신규 상장 ETF는 꼭 짚고 가자! "2025년 5월
투자상품정보
전업투자자가 아니더라도 “내 돈은 내 손으로!”를 모토로 경제적 자유를 꿈꾸는 투자자라면, 매월 새로 출시되는 ETF 상품을 최소한 한 번쯤은 살펴보는 노력을 기울여야 한다.
매달 국내에 출시되는 신규 ETF는 15개 내외다. 이 중 눈여겨볼 만한 상품은 서너 개, 많아야 대여섯 개 정도에 불과하다. 최근에 출시된 만큼 그만한 이유가 있기 마련이다. 상승 모멘텀을 타고 있는 테마형 상품이거나, 기존보다 유리한 수수료 체계를 갖추었거나, 최신 금융기법이 적용되었을 수도 있다. 이를 면밀히 검토한 뒤, 기존에 유형별·섹터별로 선별해 둔 투자 유니버스에 새로 편입하거나 기존 상품을 교체하는 작업을 수행할 수 있다.
기본형 ETF는 시장 전체를 포괄하거나, 배당 가치주·성장 기술주 등을 포함하는 상품으로, 영구 포트폴리오의 핵심이 되는 자산이다. 기존에 보유한 대표 ETF들과 비교하여 명확한 우위가 있다고 판단되는 경우에 한해 교체를 고려한다. 이러한 기본형 상품은 장기 보유를 목표로 하며, 시장 침체 시 저평가된 구간에서 추가 매수하는 전략을 활용할 수 있다.
테마형/섹터형/지역형 ETF는 확장형 포트폴리오에 일부 비중으로 편입해볼 수 있다. 다만, 테마형 ETF는 유행의 끝자락에 출시되는 경우가 많다는 점을 항상 염두에 두고, 상승 추세가 명확한 상품만 매수해야 하며, 추세가 꺾이면 미련 없이 손절하는 단호함도 필요하다.
새로운 ETF를 통해 자신의 포트폴리오를 주기적으로 점검하고 최적화하는 것은 성공적인 투자를 위한 필수적인 과정임을 결코 잊지 말자.
☞ 국내에 새로 출시된 ETF상품은 KRX(한국거래소) 홈페이지 보도자료 메뉴를 통해 실시간 확인할 수 있으며, 지난 달 출시된 ETF 리스트는 매월 둘째주 발행되는 ETF Monthly를 통해 확인할 수 있다.
2025년 5월 말, 국내 상장 ETF 현황 및 신규상장 17종목
상장 ETF 수 : 989 종목
국내 ETF 540개 _ 주식 379, 채권 118, 액티브 154, 레버리지․인버스 55
해외 ETF 449개 _ 주식 328, 채권 38, 액티브107, 레버리지·인버스 35
5월 신규상장 17종목, 상장폐지 1종목
ETF 신규상장 17종목 ◐ KODEX 미국금융테크액티브 ◐ PLUS 미국AI에이전트 ◐ SOL 미국원자력SMR ◐ KoAct 브로드컴밸류체인액티브 ◐ RISE 테슬라고정테크100 ◐ RISE 팔란티어고정테크100 ◐ ACE 미국배당퀄리티 ◐ ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 ◐ ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ◐ TIGER 차이나휴머노이드로봇 ◐ KODEX 차이나휴머노이드로봇 ◐ TIGER 차이나테크TOP10 ◐ PLUS 차이나AI테크TOP10 ◐ TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ◐ TIGER 코리아배당다우존스 ◐ KODEX 미국머니마켓액티브 ◐ 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브
ETF 상장폐지 1종목 ◐ RISE 국채선물5년추종인버스
미국 상장기업 중 핀테크, API 플랫폼, 디지털 뱅크, 디지털 페이, 클라우드 뱅킹 등 차세대 금융산업 관련 기업에 투자하는 액티브ETF
최대 구성 종목수를 20종목으로 제한, 금융테크산업의 핵심기업들에 집중 투자
투자포인트: 1. 디지털 금융 기업들의 제도권 금융 진출 가속화 / 2. 테크와 결합, 비즈니스를 확장하는 디지털 금융_예금, 대출, 투자, 보험까지 / 3. 이커머스를 넘어 SNS로 확장하는 핀테크 산업
키워드 필터링 기반 지수: 'FinTech, API Platform, Digital bank, Digital pay, Fintech, Digital Payments, Cloud Banking, Smart Contracts'
시가총액 가중방식, 개별종목 편입비중 10% 상한 적용
비교지수 _ iSelect 미국 차세대 파이낸셜 테크 지수
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 5월 27일
순자산 _ 204억원, 일간거래량 _ 1만주 미만으로 극히 부족
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ SHOPIFY-A 10.92%, BANK OF NEW YORK MELLON 10.06%, NU Holdings Ltd/Cayman Islands 10.03%, VISA 10.00%, BLACKROCK 9.75%, PAYPAL 9.74%, CME GROUP 9.36%, Toast 7.00%, Affirm Holdings 5.99%, GLOBAL PAYMENTS 5.08%, SOFI TECHNOLOGIES 4.63%, ZILLOW GROUP 3.35%, Upstart Holdings 1.71%, BILL HOLDINGS 1.36%, Marqeta 0.67%, LendingClub 0.35% 등 16종목
미국 대표 AI 에이전트 기업 15종목에 집중투자
AI 에이전트 _ 단순 질의응답을 넘어, 인간의 개입 없이 문제를 해결할 수 있는 AI솔루션
"로보틱스, 자율 시스템, 대화형 AI 등" 키워드 졈수 상위종목 선정 후, 유동시가총액과 키워드 점수를 5:5로 가중하여 비중 결정
투자포인트: 1. 생산성과 효율성을 극대화시키는 AI 에이전트 / 2. 연 평균 성장률 44.8%, 급성장 기대 / 3. AI에이전트 상용화로 실적 성장이 증명된 기업에 투자
기초지수 _ Solactive US AI Agents Index
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 5월 20일
순자산 _ 73억원, 일간거래량 _ 1만주 미만으로 극히 부족
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ Salesforce 11.18%, SAP 10.85%, ServiceNow 10.76%, Adobe 9.23%. Crowdstrike 8.86%, International Business Machines 8.51%, Accenture 8.13%, Synopsys 7.20%, AppLovin 6.77%, Freshworks 5.57%, Cadence Design Systems 4.28%, Pegasystems 3.99%, Sprinklr 2.50%, HubSpot 1.54%, Zeta Global Holdings 0.38% 등 15종목
미국 원자력과 SMR(소형모듈원자로) 산업의 밸류체인에 속한 18개 종목에 투자
AI 산업 발전에 따른 전력 공급원 필요성이 증대되면서 차세대 에너지원인 SMR에 대한 관심 증가
키워드 필터링 기반 지수: Uranium Mining and Refining, Uranium Enrichment, Reactor Construction, Equipment, and Materials, Nuclear Power Generation, Small Modular Reactors
Tier별 비중 할당(50%/30%/20%) 후 Tier내 유동시가총액 가중방식으로 개별 종목 비중 결정
기초지수 _ KEDI 미국원자력SMR 지수
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 5월 20일
순자산 _ 624억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ Constellation Energy 18.71%, Cameco 11.65%, Oklo 10.62%, Vistra Energy 9.33%, NuScale Power 7.52%, BWX Technologies 6.71%, Centrus Energy 6.44%, Uranium Energy 5.63%, GE Vernova 5.02%, NANO NUCLEAR ENERGY 4.44%, NRG Energy 3.95%, Curtiss-Wright 2.55%, TALEN ENERGY CORPORATION 1.78%, NexGen Energy 1.34%, Encore Energy 1.11%, Energy Fuels Inc/Canada 1.10%, Denison Mines 1.03%, Ur-Energy 0.86% 등 18종목
☞ 'KODEX 미국금융테크액티브'는 금융과 테크를 결합한 테마에 투자하는 매우 흥미로운 상품이다. 현재 강한 상승 모멘텀을 보이고 있어, 단기적인 관점에서 포트폴리오에 일부 편입하는 것을 고려해 볼 만하다.
☞ 'PLUS 미국AI에이전트'는 "하드웨어 → 인프라 → 소프트웨어 → 서비스 & 애플리케이션" 단계를 거치며 진화할 것으로 예상되는 AI 진화의 다음 단계를 겨냥한 투자대안으로 눈여겨볼 만한 상품이다. 다만, 극히 부족한 거래량에 주의가 필요하다.
☞ 'SOL 미국원자력SMR'은 글로벌 원자력 섹터에 투자하는 기존 출시 상품인 'RISE 글로벌원자력'과 'PLUS 글로벌원자력밸류체인'과의 비교 관점에서 접근해야 할 상품이다. 두 상품과 비교했을 때, 미국 기업만을 구성 종목으로 한다는 점이 가장 큰 특징이다.
브로드컴 밸류체인관련 핵심기업들에 투자하는 액티브 ETF
브로드컴 20% + 브로드컴 공급업체/고객사/파트너 및 관련 29종목 80% _ 시가총액가중방식
브로드컴 = 넥스트 엔비디아, ASIC(주문형반도체) 시장점유율 50% 이상 1등 기업
브로드컴 공급망 = ASIC 설계, AI 및 소프트웨어, 반도체 등의 밸류체인
DeepSeek 이후 주목받는 가성비 AI, ASIC _ 최근 AI 개발 트랜드는 ‘저전력’, ‘가성비’, ‘효율’, ‘최적화’ / Nvidia의 GPU 에 국한되지 않은, 하이퍼스케일러들의 자체 Custom Chip 설계 가속화
비교지수 _ FactSet AVGO Value Chain Index
총보수 _ 0.50%, 상장일 _ 2025년 5월 20일
순자산 _ 97억원, 일간거래량 _ 00만주 이상으로 양호
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ 브로드컴 23.28%, 엔비디아 15.03%, 메타 8.03%, TSMC 4.70%, 구글 4.54%, ARISTA NETWORKS 4.05%, AMD 3.83%, LAM RESEARCH 3.39%, Adobe 3.26%, Cadence Design Systems 3.25%, KLA 2.99%, ARM Holdings 2.84%, BAIDU 2.75%, APPLIED MATERIALS 2.73%, Credo Technology Group Holding 2.48%, COHERENT 2.40%, CORNING 2.02%, ENTEGRIS 1.90%, Cloudflare 1.87%, MICROCHIP TECHNOLOGY 1.53%, Axon Enterprise 1.46%, ASE Technology Holding 0.91%, ASML 0.75% 등 23종목
테슬라와 미국 기술주를 25:75 비중으로 투자
테슬라 25% + 테슬라 외 미국 상장 기술주 중 시가총액(80% 반영) 및 최근 3년 매출총이익 성장률(20% 반영) 상위 99종목 75%
매월 마지막 영업일 종목 변경
기초지수 _ KEDI 테슬라고정테크100 지수
총보수 _ 0.20%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 546억원, 일간거래량 _ 20~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ 테슬라 21.63%, 엔비디아 9.3%, 마이크로소프트 8.53%, 애플 6.64%, 아마존 5.58%, 구글 5.03%, 메타 4.40%, 브로드컴 3.16%, 넷플릭스 1.51%, 팔란티어 1.00% 등 100종목
팔란티어와 미국 기술주를 25:75 비중으로 투자
팔란티어 25% + 팔란티어 외 미국 상장 기술주 중 시가총액(80% 반영) 및 최근 3년 매출총이익 성장률(20% 반영) 상위 99종목 75%
매월 마지막 영업일 종목 변경
기초지수 _ KEDI 테슬라고정테크100 지수
총보수 _ 0.20%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 206억원, 일간거래량 _ 20~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ 팔란티어 23.97%, 엔비디아 8.79%, 마이크로소프트 8.06%, 애플 6.28%, 아마존 5.27%, 구글 4.76%, 메타 4.15%, 브로드컴 2.99%, 테슬라 2.50%, 넷플릭스 1.42% 등 100종목
☞ 특정종목의 성과를 극대화하여 추종하도록 설계된 '단일종목 ETF(Single Stock ETF)'가 속속 출시되고 있다. 개별종목에는 투자할 수 없는 연금계좌에서, 활용하기에 따라서는 단기적으로 수익을 극대화할 수 있는 투자대안이라 판단된다. 최근 가장 핫한 팔란티어와 브로드컴의 비중을 20% 이상 가져가는 'RISE 팔란티어고정테크100'와 'KoAct 브로드컴밸류체인액티브'는 해당주식의 모멘텀이 살아 있는한 유용한 상품이라 판단되고, RISE 테슬라고정테크100는 대표기술주 전반을 담고 있다는 점에서 테슬라 이외의 주식이 모두 테슬라의 고유 비지니와와 관련된 종목들을 담은 'ACE 테슬라밸류체인액티브'와 KODEX 테슬라밸류체인Factset 와 차별화 된다.
☞ 특정 종목의 성과를 극대화하여 추종하도록 설계된 '단일종목 ETF(Single Stock ETF)'가 연이어 출시되고 있다. 개별종목에 직접 투자할 수 없는 연금계좌에서, 활용하기에 따라서는 단기적으로 수익을 극대화할 수 있는 투자대안이 될 수 있다고 판단된다.
☞ 최근 가장 인기 있는 팔란티어와 브로드컴 비중을 20% 이상 가져가는 'RISE 팔란티어고정테크100'와 'KoAct 브로드컴밸류체인액티브'는 해당 주식의 모멘텀이 살아있는 한 유효한 상품으로 보인다. 한편, 'RISE 테슬라고정테크100'은 테슬라 이외의 주식으로 대표 기술주 전반을 담고 있다는 점에서, 테슬라 고유 비즈니스와 관련된 종목들로 구성된 기존 'ACE 테슬라밸류체인액티브' 및 'KODEX 테슬라밸류체인Factset'와 차별화된다.
한국판 DGRW(WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF)
미국 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익 성장률과 ROE, ROA 등 퀄리티 지표가 우수한 상위 약 300개 기업에 투자
배당성장에 초점 + 퀄리티 필터링 + 기술주 편입
1. 배당 성장에 초점 _ 앞으로 배당금을 꾸준히 늘릴 수 있는 잠재력이 높은 기업에 투자. 장기적인 총수익률(배당금 + 주가 상승)을 목표로 하는 전략2. 퀄리티 필터링 _ 높은 자기자본이익률(ROE), 이익 성장률, 안정적인 현금흐름 등 기업의 재무건정성을 고려하여 펀더멘털이 튼튼한 '퀄리티' 기업을 선별
3. 기술주 편입 _ SCHD와 같은 전통적인 고배당 ETF와 달리, DGRW는 마이크로소프트, 애플 등과 같은 기술주들도 배당 성장성이 높다고 판단되면 포트폴리오에 포함. 배당금과 함께 주가 상승을 통한 자본 이득기대감 상향
배당금 가중방식으로 비중 결정, 종목별 8% CAP
기초지수 _ WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (PR)
총보수 _ 0.15%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 329억원, 일간거래량 _ 20만주 이상으로 양호
업종구성 _ IT 22.82%, 산업재 15.74%, 필수소비재 13.26%, 금융 11.42%, 헬스케어 10.08%, 경기소비재 9.17%, 에너지 7.75%, 커뮤니케이션서비스 6.55%, 소재 2.69%, 유틸리티 0.35%
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ 마이크로소프트 8.95%, 엑손모빌 4.45%, 애플 4.33%, 엔비디아 3.74%, 필립모리스 3.06%, P&G 3.03%, 쉐브론 2.53%, 월마트 2.41%, MERCK & CO. 2.08% 등 300종목
'ACE 미국배당퀄리티’ 50% + 국내 단기국채(잔존만기 2년 미만) 50%
기초지수 _ Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 Index (TR)
총보수 _ 0.15%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 151억원, 일간거래량 _ 10만주 수준으로 양호
‘ACE 미국배당퀄리티’ _ 50% + SPY(S&P500) 데일리 콜옵션(OTM 0.7%) 100% 매도 _ 50%
초과 성과를 추구하는 액티브 ETF, 월배당 커버드콜 상품
비교지수 _ Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index (PR)
총보수 _ 0.15%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 160억원, 일간거래량 _ 10만주 이상으로 양호
☞ 기존에 몇 개 되지 않던 배당가치주 종합형 ETF 상품에 'ACE 미국배당퀄리티'가 새롭게 추가되었다. 이 상품은 올해와 최근 10년 성과에서 SCHD보다 더 좋은 평가를 받고 있는 DGRW와 동일한 기초 지수를 추종하기에 '한국판 DGRW'로 불린다. 300개에 달하는 구성 종목 수로 매우 안정적일 것으로 기대되지만, 실제 성과는 시간을 두고 지켜봐야 할 것입니다.
☞ 'ACE 미국배당퀄리티채권혼합50'은 'ACE 미국배당퀄리티'에 국내 단기채권 50%를 더해 비위험자산으로 분류된다. 따라서 채권형 비위험자산을 최소 30% 이상 포함해야 하는 퇴직연금계좌를 좀 더 공격적으로 운용하고자하는 사람들에게 좋은 대안이 될 수 있다. 한편, 'ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브'는 미국 장기채 기반의 커버드콜을 50% 포함하여 월배당을 지급하는 상품으로, 이 역시 실제성과는 시간을 두고 지켜봐야 할 것이다.
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)
▪높은 배당수익률과 안정적인 배당 성장 추구
▪100개 종목 편입: 전통적인 배당 성장주 중심. 경기 변동에 강한 안정적 기업 편입. 금융, 산업재, 헬스케어, 필수소비재 등 ... 경기방어주 비중 높음
▪3~4%대 높은 배당수익률 제공. 안정적인 배당 성장이 최우선 목표
▪2025년 연초 대비 수익률 (YTD) +4.24%, 장기 연평균 수익률(10년 기준) 연 12.90%, 위험 대비 수익률(Sharpe Ratio) 0.35, 최대낙폭(Max Drawdown) –33.37%
⇨ 안정적인 현금 흐름과 높은 배당수익률을 우선시하고, 경기 변동에 덜 민감한 포트폴리오를 원한다면 SCHD가 더 적합
DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF)
▪배당성장과 이익성장 잠재력 추구
▪300개 종목 편입: 배당 성장뿐만 아니라 주가 상승 가능성도 고려. 정보기술(IT), 산업재, 헬스케어, 자유소비재 등 ... 마이크로소프트, 애플 등 기술주도 편입
▪1%~2%대 배당수익률 제공 but 기술주 비중 덕분에 더 높은 주가 상승 기대
▪2025년 연초 대비 수익률 (YTD) +9.38%, 장기 연평균 수익률(10년 기준) 연 14.52%, 위험 대비 수익률(Sharpe Ratio) 0.65, 최대낙폭(Max Drawdown) –32.04%
⇨ 배당 성장과 주가 상승을 통한 장기적인 총수익률을 극대화하고, 기술주 투자에도 관심이 있다면 DGRW가 더 나은 선택
중국 및 홍콩 상장된 휴머노이드관련 핵심기업 20종목에 투자
휴머노이드 생산기업과 부품 제조기업으로 카테고리를 분류, 각각 50% 비중을 배분하고, 유동시가총액 순으로 종목선정 및 비중부여
Humanoid Maker 테마 내 종목 10% 캡, Humanoid Essential Components 테마 내 종목 8% 캡
기초지수 _ Mirae Asset China Humanoid Robot 지수
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 5월 27일
순자산 _ 450억원, 일간거래량 _ 20~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ UBTech Robotics 9.81%, Iflytek 9.15%, Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 9.12%, Shenzhen Inovance Technology 8.36%, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 7.97%, Sunny Optical Technology Group 6.82%, Jiangsu Hengli Hydraulic 6.61%, Ningbo Tuopu Group 6.30%, Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic 4.78%, Zhejiang Shuanghuan Driveline 4.57% 등 20종목
중국 및 홍콩 상장된 휴머노이드관련 핵심기업 20종목에 투자
키워드 필터링을 통해 휴머노이드 로봇 공학에 필수적인 기술 개발, 제조 및 공급에 기여하는 제품/서비스 기업 선정. 완성로봇 생산기업 30% + 핵심부품 생산기업 55%
테마 유사도 가중치 30% + 유동시가총액 가중치 70%, 개별 종목 편입비중 10% 상한 적용
기초지수 _ Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH)(PR)
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 508억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 6월 10일 현재) _ Shenzhen Inovance Technology 9.74%, Ningbo Tuopu Group 8.28%, UBTech Robotics 7.95%, Leader Harmonious Drive Systems 6.07%, Shenzhen Dobot 6.05%, Siasun Robot & Automation 5.59%, Zhejiang Changsheng Sliding Bearings 5.46%, Zhejiang Shuanghuan Driveline 5.28%, Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic 5.14%, EFORT Intelligent Robot 4.86%, Estun Automation 4.60%, Shanghai STEP Electric 4.55%, China Leadshine Technology 4.43%, Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share 4.08%, Suzhou Veichi Electric 3.28% 등 20종목
홍콩과 본토에 상장된 중국을 대표하는 10개 빅테크 기업에 투자
전기차, 인공지능, 의료기기, 전자 및 전기장비, 컴퓨터 아드웨어 및 통신, 반도체, 소프트웨어 및 플랫폼, 로봇 및 산업자동화, 글로벌 전자상거래 분야의 대표기업 모두 포함
기술 테마 산업분류별 시가총액 기준 상위 2종목씩 선정 후, 시가총액 기준 상위 10종목을 최종 선정
시가총액가중방식, 개별종목 편입비중 12% 상한 적용
기초지수 _ Mirae Asset China Tech Top 10 지수 (PR)
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 720억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 6월 9일 현재) _ Xiaomi 12.41%, Meituan 12.06%, Tencent 12.04%, BYD 11.99%, Contemporary Amperex Technology 11.99%, Alibaba 11.65%, Semiconductor Manufacturing International Corp 10.18%, Cambricon Technologies 8.71%, ZTE 5.02%, Lenovo Group 3.47% 등 10개 종목
홍콩과 본토에 상장된 AI 관련도 높은 빅테크 기업 10종목에 투자
키워드 필터링 테마 유사도 가중치 30% + 시가총액 가중치 70%
동일가중방식
기초지수 _ Solactive China AI Tech Top 10 Index(PR)
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 92억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 양호
구성종목(25년 6월 9일 현재) _ BYD 12.97%, Xiaomi 12.23%, NetEase 11.46%, Tencent 11.16%, Alibaba 10.74%, Baidu 8.66%, Meituan 8.53%, Semiconductor Manufacturing International Corp 8.30%, JD.com 7.65%, Lenovo Group 7.46% 등 10종목
중국, 홍콩, 대만, 미국에 상장된 AI 테크 관련 대표 중국기업 10종목에 투자하는 액티브 상품
동일가중 방식
랩어카운트 수준의 잦은 종목 교체
비교지수 _ Solactive China Artificial Intelligence 지수 (원화환산)(PR)
총보수 _ 0.8%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 249억원, 일간거래량 _ 30~100만주 수준으로 양호
구성종목(25년 6월 9일 현재) _ Tencent 8.71%, Alibaba 8.54%, Xiaomi 6.72%, BYD 6.60%, Zhejiang Leapmotor Technology 6.40%, XPeng 5.60%, Semiconductor Manufacturing International Corp 5.59%, Kuaishou Technology 4.90%, TSMC 4.40%, Contemporary Amperex Technology 4.30% 등 10종목
☞ 기존의 다양한 중국 관련 투자 상품들에 더하여, 더욱 다채로운 테마와 섹터를 갖춘 신규 상품들이 출시되었다. 현재 중국 시장에서 뚜렷한 상승 모멘텀이 보이지 않는 시점이기에, 당장 포트폴리오에 추가할 만큼 매력적인 상품은 발견되지 않았으나, 이 상품들을 기존 목록에 추가해 둔다면 중국 시장의 모멘텀이 살아날 때 유용하게 쓰이리라 판단된다.
미국배당다우존수(SCHD)의 지수방법론을 한국 주식시장에 적용. 국내 고배당주 30종목에 투자
시가총액 1조원 이상 기업 중 "배당내역(최소 10년 연속 배당금 지급, 과거 5년 배당성장률, 배당수익률) + 펀더멘탈(현금흐름 부채비율, 자기자본이익률(ROE))"로 종합점수를 계산하여 상위 30종목 선정
시가총액 가중방식, 연 2회 종목교체, 분기별 리밸런싱, 연 4~5% 수준 월배당 지급
기초지수 _ Dow Jones Korea Dividend 30 지수
총보수 _ 0.25%, 상장일 _ 2025년 5월 20일
순자산 _ 903억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양
구성종목(25년 6월 9일 현재) _ 삼성증권 4.40%, 삼성생명 4.40%, DB손해보험 4.35%, 현대글로비스 4.29%, 하나금융지주 4.19%, 우리금융지주 4.16%, 기업은행 4.14%, BNK금융지주 4.05%, NH투자증권 4.04%, LG 3.93%, JB금융지주 3.91%, 삼성화재 3.89%, LG유플러스 3.89%, 현대차 3.87%, 기아 3.86%, 코웨이 3.70%, GS 3.70%, 한국타이어앤테크놀로지 3.63%, KT&G 3.58%, 제일기획 3.33%, 영원무역 3.08%, 한전KPS 2.96%, 에스원 2.76%, 삼성카드 2.61%, 코리안리 2.42%, 다우기술 1.74%, 영원무역홀딩스 1.62%, 한국앤컴퍼니 1.14%, DN오토모티브 1.06%, 에스엘 0.90% 등 30종목
☞ 국내 배당가치주에 투자하는 ETF를 찾는다면, 이 상품은 꽤 괜찮은 선택으로 보인다. 미국에서 큰 성공을 거둔 SCHD의 종목 선정 방식을 그대로 적용하고 있다는 점이 눈에 띄며, 주로 금융주로 구성되어 있어 상법 개정 이슈가 지속되는 동안에는 긍정적인 시세차익을 기대해 볼 수도 있기 때문이다.
미국 초단기 머니마켓 시장 투자, 무위험 달러 투자 상품, 월배당 액티브 ETF
잔존만기 3개월 미만 미국채, 미국 1주일 Repo금리, 미국 무위험지표금리(SOFR) 등에 투자
YTM _ 4.74%, 듀레이션 _ 0.15(년), 거래기준가격 10,000원대, 월배당
비교지수 _ KAP 미국 머니마켓 지수
총보수 _ 0.05%, 상장일 _ 2025년 5월 13일
순자산 _ 2,112억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
잔존만기 3개월 초과 3년이하 신용등급 A- 이상인 국내 회사채에 투자하는 액티브 상품
YTM _ 2.97%, 듀레이션 _ 1.68(년), 거래기준가격 50,000원대
비교지수 _ KEDI 중단기크레딧플러스채권 (AAA~A-)지수
총보수 _ 0.05%, 상장일 _ 2025년 5월 27일
순자산 _ 240억원, 일간거래량 _ 5만주 수준으로 보통
☞ 잠시 쉬는 돈을 거취할 수 있는 파킹형 ETF의 대안형 상품들이다.
☞ 'KODEX 미국머니마켓액티브'는 안정적인 미국 단기채권 금리와 미국 달러 투자를 동시에 제공하는 상품으로, 미국 달러 환율 변동성에 유념해야 한다. 현재 Best Pick 상품인 'TIGER 미국달러단기채권액티브'와 비교하면 다른 조건은 비슷하지만, 월 배당형 상품이라는 점이 눈에 띈다.
☞ '1Q 중단기회사채(A-이상)액티브'는 현재 Best Pick 상품인 배당미지급형 'TIGER CD1년금리액티브(합성)'와 월배당형 'SOL CD금리&머니마켓액티브'를 대체할만큼 뚜렷한 장점은 없는 것으로 보인다. 다만, 회사채 기반의 액티브 상품인 만큼 수익률 면에서 조금 더 유리할 가능성이 있으니, 시간을 두고 지켜본 후 다시 판단해 볼 여지는 있다.
"필자는 그 어떤 금융회사와 그 어떤 이권도 관련되어 있지 않다. 필자가 제시한 금융상품들은 철저히 개인적인 의견일 뿐 어떤 형태의 투자권유도 아니다. 따라서, 각 개인의 투자판단은 철저히 투자자의 몫이라는 점을 알려 드린다."
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