주식 포트폴리오 정리
뜬금없지만 상황 정리해보기
짧은 글이라도 일주일에 한 번 투자 관련 글을 쓰고 있습니다. 이번 주는 대부분의 실적도 발표되었고, 큰 매크로 이슈도 없어 특별히 작성할 주제가 없습니다. 대신 현재 보유하고 있는 종목을 점검하고 앞으로 투자 방향에 대해 정리해보려고 합니다.
'22년 수익률
저의 포트폴리오 22년 수익률은 +6.2%입니다. 매년 시장을 이기지는 못하지만 22년에는 시장을 이기고 있습니다. 이 수익률이 계속될 수 있도록 계속해서 공부하고 기록해나가겠습니다.
- 포트폴리오 : +6.2%
- KOSPI : -17.3%
- KOSDAQ : -19.2%
- S&P 500 : -10.5%
- 나스닥 100 : -18.8%
투자종목
22.8.20일 기준 포트폴리오① 적립식 투자종목 : 애플/마소/테슬라
전체 포트폴리오의 59%는 적립식 투자종목입니다. 글로벌 1등 주식을 매도 없이 과매도 구간에만 적립식으로 매수하고 있습니다. 지난 하락에 테슬라의 하락폭이 가장 컸고 매수를 가장 많이 했습니다. 그 이후 가격이 상승하며 현재는 테슬라의 비중이 가장 높은 상태입니다.
현재 가격대에서 적립식 종목 내 매수/매도 계획은 없습니다. 다만 추후 애플과 테슬라의 가격이 조정을 받고 시장 지배력의 훼손이 없다고 판단된다면, 마이크로소프트를 매도하고 애플과 테슬라를 매수할 계획입니다. 이 또한 100% 실행하는 전략은 아닙니다. 추후 시장 상황과 가격을 모니터링하여 유연하게 대처할 생각입니다.
② 트레이딩 : 현대중공업/TIGER 200 ETF
국내 주식은 트레이딩 관점에서 투자하고 있고, 전체 포트폴리오의 18.9% 수준입니다.
조선업 관련 주식은 약 1년 전쯤부터 현대미포로 처음 투자를 시작해 매수매도를 반복하고 있습니다. 과매수 구간에 익절 하고, 과매도 구간에 비중을 다시 늘리는 식으로 대응하고 있습니다. 다행히 지금까지는 트레이딩 성과가 나쁘지 않았습니다.
현재는 현대중공업 주식을 분할 매도하고 소량은 유지하고 있습니다. 개인적으로 조선업 종목은 일부 과매수 구간에 진입했다고 판단하고 있으나 시장의 변동성을 100% 확신할 수 없는 만큼 일부 비중은 유지하고 있는 중입니다. 그리하여 현시점 기준 현대중공업은 매수매도 없이 모니터링할 예정이며 추후 가격이 떨어지면 비중을 확대할 계획입니다. 현대중공업, 현대미포, 한국카본 등 조선 기자재 종목 포함하여 모니터링 중입니다.
TIGER 200 ETF는 PBR 1배 기준인 코스피 2550 부근에서 매수를 시작했습니다. 이후 2200까지 계속해서 매수를 해왔습니다. 그러다 보니 비중이 꽤나 확대된 상태입니다. 점차 매도하여 비중을 줄여나갈 계획인데, 2650에서 일부 비중을 줄이고 PBR 1.1배 수준인 2750을 넘어가게 된다면 100% 매도할 계획입니다.
③ 퀀트 투자
퀀트를 기반으로 투자하고 있습니다.
11월 매수-5월 매도 전략으로 현재는 현금화하여 보유하고 있고, 현금화한 금액의 비중은 11.8% 수준입니다. 다음 11월에 일부 투자금액을 늘려 15% 수준까지 확대할 계획이며 퀀트 투자에 대한 자세한 기록은 아래 링크를 참고해주세요.
https://brunch.co.kr/@juhnhyeonmun/171
④ 현금
포트폴리오의 가장 중요한 '종목'인 현금입니다. 저는 개인적으로 현금의 주식투자를 위한 자금을 별도로 구분하고 그 안에서 현금의 비중을 별도로 운영하고 있습니다. 일종의 마음의 편안함을 주기 위함입니다. 상승 시 현금이 많으면 아쉬운 점이 있지만, 조정기간의 현금은 그렇게 든든할 수가 없습니다. 10% 수준은 유지하며 포트폴리오를 운영해 나갈 계획입니다.
