이스라엘 모빌리티 스타트업 생태계
2023년 12월 McKinsey 모빌리티 보고서 살펴보기
본 리포트에서는 이스라엘 스마트 모빌리티 생태계의 역할을 강조하면서 글로벌 모빌리티 분야의 주요 트렌드와 투자에 대해 논의한다. 이 분야에서 이스라엘 스타트업의 성장과 혁신을 중심으로 글로벌 스마트 모빌리티 시장에서 이스라엘의 중요한 역할을 강조한다. 보고서는 기후변화, 전기화, 자율주행차, 공유교통, 모빌리티 기술에서 하드웨어보다 소프트웨어의 중요성 증가 등 모빌리티 환경을 형성하는 주요 트렌드를 설명한다. 또한 이 분야에서 이스라엘 스타트업이 직면한 도전과 기회에 대해 성찰해보고자 한다.
글로벌 모빌리티 트렌드
이동성은 영향력이 큰 산업이며 일상 생활의 기본적인 부분으로 기여하고 있다. 생산성, 환경적 지속 가능성, 일자리 및 인프라 접근성의 글로벌 변화. 기후변화, 전기화, 자율주행차(AV), 공유교통, 하드웨어를 통한 소프트웨어 등 5가지 메가트렌드가 모빌리티 생태계를 형성하고 있다.
1. 기후 변화: 기후 변화에 대한 세계적인 인식의 증가는 새로운 지속 가능한 교통 수단을 주도하고 있다. 기업과 투자자들은 점점 더 온실 가스 수준이 되는 순 제로 노력을 지원하는 데 집중하고 있다. 특히, 모빌리티에 대한 세계적인 시각도 변화하고 있다. 예를 들어, EV 및 혁신적인 공유 서비스가 등장하고 있다. 그러나 순 제로 목표에 도달하려면 모빌리티 분야 전반에 걸쳐 완전히 친환경적인 솔루션과 생산 방법이 필요합니다.
2. 전기차: 전기 자동차(EV)는 중요한 파괴적 기술이다. 그것들은 실행 가능한 이동 수단으로 인식되고 많은 주에서 규제에 의해 지원되는 인기가 빠르게 증가하고 있다. 2023년 2-3분기에 관찰된 둔화에도 불구하고, EV는 향후 수년간 모빌리티 분야의 핵심 의제이다. EV는 많은 국가의 규제에 의해 지지를 받으며 인기가 증가하고 있다. EU와 미국의 새로운 규제 목표는 2030년까지 최소 50%의 EV 점유율을 목표로 하고 있으며, 몇몇 국가는 2030-2035년 내연기관 판매 금지에 대한 가속화된 타임라인을 발표했다.
3. 자율주행 모빌리티: 자율주행 모빌리티(민간 자율차, 도시 내 로봇 축, 대중교통 셔틀, 드론, 장거리 화물차량)는 새로운 수준의 소비자 경험을 제공하고 불확실성 수준을 높이며 기존 비즈니스 모델을 파괴할 것으로 예상되는 역동적인 영역이다. 자율주행 기술은 소비자 경험을 향상시켜 안전성을 높이고 주차 등 기동에 용이한 조작과 최적의 속도 유지를 통한 연료 절감을 제공할 것이다.
4. 공유 교통: 공유 교통의 혁신은 공유 미니 및 마이크로 모빌리티, 환영 받는 이동성, 마지막 마일 배송, 카 셰어링, 공유 로봇 축 및 도시 항공 이동성과 같은 새로운 교통 수단의 형태로 미래의 이동성에서 핵심적인 역할을 할 것이다. 2030년까지 환영받는 모빌리티의 총 수입은 4,500~8,600억 달러에 달해 공유 모빌리티 소비자 지출의 80~90%를 차지할 수 있다. 2030년까지 세계 마이크로 모빌리티 시장은 약 900억 달러로 두 배 이상 증가할 수 있다.
5. 하드웨어보다 소프트웨어: 이동성을 위한 소프트웨어는 다른 모든 트렌드의 발전을 위해 중요하다. 이동성을 위한 소프트웨어의 중요성이 증가하고 있으며, 일부 세그먼트는 이미 이 수준에 도달했으며, 향후 몇 년 동안 자동차 가치의 3분의 1에 이를 것으로 예상된다. 자동차 분야에서는 소프트웨어가 전통적으로 하드웨어에서 다루는 기능을 제어하는 "소프트웨어 정의 차량"이라고 부른다. 이는 새로운 트렌드는 아니지만 지속될 것으로 예상된다. 전동화(예: 배터리 문제의 조기 감지 및 알림), 자율 주행(예: 물체 감지 및 인식을 위한 AI), IoT(사물인터넷) 및 V2X(차량-사물 간 이동) 기술을 포함한 모든 이동성 트렌드를 지원하기 위해 소프트웨어 개발이 필요하다.
글로벌 모빌리티 투자 생태계
2010-2023년 모빌리티 투자는 미국(3270억 달러)에 집중되었고, 중국(2300억 달러), 영국(600+억 달러)이 그 뒤를 이었다. 1인당 GDP로 본 모빌리티 투자는 이스라엘이 1위이며, 다음으로 싱가포르와 스웨덴이 그 뒤를 잇고 있다. 이스라엘은 영국, 스웨덴, 싱가포르와 유사하게 상위 3대 투자유치 건이 전체 투자의 50% 이상을 차지하고 있다.
미래 모빌리티에 대한 글로벌 투자가 지난 10년간 증가하는 가운데 일부 기술은 다른 기술보다 더 많은 자금을 유치했다. 2010년 이후 투자 금액별 상위 5개 기술 클러스터(중고차 판매 제외)는 차량호출 서비스(e-hailing)(1,570억 달러), 전기차(1,470억 달러), 배터리(890억 달러), 반도체(650억 달러, 이스라엘의 모빌리티 투자유치 금액의 최대 10% 차지) 및 고급 운전자 지원 시스템(ADAS) 부품(540억 달러, 이스라엘의 투자유치 금액의 최대 40% 차지).
2020-2023년 코로나19 이후 모빌리티에 대한 투자가 감소하고 기술 트렌드가 변화하였다. 그러나 일부 기술 클러스터에 대한 투자는 증가하였다. EV 투자는 2015-2019년 평균 82억 달러에서 2020-2023년 2분기 평균 288억 달러로 약 350% 증가했고, 배터리 투자는 23억 달러에서 211억 달러로 약 900% 증가했으며, AV 통합은 32억 달러에서 101억 달러로 약 300% 증가하여 투자가 감소한 ADAS 부품을 능가했다.
이스라엘과 미국은 자율주행과 커넥티드 분야(56%, 48%)에서 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, 독일과 영국은 모빌리티 서비스 분야(70%, 56%), 중국은 전동화 분야(51%)에서 가장 높은 점유율을 보이고 있다.
이스라엘 모빌리티 스타트업 생태계
지난 10년 동안 하이테크 분야는 이스라엘 경제에서 가장 크고 빠르게 성장하는 산업 중 하나가 되어 노동력의 약 ~10%를 차지하고 GDP의 18%를 기여했다. 이스라엘은 기업가 정신과 인수 또는 IPO로 확장되는 스타트업의 성공률로 세계 투자자들의 관심을 끌었다. 이는 "스타트업 국가" 또는 "스케일 업 국가"로 알려져 있다.
이스라엘은 자동차와 모빌리티 신기술의 지리적 중심지다. 와즈(2013년 구글 인수)와 모빌아이(2014년 인텔 인수 첫 기업공개), 2007~2013년 전기차 업체 베터플레이스의 부상과 폐업 등 초기 성공으로 이스라엘은 모빌리티 지도에 올랐다. 모빌리티 분야는 이스라엘 전체 하이테크 산업의 8%를 차지하며 이스라엘은 향후 10년간 자동차 기술 분야를 성장시킬 지식과 기술을 보유하고 있다.
이스라엘은 724개의 적극적인 스타트업 또는 기업을 보유하고 있으며, 모빌리티 분야(1990년 이후 설립된 인수된 스타트업을 포함한 민간 및 공공 기업)에 적용하고 있다. 기업 수별로 가장 큰 부문은 자율 및 커넥티드(26%)와 모빌리티 서비스(25%)이다. 자율 및 커넥티드는 다음과 같다
소프트웨어 정의 차량이 대부분의 스타트업 기술 솔루션을 어떻게 견인하고 있는지 보여주는 가장 큰 하위 부문이다. 대부분의 이스라엘 모빌리티 기업은 중소기업이며 85% 이상이 50명 미만의 직원을 보유하고 있다.
2018~2023년 동안 13건의 IPO와 47건의 M&A가 이스라엘 모빌리티 섹터에서 발생하였다.
출처 : https://www.mckinsey.com/il/overview/mobility-tech-as-a-source-of-innovation모빌리티를 포함한 모든 하이테크 분야에 대한 자금 지원은 2021년을 정점으로 2022년과 2023년에 감소하는 등 글로벌 트렌드와 유사하게 진행되었다. 2023년 상반기 글로벌 자금 지원은 전년 동기 대비 50%, 이스라엘 자금 지원은 전년 동기 대비 73% 감소하였다.
주요 M&A를 제외한 이스라엘 모빌리티 분야의 투자 규모는 2012년부터 점차 성장하여 2021년을 정점으로 성장하였다. 가장 큰 규모의 M&A는 2017년(모빌아이, 인텔에 인수)과 2022년(타워 세미컨덕터, 인텔에 인수를 시도했으나 중국 규제 당국의 미승인으로 최종 인수 실패)에 발생하였다. 신규 스타트업은 대부분 자율 부문(센서 및 자동차 관련 기술)에서 설립되었다.
2023년 8월, 이스라엘 모빌리티 스타트업과 글로벌 스타트업 대상으로 에코모션(EcoMotion)이 진행한 설문조사에서, 이스라엘 생태계의 가장 큰 강점은 전문적 네트워크(응답자의 32%)와 인재에 대한 접근(응답자의 25%)이다. 반대로, 최근 자금 조달 둔화로 높아진 자금 조달과 적절한 전략적 파트너/투자자 발굴이 두 가지 과제로 꼽히고 있다.
이스라엘의 창업 생태계 혁신에 기여하는 또 다른 요인은 정부의 지원이다. 이스라엘은 인력의 16%를 첨단 기술에 투입하고 기술 솔루션을 더 발전시키는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 열망을 뒷받침하는 것은 크게 세 가지 계획이다.
— 이스라엘 국가 드론 이니셔티브는 이스라엘 혁신청, 교통부, 민간 항공청, 스마트 교통청의 파트너십이다. 의약품, 백신, 검사 및 의료 장비, 소매 시장 출하 등을 운송하기 위한 국가 항공 네트워크를 구축하는 것이 목표이다. 이스라엘은 2023년 6월 최초로 에어 택시 시험 비행을 실시하였다.
— 이스라엘 지능형 교통 시스템을 위한 이스라엘 사이버 센터(CyITS)는 이스라엘 교통부, 이스라엘 국가 사이버 국장 및 아얄론 하이웨이즈가 자금을 지원하는 스마트 모빌리티 사이버 보안을 위한 국가 연구 및 테스트 시설이다. 테스트 서비스, 검증 및 솔루션 인증을 제공하고 규제에 대해 조언하며 생태계에 대한 교육 및 R&D 지원을 제공한다.
— 이스라엘 교통부, 이스라엘 혁신청, 아얄론 하이웨이즈가 만든 자율주행버스 시범사업은 자율주행버스 상용화를 이끌겠다는 포부로 4개 컨소시엄 파트너(스타트업 및 사업자)가 모여 정부 지원을 받아 자율주행버스 시범사업을 운영한다.
이스라엘에서 지역 생태계 발전의 다음 단계는 무엇인가? 글로벌 트렌드가 시장에 어떤 영향을 미칠 것인가? 그리고 스타트업들이 가장 규모를 확장할 수 있게 해주는 것은 무엇인가?
미래를 내다보면, 새로운 이동성 기술에 대한 상당한 필요성이 있다. 여러 부문의 기술과 활용 사례를 통해 새롭게 대두되는 이동성 요구에 부응할 수 있을 것이다. 이스라엘과 그 밖의 국가의 스타트업들은 현재와 미래의 산업 요구에 맞춰 솔루션을 조정함으로써 이익을 얻을 것이다.
스타트업은 글로벌 네트워크, 투자자 및 산업과 연결하여 이동성을 형성하는 메가 트렌드를 발전시키는 동시에 지역 인재 풀 및 파트너와 관련성을 유지하기 위해 노력해야 한다.
모빌리티 분야 내에는 지속적으로 해결해야 할 새로운 과제들이 존재한다. 강력한 생태계를 유지하고 모빌리티를 진전시키기 위해서는 새로운 혁신과 기술이 지속적으로 등장해야 한다. 더 위험하고 파괴적인 기술은 주요 다국적 기업을 중심으로 개발되거나 공적 자금 지원을 통해 개발될 수 있다. 특히 더 도전적인 자금 조달 환경에서 전 세계적으로 시장 통합을 고려할 때, 업계의 증가하는 압력과 요구 사항에 적응하는 능력, 투자자 및 인재가 모빌리티 스타트업의 성공을 정의할 것이다.
* 이 글은 McKinsey. (2023). "Mobility tech as a source of innovation: Israel's smart mobility start-up ecosystem." 보고서 내용을 요약한 것이다. 원문은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.
https://www.mckinsey.com/il/overview/mobility-tech-as-a-source-of-innovation
