`소유에서 공유` 직격탄…인력·설비 다 줄이는 글로벌

`소유에서 공유` 직격탄…인력·설비 다 줄이는 글로벌 車업계

◆ 피크카 쇼크 / 2분기 실적쇼크 의미는 ◆

지난달부터 시작된 일본 제품 불매운동 영향으로 일본 차 판매가 감소하고 있는 가운데 8일 닛산자동차 서초 매장이 한산한 모습을 보이고 있다. [이충우 기자]

지난달 말부터 이달 초까지 2분기 실적을 발표한 폭스바겐, 도요타, GM, 현대·기아, 포드, 닛산, 다임러, BMW, 르노 등 전 세계 주요 완성차 업체들이 `피크카(Peak Car)` 공포에 휩싸였다. `소유`에서 `공유`로 자동차 업계 트렌드가 빠르게 바뀌고 있다는 사실이 2분기 성적표에서 그대로 드러났기 때문이다. 르노그룹은 자체 조사 결과 올해 글로벌 완성차 판매가 지난해보다 3% 가까이 줄어들 것이라는 전망을 내놨다. 지난해에는 2017년 대비 1.6% 감소했는데, 자동차 판매 감소폭이 올해 2배 가까이 될 것이라는 분석이다.

구체적으로 일본 닛산은 피크카의 직격탄을 맞은 것으로 나타났다. 닛산의 2분기 글로벌 판매량은 123만1000대로 지난해 대비 6.1% 감소했다. 이에 닛산의 2분기 매출은 전년 동기 대비 12.7% 줄었고, 영업이익은 1091억엔(약 1조2000억원)에서 1억6000만엔(약 18억원)으로 98.5% 급감했다. 영업적자는 면했지만 사상 최악의 실적쇼크를 기록했다는 평가다.

이에 따라 닛산은 지난달 25일 2분기 실적을 발표하면서 2023년 3월까지 전 세계에서 1만2500명의 직원을 줄이겠다는 초고강도 구조조정 계획도 공개했다. 이를 통해 글로벌 생산능력과 차량 모델도 각각 10%씩 줄이겠다고 밝혔다.

이미 내년까지 유럽에서 1만2000명을 감원하고, 이달까지 전 세계에서 사무직 7000명을 감원키로 한 미국 포드도 2분기 피크카 공포를 체감했다. 포드의 지난 2분기 글로벌 판매는 전년 동기 대비 8.7% 줄었고, 영업이익도 2.2% 감소한 것으로 나타났다. 포드는 하반기에 분발해 지난해 같은 수준의 영업이익을 거두겠다고 발표했는데, 이는 강력한 구조조정에 따른 비용 절감 효과를 고려한 것으로 보인다.

GM의 글로벌 판매도 5.8% 감소했다. 다만, 지난해 말부터 진행한 선제적 구조조정 효과로 GM의 지난 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 약 30% 개선된 것으로 나타났다.

메르세데스-벤츠 브랜드로 유명한 다임러의 실적 쇼크도 눈에 띈다. 벤츠 세단과 트럭의 2분기 판매는 전년 동기 대비 1%밖에 줄지 않았지만 세전영업이익(EBIT)은 5조5000억여 원 급감한 것으로 나타났다. 다임러 측은 에어백 리콜 등 일회성 비용 42억유로(약 5조6000억원) 때문이라고 설명했는데, 다임러의 분기 손실은 2009년 이후 처음이다. 한 해 1000만대 이상 판매해 세계 1위인 폭스바겐의 판매 감소세도 심상치 않다. 폭스바겐그룹은 폭스바겐과 아우디, 벤틀리, 람보르기니, 포르쉐 등의 브랜드를 보유하고 있는 세계 최대 자동차 기업인데, 2분기 판매량이 2.8% 감소했다. BMW는 2분기 판매가 소폭 증가했지만 영업이익은 20% 줄었다.

차는 덜 팔리고 인센티브와 리콜 등 영업비용은 증가하는데 차량 전동화와 자율주행차 등 미래차를 준비하는 과정에서 천문학적인 비용이 들기 때문에 글로벌 완성차 업체들은 인력·설비 다운사이징에 속도를 내고 있다. GM은 올해 말까지 전 세계에서 1만4000명을 해고하고, 북미 5곳과 해외 2곳 등 7곳의 공장 가동을 중단할 예정이다. 폭스바겐도 2023년까지 독일 내 사무직 7000명을 감원하겠다고 이미 밝힌 상태다. 다임러는 2021년까지 독일 내에서 1만명 감원을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. BMW도 올해 전 세계에서 4500명의 직원을 줄일 계획이다. 일본차 업체인 혼다도 2021년까지 영국에서 3500명을 감원한다고 발표했다.

해외 완성차 업체들이 줄줄이 피크카 공포에 휩싸여 구조조정 계획을 발표하고 실행에 나섰지만 국내 완성차 업계는 노동조합의 기득권에 막혀 한 발짝도 나가지 못하고 있다. 현대·기아차 노조는 고용보장과 정년연장을 요구하며 전면 파업 돌입 수순을 밟고 있다. 지난해 실적쇼크에서 벗어나고 있는 상황이 역설적으로 구조조정 기회를 막고 있다는 분석이다.

자동차 업계 관계자는 "글로벌 업체들을 보면 자동차를 더 많이 팔아서 수익을 내겠다는 생각에서 점점 벗어나고 있는 것 같다"며 "모빌리티서비스(MaaS·Mobility as a Service)와 자율주행차 확산 시 완성차 업체가 어떻게 수익을 낼 수 있을지 고민해야 할 시점"이라고 말했다.

[문지웅 기자]
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車 안 사는 밀레니얼세대…글로벌 판매 상반기 5.6% ↓

◆ 피크카 쇼크 ◆

피크카(peak Car) 시대가 종언을 고하면서 전 세계 자동차 판매도 낙폭을 키우고 있다. 지난해 전 세계 승용차 판매는 10년 만에 처음으로 감소했고 올해 상반기에도 미국·중국·유럽연합(EU) 등 주요 시장의 승용차 판매량이 전년 동기 대비 5.6% 줄었다. 전 세계 자동차 업계는 글로벌 경기의 장기 둔화와 소유보다 공유를 택하는 소비 문화 변동 속에 시장이 정점을 지나 구조적 하향세로 접어들었다고 보고 있다.

8일 한국자동차산업협회가 공개한 `해외 주요 자동차 시장 및 정책 동향(2019년 상반기)` 보고서를 보면 올해 상반기 해외 주요 7개 시장(미·중·EU·인도·멕시코·브라질·러시아)에서 팔린 승용차(중·대형 상용차 제외)는 총 3117만4000대를 기록했다.

전년 동기 대비 5.6% 감소했다. 협회 관계자는 "아직 전 세계 판매량이 전부 집계된 것은 아니지만 주요 시장 상황을 보면 지난해 사상 처음으로 감소한 세계 승용차 판매가 올 상반기 하락세를 확대한 것으로 보인다"며 "하반기도 미국과 중국의 무역분쟁 같은 악재가 가득해 판매량이 회복될 분위기가 아니다"고 전했다. 시장별로 보면, 올해 상반기 브라질(11.3% 증가, 106만6000대)을 제외한 모든 주요 시장에서 1년 전 같은 기간보다 판매가 감소했다. 최대 완성차 시장인 중국은 11% 감소한 1048만7000대 판매에 그쳤다. 미국도 1.9% 줄어든 841만3000대, EU 역시 3.1% 떨어진 818만4000대가 팔렸다. 신흥 자동차 시장으로 각광받던 인도도 4년 새 최저 경제성장률(1분기 5.8%)과 45년 만의 최대 실업률(6.1%)을 기록하면서 올 상반기 승용차 판매량이 10.3% 감소한 155만7000대에 머물렀다. 지난해 전 세계 승용차 판매량은 6572만534대로 2017년 6794만8264대보다 3.2% 줄었다. 2009년 미국발 금융위기 때 이후 첫 연간 감소세다.

전문가들은 자동차 시장이 경기에 따른 일시적 후퇴가 아니라 경기 부진과 소비 문화 변동이 겹쳐 구조적 하향기에 접어들었다고 본다. 특히 핵심 소비 계층인 밀레니얼 세대(1980~2000년대 출생)는 부모 세대의 차량 소유문화를 답습하지 않고 차량 공유 문화를 점차 당연시하고 있다. 미국·유럽의 `우버`와 중국 `디디추싱`, 동남아시아 `그랩` 같은 승차·차량 공유(카헤일링)형 모빌리티 플랫폼이 부상하는 배경이다. 고태봉 하이투자증권 리서치센터장(이사)은 "완성차 업체들은 개별 소비자 대신 공유 플랫폼에 대규모 물량(Fleet)을 납품하는 데 비중을 두기 시작했다"며 "하지만 이 같은 전략은 미봉책일 뿐, 줄어드는 차량 수요를 회복할 수는 없다.

전 세계에서 그동안 설립한 설비와 인력에 구조조정이 필요한 시기"라고 설명했다.

다만 친환경차 시장이 급속히 커나가는 점은 그나마 다행이다. 올 상반기 중국 친환경차(NEV·신에너지차) 판매는 중국 정부의 적극적 보급에 힘입어 전년 동기 대비 49.6% 급등한 61만7000대를 기록했다. 인도도 2030년까지 전체 자동차 보급대수 중 전기차 비중을 30%로 확대하기 위해 2022년까지 총 14억4000만달러(약 1조7432억원)를 투자하기로 하는 등 각국 정부의 친환경 정책도 쏟아지는 상태다.

[이종혁 기자]
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한 마디로 자동차 안 팔린다는 얘기다.

소비를 나눌 때 크게 세 가지로 나눈다.

1. 서비스 소비

2. 비내구재 소비

3. 내구재 소비

1. 서비스 소비는 우리가 맥도날드에 가서 혹은 백화점 식당에서 식사를 했다.

이것은 서비스 소비라 할 수 있다.

돈 주고 식사 한 행위다.

2. 비내구재 소비 - 슈퍼에 가서 라면을 사 가지고 와서 집에서 끓여 먹었다.

이것은 비내구재 소비라 할 수 있다.

돈 주고 식사를 마련한 행위다.

3. 내구재 소비 - 여행을 가기 위해 자동차타고 가기 위해 자동차를 샀다.

잘 안 부셔지는 것 - 자동차, 냉장고, 세탁기, 가구, 집, 자전거, 컴퓨터 등등이다.

여기서 소비의 비중이 어떻게 될까?



미국의 개인소비 내구재 상품 비중이 크게 줄어들고 있다.

서비스 비중은 1950년대와 비교해 39%에서 69% 높아졌고 비내구재는41%에서 21%로 낮아졌고, 내구재는 16%에서 10%로 낮아졌다.

결국 늘어난 것은 서비스다.

그래서 글로벌 서비스 기업인 맥도날드, 스타벅스를 비롯해 페이스북, 구글, 넷플릭스, 디즈니 등이 주가가 올라가는 이유다.

그리고 비내구재는 주로 인터넷 쇼핑 등이 발달하면서 아마존, 쇼피파이 등이 전성기를 맞이하고 결국 소비를 줄인 자동차가 직격탄을 맞은 것이다.

내구재는 주로 공유하지 사지 않는다.

밀레니얼들은 이제 차를 안 사지 않는가?

우버 등 서비스를 이용한다.

따라서 우리나라는 큰 일 났다.

주로 내구재 만 팔지 앟는가?

자동차, 석유화학, 조선, 철강, 기계류 등등이다.

그러니 세계적인 추세 맞추려면 한국에 몰빵 투자하는 것은 그냥 자살행위다.

그나마 투자할 것이 삼성전자 하나 뿐이고 그것도 경기를 타서 별로 권하지 않는다.

결론 : 내구재는 갔다.

그러니 내구재 주식은 다 팔아 버려라.

JD 부자연구소
소장 조던
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