미국 주식 퍼플렉시티로 완벽 분석하는 법 알려드릴게요.

미국 주식을 분석하는 기막힌 방법 - 퍼플렉서티 활용법

퍼플렉시티(https://www.perplexity.ai/)는 구글 검색과 AI가 결합된 신개념 검색 시스템으로 큰 관심을 받고 있습니다. 무료 계정으로도 다양한 기능을 충분히 체험할 수 있어, 주변 사람들에게도 강력하게 추천하고 있는 도구이기도 합니다. 이번 글에서는 최근 발표된 퍼플렉서티 파이낸스 기능을 활용해 미국 회사의 주가와 재무 데이터를 찾고, 이를 통해 회사의 가치를 분석하는 방법을 살펴보겠습니다.

퍼플렉서티를 이용해서 주가 정보 얻기

퍼플렉서티 입력창에서 다음과 같이 ‘apple stock’을 입력합니다.

입력창에서 ‘apple stock’ 입력

입력 결과로 다음과 같이 애플 주가 그래프와 함께 최신 뉴스, 대차대조표, 손익계산서, 현금 흐름표 등의 재무 정보를 바로 확인할 수 있습니다.

재무 정보를 확인하기

이렇게 단일 종목에 대한 다양한 정보 제공 기능과 함께, 여러 회사의 주식 정보를 한꺼번에 비교할 수 있는 기능도 제공을 하고 있어서 무척 유용하게 활용할 수 있습니다. 예를 들어서 다음과 같이 애플, 엔비디아, 구글 주가를 함께 보여달라고 요청하면,

입력창에 apple, nvidia, google stock 입력

다음과 같이 세 회사의 주가 정보를 깔끔한 그래프로 보여줍니다.

세 회사의 주가 정보

이번에는 다음과 같이 세 회사의 특정한 정보를 비교하는 자료를 요청해 보겠습니다.

세 회사의 특정 정보를 비교하는 자료 요청

이번에도 요청사항에 대해서 정확하게 답변을 해줍니다.

요청한 자료에 대해 정확하게 답변

이러한 정보는 다른 사이트에서도 얻을 수 있지만, 퍼플렉서티는 편리성과 활용성 면에서 매우 뛰어난 도구입니다. 또한, 계속해서 질문을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있어 더욱 유용합니다. 아래 몇 가지 질문과 응답을 살펴보기 바랍니다.

각 회사의 P/E 비율이 어떻게 변했나요

Here is how the P/E ratios for Apple, Nvidia, and Google have changed recently:

Apple (AAPL)
Current P/E Ratio: 35.23
2023 P/E Ratio: 27.91
Change: Increased by approximately 26.2%1.

Nvidia (NVDA)
Current P/E Ratio: 63.39
2023 P/E Ratio: 113.14
Change: Decreased by approximately 43.9%2.

Google (Alphabet) (GOOGL)
Current P/E Ratio: 23.18
2023 P/E Ratio: 24.08
Change: Decreased by approximately 3.7%5.

These changes reflect varying market conditions and company performances over the past year.



P/E 비율과 주가의 연관성을 볼때 세 회사 중 가장 저평가 받고 있는 회사는 어디인가요?

애플, 엔비디아, 구글(알파벳) 중 어느 회사가 P/E 비율을 기준으로 가장 저평가되어 있는지 알아보기 위해 현재 P/E 비율과 과거 평균을 비교하면 됩니다:

현재 주가수익비율과 과거 평균 비교

Apple (AAPL)
현재 주가수익비율: 35.17
10년 과거 평균: 21.02
비교: 현재 P/E는 과거 평균보다 67% 높습니다.

Nvidia (NVDA)
현재 주가수익비율: 60.93
10년 과거 평균: 50.14
비교: 현재 P/E는 과거 평균보다 22% 높습니다.

구글 (알파벳) (GOOGL)
현재 주가수익비율: 23.18
10년 과거 평균: 28.57
비교: 현재 P/E는 과거 평균보다 19% 낮은 수준입니다.

이 분석에 따르면 구글(알파벳)은 현재 주가수익비율이 과거 평균보다 낮기 때문에 세 회사 중 가장 저평가된 것으로 보이며, 이는 과거 실적에 비해 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다.

이번에는 퍼플렉서티에서 제공하는 재무 정보를 이용해 다양한 분석을 진행해 보겠습니다. 분석은 ChatGPT의 GPT와 Claude를 통해 진행했으며, 두 도구의 차이점도 함께 살펴보겠습니다.

재무 정보를 이용해서 애플 회사 분석하기 (ChatGPT GPT를 이용한 분석)

ChatGPT는 특정 작업을 수행하는 GPTs라는 기능을 제공하며, 이번 Apple 주식 분석에는 ‘Finance’라는 GPT를 활용했습니다. GPT 스토어에서 ‘finance’라는 키워드를 입력하면 가장 먼저 나오는 GPT입니다.

Finance GPT 검색

Finance GPT를 실행한 후 다음과 같은 파일을 업로드합니다.
퍼플렉서티 검색 결과를 캡처한 대차대조표, 손익계산서, 현금 흐름표 이미지 파일
한글 그래프를 그리기 위한 koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl

퍼플렉서티 검색 결과를 캡처한 이미지 파일

아래 프롬프트를 입력합니다.

* 업로드된 이미지들은 Apple의 상세한 재무 데이터입니다. 해당 데이터를 이용해서 아래 분석을 진행해주세요.
* 업로드한 라이브러리를 설치하고 그래프 범례 등은 한글로 표시해주세요
* 분석 내용에 대한 설명은 한글로 진행해주세요

1. 성장성 분석:
- 매출(Revenue)과 순이익(Net Income)의 연도별 추이를 통해 회사의 전반적인 성장세를 파악할 수 있습니다.

2. 수익성 분석:
- 매출총이익률(Gross Profit %)과 영업이익률(Op. Income %)의 변화를 통해 수익성 추이를 볼 수 있습니다.
- EBITDA와 순이익률(Net Income %)을 통해 전반적인 수익성 변화를 분석할 수 있습니다.

3. 재무 안정성 분석:
- 현금 보유량(Cash)과 부채(Total Debt) 수준을 비교하여 재무 안정성을 평가할 수 있습니다.
- 순부채(Net Debt) 추이를 통해 부채 관리 상황을 파악할 수 있습니다.

4. 투자 및 R&D 동향:
- R&D 지출(R&D Expenses)과 자본적 지출(CapEx)의 변화를 통해 회사의 미래 성장을 위한 투자 동향을 분석할 수 있습니다.

5. 주주 환원 정책:
- 배당금 지급(Dividends Paid)과 자사주 매입(Stock Repurch.) 추이를 통해 주주 환원 정책을 분석할 수 있습니다.

6. 운전자본 관리:
- 매출채권(Receivables), 재고(Inventory), 매입채무(Payables)의 변화를 통해 운전자본 관리 효율성을 평가할 수 있습니다.

7. 현금흐름 분석:
- 영업현금흐름(Op. Cash Flow)과 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 추이를 통해 실질적인 현금 창출 능력을 분석할 수 있습니다.

8. 주식 가치 평가:
- EPS(주당순이익)의 변화를 통해 주식의 기본적 가치 변화를 추정할 수 있습니다.


이 프롬프트는 언듯 보기에 무척 복잡해보입니다. 하지만, 이 프롬프트 역시 ChatGPT를 이용해서 만들었습니다. 우선, 캡처한 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표 이미지를 업로드 한 후에 “이미지 내에 있는 내용으로 어떤 분석을 할 수 있는지 추천해주세요”라는 프롬프트를 통해서 얻은 결과입니다. 이렇듯 어떤 분석을 해야 할지, 어떤 내용을 물어봐야 할지 모르겠다면, 궁금한 사항을 바로 ChatGPT에게 물어보면 됩니다.

다음으로 “업로드한 라이브러리를 설치하고 그래프 범례 등은 한글로 표시해주세요” 프롬프트는 한글 표시를 위해서 추가한 프롬프트입니다. ChatGPT에서는 아직 한글 그래프를 완벽하게 지원하지 않고 있기때문에 한글이 표시되지 않을때는 koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl 파일을 업로드하고 이 프롬프트를 꼭 같이 입력해줘야 합니다.


프롬프트에 따른 결과로, 다음과 같이 다양한 재무 정보가 그래프로 깔끔하게 표시되었고, 전반적인 재무 상태에 대한 간략한 정보도 제공되었습니다. 이제 개인적인 궁금증이나 주식 투자 혹은 회사 업무를 위해서 다양한 재무 분석이 필요하다면 Perplexity와 ChatGPT를 이용해서 풍부한 정보를 쉽고 빠르게 얻을 수 있습니다.

한글화된 Matplotlib 라이브러리가 성공적으로 설치되었습니다. 이제 요청하신 재무 데이터를 바탕으로 분석을 진행하겠습니다.

성장성 분석:
매출(Revenue)과 순이익(Net Income)의 연도별 추이를 시각화하고, 회사의 전반적인 성장세를 파악하겠습니다.

수익성 분석:
매출총이익률(Gross Profit %)과 영업이익률(Op. Income %)의 연도별 추이를 시각화하여 수익성 변화를 분석합니다.

재무 안정성 분석:
현금 보유량(Cash)과 부채(Total Debt) 수준을 비교하여 재무 안정성을 평가하는 시각화를 생성합니다.

투자 및 R&D 동향:
연구개발비(R&D Expenses)와 자본적 지출(CapEx)의 변화를 시각화하여 미래 성장 투자 동향을 분석합니다.

주주 환원 정책:
배당금(Dividends Paid) 및 자사주 매입(Stock Repurchase)의 변화를 시각화합니다.

운전자본 관리:
매출채권(Receivables), 재고(Inventory), 매입채무(Payables)의 변화를 시각화하여 운전자본 관리 효율성을 평가합니다.

현금흐름 분석:
영업현금흐름(Op. Cash Flow)과 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 추이를 시각화하여 현금 창출 능력을 분석합니다.

주식 가치 평가:
주당순이익(EPS)의 변화를 시각화하여 주식 가치 변화를 추정합니다.


각 항목별로 분석을 위한 그래프를 생성하겠습니다.

성장성 분석: 매출과 순이익 추이

수익성 분석: 매출총이익률과 영업이익률 추이

재무 안정성 분석: 현금과 총부채 추이

투자 및 R&D 동향 분석

주주 환원 정책 분석

운전자본 관리 분석

현금흐름 분석

주식 가치 평가 분석: 주당순이익(EPS) 추이

위에서 요청하신 각 분석 항목에 대한 그래프를 생성했습니다.

성장성 분석: 매출과 순이익의 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다. 특히 2021년 이후로 매출과 순이익 모두 큰 폭으로 증가하고 있습니다.
수익성 분석: 매출총이익률과 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세이며, 수익성 또한 점차 개선되고 있습니다.
재무 안정성 분석: 총부채가 2021년을 정점으로 감소하는 반면, 현금 보유량이 안정적으로 유지되고 있어 재무 안정성이 양호함을 보여줍니다.
투자 및 R&D 동향: R&D 지출과 자본적지출은 모두 증가하는 추세로, 회사가 미래 성장을 위한 투자를 지속적으로 하고 있음을 나타냅니다.
주주 환원 정책: 자사주 매입은 2021년에 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 보이고 있으나 배당금 지급은 일정하게 유지되고 있습니다.
운전자본 관리: 매출채권, 재고, 매입채무 모두 증가하는 경향을 보이며, 이는 회사의 운전자본 관리가 개선되고 있음을 시사합니다.
현금흐름 분석: 영업현금흐름과 잉여현금흐름 모두 2021년에 정점을 찍고 이후 하락하는 추세지만, 여전히 강력한 현금 창출 능력을 유지하고 있습니다.
주식 가치 평가: 주당순이익(EPS)은 2020년 이후 큰 폭으로 상승하였으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.

추가 분석이나 특정 항목에 대한 더 자세한 정보가 필요하시면 언제든지 알려주세요.

재무 정보를 이용해서 애플 회사 분석하기 (Claude를 이용한 분석)

과거 Claude에는 그래프 그리기 기능이 없어 데이터 분석에 어려움이 있었지만, 최근 발표된 Artifact 기능을 통해 ChatGPT보다 훨씬 다양한 그래프를 그릴 수 있게 되었습니다. 이번에는 ChatGPT의 Finance GPT에서 수행한 것과 동일한 작업을 Claude에서 진행해 보겠습니다. Claude에서도 Finance GPT에서 사용했던 것과 동일한 프롬프트를 사용할 수 있지만, 한글 라이브러리를 설치할 필요가 없으므로 프롬프트의 앞부분만 다음과 같이 수정했습니다.

[기존 프롬프트]

* 업로드된 이미지들은 Apple의 상세한 재무 데이터입니다. 해당 데이터를 이용해서 아래 분석을 진행해주세요.
* 업로드한 라이브러리를 설치하고 그래프 범례 등은 한글로 표시해주세요
* 분석 내용에 대한 설명은 한글로 진행해주세요


[수정 프롬프트]

* 업로드된 이미지들은 Apple의 상세한 재무 데이터입니다. 해당 데이터를 이용해서 아래 분석을 진행해주세요.
* 분석 내용에 대한 설명을 한글로 진행하고, 다양한 그래프와 함께 설명을 진행해주세요



Claude에서 프롬프트를 실행한 결과로 다음과 같은 답신을 얻을 수 있었습니다.

Apple의 재무 데이터를 바탕으로 다양한 측면에서 분석을 진행하겠습니다.

1. 성장성 분석
애플의 매출(Revenue)과 순이익(Net Income)은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

2019년부터 2023년까지 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭의 성장이 있었습니다. 순이익 역시 매출과 비슷한 패턴으로 증가하고 있어, 전반적으로 건강한 성장세를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.

1. 수익성 분석
애플의 수익성 지표들을 살펴보겠습니다.

애플의 수익성 지표들은 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 개선되었으며, 이후 안정적으로 유지되고 있습니다. 매출총이익률은 2019년 38%에서 2023년 44%로 상승했으며, 영업이익률과 순이익률도 각각 25%에서 30%, 21%에서 25%로 개선되었습니다. 이는 애플이 비용 관리와 고부가가치 제품 판매를 통해 수익성을 꾸준히 개선하고 있음을 보여줍니다.

1. 재무 안정성 분석
애플의 현금 보유량과 부채 수준을 비교해 보겠습니다.

애플의 현금 보유량은 2019년 이후 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가했습니다. 총부채는 2021년까지 증가하다가 이후 소폭 감소했습니다. 주목할 만한 점은 순부채가 지속적으로 음(-)의 값을 유지하고 있다는 것입니다. 이는 애플이 보유한 현금이 총부채보다 많다는 것을 의미하며, 회사의 재무 안정성이 매우 높다는 것을 나타냅니다.

1. 투자 및 R&D 동향
애플의 R&D 지출과 자본적 지출(CapEx) 추이를 살펴보겠습니다.

애플의 R&D 지출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2019년 162억 달러에서 2023년 299억 달러로 크게 증가했습니다. 이는 애플이 지속적인 혁신과 신제품 개발에 많은 투자를 하고 있음을 보여줍니다. 반면 자본적 지출(CapEx)은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 애플이 이미 충분한 생산 능력을 갖추고 있어 대규모 설비 투자보다는 R&D에 더 집중하고 있음을 시사합니다.

1. 주주 환원 정책
애플의 배당금 지급과 자사주 매입 추이를 분석해보겠습니다.

애플은 지속적으로 주주 환원을 강화하고 있습니다. 배당금은 2019년 141억 달러에서 2023년 150억 달러로 소폭 증가했습니다. 더욱 주목할 만한 점은 자사주 매입 규모입니다. 2019년 669억 달러에서 2023년 890억 달러로 크게 증가했습니다. 이는 애플이 주주가치 제고를 위해 적극적인 자사주 매입 정책을 펼치고 있음을 보여줍니다.

1. 운전자본 관리
애플의 운전자본 관리 효율성을 평가해보겠습니다.

애플의 운전자본 관리는 매우 효율적인 것으로 보입니다. 매출채권과 재고 수준은 매출 증가에 비해 상대적으로 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 매입채무가 매출채권보다 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있어, 애플이 공급업체들과의 관계에서 유리한 위치에 있음을 알 수 있습니다. 이는 애플의 강력한 협상력을 보여주며, 운전자본 관리가 매우 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

1. 현금흐름 분석
애플의 영업현금흐름과 잉여현금흐름의 추이를 살펴보겠습니다.

애플의 현금흐름은 매우 강력한 모습을 보여주고 있습니다. 영업현금흐름은 2019년 694억 달러에서 2022년 1222억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만 여전히 1105억 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
잉여현금흐름(Free Cash Flow) 역시 비슷한 추세를 보이고 있습니다. 2019년 589억 달러에서 2022년 1114억 달러로 증가했고, 2023년에는 996억 달러를 기록했습니다.
이러한 강력한 현금 창출 능력은 애플이 연구개발, 자본적 지출, 주주 환원 등 다양한 활동에 충분한 자금을 투입할 수 있게 해주는 원동력이 됩니다. 또한 이는 애플의 재무적 유연성과 안정성을 보여주는 지표이기도 합니다.

1. 주식 가치 평가
마지막으로 애플의 주당순이익(EPS) 추이를 살펴보겠습니다.

애플의 주당순이익(EPS)은 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2019년 3.0달러에서 2023년 6.2달러로 2배 이상 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭의 상승이 있었고, 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
EPS의 지속적인 상승은 애플의 수익성 개선과 자사주 매입 등의 효과로 볼 수 있습니다. 이는 주주들에게 긍정적인 신호이며, 주식의 기본적 가치가 꾸준히 상승하고 있음을 시사합니다.

결론:
성장성: 애플은 지속적인 매출과 순이익 성장을 보여주고 있습니다.
수익성: 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률 모두 개선되는 추세를 보입니다.
재무 안정성: 현금 보유량이 총부채를 상회하며, 순부채가 지속적으로 음(-)의 값을 유지하고 있어 재무 안정성이 매우 높습니다.
투자 및 R&D: R&D 지출을 꾸준히 늘리고 있어 미래 성장을 위한 투자를 지속하고 있습니다.
주주 환원: 배당금 지급과 대규모 자사주 매입을 통해 적극적인 주주 환원 정책을 펼치고 있습니다.
운전자본 관리: 매입채무가 매출채권을 상회하는 등 효율적인 운전자본 관리를 보여주고 있습니다.
현금흐름: 강력한 영업현금흐름과 잉여현금흐름을 유지하고 있습니다.
주식 가치: EPS가 지속적으로 상승하고 있어 주식의 기본적 가치가 개선되고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 애플은 안정적인 성장세와 높은 수익성, 탄탄한 재무구조를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어가고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 최근의 글로벌 경제 불확실성과 기술 산업의 빠른 변화 등 외부 요인에 대한 지속적인 모니터링과 대응이 필요할 것으로 보입니다.

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지금까지 퍼플렉서티를 활용해 주식 정보를 수집하고, 그 정보를 기반으로 ChatGPT와 Claude에서 분석하는 방법을 살펴보았습니다. 각각의 도구마다 특징이 있으니 적절한 도구를 선택해 사용하거나, 익숙한 도구를 통해 다양한 프롬프트를 테스트해 원하는 결과를 얻으시길 바랍니다. 생성형 AI를 활용하여 업무 생산성을 높이는 더 다양한 방법이 궁금하다면 《생성형 AI 업무혁신 2》 도서를 참고해주세요.

《생성형 AI 업무혁신 2》(https://wikibook.co.kr/genai-rev/)

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