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by Juhn Mun Nov 06. 2021

[투자기록] 주요 Index

시장을 읽는 법 - 패스트 캠퍼스 박세익 전무 강의

패스트캠퍼스의 주식강의를 수강했습니다. 개인적으로 투자 관련 강의에 돈을 내고 수업을 들은 건 처음입니다만 생각보다 만족스러운 강의였습니다. 주로 시장의 사이클을 강조하며 현 상황을 해석하는 실질적인 방법론을 성명해주고 있는 강의입니다. 필요하다면 수강해봐도 좋을 것 같습니다.


https://fastcampus.co.kr/fin_online_park



이번 투자 공부는 패스트캠퍼스 강의 내용 중 일부인 핵심 인덱스에 대한 정리입니다. 주로 매크로를 판단하기 위해 모니터링하는 주요 지표를 요약해보겠습니다. 지표 하나하나에 대한 설명은 생략합니다. 다만 아래 지표들이 시장을 100% 대변하는 것은 아닙니다. 당시 상황에 맞게 적절히 사용하고 판단의 근거로 참고할 필요가 있겠습니다.


1. Put Call Ratio


시장의 탐욕과 공포를 설명하는 지표로 거래량보다는 거래대금 중심으로 모니터링

1.3 이상이면 과매도 구간이라 판단하여 매수 검토


2. 외국인 현/선물 순매수 지표


외국인의 현물 선물 순매수 금액의 합산을 모니터링

주로 20일 이동평균선을 활용

코스피지수의 선행지표로 활용


3. 미국의 장단기 금리차


글로벌 경기 위축을 대비하는 가장 큰 Risk 지표

장단기 금리차 역전은 하락의 징후

단기금리 : Fed/중앙은행의 정책 vs 장기금리 : 시장의 선택

구조적/경기순환적 약세장의 사전 징후

https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y


4. 케이스 실러 지수


미국의 주택 가격지수

고 레버지지의 주담대 대출 소유 중인 미국 -> 주택 가격 하락 -> 소비여력 감소 -> 투자 감소 및 경기 침체 -> 주가 하락

https://ko.tradingeconomics.com/united-states/case-shiller-home-price-index


5. 차트를 볼 때 참고하는 지표


RSI / MACD oscillator / Slow 스토케스틱

매수 매도 신호로 매매에 참고

단기 반등 신호에 주가 반등이 없으면 보수적으로 볼 필요가 있음


6. PBR, 외국인/대주주 지분


카카오/네이버 8~10배, 바이오/초고성장 14~16, 일반 제조업 ~4배

대주주/특수관계인/자사주/국민연금/외국인 지분율이 30% 이하면 부정적


7. PEG = PER X (1/EPS 성장률)


8. VIX 지수


40 이상이면 충분한 조정

레버리지 지수 ETF가능함

강환국님의 퀀트분석결과는 vix 40을 찍은 후 한달뒤가 최선의 시점


9. 유가가 40불이하인 경우 국내주식 호재


수요감소보다 원가의 감소폭이 커서 제조업 위주의 국내 기업에는 긍정적



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