더욱 더 빠른 반등을 기대할 수 있다고 평가
美 하원, 중소기업 대출 지원 프로그램(PPP) 조건 완화 법안 가결. 중소기업의 PPP로 대출 받을 경우 자금을 기존에 직원 급여에 75% 이상 사용하게 했던 조건에서 60%로 낮추며 자금 사용 기한도 기존 8주에서 24주로 확대. 더불어 자금 지원 이후 근로자 재고용 기한도 연말까지 연장했다고 밝힘
커들로 美 백악관 NEC위원장, 중국의 홍콩 국가보안법 제정에 대해 중국은 홍콩의 자유를 박탈했으며 이에 책임을 지게 될 것이라고 강조. 더불어 홍콩은 중국과 같은 방식으로 대우 받아야 할 수 있으며 이는 관세, 주식시장 등 금융 관련 문제 영향을 미친다고 지적. 한편, 미중 1단계 무역 합의에 대해 당분간 이행이 계속될 것이며 양국 간의 진전을 이룰 수도 있다고 밝힘. 한편, 트럼프 대통령은 중국 이슈와 관련해 29일(현지시각) 입장 표명 하겠다고 예고
# 중국
리커창 中 총리, 중국이 GDP 성장률 목표치를 제시하지 않았지만 이는 중국이 경기 확장을 중요시 하지 않다는 것은 아니라고 강조. 경제의 큰 변화에 대비해 다양한 측면에서 정책을 마련할 것이며 대규모 부양책은 불필요하나 유동성은 확대될 것이라고 밝힘. 더불어 중국은 인프라에만 의존해 경기를 부양하지 않을 것이라고 덧붙임. 한편, 이날 中 전인대는 홍콩 국가보안법 초안 채택
# 한국
한국은행 금통위, 기준금리를 기존 0.75%에서 0.5%로 25bp 인하 결정. 더불어 올해 GDP 성장률을 지난 2월 전망치인 2.1%에서 -0.2%로 하향 조정. 국내 경제에 대해 소비 부진 및 수출 감소에 따라 설비투자 회복이 제약되고 건설투자 조정 등이 이어져 성장 전망 경로 불확실성도 높은 것으로 판단. 국제금융시장에 대해 주욕국들의 적극적 통화, 재정 정책, 경제 활동 재개 기대감으로 주가 상승, 국채금리와 환율 변동성이 축소되는 등 불안심리가 상당폭 완화되었다고 평가
# 기타
라브 英 외무장관, 중국의 홍콩 국가보안법 제정을 철회하지 않을 경우 BNO(영국해외시민여권)를 소지한 홍콩 시민들에 대한 비자 권리를 기존 6개월에서 12개월로 연장하고 영국 시민권 취득을 용이하게 할 것이라고 밝힘. 英 총리실은 홍콩 국가보안법 제정에 대해 우려를 가지고 있으며 일국양제 원칙을 약화할 위험 있다고 밝힘. 한편, 마스 獨 외무장관도 성명을 통해 일국양제 원칙과 법치주의는 홍콩 안정의 근본이며 홍콩에서 민주주의, 집회와 표현의 자유도 존중되어야 한다고 주장
로우 RBA 총재, 호주의 경기하강 수준과 코로나19 확산이 예상보다 심각하지 않다고 평가. 이에 따라 마이너스 금리와 추가 양적완화 조치가 필요할 가능성은 낮으며 기존에 시행되었던 경기 부양책이 비교적 효과적이라고 강조
# 경제지표
유로존 5월 소비자기대지수, 발표치 -43.6. 예상치 -27.9. 이전치 -35
美 1/4분기 GDP(연간화, 전분기대비/ 기존 발표된 잠정치 수정), -4.8%에서 -5%로 수정
韓 4월 산업생산(전년비), 발표치 -4.5%. 예상치 -0.5%. 이전치 7.4%
■미국
▶️페이스북(FB.US) -1.6%, 트위터(TWTR.US) -4.5%
- 트럼프, SNS에 대한 규제 내용을 담은 행정명령 서명, 행정명령에 더해 입법과 소송도 추진하겠다고 밝혀,SNS업체에 제공되던 광범위한 법적 보호를 제한, 계정 정지, 게시물 삭제에 대해 책임 묻기를 쉽게 만드는 것이 골자
▶️UPS(UPS.US) +0.1%
- 코로나19로 인해 늘어난 배송 물량으로 'peak' 배송 수수료 추가 부과 발표. 4월 가정향 패키지 배송은 전체 물량의 70% 수준 차지. 기존에는 약 50%에 불과
■중국
▶️메이디그룹(000333.SZ) -0.2%(지역별 관심 종목)
- 중국 1위 종합 백색가전 업체인 메이디그룹은 적극적인 M&A를 통해 산업용 로봇 및 공장 자동화 경쟁력 강화. 중국 내 산업용 로봇 및 공장 자동화 수요 증가는 가속화될 전망. 중국 내 절대적 기술 우위를 차지한 동사의 수혜가 가장 클 것으로 기대
- 자료: http://ka.do/NHIS200529
※중국 전인대 폐막 - 홍콩발 우려로 미중 갈등 심화
- 자료: http://ka.do/wKt
※창업판의 등록제 시행 임박 기대감에 전일 증권주 강세
- 창업판 개혁 및 등록제 시범 프로젝트가 빠른 시일 내에 추진될 것이라는 기대감 형성, 창업판 IPO 가속화에 따른 수혜 전망에 전일 중국 대표 증권주(국금증권 +3.0%, 천풍증권 +2.1%, 중신건투 +1.8%, 중신증권 +0.9%) 주가 상승
▶️보리부동산(600048.SH) +0.7%(NH Global Stocks 10)
- 2019년 현금배당으로 주당 0.82위안 지급. 배당일은 29일
▶️국헌하이테크(002074.SZ) --
- 전일 폭스바겐이 동사 기존 최대 주주 지분 5% 인수, 유상증자에 참여할 계획이라고 공시. 이번 인수를 통해 폭스바겐은 동사 최대 주주(지분 비중 26.47%)로 등극할 예정
- 유상증자를 통해 확보한 자금을 16GWh 규모 2차전지 CAPA 증설과 연간 3만톤 생산능력 하이니켈 3원계 양극재 공장 증설할 계획
■일본
▶️로손(2651.JP) +1.4%
- 세븐일레븐, 로손, 패밀리마트 등 주요 편의점 3사의 ‘탈24시간’ 가속화. 코로나19 영향도 있지만, 인건비 상승, 야간시간대 매출액 감소 등이 배경. 로손은 현재 649개 점포를 단축 운영 중
Top Down
- 미국 증시는 트럼프 대통령 기자회견 예고에 G2 갈등 우려 확산되며 하락. S&P 500 -0.2%
- 중국 증시는 미-중 갈등 지속 가운데 혼조. 상해종합 +0.3%, 심천종합 -0.3%
- 유럽 증시는 코로나 기금과 주요국 경제 회복 기대감에 상승. EuroStoxx50 +1.4%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 머신러닝 스타트업 '인덕티브' 인수
[엔비디아(NVDA.US)] '드라이브AGX' 확장, 내년 오린 SoC 시제품 출시 전망
[아마존(AMZN.US)] 자율주행기술 업체 죽스 인수 타진
[페이스북(FB.US)] 페이스북샵, 3년내 70억달러 사업으로 커진다
[룰루레몬(LULU.US)] William Blair, 소비 회복에 따른 동사 수혜
[산업] 달러스토어 Dollar General와 Dollar Tree, 호실적 발표
[길리어드(GILD.US)] 길리어드 면역항암제, 아커스와 10년 개발·판매 제휴
[아스트라제네카(AZN.US)] 아스트라, 폐암 진단 제휴 체결
[텐센트(700.HK)] 60억달러 규모 회사채 발행. 올해 아시아 기업 중 최대 규모
[테슬라(TLSA.US)] 'Model Y' 생산라인 건설 속도 예상 상회
[ETF 포트폴리오: 퀄리티(QUAL), 핀테크(FINX), 신유통(IBUY), 신재생에너지(ICLN), 금(GLD)]
[핫!리포트]
1. 엔씨소프트(036570), 영업이익 1Q 호조 후 견조한 증가세 지속, 4Q 기대 일정 2개
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2. 슈피겐코리아(192440), 목표주가 상향, 폭증하는 세이버 물량
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3. 키움증권(039490), 향후 개선 가능성에 주목
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4. 오텍(067170), 에어컨 매출 확대(성장성) + 냉장고 수익성 개선(수익성) + 음압 앰뷸런스 수주(모멘텀)
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5. 다산네트웍스(039560), 2Q도 적자 예상, 하지만 6월 이후 일본 매출에 유의
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6. 신세계인터내셔날(031430), 보상소비 트렌드의 최대 수혜주
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7. 와이엠티(251370), 하반기 실적 성수기 + 의미있는 신사업 성과
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