태국의 쇠고기 소비 시장에 대한 시장 이해 Ⅰ

태국의 쇠고기 소비 시장에 대한 시장 이해

배경과 목적

뉴질랜드산 쇠고기에 대한 무역 장벽이 제거됨에 따라, 뉴질랜드산 쇠고기는 현재 호주가 누리고 있는 무역상의 이점과 동등한 수준에 도달하게 되었습니다. 아세안-호주-뉴질랜드 자유무역협정에 따라, 2020년 1월 1일부터 뉴질랜드에서 태국에 수입되는 쇠고기와 내장류의 관세가 철폐되었습니다. 이어서 2021년 1월 1일에는 뉴질랜드-태국 경제동반자협정에 따라 관세와 쿼터가 철폐되었습니다.

무역 장벽이 제거되었음에도 불구하고 뉴질랜드 쇠고기 수출은 그에 상응하는 성장을 이루지 못했습니다. 뉴질랜드 쇠고기 수출은 태국 전체 시장 성장에 보조를 맞추지 못했습니다. 태국의 냉장 및 냉동 쇠고기 총 수입은 2021년 8월부터 전년 대비 41% 증가했지만, 뉴질랜드 쇠고기 수입은 8% 감소했습니다. 또한, 호주산 냉장 쇠고기의 시장 점유율은 90% 이상인 반면, 뉴질랜드산 쇠고기의 시장 점유율은 1% 미만입니다.

따라서, 시장에 대한 자세한 이해가 필요합니다:

뉴질랜드 수출업자들이 태국의 쇠고기 소비에 대한 태국의 소비자 행동과 선호도를 더 잘 이해할 수 있도록 지원하기 위해.

쇠고기의 원산지에 대한 소비자의 태도와 인식을 분석하고, 뉴질랜드가 마케팅 활동에 활용해야 할 차이점과 핵심 메시지를 파악하기 위해.

경쟁사의 제안을 분석하고, 뉴질랜드 쇠고기 수출업자들이 태국에서 매출을 늘릴 수 있는 방법에 대한 실질적인 권장 사항을 제공하기 위해.

핵심 프로젝트 목표

저희 연구의 범위는 뉴질랜드 쇠고기 수출업체를 위한 제품 형태, 공정, 시장 개발 전략을 알리기 위해 단백질 소비 동향, 현재 사용 현황, 쇠고기 카테고리 및 뉴질랜드 쇠고기에 대한 태도에 대한 사실 기반의 이해를 개발하는 것입니다.

연구 목표

뉴질랜드 쇠고기 수출업체를 위한 제품 형태, 공정, 시장 개발 전략을 알리기 위해 단백질 소비 동향과 쇠고기 카테고리 및 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 현재 사용 및 태도에 대한 사실 기반의 이해를 개발합니다.

보다 구체적으로, 이 프로그램의 주요 목표는 다음과 같은 실행 가능한 소비자 통찰력을 제공하는 데이터 기반의 실행 가능한 소비자 통찰력 집합에 중점을 둡니다.

시장 개요 태국의 소고기 및 쇠고기 부산물의 소매 및 B2B 시장 규모, 카테고리별 분석 쇠고기 수입국별 분석

소비자 선호도 및 행동 태국의 쇠고기 소비에 대한 심층 분석 - 쇠고기를 얼마나 자주 소비하는지, 어떤 경우에 소비하는지 등 태국 내 쇠고기 소비에 대한 태도와 선호도 - 소비 이유, 구매 동기, 선호 부위, 선호하는 맛 뉴질랜드 수출업체를 위한 주요 고객 세그먼트 파악 및 목표 소비자 페르소나 프로파일링

경쟁사 분석 뉴질랜드, 호주, 미국, 일본 등 다양한 원산지 쇠고기의 태도와 선호도를 심층적으로 분석합니다. 각국의 인식은 어떻고, 어떤 것이 선호되며, 그 이유는 무엇입니까? 호주산 쇠고기의 명성을 높이는 성공 요인은 무엇입니까? 뉴질랜드산 쇠고기를 가로막는 요인이 있습니까? 그것은 무엇입니까? 인식, 인식, 잘못된 유형의 제품? 그리고 뉴질랜드 수출업자들은 어떻게 차별화할 수 있으며, 시장에서 활용해야 할 강점은 무엇입니까? 경쟁사의 제품을 분석하고 시장에서 공백 기회를 파악하십시오.

연구 접근 방식

프로젝트의 전반적인 목표를 달성하기 위해서는 트렌드와 시장 데이터를 활용하는 네 가지 핵심 영역, 사용 및 태도 연구, 쇠고기에 대한 구매 경험에 대한 심층적인 이해를 다루어야 합니다.

뉴질랜드 쇠고기 수출업체를 위한 제품 형태, 프로세스, 시장 개발 전략을 알리기 위해 단백질 소비 동향과 쇠고기 카테고리 및 뉴질랜드 쇠고기에 대한 현재 사용 및 태도에 대한 사실 기반의 이해를 개발합니다.

1. 소매 환경

현대의 단백질 기반 식품 산업에 대한 검토 (1). 소고기의 현재 소매 위치는 어떻습니까? 어떤 종류입니까? 다른 단백질과 비교하면 어떻습니까? 어떤 부위를 사용할 수 있습니까?

참고: (1) 양고기, 닭고기, 소고기, 가금류, 돼지고기, 생선

2. 사용자, 요구 사항, 행동 양식

현재 소고기와 수입 소고기를 구매하는 사람은 누구입니까? 어떤 형식으로, 어떤 가격에, 얼마나 자주, 언제, 어디서, 무엇을 위해 구매합니까?

주요 세그먼트는 무엇입니까?

그들과 연결될 수 있도록 그들의 라이프스타일 선택과 미디어 습관은 무엇입니까?

3. 구매 결정과 채널

쇠고기에 영향을 미치는 기준/요인?

쇠고기 구매 과정을 주도하고 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

쇠고기에 대한 인식과 태도, 특히 뉴질랜드산 쇠고기와 경쟁사 제품에 대한 인식과 태도는 무엇입니까?

어떤 제품이 어떤 경로를 통해 제공되며, 그 이유는 무엇입니까?

4. 조치

뉴질랜드산 쇠고기의 가치 성장을 극대화할 수 있는 주요 제품 및 시장 개발 조치는 무엇입니까?

시장 보고서 데이터 세트 → 사용 및 태도 연구 → 통합 보고서 및 프레젠테이션

연구 방법론 및 설계

1단계: 미스터리 쇼핑 – 소매업 환경

표본 크기: 다양한 현대적 거래 형식을 갖춘 7개 매장(예: Central Food Hall, Tops Supermarket, Villa Market, Gourmet Market, Lotus's, Big C, Makro Food Service) 적용 범위: GBKK

데이터 수집 기간: 2022년 4월 27일 – 5월 5일

표본 크기: 7개 매장(다양한 현대적 거래 형식을 갖춘 매장) 적용 범위: GBKK 데이터 수집 기간: 2022년 4월 27일 – 5월 5일

표본 크기: 7개 매장(다양한 현대적 거래 형식을 갖춘 매장) 적용 범위: GBKK 데이터 수집 기간:

방법: 휴대폰 Marketbuzzz를 통한 설문조사 1,200만 명의 모바일 패널

표본 크기: N=500

응답자 기준: 남성 또는 여성 18-60세 SES ABC 전국(60% GBKK 및 40% 도시 UPC) 지난 3개월 동안 쇠고기를 구매한 적이 있는 사람

데이터 수집 기간: 2022년 6월 14-23일

3단계: 질적 – 사용 및 태도에 대한 심층적 이해

방법: 온라인 포커스 그룹 환경 - 비디오/채팅 환경을 통한 온라인 토론

표본 크기: 6개 포커스 그룹, 그룹당 4명의 응답자

응답자 기준: 쇠고기를 정기적으로 소비하는 소비자(외식 소비 포함) P6M에 수입 쇠고기 구매 SES ABC+(MHI 40,000바트) 직업과 결혼 상태(미혼, 자녀가 있거나 없는 기혼)의 적절한 혼합

토론 기간: 2022년 7월 15-19일

하이라이트 – 양적 및 질적 측면

태국의 소비자들은 다양한 단백질을 섭취하고 있으며, 보통 매일 섭취합니다.

17%가 지난 3개월 동안 쇠고기를 구매했습니다.

쇠고기는 일주일에 2.5번 가정에서 조리되는데, 이는 전체 가정 요리 빈도의 절반에 해당합니다. 쇠고기를 구매하는 사람들 – 자녀가 있는 중년 가족, 더 큰 가구 규모, 더 높은 소득.

그들은 방콕에 거주할 가능성이 더 높고, 구매자는 주로 여성입니다.

쇠고기, 특히 수입 쇠고기를 먹는 핵심 동인은 맛입니다. 소비자들은 수입 쇠고기가 더 맛있다고 생각합니다. 품질은 맛있는 맛을 보장하기 위한 것입니다. 색상, 외관, 지방의 양과 고기의 탄력성을 통해 평가됩니다. 놀랍지 않게도, 태국산 쇠고기는 인지도가 가장 높지만 품질에 대한 인식은 가장 낮습니다.

수입 쇠고기 중 원산지 호주의 인지도가 가장 높았고(61%), 일본(60%)이 그 뒤를 이었습니다.

뉴질랜드는 3위, 인지도가 48%였습니다.

뉴질랜드 쇠고기에 대한 인지도는 소셜 미디어, 매장 내 프로모션, 유튜브를 통해 형성됩니다.

뉴질랜드 쇠고기는 호주와 일본에 뒤처져 인지도가 낮고, 그 결과 구매율도 낮습니다.

가시성과 가용성이 향상되면 전환율과 구매율이 증가할 것입니다. 대부분의 태국 소비자들은 다양한 나라에서 생산된 소고기를 먹고 수입 소고기를 시도해 볼 의향이 있기 때문입니다.

소비자들은 또한 소 사육 과정과 품질에 대한 이야기를 찾고 있습니다.

환경적 측면은 부차적인 문제입니다.

소비자들은 수입 소고기가 높은 기준을 충족해야 한다고 생각합니다.

구매하는 주요 이유

✔ 맛이 좋음/맛이 좋음

✔ 다양한 요리에 활용 가능

구매하지 않는 이유

✖ 높은 가격

✖ 관음보살에게 숭배됨

✖ 소화가 잘 안 됨

뉴질랜드산 쇠고기에 대한 인식

✅ 육류는 안전하고 오염되지 않음

✅ 육류가 부드럽다

✅ 지속 가능한 방식으로 소를 기른다

✅ 육질이 좋다

과제

⚠ 찾기 쉬움

⚠ 자주 먹을 수 있는 쇠고기

이 연구는 소비자 인식과 주요 통찰력을 강조하여 맛이 주요 동인, 가격과 종교적 요인이 장벽, 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 가시성 개선 필요를 보여줍니다.

하이라이트

뉴질랜드산 쇠고기의 품질

✔ 96%가 뉴질랜드산 쇠고기에 만족 – 수입 쇠고기의 경우, 좋은 품질과 맛에 대한 만족도가 가장 중요하지만, 부드럽고 육즙이 풍부한 쇠고기, 마블링, 다양한 조리 방법, 찾기 쉬운 위치, 합리적인 가격 등 다른 수입 쇠고기와 비슷한 특성을 선호합니다.

✔ 태국산 쇠고기는 가용성, 제품, 합리적인 가격, 신선도 측면에서 더 선호됩니다.

계획 구매자

✔ 쇠고기 구매자의 거의 절반이 구매하려는 쇠고기의 특정 “국가”에 대한 계획을 가지고 있습니다. 특히 뉴질랜드산 쇠고기 구매자의 경우 더욱 그렇습니다.

✔ 거의 40%가 쇠고기를 구매할 계획이지만, 아직 구매할 국가를 결정하지 않았습니다.

✔ 구매자들은 매장을 방문하기 전에 구매할 메뉴를 염두에 두고 있습니다. 그러나 매장에서 구매를 변경하거나 추가 구매를 할 수 있습니다.

✔ 구매자들은 포장 및 정보에 주의를 기울입니다. 그들은 원산지, 색깔, 지방의 양상을 통해 품질을 평가합니다.

✔ 의사 결정 트리에는 품질, 원산지, 메뉴와의 적합성, 팩, 가격이 포함됩니다.

구매처

✔ 태국 소비자들은 로터스, 탑스, 마크로, 프레시 마켓과 같은 소매점에서 정기적으로 쇠고기를 구매합니다.

✔ 수입 쇠고기와 국내산 쇠고기의 구매 채널은 다릅니다.

✔ 수입 쇠고기는 대형 마트/슈퍼마켓에서 구매합니다.

✔ 태국산 쇠고기는 대부분 대형 마트, 마크로, 프레시 마켓에서 구매합니다.

✔ 가격과 프로모션은 대형 마트와 마크로에서 구매하는 사람들에게 더 중요합니다.

✔ 슈퍼마켓에서 구매하는 사람들은 직원과 더 자주 상호 작용합니다.

신선/냉장 구매

✔ 구매하는 쇠고기의 70% 이상이 신선/냉장 쇠고기입니다. 특히 태국산 쇠고기를 구매하는 사람들 사이에서 그렇습니다.

✔ 그 다음은 냉동 쇠고기입니다.

✔ 숙성육 구매는 상대적으로 적습니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기 구매자는 다른 소비자보다 숙성육을 구매할 가능성이 더 높습니다.

구매된 쇠고기 부위

✔ 안심, 서로인, 채끝등심은 특히 태국산 쇠고기 구매자 사이에서 가장 많이 구매되는 3대 부위입니다.

✔ 립아이와 티본은 모든 수입 쇠고기 구매자에게 가장 인기 있는 부위입니다.

✔ 안심과 양지머리는 뉴질랜드산 쇠고기 구매자에게 가장 인기 있는 부위입니다.

양념 및 부가가치 인기

✔ 양념육과 부가가치육 구매 모두 높은 수준.

✔ 양념육을 구매하는 동시에 직접 양념하는 것을 선호.

✔ 가장 인기 있는 품목:

양념육용 후추 맛

부가가치육용 샤브샤브, 바비큐, 크라파오 세트

이 섹션에서는 태국의 쇠고기에 대한 소비자 구매 행동, 제품 선호도, 구매 위치에 대한 통찰력을 제공합니다.

하이라이트

경우 중요성

✔ 수입 쇠고기는 특별한 경우나 일상적으로 섭취할 수 있습니다.

✔ 섭취 빈도는 소득 수준과 명확하게 연관되어 있습니다.

✔ 수입 쇠고기는 프리미엄 제품이지만 사치품으로 간주되지는 않습니다.

✔ 모든 나라의 쇠고기는 가족 식사 때 같은 방식으로 제공됩니다 – 그들은 맛있는 것을 먹고 함께 가족 식사를 즐기고 싶어 합니다.

✔ 가족의 일상적인 식사에는 크라파오와 튀긴 쇠고기가 포함됩니다.

✔ 파티나 특별한 날에는 외식을 하고 스테이크와 같은 특별한 메뉴를 주문합니다.

✔ 외식에서의 소고기 소비가 가정에서의 요리보다 더 많습니다.

미디어

✔ 온라인 미디어, 추천, 매장 내 소스를 통해 소비자가 소고기에 대한 정보를 찾는 주요 경로입니다.

✔ 온라인 미디어의 경우, 인터넷 검색이 가장 많이 이용되고, 그 다음으로 소셜 미디어와 유튜브가 뒤를 잇습니다.

✔ 이것들은 또한 그들이 정기적으로 접하는 미디어이며, 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 향후 커뮤니케이션 계획을 세우는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

이를 통해 쇠고기 소비 행사와 쇠고기 관련 정보의 주요 미디어 소스에 대한 소비자 행동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

앞으로의 방향

뉴질랜드산 쇠고기에 대한 인식 제고

✔ 태국 시장에서 가치를 창출하기 위해서는 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 수요 증가를 유도해야 합니다.

✔ 가시성과 가용성을 높이면 전환율과 구매율이 높아질 것입니다. 대부분의 태국 소비자는 다른 나라의 쇠고기를 먹기 때문에 수입 쇠고기와 뉴질랜드산 쇠고기에 대해 개방적인 태도를 가지고 있습니다.

✔ 온라인과 판매 시점 커뮤니케이션을 활용하는 것이 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 인식을 제고하는 가장 좋은 방법이며, 양가감정을 가진 구매자 집단을 대상으로 하는 가장 좋은 방법입니다.

경쟁사와의 차별화 영역 개발하기

✔ 뉴질랜드는 더 높은 가격을 정당화할 수 있는 핵심 속성에 집중함으로써 경쟁사와의 차별화 영역을 개발해야 합니다.

뉴질랜드산 쇠고기의 우수한 맛과 높은 품질에 대한 인식을 강화합니다.

✔ 현지산 쇠고기의 이미지는 맛과 품질에 부정적인 연관성을 가지고 있지만, 더 저렴합니다.

✔ 호주산 쇠고기는 태국에서 가장 인기가 있습니다.

✔ 일본산 쇠고기는 잘 알려진 이야기들로 뒷받침되는 일관되게 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다.

✔ 미국산 쇠고기는 가공 과정에 대한 우려에도 불구하고 대체로 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기는 강한 이미지가 부족하고 주로 호주산 쇠고기와 비교됩니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기는 뉴질랜드 자체의 매우 긍정적인 이미지의 혜택을 받습니다 – 유기농/자연/안전성 측면에서 신뢰성을 창출합니다. 이 점을 활용하여 이미지와 차별성을 강화해야 합니다.

매장에서 뉴질랜드산 쇠고기의 종류와 가용성을 늘리십시오

✔ 뉴질랜드는 소매업에서 신선 또는 냉장 제품의 비중이 낮기 때문에 그 양을 크게 늘려야 합니다.

✔ 뉴질랜드의 태국으로의 신선 또는 냉장 쇠고기 수출 비중은 주요 국가들, 특히 호주와 일본에 비해 낮습니다.

✔ 뉴질랜드산 신선 또는 냉장 쇠고기는 소매 판매에서 포장된 형태로 주요 소매 채널이 되어야 하며, 냉장 쇠고기가 주요 초점이 되어야 합니다.

✔ 소고기의 제품 믹스를 늘려 소고기에 대한 소매업계의 고객 수요, 특히 소고기의 “헤비 유저”의 수요에 부응합니다.

소매업 채널의 판촉 자료와 온라인 커뮤니케이션을 늘립니다.

✔ NZ 소고기에 대한 매장 내 판촉 자료를 늘립니다. 소고기를 이용한 요리법을 포함시키고, 준비의 용이성을 강조하는 메뉴 아이디어와 요리법을 제공함으로써 구매를 촉진합니다.

✔ 매장 내 판촉은 또한 NZ 소고기의 체험 구매율을 높이는 데 도움이 되어야 하며, 반복 구매를 유도할 수 있는 기회도 늘려야 합니다.

✔ 온라인 미디어의 경우, 소셜 미디어와 유튜브와 함께 검색이 핵심입니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 레시피, 메뉴 아이디어, 유명 셰프와의 콜라보레이션을 홍보하는 강력한 디지털 캠페인은 인지도를 높이고 구매율을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

뉴질랜드산 쇠고기의 가격 인상 고려

✔ 마케팅 활동과 함께, 뉴질랜드 생산자들은 가격 인상을 고려할 수 있습니다. 태국 소비자들은 수입 쇠고기 제품에 대해 더 높은 가격을 기대하기 때문입니다.

✔ 현재 태국산 쇠고기의 가격은 수입산 쇠고기보다 저렴하지만, 수입산 쇠고기의 가격 상승이 물량 증가의 잠재력을 상회하지는 않을 것으로 예상되어 가격을 인상할 여지가 있습니다.

이 보고서는 인지, 차별화, 가용성, 판촉 및 가격 책정 전략에 중점을 두면서 태국에서 뉴질랜드산 쇠고기의 입지를 개선하기 위한 전략적 권고 사항을 개략적으로 설명합니다.

“쇠고기 구매 총합”

전체 단백질 구매 및 요리

태국의 소비자들은 식단에 다양한 단백질을 포함하고 있으며, 매일 섭취합니다.

17%는 지난 3개월 동안 쇠고기를 구매했습니다.

쇠고기를 구매하는 사람들 중 정기적으로 구매하고 일주일에 한 번 이상 구매하지만, 다른 육류만큼 많이 구매하지는 않습니다.

쇠고기는 일주일에 2.5번 가정에서 조리하는데, 이는 전체 가정 요리 빈도의 절반에 해당합니다.

P3M에 구매한 쇠고기

✔ 17%

P3M에서 구매한 단백질 유형 (%)

쇠고기 – 100%

돼지고기 – 80%

닭고기 – 76%

생선 – 71%

새우/가재 – 66%

오징어/문어 – 47%

게 – 32%

오리 – 29%

연체동물 – 29%

양고기 – 1%

쇠고기 구매 행동 (%)

5% – 제가 구매하는 유일한 육류 유형

21% – 제가 가장 많이 구매하는 육류 유형

22% – 다른 사람들만큼 구매함

30% – 다른 사람들만큼 자주 구매하지는 않음

16% – 가끔 구매함

6% – 구매를 고려하고 있지만 자주 구매하지 않음

가정 내 요리 빈도 – 전체 단백질 대 쇠고기(%)

✔ 전체 단백질(주 5회)

37% – 매일

26% – 주 4-6회

22% – 주 2-3회

9% – 주 1회

6% – 2주에 1회

✔ 쇠고기(주 2.5회)

15% – 매일

13% – 일주일에 4-6회

29% – 일주일에 2-3회

23% – 일주일에 1회

11% – 2주에 1회

11% – 한 달에 1회 이하

주요 인사이트:

✔ 쇠고기는 돼지고기나 닭고기 같은 다른 단백질에 비해 구매 및 소비 빈도가 낮습니다.

✔ 쇠고기는 대부분의 소비자들에게 가장 선호하는 단백질은 아니지만, 식단에서 정기적으로 섭취하는 단백질입니다.

✔ 전체 단백질은 매일 조리되지만(주당 5회), 쇠고기는 주당 2.5회만 조리됩니다.

이 슬라이드는 태국의 다른 단백질과 비교한 쇠고기 소비 행태에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.

카테고리 운전자 – 쇠고기를 먹고 구매하는 이유

쇠고기를 먹고 구매하는 이유는 다양하지만, 가장 큰 이유는 맛이 좋고 다양한 요리에 활용할 수 있기 때문입니다.

쇠고기를 먹는 주된 이유 (%)

✔ 61% – 맛이 좋고 맛있습니다.

✔ 51% – 활용도가 높습니다 – 쇠고기로 다양한 요리를 만들 수 있습니다.

✔ 37% – 독특한 향이 있습니다.

✔ 36% – 훌륭한 단백질 공급원.

✔ 26% – 영양소/비타민과 미네랄이 풍부.

✔ 21% – 근육을 키우거나 근육량 감소를 방지하기 위해 (18-30세)

✔ 21% – 다른 단백질 종류에 질려서.

가정에서 소고기를 사는 주요 이유 (%)

✔ 60% – 항상 맛있고 좋은 맛 (영국, 캐나다, 한국)

✔ 50% – 다용도 – 다양한 요리가 가능.

✔ 35% – 우리 집에서도 인기 (여성)

✔ 26% – 요리하기 쉽다.

✔ 26% – 다양한 형태/크기로 구입 가능.

✔ 24% – 구입할 때마다 항상 좋은 품질.

✔ 22% – 포만감을 준다 (UPC)

주요 통찰력:

✔ 맛은 쇠고기를 먹고 구매하는 데 가장 중요한 요소입니다.

✔ 요리할 때의 다양성은 두 번째로 중요한 요소입니다.

✔ 쇠고기는 근육 형성에 도움이 된다는 이유로 젊은 소비자(18-30세)들 사이에서 특히 인기가 있습니다.

✔ 여성들은 쇠고기가 가정에서 인기 있는 이유를 중요하게 생각하지만, 도시 소비자(GBKK)들은 맛을 중요하게 생각합니다.

✔ 소비자들은 쇠고기의 요리 용이성과 다양한 형태를 높이 평가합니다.

이 슬라이드는 태국에서 쇠고기를 소비하고 구매하는 주요 소비자 동기를 제공합니다.

맛이 전부입니다.

모든 그룹에서 소고기와 수입 소고기를 먹는 주된 이유는 맛입니다.

맛은 중독성이라고 묘사되기도 합니다. 일부 응답자의 경우, 영양분과 청결도 측면에서 소고기가 다른 육류와 비교할 때 특이성을 가지고 있다는 점도 구매의 계기가 됩니다.

수입 소고기는 맛이 뛰어납니다.

질적 그룹의 소비자 인용문:

✔ “맛과 가족이 함께 모이는 것이 중요합니다.”

(G3 남성 대형 마트)

✔ “저는 소고기를 좋아하고 정말 먹고 싶어서 먹습니다!”

(G1 Male Supermarkets)

✔ “고단백 에너지 공급. 소고기는 다른 육류보다 단백질 함량이 더 높습니다. 또한, 다른 육류보다 지방 함량이 더 높습니다.”

(G5 Male Makro)

✔ “더 고급스럽고, 더 보기 좋고, 색깔, 냄새, 지방 함량이 더 높습니다. 더 보기 좋습니다.”

(G1 Male Supermarkets)

✔ “육즙, 식감, 더 촘촘함”

(G2 여성 슈퍼마켓)

✔ “청결함, 쇠고기는 돼지고기보다 풍미가 더 풍부함”

(G4 여성 슈퍼마켓)

✔ “쇠고기는 다른 고기와는 다른 풍미를 가지고 있습니다. 맛있기 때문에 먹습니다. 맛, 부드러움, 뒷맛”

(G6 여성 마크로)

주요 통찰력:

✔ 쇠고기 소비의 가장 큰 동인은 맛입니다.

✔ 쇠고기는 다른 육류에 비해 우수한 품질, 외관, 식감, 그리고 풍부한 맛으로 인해 가치가 높습니다.

✔ 소비자들은 쇠고기를 가족 모임과 즐거움과 연관시킵니다.

✔ 남성들은 단백질과 에너지의 이점을 강조하는 반면, 여성들은 맛, 식감, 청결함을 강조합니다.

이 슬라이드는 쇠고기를 소비하는 주된 이유로서 맛의 중요성을 강조합니다.

카테고리 장벽 – 쇠고기를 구매하지 않는 이유

쇠고기를 구매하지 않는 주요 장벽은 높은 가격입니다.

21%는 관음보살을 숭배하기 때문에 쇠고기를 먹지 않습니다.

19%는 소화가 잘 안 된다고 합니다.

다른 요인으로는 식당에서만 쇠고기를 먹는다는 점과 쇠고기를 요리하는 방법에 대한 지식이 부족하다는 점이 있습니다.

총합 (%) – 쇠고기를 구매하지 않는 이유

✔ 35% – 가격이 너무 높습니다.

✔ 21% – 관음에 대한 숭배.

✔ 19% – 소화하기 어렵다.

✔ 17% – 외식할 때만 소고기를 먹는다.

✔ 13% – 소고기를 요리하는 방법을 모른다.

✔ 11% – 소고기는 냄새가 강하다.

✔ 11% – 소고기를 살 때 무엇을 사야 할지 모르겠다.

✔ 9% – 건강에 좋지 않고 많은 질병을 유발합니다.

✔ 7% – 저는 고기를 먹지 않습니다.

✔ 6% – 소고기는 맛이 없습니다.

✔ 6% – 저는 소고기에 알레르기가 있습니다.

주요 장벽: 35% – 높은 가격

주요 통찰력:

✔ 가격은 소고기 소비에 가장 큰 장애물이며, 비구매자의 3분의 1 이상이 가격을 이유로 꼽았습니다.

✔ 종교적 신념(관음신앙) 때문에 5명 중 1명 이상이 소고기를 먹지 않습니다.

✔ 소화 문제도 소고기 섭취를 꺼리는 이유 중 하나입니다.

✔ 일부 소비자들은 소고기를 식당에서만 먹고, 소고기를 요리하는 방법에 대한 지식이 부족합니다.

✔ 냄새, 구매에 대한 불확실성, 건강에 대한 인식도 소고기 섭취를 꺼리는 이유 중 하나입니다.

이 슬라이드는 태국에서 소고기 섭취에 대한 주요 도전 과제를 강조합니다.

쇠고기 구매 기준

쇠고기를 구매할 때, 쇠고기를 선택하는 가장 중요한 기준은 고품질이고 맛이 좋은 쇠고기이고, 조리법에 사용할 수 있는 부위의 가용성이 두 번째 주요 이유입니다.

소비자들은 쇠고기를 구매할 때 신선도도 고려합니다.

GBKK와 UPC 소비자 간에는 차이가 있습니다. GBKK 소비자는 부드럽고 육즙이 풍부한 식감의 맛 좋은 쇠고기에 집중하는 경향이 있습니다.

UPC 소비자는 가격에 더 의존합니다.

쇠고기 선택을 위한 중요한 기준 (%)

✔ 34% – 고품질 제품 (Exp. SES AB)

✔ 34% – 맛이 좋은 쇠고기 (Exp. GBKK)

✔ 30% – 제가 요리할 레시피에 적합한 부위(예: 등심 등)의 쇠고기 (Exp. GBKK)

✔ 25% – 특정 조리법에 적합한 다양한 종류의 고기를 자르거나 준비합니다(예: 슬라이스, 다진 고기, 스테이크, 깍둑썰기 등).

✔ 24% – 안전성 및 오염 방지

✔ 23% – 가격 (UPC)

✔ 17% – 가용성 – 찾기 쉬운 제품

✔ 16% – 가격 할인(할인, 무료 제공 등) (대상: GBKK, 41-50세)

✔ 15% – 미리 양념된 소고기 제공 여부

✔ 11% – 목초 사육된 소고기 여부

쇠고기 부위에 대한 중요 기준(%)

✔ 61% – 고기의 신선도 (대상: 41-50세)

✔ 35% – 맛이 좋다

✔ 29% – 부드러움 (Exp. GBKK)

✔ 28% – 고기 냄새 – 자극적인 냄새가 없다

✔ 25% – 고기의 색깔

✔ 23% – 육즙 (Exp. GBKK, SES AB)

✔ 20% – 단단함 (Exp. UPC)

✔ 19% – 약간 마블링이 있지만 너무 많지는 않음

✔ 14% – 마블링이 많음

✔ 12% – 마블링의 색상

✔ 11% – 지방이 없음

주요 통찰력:

✔ 높은 품질과 훌륭한 맛이 최고의 선택 기준입니다.

✔ 신선도는 쇠고기 부위에 대한 최고의 고려 사항입니다.

✔ GBKK 소비자는 부드럽고, 육즙이 풍부하며, 맛이 좋은 쇠고기를 우선시합니다.

✔ UPC 소비자들은 가격과 견고함에 더 중점을 둡니다.

✔ 소비자들은 또한 절단 가능성과 조리법에 얼마나 잘 맞을지 고려합니다.

쇠고기 구매자는 누구인가?

쇠고기 구매자는 자녀가 있는 중년 가족, 대가족, 고소득층인 경향이 있습니다.

방콕에 거주할 가능성이 더 높습니다.

구매자는 주로 여성입니다.

쇠고기 구매자의 연령 분포 (%)

12% – 18-30세

35% – 31-40세

37% – 41-50세

16% – 51-60세

월 가구 소득(%)

63% – SES AB(고소득)

37% – SES C(중간 소득)

성별(%)

남성 – 36%

여성 – 64%

지역(%)

GBKK – 64%

UPC Urban – 36%

결혼 여부(%)

33% – 미혼

56% – 기혼/이혼/자녀 있음

11% – 자녀가 없는 기혼/이혼자

가구원 수(%)

4% – 혼자 사는 사람

9% – 2명

66% – 3-4명

21% – 5명 이상

주요 통찰력:

✔ 쇠고기를 가장 많이 구매하는 사람들은 31-50세입니다.

✔ 소득이 높은 가구(SES AB)가 쇠고기 구매를 주도합니다.

✔ 쇠고기 구매자의 60% 이상이 여성입니다.

✔ 쇠고기 구매자는 도시 지역(UPC)보다 방콕(GBKK)에 사는 사람들이 더 많습니다.

✔ 자녀가 있는(기혼/이혼) 가구가 가장 많이 구매합니다.

✔ 대부분의 쇠고기 구매자는 3-4인 가구입니다.

이 슬라이드는 태국 쇠고기 구매자의 인구통계학적 프로필을 명확하게 보여줍니다.

“쇠고기에 대한 인식과 구매가 활발한 나라”

쇠고기에 대한 인식의 국가별 차이

놀랍지 않게도, 태국산 쇠고기에 대한 인식이 가장 높습니다.

수입 쇠고기 중, 원산지 국가에 대한 인식이 가장 높은 것은 호주(61%)이고, 그 다음은 일본(60%)입니다.

뉴질랜드는 48%의 인식으로 3위를 차지했습니다.

총 인식률(%)

✔ 73% – 태국 (Exp. SES AB)

✔ 61% – 호주 (Exp. GBKK, SES AB)

✔ 60% – 일본 (Exp. GBKK, SES AB)

✔ 48% – 뉴질랜드 (Exp. SES AB)

✔ 26% – 미국 (Exp. SES AB)

✔ 8% – 아르헨티나 (Exp. UPC)

주요 통찰력:

✔ 태국산 쇠고기에 대한 인지도 수준이 가장 높습니다.

✔ 호주와 일본산 수입 쇠고기에 대한 인지도 수준이 높습니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기는 호주와 일본산에 비해 인지도 수준이 낮습니다.

✔ 미국산과 아르헨티나산 쇠고기는 소비자들 사이에서 인지도가 가장 낮습니다.

이 슬라이드는 태국의 국가별 쇠고기의 상대적 브랜드 인지도를 강조합니다.

뉴질랜드 쇠고기에 대한 인식과 인식의 출처

뉴질랜드 쇠고기에 대한 인식은 다양한 프로필에서 비슷한 수준이지만, 고소득 가구에서 더 높습니다.

소셜 미디어, 매장 내 미디어, 유튜브가 브랜드 인지도에 대한 주요 출처입니다.

뉴질랜드 쇠고기에 대한 인식: 48%

인식에 대한 인구 통계학적 분석 (%)

남성: 52%

여성: 45%

GBKK: 48%

UPC: 48%

18-30세: 39%

31-40세: 44%

41-50세: 49%

51-60세: 59%

SES AB (고소득): 53%

SES C (중간 소득): 39%

(녹색 글씨 = 95% 신뢰 수준에서 다른 하위 그룹보다 상당히 높음)

뉴질랜드산 소고기 인지도의 원천 (%)

✔ 40% – 소셜 미디어(페이스북, 트위터, 인스타그램, 틱톡)

✔ 34% – 매장 내 미디어/구매 시점 자료/진열대 제품

✔ 31% – 유튜브

✔ 28% – 친구, 가족의 추천

✔ 27% – 블로그/제품 리뷰 웹사이트

✔ 27% – 레스토랑에서 먹어본 경험

✔ 25% – 온라인 광고(검색 엔진, 웹사이트/앱 배너 광고)

✔ 23% – 브랜드의 공식 웹사이트

✔ 18% – 매장의 판매원 추천

✔ 17% – TV

✔ 12% – 이벤트

✔ 10% – 옥외 미디어(포스터, 광고판, 버스)

주요 통찰력:

✔ 소셜 미디어는 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 인식을 높이는 주요 요인입니다.

✔ 매장 내 미디어와 유튜브도 인지도를 높이는 강력한 수단입니다.

✔ 가족의 추천, 블로그, 레스토랑 이용 경험이 중요한 역할을 합니다.

✔ 온라인 광고와 브랜드 웹사이트가 인지도를 높이는 데 크게 기여합니다.

✔ 고소득층(SES AB)이 중소득층에 비해 인지도가 더 높습니다.

이 슬라이드는 태국 소비자들이 뉴질랜드산 쇠고기에 대해 어디서 배우는지, 어떤 미디어 채널이 가장 효과적인지에 대한 통찰력을 제공합니다.

쇠고기 사용 국가 퍼널

현지 태국산 쇠고기가 시장을 지배합니다:

가장 높은 브랜드 인지도

구매 퍼널의 모든 단계에서 가장 높은 전환율

향후 구매를 고려하는 브랜드 중 가장 많이 고려되는 브랜드

수입 쇠고기 중:

일본산과 호주산 쇠고기가 가장 강력한 브랜드 퍼널을 가지고 있습니다.

뉴질랜드산 쇠고기는 중간 정도의 인지도와 전환율을 가진 3번째 단계에 있으며, 고소득 가구에서 더 강합니다.

미국산과 아르헨티나산 쇠고기는 인지도와 사용량 모두에서 다른 브랜드보다 뒤처집니다.

수입 쇠고기에 대한 개방성은 브랜드에 관계없이 비슷합니다. 이는 수입 쇠고기를 구매하려는 일반적인 의향이 있음을 의미합니다.

국가별 구매 퍼널 데이터 (%)

일본

총 인지율: 60% (Exp. GBKK, SES AB)

구매 경험: 42% (Exp. GBKK)

지난 3개월 동안 구매: 32%

가장 자주 구매: 15%

구매 가능성(상위 박스 선택 비율): 60% (Exp. SES AB)

미국

총 인지율: 26% (Exp. SES AB)

구매 경험: 14% (Exp. SES AB)

지난 3개월 동안 구매: 7%

가장 자주 구매: 2%

구매 가능성(상위 박스 선택 비율): 45%

호주

총 인지율: 61% (Exp. GBKK, SES AB)

구매 경험: 37%

지난 3개월 동안 구매: 27%

가장 자주 구매: 13%

구매 가능성(상위 박스 선택 비율): 51% (Exp. SES AB)

뉴질랜드

총 인지율: 48% (Exp. SES AB)

구매 경험: 24% (Exp. SES AB)

지난 3개월 동안 구매: 18% (Exp. SES AB)

가장 자주 구매: 10%

구매 가능성(상위 박스 선택 비율): 60%

아르헨티나

총 인지율: 8% (Exp. UPC)

구매 경험: 4%

지난 3개월 동안 구매: 3%

가장 자주 구매: 1%

구매 가능성(상위 박스): 56%

태국산(현지산 소고기)

총 인지율: 73% (Exp. SES AB)

구매 경험: 69%

지난 3개월 동안 구매: 65%

가장 자주 구매: 58%

구매 가능성(상위 박스): 79%

(녹색 글씨는 95% 신뢰 수준에서 다른 하위 그룹보다 유의미하게 높은 값을 나타냅니다.)

주요 통찰력:

✔ 태국산 쇠고기는 인지, 구매, 향후 구매 의도에서 선두를 달리고 있습니다.

✔ 일본과 호주는 수입 쇠고기에 대한 강력한 브랜드 퍼널을 가지고 있습니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기의 인지도는 중간 수준이지만, 구매에 대한 관심과 구매 가능성은 상대적으로 높습니다.

✔ 미국과 아르헨티나는 낮은 인지도와 구매 전환율로 어려움을 겪고 있습니다.

✔ 수입 쇠고기는 브랜드에 관계없이 향후 구매에 대한 개방성 수준이 비슷합니다.

이 슬라이드는 여러 나라의 쇠고기에 대한 인식, 구매 행동, 전환율을 명확하게 비교합니다.

쇠고기의 나라 - 이미지

다음과 같은 측면에서 뉴질랜드는 가장 강한 이미지를 가지고 있습니다:

안전한 고기

지속 가능한 방식으로 기른 고기

부드러움

높은 고기 품질

그러나, 뉴질랜드산 쇠고기는 찾기가 쉽지 않고, 다른 수입 브랜드와 달리 특별한 날을 축하하기 위한 쇠고기로 인식되지 않습니다.

일본산 쇠고기는 마블링이 풍부하고 부드러운 식감의 유기농 고기로 인식됩니다.

호주산 쇠고기는 특별한 날을 위한 고기이지만 가격이 비쌉니다.

태국산 쇠고기는 다양한 부위의 쇠고기를 쉽게 구할 수 있다는 점에서 인기가 있지만, 맛, 식감, 품질에 대한 인식이 부족합니다.

쇠고기 국가별 이미지

뉴질랜드 ��

✔ 육류는 안전하고 오염되지 않았습니다

✔ 육질이 부드럽습니다

✔ 지속 가능한 방식으로 소를 기릅니다

✔ 품질이 좋은 육류입니다

✖ 구하기가 쉽지 않습니다

✖ 특별한 날에 먹는 고기로 인식되지 않습니다

일본 ��

✔ 유기농 육류

✔ 특별한 날에 적합

✔ 육질이 부드럽다

✔ 마블링이 풍부하다

✖ 가격이 비싸다

호주 ��

✔ 특별한 날에 적합

✔ 마블링이 풍부하다

✖ 가격이 비싸다

미국 ��

✔ 가격이 비싸다

✔ 유기농

✔ 맛이 좋다

✖ 구하기 어렵다

아르헨티나 ��

✔ 찾기 쉽다

✔ 자주 먹을 수 있는 쇠고기

✔ 다양한 부위의 쇠고기

태국 ��

✔ 찾기 쉽다

✔ 자주 먹을 수 있는 쇠고기

✔ 가격이 비싸다

✔ 다양한 부위의 쇠고기

✖ 맛, 식감, 품질에 대한 인식이 부족하다

이미지 장단점

강점(+)

✔ 뉴질랜드: 안전하고, 부드러우며, 지속 가능한 방식으로 기른 고기

✔ 일본: 유기농, 마블링이 풍부하고 부드러운 고기

✔ 호주: 특별한 날에 먹는 소고기

✔ 아르헨티나: 구하기 쉽고, 다양한 종류가 있음

✔ 미국: 유기농, 맛있는 고기

약점 (— — —)

✖ 뉴질랜드: 구하기 어렵고, 특별한 날에 먹는 고기가 아님

✖ 미국: 구하기 어려움

✖ 호주: 비싸다

✖ 태국: 품질이 낮은 것으로 인식됨

주요 통찰력:

✔ 뉴질랜드산 쇠고기는 안전성과 지속 가능성 측면에서 신뢰할 수 있지만, 접근성이 낮고 특별한 날에 먹기에는 적합하지 않습니다.

✔ 일본과 호주는 “프리미엄/특별한 날”용 쇠고기 카테고리를 지배하고 있습니다.

✔ 태국산 쇠고기는 쉽게 구할 수 있지만, 품질이 우수하지 않습니다.

✔ 아르헨티나와 미국은 가용성이나 유기농 브랜드 측면에서 강점이 있지만, 인식이 엇갈립니다.

이 슬라이드는 여러 나라의 쇠고기에 대한 소비자 인식에 대한 통찰력을 제공합니다.

쇠고기의 나라 - 이미지

다음과 같은 측면에서 뉴질랜드는 가장 강한 이미지를 가지고 있습니다:

안전한 고기

지속 가능한 방식으로 기른 고기

부드러움

높은 고기 품질

그러나, 뉴질랜드산 쇠고기는 찾기가 쉽지 않고, 다른 수입 브랜드와 달리 특별한 날을 축하하기 위한 쇠고기로 인식되지 않습니다.

일본산 쇠고기는 마블링이 풍부하고 부드러운 식감의 유기농 고기로 인식됩니다.

호주산 쇠고기는 특별한 날을 위한 고기이지만 가격이 비쌉니다.

태국산 쇠고기는 다양한 부위의 쇠고기를 구할 수 있다는 점과 저렴한 가격 때문에 인기가 있지만, 맛, 식감, 품질에 대한 인식이 부족합니다.

** 키 테이크 아웃 : **

✔ ** 뉴질랜드 쇠고기는 안전, 지속 가능성 및 부드러움으로 가장 높은 순위입니다. **

✔ ** 일본과 호주는 프리미엄 인식과 마블링으로 지배적입니다. **

✔ ** 타이 쇠고기는 가장 널리 구매하고 소비되지만 프리미엄 자질이 부족합니다. **

✔ ** 아르헨티나 쇠고기는 풀을 먹고 널리 사용 가능하지만 강력한 차별화가 부족합니다. **

✔ ** 미국 쇠고기는 고가로 인식되지만 강한 긍정적 인 차별화가 부족합니다. **

이 슬라이드는 ** 태국에서 다른 나라의 쇠고기가 어떻게 인식되는지에 대한 자세한 고장 **을 제공합니다.

쇠고기에 대한 인식

원산지에 대한 인식은 다양합니다.

호주산 쇠고기는 높은 품질, 맛, 신선도, 건강함으로 인해 태국에서 가장 인기 있는 쇠고기로 여겨집니다.

일본산 쇠고기는 잘 알려진 이야기를 바탕으로 지속적으로 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다.

미국산 쇠고기는 가공 과정에 대한 의구심에도 불구하고 주로 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다.

아르헨티나산 쇠고기는 인지도가 낮고 이미지가 엇갈립니다.

호주산 쇠고기는 태국에서 가장 인기 있는 쇠고기입니다. ��

높은 품질, 맛, 신선도, 건강함으로 유명합니다.

일본산 쇠고기보다 더 짙고 진한 독특한 맛을 가지고 있습니다. 하지만 독특한 향이 있습니다.

곡물과 풀을 먹고 특정 식단을 통해 자란 독자적인 품종이 있습니다.

부드러움을 보장하기 위해 높은 기준에 따라 정성껏 자란 것으로 인식됩니다. “소를 키울 때는 이익에 초점을 맞추지 않고 인간적인 방식으로 키웁니다. 소를 기르는 과정은 잠에서 깨어나는 순간부터 잠자리에 드는 순간까지입니다. 이곳은 추운 지역이고, 목장이 있으며, 소를 기르는 방식은 소가 약을 자유롭게 먹을 수 있도록 하는 것입니다. 소가 스트레스를 받지 않고 고기가 부드러워지도록 음악을 틀어 줍니다.”

미슐랭 스타 셰프들이 추천하고 주로 스테이크로 사용됩니다.

일본산 소고기는 유명한 이야기들로 뒷받침되는 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다. ��

우수한 품질에 대한 합의: 부드럽고, 부드러우며, 지방 함량이 높고, 분홍색이며, 대리석 같은 질감.

비싸다고 여겨지지만, 품질이 가격을 정당화합니다.

유명한 와규 이야기(마쓰자카, 고베규)는 프리미엄에 대한 인식을 강화합니다.

일본산 쇠고기는 전골과 스키야키에 가장 잘 어울리지만, 스테이크에는 “너무 부드럽고 씹는 맛이 부족”하기 때문에 추천하지 않습니다.

일부 소비자들은 호주산 쇠고기가 수년에 걸쳐 더 많은 인기를 얻고 있다고 생각합니다.

미국산 쇠고기는 그 과정에 대한 의구심에도 불구하고 대체로 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다. ��

프리미엄으로 간주되지만 호주산 쇠고기와는 다릅니다. “강렬하고 집중된 맛. 오즈에 가깝지만 더 좋고, 아마도 수출용으로 선택된 것 같습니다. 젖소 사육 기술이 더 좋습니다. 기준이 높지만 비쌉니다.” “더 큰 고기를 생산할 수 있는 크고 굵은 젖소입니다. 햄버거를 만드는 데 사용되는 갈은 소고기입니다. 와규보다 지방 함량이 적은 고기입니다.”

미국 소 사육에 대한 우려: “미국 소는 주로 옥수수에 의존합니다. 미국산 쇠고기는 잡종 소에서 얻은 고기입니다. 두껍고 부드러운 식감과 맛이 좋습니다. 저에게는 미국산 쇠고기의 가격이 상당히 비쌉니다.” 미국은 “산업적으로 소를 기르는 초강대국”으로 여겨지며, 화학 오염에 대한 우려가 있습니다.

스테이크와 버거에 잘 어울립니다.

아르헨티나산 쇠고기에 대한 낮은 인식과 혼합된 이미지 ��

아르헨티나산 쇠고기를 알고 있거나 본 적이 있는 응답자는 거의 없습니다. “Makro에서 봤어요. 잘 모르겠어요. 천연 쇠고기인가요? 수출된 쇠고기인가요?”

아르헨티나에 대한 인식조차 불분명합니다: “큰 나라,” “디에고 마라도나,” “더운 날씨.”

자연스러운 인식에는 품질과 맛에 대한 의구심이 포함됩니다. “아르헨티나산 소고기는 통째로 구워 먹습니다. 와규만큼 부드럽지는 않을 거예요. 아마도 질기겠죠. 그 소고기가 더 맛있을 수도 있습니다. 아마도 태국산 소고기와 비슷할 거예요.” “저는 먹어볼 필요가 없다고 생각합니다. 그 고기는 아마도 질기겠죠.”

주요 통찰력:

✔ 호주산 소고기는 가장 높은 평가를 받고 있으며, 품질이 좋고, 부드러우며, 잘 자란 것으로 알려져 있습니다.

✔ 일본산 소고기는 고급스러운 이미지로 알려져 있으며, 특히 훠궈 요리로 유명합니다.

✔ 미국산 쇠고기는 기술과 품질로 인정받고 있지만, 산업적 양식 방식에 대한 우려도 존재합니다.

✔ 아르헨티나산 쇠고기는 태국에 대한 인지도가 매우 낮기 때문에, 엇갈리고 모호한 인식이 존재합니다.

이 슬라이드는 태국의 여러 나라에서 생산된 쇠고기에 대한 소비자의 인식을 보여줍니다.

쇠고기에 대한 인식

소비자들은 뉴질랜드산 쇠고기에 대해 알고 있지만, 경험과 지식 수준은 제한적입니다.

뉴질랜드산 쇠고기는 주로 호주산 쇠고기와 비교됩니다.

가격에 대한 인식이 제한적이라는 것이 단점입니다 – 호주산 쇠고기보다 가격이 높습니다.

긍정적인 측면은 뉴질랜드가 강력한 국가 이미지로 인해 프리미엄, 유기농, 자연, 안전에 대한 높은 수준의 신뢰를 얻고 있다는 점입니다.

호주산 쇠고기의 그늘

소비자들은 뉴질랜드산 쇠고기에 대해 알고 있으며, 일부 소비자들은 이미 맛을 보고 즐겼습니다.

그러나 뉴질랜드는 가장 먼저 떠오르는 쇠고기 생산국(호주/일본/미국)에 속하지 않으며, 종종 호주산 쇠고기와 직접 비교되기도 합니다.

� 소비자 인용문:

“호주와 뉴질랜드가 서로 인접해 있음에도 불구하고 뉴질랜드산 쇠고기에 대해서는 잘 모릅니다. 그러나 호주산 쇠고기는 더 유명합니다.”

“뉴질랜드 쇠고기는 호주 쇠고기만큼 육즙이 많고 부드럽지 않다고 생각합니다.”

“호주 쇠고기보다 부드럽습니다.”

“기후와 지형이 비슷하기 때문에 뉴질랜드 쇠고기는 호주 쇠고기와 품질이 비슷하다고 생각합니다.”

� 대부분의 의견은 한정된 공급에 초점을 맞추고 있습니다:

“뉴질랜드 쇠고기는 소규모 지역과 소량의 부위로만 공급됩니다.”

“홍보가 부족하고 구하기가 어렵습니다.”

“공간에 관한 한, 호주산 쇠고기가 1위이고, 그 뒤를 태국산 쇠고기가 잇고 있습니다. 뉴질랜드산 쇠고기의 가시성은 미미합니다.”

국가의 이미지에 힘입어 - 뉴질랜드산 쇠고기는 프리미엄, 유기농, 자연, 안전에 대한 높은 신뢰도를 가지고 있습니다.

� 뉴질랜드에 대한 인식과 관련된 몇 가지 긍정적인 특징:

“뉴질랜드는 더 부유한 나라입니다. 풀밭이 더 많고, 겨울이 더 깁니다. 더 부드럽습니다.”

“목초지가 많고, 인구가 적고, 가축 사육으로 명성이 높기 때문에 양질의 쇠고기를 생산할 수 있을 것입니다.”

“뉴질랜드산 쇠고기는 더 고급일 것입니다. 작은 나라에서 기르기 때문에 더 좋은 품질로 기를 수 있습니다. 뉴질랜드를 생각하면, 그 나라가 섬이기 때문에 탁 트인 자연을 떠올릴 것입니다. 뉴질랜드는 오염이 덜합니다.”

“아마도 기후와 지형 때문일 것입니다. 날씨가 시원해야 합니다. 좋은 공기는 소고기의 품질에 영향을 미칩니다.”

주요 통찰력:

✔ 뉴질랜드산 소고기는 주로 호주산 소고기와 비교되지만, 인지도와 가시성이 낮습니다.

✔ 소비자들은 뉴질랜드산 쇠고기를 안전성, 자연성, 그리고 우수한 농사법으로 생산된 것으로 인식하고 있습니다.

✔ 공급량 제한과 판촉 부족은 태국에서 뉴질랜드산 쇠고기의 성장을 가로막는 장애물입니다.

✔ 뉴질랜드의 강한 국가 이미지를 활용하여 뉴질랜드산 쇠고기를 프리미엄 제품으로 포지셔닝할 수 있습니다.

이 슬라이드는 태국에서 뉴질랜드산 쇠고기에 대한 소비자의 인식에 대한 통찰력을 제공합니다.

인식: 목초 사육과 곡물 사육

소비자들은 목초 사육과 곡물 사육 소고기의 상대적인 장점에 대해 반대되는 견해를 표명합니다.

목초 사육이 더 우수합니다 (주로 슈퍼마켓 그룹에서)

✔ “목초 사육 소가 더 낫다고 생각합니다. 목초 사육 소라면 지방 함량이 더 많을 것입니다.”

✔ “목초 사육은 개방형 시스템으로 이루어지기 때문에 소가 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이로 인해 쇠고기의 품질이 달라집니다.”

✔ “목초 사육은 자연에서 먹이를 먹이기 때문에 비용이 더 많이 듭니다.”

곡물 사육이 더 우수합니다 (주로 대형 마트와 마크로 그룹에서 생산)

✔ “곡물 사육은 단백질을 더 많이 공급합니다.”

✔ “곡물 사육은 소에게 적절한 양의 사료를 공급하는 통제된 사료 공급 방식입니다.”

✔ “곡물 사료로 키운 소? 풀을 먹인 소보다 더 완전한 영양을 공급받습니다.”

✔ “곡물 사료로 키운 소가 더 비싸고 더 좋습니다. 풀을 먹인 소는 구하기가 더 쉽습니다. 곡물을 키우는 비용이 더 높기 때문에 더 비쌉니다.”

주요 통찰력:

✔ 슈퍼마켓 쇼핑객들은 자연적인 사육 조건과 더 좋은 지방 함량을 연상시키면서 풀을 먹인 소고기를 선호하는 경향이 있습니다.

✔ 대형 마트와 마크로 쇼핑객들은 곡물 사료를 먹인 소고기를 더 영양가가 높고, 단백질이 풍부하며, 통제된 식단의 일부라고 생각합니다.

✔ 두 종류의 소고기는 모두 프리미엄으로 인식되지만, 선호하는 이유는 소비자에 따라 다릅니다.

이 슬라이드는 태국 소비자들 사이에서 풀을 먹인 소고기와 곡물 사료를 먹인 소고기에 대한 인식의 차이를 보여줍니다.

구매의 주요 동기 – 구매 이유

수입 쇠고기의 일관된 특징 – 좋은 품질의 고기와 맛이 구매의 주요 동기입니다.

태국산 쇠고기의 경우, 제품 가용성, 합리적인 가격, 신선도가 주요 요인이며, 품질과 맛도 중요합니다.

구매의 주요 동기(%)

일본 �� (n=82)

✔ 42% – 좋은 품질의 고기입니다.

✔ 40% – 맛이 좋고 맛있습니다.

✔ 30% – 신선합니다.

✔ 29% – 부드럽습니다.

✔ 22% – 특정 조리법에 맞게 잘라내거나 준비된 고기입니다.

✔ 22% – 풀을 먹여 키운 고기입니다.

호주 �� (n=72)

✔ 31% – 품질이 좋은 고기입니다.

✔ 30% – 맛이 좋고 맛있습니다.

✔ 22% – 가격이 적당합니다.

✔ 20% – 독특한 향이 납니다.

✔ 20% – 매력적인 가격 프로모션(예: 할인, 무료 증정)이 있습니다.

뉴질랜드 �� (n=51)

✔ 40% – 맛이 좋고 맛있습니다.

✔ 36% – 품질이 좋은 고기입니다.

✔ 28% – 가격이 적당합니다.

✔ 26% – 목초 사육한 고기입니다.

✔ 25% – 특정 조리법에 적합한 다양한 형태로 절단되거나 준비된 고기입니다.

태국 �� (n=311)

✔ 58% – 찾기 쉬운 제품.

✔ 56% – 합리적인 가격.

✔ 47% – 신선함.

✔ 37% – 좋은 품질의 고기.

✔ 31% – 맛이 좋고 맛있다.

주요 통찰력:

✔ 일본산 쇠고기는 품질, 부드러움, 신선도 면에서 선호됩니다.

✔ 호주산 쇠고기는 품질, 맛, 합리적인 가격의 균형이 잘 잡혀 있습니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기는 맛, 품질, 목초 사육의 장점이 있습니다.

✔ 태국산 쇠고기는 주로 가용성, 가격, 신선도 면에서 선택되며, 품질이 우수하지는 않습니다.

이 슬라이드는 태국에서 다양한 소고기 구매 동기에 대한 통찰력을 제공합니다.

수입 쇠고기에 대한 선호도 명확함

수입 쇠고기는 냄새와 맛이 더 좋기 때문에 대부분의 메뉴에 선호도가 높습니다.

태국산 쇠고기는 가격이 저렴하고 조리 과정에서 맛이 가려지는 메뉴에 사용됩니다.

소비자의 질적 그룹 인용문:

✔ “수입 쇠고기가 태국산 쇠고기보다 더 만족스럽습니다. 식감, 맛, 향이 더 좋습니다. 태국산 쇠고기는 많은 재료를 추가해야 합니다.”

(G2 여성 슈퍼마켓)

✔ “스테이크나 구이 요리의 경우 수입 소고기를 사용합니다. 쇠고기 밥 요리의 경우 냄새가 강하지 않기 때문에 수입 소고기를 사용합니다. 그러나 카레 요리의 경우 태국산 소고기를 사용합니다.”

(G6 여성 마크로)

✔ “카레 요리를 만들 때는 수입 소고기를 사용합니다. 맛이 좋고 카레 맛이 잘 배어들어 소고기 특유의 냄새가 강하지 않기 때문입니다.”

(G5 남성 마크로)

✔ “태국산 소고기는 와규나 앵거스 같은 외국 품종이라면 구울 때 사용할 수 있습니다. 태국산 와규나 태국산 앵거스라고 부릅니다.”

(G6 여성 마크로)

✔ “저는 주로 수입 쇠고기를 사용해서 요리합니다. 가격이 그렇게 비싸지 않기 때문입니다. 가격은 조금 다릅니다. 하지만 수입 쇠고기가 맛과 질감이 더 좋습니다.”

(G5 남성 마크로)

주요 통찰력:

✔ 수입 쇠고기는 질감, 맛, 향이 더 좋기 때문에 선호됩니다.

✔ 스테이크, 그릴 요리, 고급 요리의 경우 수입 쇠고기가 최고의 선택입니다.

✔ 태국산 소고기는 가격이 부담이 되거나 조리 과정에서 맛이 가려질 때 주로 사용됩니다.

✔ 구이용으로 고급 “태국산 와규” 또는 “태국산 앵거스” 소고기에 대한 인식이 있습니다.

이 슬라이드는 태국 소비자들이 특정 요리에 수입 소고기를 선호하는 이유와 태국산 소고기를 선택하는 이유에 대한 통찰력을 제공합니다.

중요도 요인

소비자 인사이트(세그먼트별)

G1 남성 슈퍼마켓

맛, 스토리, 전통, 생산자, 안전, 신뢰성

“그들은 ‘스토리(어떤 종류의 소인지, 어디서 왔는지 등)’를 추가할 것을 제안합니다.”

덜 중요한 요소: 지속 가능성, 친환경, 트렌디함, 탄소 중립.

전통적인 생산 과정과 신뢰할 수 있는 식품 생산자는 스토리의 구성 요소가 될 수 있습니다.

G2 여성 슈퍼마켓

맛, 고품질, 안전, 진정한 맛

“맛있다는 것은 품질 좋은 소고기에 기대하는 것입니다. 안전하다는 것은 인공적인 것이 없다는 것을 의미합니다.”

덜 중요한 것: 탄소 중립, 탄소 제로.

“전통? 가격이 너무 비싸면 플러스 요인이 될 수 있습니다. 트렌디? 언젠가는 유행이 될 수 있습니다.”

G3 남성 대형 슈퍼마켓

쉽게 구할 수 있음, 품질 좋은 포장, 고품질, 맛있음

“품질 좋은 포장? 포장이 좋지 않으면 품질이 낮은 소고기로 이어질 수 있습니다.”

“‘맛있는’과 ‘고급스러운’은 어떻게 구분하나요? 맛은 소고기의 품질과 함께 제공됩니다. 스토리? 그것은 중요한 요소가 아닙니다.”

덜 중요한 요소: 동물 복지, 지속 가능한 친환경, 탄소 중립, 탄소 제로.

“모두 동등하다는 것은 표준이고 공백이어야 합니다.”

G4 여성 대형 마트

건강, 맛있는, 고급스러운, 안전한, 동물 복지 친화적, 곡물 사료

“건강한 소는 어떻게 먹이고 도축했느냐에 따라 달라집니다. 고품질은 모든 중요한 특성을 갖춘 잘 자란 소를 의미합니다.”

“탄소 제로, 환경 친화적? 공장과 더 관련이 있습니다. 긍정적인 음식 유산과 문화? 의사 결정에 영향을 미치지 않습니다.”

“특별한 순간을 만듭니다? 이 진술에 대해 무관심합니다. 미디어, 트렌디? 저에게는 영향을 미치지 않습니다.”

G5 남성 Makro

맛있고, 고품질이며, 곡물 사료로 키우고, 안전하고, 쉽게 구할 수 있습니다.

“맛이 가장 중요합니다. 고품질: 쇠고기의 색깔. 할랄 마크, 브랜드, 국기 등이 패키지에 표시되어 있어야 합니다.”

“안전: 첨가물이 없어야 합니다. 안전에 우선순위를 두어야 합니다.”

덜 중요한 사항: 유전자 변형 성분 무첨가, 지속 가능, 친환경, 탄소 제로, 환경 친화적.

“소비자에게는 상관없습니다. 그것을 처리해 줄 기관이 있을 테니까요. 하지만 미슐랭 스타를 받은 셰프가 추천한다면, 판매가 더 재미있을 것입니다.”

G6 여성 마크로

맛있고, 건강하고, 고품질이며, 곡물 사료로 키운 소고기

“맛있다고요? 원산지에서 비롯됩니다.”

“고품질이라고요? 브랜드, 국가, 포장, 소고기의 외관에 따라 다릅니다.”

덜 중요한 사항: 환경 친화적, 탄소 제로.

“제품에 있어서는 흥미로운 이슈가 아닙니다. 유전자 변형 성분이 없는 제품? 중국산 제품이라면 모를까.”

“일본의 긍정적인 식문화 유산과 문화를 떠올리게 하는 제품. 전통적인 생산 과정? 포장지에 적기에는 너무 긴 단어입니다.”

주요 통찰력:

✔ 모든 소비자 그룹에게 맛과 품질이 가장 중요한 고려 사항입니다.

✔ 포장은 특히 대형 마트 쇼핑객의 경우, 인지된 품질에 중요한 요소입니다.

✔ 탄소 중립성, 환경 친화성 같은 지속 가능성 요인은 그다지 중요하지 않습니다.

✔ 슈퍼마켓과 대형 마트 쇼핑객들은 건강과 안전에 대한 우려를 더 강조합니다.

✔ 브랜드, 원산지, 전문가(미슐랭 셰프 등)의 추천은 구매에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 슬라이드는 쇠고기 구매에 대한 소비자 결정에 영향을 미치는 요인에 대한 통찰력을 제공합니다.

수입 쇠고기에 대한 선호도 명확히 하기

개요:

소비자들은 향과 맛이 더 좋기 때문에 대부분의 요리에 수입 쇠고기를 선호합니다.

태국산 쇠고기는 주로 비용상의 이유로 사용되거나 조리 과정에서 맛이 가려지는 요리에 사용됩니다.

소비자 의견(질적 그룹):

✔ “수입 쇠고기가 태국산 쇠고기보다 더 만족스럽습니다. 식감, 맛, 향이 더 좋습니다. 태국산 쇠고기에는 많은 추가 재료가 필요합니다.”

– G2 여성 슈퍼마켓

✔ “스테이크나 구이 요리를 만들 때는 수입 쇠고기를 사용합니다. 쇠고기 밥 요리를 만들 때는 수입 쇠고기가 냄새가 덜 나기 때문에 선호합니다. 그러나 카레 요리를 만들 때는 태국산 쇠고기를 주로 사용합니다.”

– G6 여성 마크로

✔ “카레 요리를 만들 때는 수입 쇠고기를 사용합니다. 맛이 좋고, 카레 맛을 잘 흡수하며, 냄새가 강하지 않습니다.”

– G5 남성 마크로

✔ “태국산 쇠고기는 태국에서 자란 와규나 앵거스와 같은 외국 품종인 경우에만 구울 때 사용합니다. 그들은 그것을 ‘태국 와규’ 또는 ‘태국 앵거스 쇠고기’라고 부릅니다.”

– G6 여성 마크로

✔ “가격 차이가 크지 않기 때문에 저는 주로 수입 쇠고기로 요리합니다. 수입 쇠고기는 맛과 식감이 더 좋습니다.”

– G5 남성 마크로

주요 통찰력:

✔ 수입 쇠고기는 맛, 식감, 향이 뛰어나기 때문에 선호됩니다.

✔ 스테이크, 그릴 요리, 고급 요리의 경우 수입 쇠고기가 최고의 선택입니다.

✔ 태국산 쇠고기는 주로 카레와 같이 맛이 잘 드러나지 않는 요리에 사용됩니다.

✔ 그릴 요리에 적합한 고품질 태국산 와규나 앵거스 쇠고기에 대한 인식이 어느 정도 있습니다.

이 슬라이드는 태국 소비자들이 특정 요리에 수입 쇠고기를 선호하는 이유와 태국산 쇠고기를 선택하는 이유를 강조합니다.

쇠고기의 원산지에 대한 만족도

개요:

소비자들은 모든 쇠고기 생산 국가에 만족하지만, 그 이유는 다릅니다.

수입 쇠고기는 품질, 맛, 부드러움, 마블링의 정도에 대한 가치가 있습니다.

태국산 쇠고기는 가격, 가용성, 신선도 측면에서 선호됩니다.

국가별 만족 요인

�� 일본(N=80)

✔ 53% – 품질이 좋은 고기입니다.

✔ 42% – 맛이 좋고 맛있습니다.

✔ 32% – 안전하고 오염되지 않았습니다.

✔ 30% – 부드럽습니다.

✔ 27% – 마블링이 풍부합니다.

✔ 25% – 육즙이 많습니다.

✔ 22% – 신선합니다.

�� 호주(N=72)

✔ 39% – 맛이 좋고 맛있습니다.

✔ 33% – 품질이 좋습니다.

✔ 32% – 부드럽습니다.

✔ 26% – 특정 조리법에 적합한 여러 가지 형태로 절단되거나 준비된 고기(예: 슬라이스, 다진 고기, 스테이크, 다진 고기)를 제공합니다.

✔ 23% – 신선함.

✔ 23% – 찾기 쉬운 제품.

✔ 23% – 합리적인 가격.

✔ 20% – 안전하고 오염되지 않음.

�� 뉴질랜드(N=51)

✔ 43% – 맛이 좋고 맛있다.

✔ 28% – 품질이 좋은 고기.

✔ 26% – 육즙이 풍부하다.

✔ 24% – 특정 조리법에 적합한 다양한 종류의 고기를 절단하거나 준비한다.

✔ 23% – 신선하다.

✔ 23% – 마블링이 풍부하다.

✔ 22% – 안전하고 오염되지 않았다.

✔ 20% – 합리적인 가격.

�� 태국(N=295)

✔ 61% – 찾기 쉬운 제품.

✔ 58% – 합리적인 가격.

✔ 55% – 신선함.

✔ 41% – 맛이 좋음.

✔ 41% – 품질이 좋음.

✔ 29% – 다양한 부위의 고기 선택 가능.

✔ 24% – 부드러움.

주요 통찰력:

✔ 일본산 쇠고기는 품질, 맛, 마블링 측면에서 가장 높은 순위를 차지했습니다.

✔ 호주산 쇠고기는 부드러움과 다양한 부위로 높은 평가를 받았습니다.

✔ 뉴질랜드산 쇠고기는 맛, 육즙, 신선도 측면에서 선호되지만, 가격 대비 만족도는 낮은 것으로 나타났습니다.

✔ 태국산 쇠고기는 고급스러운 특성보다는 가용성, 가격, 신선도 측면에서 가장 높은 평가를 받았습니다.

이 슬라이드는 소비자가 다양한 쇠고기에 만족하는 이유를 명확하게 보여줍니다.

쇠고기 구매 행동의 국가별 차이

개요:

소비자들은 쇠고기를 구매할 때 특정 브랜드에 충성하지 않습니다.

대부분의 수입 쇠고기 구매자들은 의사 결정 과정에서 2~3개 국가를 고려합니다.

태국산 쇠고기 구매자들은 가격에 더 민감하며, 원산지보다 가격을 우선시합니다.

주요 통찰력:

✔ 대부분의 소비자들은 브랜드 충성도가 높기보다는 쇠고기를 구매할 때 2~3개의 원산지를 고려합니다.

✔ 뉴질랜드와 일본산 쇠고기를 구매하는 사람들은 선호하는 원산지 2~3개를 고수할 가능성이 더 높습니다.

✔ 태국산 쇠고기를 구매하는 사람들은 가격에 가장 민감하며, 44%가 주로 가격을 기준으로 쇠고기를 선택합니다.

✔ 호주산 쇠고기를 구매하는 사람들은 가격 고려와 원산지 선호가 균형을 이루는 경향을 보입니다.

이 슬라이드는 태국에서 쇠고기를 구매할 때 소비자의 의사 결정 행동을 명확하게 이해할 수 있도록 해줍니다.

소고기 구매 레퍼토리 (Country of Beef Repertoire)

소비자는 평균적으로 2개 국가의 소고기를 구매하는 경향이 있음.

뉴질랜드산 소고기 구매자는 호주산 소고기도 함께 구매하는 경우가 많음.

호주산 소고기 구매자는 뉴질랜드산 및 일본산 소고기를 함께 구매하는 경향이 있음.

태국 및 일본산 소고기 구매자는 서로의 소고기를 함께 구매하는 비율이 높음.

주요 인사이트

✔ 소비자들은 단일 원산지가 아닌 2개 이상의 원산지를 구매하는 경향이 있음.

✔ 호주 및 뉴질랜드 구매자는 서로의 소고기를 함께 구매하는 경우가 많음.

✔ 태국 및 일본 소고기 구매자는 서로의 소고기를 함께 구매하는 경향이 있음.

✔ 미국과 아르헨티나 소고기의 구매율은 매우 낮음.

쇠고기 구매자 국가 사용자 프로필

쇠고기 구매자의 프로필은 대부분 일관적입니다 – 여성, 중년(31-50세), 고소득, 방콕 거주.

뉴질랜드 쇠고기 구매자는 약간 더 젊은 경향이 있습니다.

주요 통찰력

✔ 쇠고기 구매자의 대부분은 여성이며, 특히 일본산 쇠고기의 경우(73%)

✔ 뉴질랜드산 쇠고기의 구매자는 젊은 경향이 있습니다(18-30세 연령층에서 더 높은 비중).

✔ 31-50세 연령층의 소비자가 모든 쇠고기 카테고리에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

✔ 방콕(GBKK) 거주자가 구매자의 대부분을 차지하고, 도시(UPC) 거주자의 구매자는 약간 적습니다.

✔ 소득이 높은 소비자(SES AB)가 수입 쇠고기의 주요 구매자입니다.

✔ 태국산 쇠고기를 구매하는 소비자의 연령대는 수입 쇠고기를 구매하는 소비자보다 더 고르게 분포되어 있습니다.

이 표는 태국 쇠고기 소비자의 인구통계학적 특성을 원산지별로 명확하게 정리하고 있습니다.

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