왜 반도체와 빅테크에 주목해야 하는가?
소심한 중년의 안전한 투자법
나는 빅테크와 반도체 관련 주식을 좋아한다. 이유는 간단하다. 전망이 밝다고 생각하기 때문이다. 두 분야 모두 기술 발전과 디지털 전환의 중심에 있으며, 다양한 산업에서 핵심적인 역할을 한다. 이번 칼럼에서는 왜 반도체와 빅테크에 주목해야 하는지 알아본다.
첫 번째, 빅테크 기업 전망
아마존의 AWS, 마이크로소프트의 Azure, 구글의 Google Cloud 등 클라우드 서비스는 계속해서 성장할 것으로 전망된다. 데이터 증가, 원격 근무, 디지털 전환 등의 요인으로 인해 클라우드 컴퓨팅의 수요는 꾸준히 증가하고 있다.
마이크로소프트, 애플, 테슬라, 엔비디아 등 빅테크 기업들은 AI 인공지능 분야를 선도하고 있다. 이러한 기술은 의료, 금융, 자율주행, 비용 절감, 업무효율 향상 등 다양한 분야에서 활용된다.
빅테크 기업들의 R&D(연구개발) 투자는 지난 10년 동안 꾸준히 증가했다. 2015년~2023년 사이 연평균 22% 증가율을 기록했다. 최근 1년 아마존은 85.6억 달러, 구글은 45.9억 달러, 메타는 39.1억 달러, 애플은 30.3억 달러, 마이크로소프트는 28.2억 달러를 투자했다. 메타버스, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 신기술 분야를 리드하고 있다.
두 번째, 반도체 기업 전망
반도체 수요가 증가하는 대표적 산업들은 첫째, 인공지능(AI) 분야. AI 기술은 머신 러닝, 딥 러닝, 데이터 분석 등 다양한 분야에서 사용된다. AI 칩은 데이터 처리와 연산을 빠르게 수행해야 해서 반도체 수요가 매우 증가한다.
둘째, 자율주행차 분야. Tesla, Waymo 등 자율주행차는 고도의 센서, 카메라, 레이더, 라이더, AI 연산이 필요하다. 이는 반도체 수요를 급격히 증가시킨다.
셋째, 5G 통신 분야. 5G 네트워크는 더 빠른 데이터 전송을 추구한다. 이는 스마트폰, IoT 장치, 스마트 공장 및 시티 인프라 등 반도체 수요를 급격히 증가시킨다.
넷째, 사물인터넷(IoT) 분야. 스마트 홈 기기, 웨어러블 디바이스, 스마트 헬스케어 기기 등 IoT는 인터넷에 연결된 다양한 기기들을 포함하며, 이 기기들은 데이터를 수집하고 교환하기 위해 반도체 칩이 있어야 한다.
다섯째, 클라우드 컴퓨팅 분야. 클라우드 서비스 제공업체는 대규모 데이터 센터를 운영하며, 이는 고성능 반도체 칩을 대량으로 필요로 한다.
여섯째, 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 분야. 게임, 교육, 의료 분야 등 AR/VR 기술은 실시간으로 복잡한 그래픽을 처리해야 해서 고성능 반도체 칩이 필요하다.
일곱째, 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야. 과학 연구, 금융 분석, 엔지니어링 시뮬레이션 등 고성능 컴퓨팅은 많은 데이터를 빠르게 처리하기 위해 고성능 반도체가 필요하다.
반도체 기술은 빅테크 기업들에게 성능 향상, 비용 절감, 새로운 제품 개발, 새로운 서비스 개발, 서비스 품질 향상, 기술개발 및 혁신 가속화 등 다양한 측면에서 큰 영향을 미친다. 결국, 빅테크와 반도체 산업은 동반 성장이 기대된다.
투자하는 방법은 크게 두 가지다. 위에서 언급된 분야별 1위 기업을 찾아 개별종목에 투자하는 방법과 반도체, 빅테크, 나스닥100 등 많은 기업에 한꺼번에 투자하는 지수투자 즉 ETF 종목에 투자하는 방법이다.
개별종목 투자는 지수투자보다 큰 수익을 기대할 수 있지만, 투자자가 스스로 공부를 많이 해야 한다. 반면 지수투자는 개별종목 투자보다 기대 수익률은 낮지만, 꾸준하고 안정적인 수익을 기대할 수 있으며, 투자자가 많은 공부 없이 종목을 선택하는 장점이 있다. 노후를 준비하는 장기투자자에게는 연금계좌(연금저축펀드)와 ISA 계좌에서 국내상장 미국 ETF를 투자하는 것이 가장 효과적이다.
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지난 5년간 60권 경제서적을 읽고,
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