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Dec 15. 2021
경쟁사 뭐 하는지 좀 알아보세요
보톡스 시장을 조사하는 방법
그분들의 지시
"A 제품, 지난달에 얼마나 했대?"
"B사 조직도 업데이트 하자. 걔네 영업사원 몇 명인지 좀 물어봐."
"C 제품 가격 내렸다던데? 진짠지 그냥 소문인지 좀 알아봐."
보톡스, 필러 같은 비급여 의약품 회사에서 시장 조사하는 흔한 방법이다. 본인이 직접 할 것도 아니면서 엄청 쉽게 물어보는 것에 대한 짜증은 잠시 넣어두고.. 실무자는 몇 가지 방법을 시도할 수 있다.
* 비급여 의약품: 건강보험급여 적용 없이, 회사/의사가 직접 가격을 책정하여 판매/처방하는 제품. 처방 실적이 따로 보고되지 않기 때문에, 모두가 납득할 수 있는 공신력 있는 자료가 많이 부족하다. 보톡스, 필러 등 대부분의 미용성형 제제가 비급여 의약품으로 판매된다.
1. 영업 사원 활용하기
회사 조직을 활용하는 가장 기본적인 방법. 별걸 다 시킨다는 영업사원의 짜증만 잘 견딘다면, 유의미한 시장 조사 결과를 얻을 수 있다. 단, 영업 조직 특성상, 원활한 판매활동을 위해서 시장 정보를 일부 왜곡할 수 있다. 예를 들면, 경쟁사 판매 가격 조사 같은 것들.. (경쟁사 판매가를 낮춰 보고함으로써, 우리 제품도 단가를 낮춰야 한다고 유도할 수 있다.)
2. IR 공시자료 확인하기
비급여 의약품 시장에서 구할 수 있는, 공신력 있는 자료 중 하나. 회사가 공식적으로 발표하는 분기별, 제품별 국내/해외 실적이기 때문에 믿을 수 있다. 단, 비상장 회사 자료는 구할 수 없어서, 특히 영세 업체가 많은 품목군에서는 활용하기 어려울 수 있다. 전자공시 사이트(Dart)에서 확인할 수도 있지만, 가급적 회사 IR팀을 통해서 IR 배포 보고서로 구하면 좋다. (실적이 세분화되어 있어서 보기 편하다.)
3. 식약처 국가출하승인 내역 확인하기
보톡스와 같은 국가출하승인(국검) 대상 의약품은 식약처 홈페이지 공개 자료를 활용할 수 있다. 기간별 해당 제품군(예시: 보툴리눔 톡신)의 모든 국검 승인 내역이 공개된다. 단, 각 회사별 생산 단위(Lot, Batch별 생산 물량)를 알아야지만 자료화가 가능하다. 결국 지인 네트워크를 통한 내부 정보가 있어야 활용 가능한 방법. (예를 들어, A 회사가 1 Lot 당 3,000 vials라는 정보를 알고 있어야만, 해당 회사가 국내 시장에 판매할 수 있는 보톡스 물량을 계산할 수 있다.)
식약처 홈페이지 국가출하승인 내역 中 - 캡처