허브스팟 사용법 가이드 (1) - Contacts 속성
마케터들이 가장 많이 보는 항목에 대해 알아볼게요.
오늘은 마케터들이 가장 많이 보는 허브스팟 내 'Contacts' 탭에 대해 다뤄보겠습니다.
우선 Contacts에 저희 회사가 관리하는 속성값이 무엇인지 설명해 드릴게요.
아래 각 속성값에 어떤 정보를 넣는지 참고하시어, 우리 회사에 필요한 값들을 관리해보시길 바랍니다.
아래 속성값 중 대부분은 허브스팟 자체에서 제공하는 값이고, 일부는 저희 회사에서 필요하여 맞춤형 (custom) 속성으로 직접 만들어서 사용하는 것들입니다. 어떻게 만드는지도 뒤에 설명해 드릴게요.
1. First Name - 성함을 적는 곳인데, 저희 회사는 국내 유저의 경우 Full Name을 이 속성에서 관리하고 있습니다. 한국 사람들은 First Name, Last Name을 따로 적는 것에 익숙하지 않으니까 간편함을 위해서요.
2. Company Name - 회사명
3. Email - 이메일 주소. *허브스팟은 이메일 주소가 다를 경우 다른 contact이라고 인식합니다. 기본적으로 대량 업로드시, 이메일 주소만 있어도 contact으로 등록이 가능합니다.
4. Phone Number - 핸드폰 번호
허브스팟 기본 속성값인데 국제번호(+82) 포함 형식이 노출됩니다.
국내의 경우, 국제 번호 형식을 번거롭게 선택하지 않아도 되도록 'Phone Number (010 시작)'라는 별도의 값을 만들어 관리하고 있습니다. 'Phone Number (010 시작)'에 값이 업데이트 되면 Phone Number로 복사되도록 허브스팟 workflow를 설정해 두었습니다.
*workflow는 허브스팟에서 제공하는 자동화를 만들 수 있는 것으로 별도 글에 다뤄보겠습니다.
(참고) 그 외 Mobile Phone Number라는 속성도 동일하게 국제번호(+82) 형식을 요구하여 사용하지 않습니다.
5. Job Title - 직급. 텍스트 형태로 본인이 적을 수 있도록 설계하였습니다. 회사별로 직급 체계가 다르다보니 저희가 항목을 제공하기보다는요.
6. Lifecycle stage - Lead, MQL, SQL, Opportunity, Customer
Lifecycle stage에 대해서는 다음 글에 자세히 다뤄볼게요.
7. Marketing Contact - 마케팅 수신 여부입니다. *허브스팟에서는 기본적으로 마케팅 수신 동의가 된 컨택에게만 메일을 보낼 수 있습니다.
8. Source Channel - 저희 회사에서 만든 맞춤 속성으로, 첫 유입경로를 의미합니다. 온/오프라인 행사명을 적습니다. 예, [KR] Webinar 202504
9. Source Channel log - 저희 회사에서 만든 맞춤 속성으로, 지금까지 거쳐온 유입경로 전체를 보여주는 값입니다.
10. Contact Owner - contact을 맡아 관리하는 영업 담당자 이름을 넣습니다.
11. Browser Language - 저희 회사에서 만든 맞춤 속성으로, 한국어, 영어 등 그 사람의 기기 언어값에 따라 자동으로 넣어지도록 설정해 두었습니다. 이 값으로 필터링하여 뉴스레터를 언어별로 다르게 보내고 있습니다.
12. Business Type - 저희 회사에서 만든 맞춤 속성으로, 회사가 어떤 비즈니스 형태인지를 보여줍니다. 이 속성값을 기준으로 내용을 맞춤형으로 콜드 메일/너쳐링 메일을 보내기도 합니다.
예.
Startup (의사결정이 빠르고, 최신의 작업을 하는 팀)
Mid-size (중소기업으로서, 직원의 수와 상관없이 한국적인 기업이나 일반 기업)
Enterprise (상장을 했거나, 다양한 계열사를 지닌 팀)
Academy (학교, 대학 연구실)
Government (정부기관, 부처, 연구원 등)
None (그 외, 속하지 않는 개인 프리랜서)
13. Relationship Type - 저희 회사에서 만든 맞춤 속성으로, 저희 회사와의 관계를 의미합니다. 고객이 아니어도 CRM에 관리하고 이메일을 보내야하는 경우가 있어서 만든 속성입니다. 고객도 아니고 이 유형에 속해 있지 않은 사람들은 따로 값을 지정해 두지는 않습니다. (=비어 있음)
예.
Partner
Investor
Customer
Press/Media
맞춤형 (custom) Contact property (속성) 직접 만드는 방법
허브스팟에서 기본적으로 제공하는 속성값 외에 회사에서 필요한 속성을 맞춤형으로 만드는 방법을 소개해 드릴게요.
1. 허브스팟 좌측 상단 돋보기에 'contact properties'라고 적으면 나오는 것을 클릭합니다.
*원하는 허브스팟 메뉴에 진입시 돋보기에 적은 후 보통 들어갑니다.
2. Search properties 돋보기에 원하는 속성값이 있는지 먼저 검색해 보세요.
없으면 우측의 Create property를 눌러서 속성값을 만드시면 됩니다.
만들고 싶은 속성값에 대해 설명을 한 후에 Generate property를 누르면 자동으로 생성을 해주지만, 아직은 이 AI를 활용한 기능의 결과가 마음에 들지 않아서 Create manually를 눌러서 직접 설정해 줍니다.
Details 와 Field Type만 채우면 하나의 속성이 만들어집니다.
Property label에는 이름을 적어주고, Description에는 언제 만든 건지, 어떤 배경에서 필요한 값인지 처음 이 속성을 보는 사람도 이해할 수 있도록 내용을 적어줍니다.
Field Type에서는
- 텍스트를 쓴다면 Multi-line text
- 복수 선택을 한다면 Muptiple-checkboxes
- 항목이 굉장히 여러개일 경우에는 눌러야만 전체 선택지를 볼 수 있는 Dropdown select
- Radio select는 선택지들이 처음부터 전부 노출 되는 것으로, 이런 부분에서 Dropdown select와 다릅니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고해 주세요.
예를 드렁, 마케팅 수신 동의 요청 항목을 Single Checkbox로 활용하며, Source Channel Log 처럼 계속 새로운 값이 추가되어야 할 때 Multiple checkboxes를 사용합니다. Source Channel은 Dropdown select를 사용합니다.
Contacts 활용법: 직군별로 필요한 항목 모아보는 view 만들기
contacts 탭에서 직군별로 보고 싶은 항목이 다를 경우 view를 따로 만들어서 볼 수 있습니다.
원하는 속성값을 보는 방법은 2가지 입니다.
1/ 우측의 edit column을 눌러 원하는 column만 보이게 한다.
*column 적용시 반드시 좌측 하단의 주황색 Apply 버튼을 눌러주셔야 적용이 됩니다.
[TIP] 오른쪽 selected columns에 각 항목 오른쪽에 마우스를 대면 'Move To Top'이 나옵니다. column이 너무 여러 개일 경우, 새로 추가한 column을 가장 위로 올린 다음에 실제로 어떤 값들이 표시되는지 보시면 정말 필요한 column인지 손쉽게 확인하실 수 있어요.
2/ 필요할 경우 advanced filters를 눌러 추가적으로 보고 싶은 항목만 보이게 해놓는다. (예. 특정 이벤트 참여자 중, 상담 신청한 사람만 보기)
*Edit filters 버튼을 누르면 원하는 필터를 손쉽게 적용하실 수 있습니다.
원하는 값만 보이게 설정을 하셨다면, 저장 버튼(플로피디스크 모양)을 눌러주시면 원하는 이름으로 새로운 view를 저장하실 수 있어요.
*그 왼쪽에 네모 버튼을 누르면 동일한 view를 복사하실 수 있습니다.
Contacts 탭 우측 상단의 'All Views'를 누르면 지금까지 저장한 모든 View들을 볼 수 있습니다.
간단히 Contacts 탭에서 유용하게 쓰는 기능들을 다루어 보았는데요. 혹시 궁금하신 점이나 정정 필요한 부분 있으시면 편히 댓글 달아주세요. 다음 주에는 더 유익한 허브스팟 기능으로 돌아오겠습니다 :)