[책 후기] 팁스 233
□ 서명: 팁스 233
□ 저자: 전화성, 이은영
□ 내용:
1. TIPS의 정의와 종류
2. TIPS 지원 경로와 연구개발계획서 작성 팁
3. 년도별 TIPS향 투자 경향성(사업 아이템)
□ 추천: 팁스에 관심이 있는 스타트업 대표
□ 청구기호: 325
□ 초판: 2025/4/30
저자인 전화성 대표는 초기투자액셀러레이터협회장이자, 씨엔티테크의 대표이다.
액셀러레이터(AC)로서 2024년까지 233개의 TIPS 매칭을 하며 겪은 과정과 선정 노하우를 책을 통해 전한다. 2024년 기준 씨엔티테크의 TIPS 매칭건수는 79건으로 이는 대한민국에서 가장 높은 수치이다.(2등: 인포뱅크 60건)
책은 이러한 저자의 배경을 살려, 실제 TIPS를 매칭했던 233개 기업을 소개하고 년도별로 어떤 스타트업이 TIPS 투자 및 TIPS 매칭에 성공했는지 실제 사례 위주로 나열되어 있다. 나도 액셀러레이터로서 업에 있어, TIPS에 대한 이해가 필요하다고 생각되어 책을 접했다.
TIPS는 쉽게 말해, 지정된 민간 투자사(AC,VC)가 1억을 투자한 스타트업에 정부에서 R&D 자금 5억 원을 지원하는 제도를 말한다. 민간 투자사의 전문적인 안목을 통해 선택받은 만큼, 실패할 확률이 적은 것이다. TIPS를 성공적인 제도로 보고 있는 근거는 그 성과에 있다. 팁스 선정기업의 5년 후 생존율은 약 93%를 기록했다. 전체 창업기업의 5년차 생존율 33.8%와 차이가 크다.
책에서 TIPS를 통한 R&D 자금은 기업 성장의 마중물이지, 목표가 되어선 안 된단 말에 공감이 됐다. 새로운 서비스로 세상을 변화시키려는 여정 중 R&D 자금의 확보 차원에서 TIPS는 그 의의를 갖는다. 아래 TIPS 평가 '우수' 달성 조건을 보면 그 취지가 명확하다.
<팁스 "우수" 달성 조건>
◎ 연구개발 목표 달성 및 아래의 사업화 성공 조건 중 1가지 이상 달성
-매출: 연구개발의 사업화에 따른 연간 매출액 10억 원 이상
-수출: 연구개발의 사업화에 따른 연간 수출액 50만불 이상
-고용: 신규 고용 15명 이상
-투자: 최근 3년간 국내 벤처캐피탈 업계 평균 투자금 이상 ('24년 기준 후속투자 27.6억 원 이상)
-M&A: 국내/외 기업과의 M&A(10억 원 이상) 달성
-IPO: KONEX, KOSDAQ, NASDAQ 등 주식시장에 기업공개
-기타: 평가지표(매출, 수출, 고용, 투자) 중 2개 1/2이상 기준 만족
사업 규모(매출) 확장, 글로벌 진출 및 수출, 고용 증대, 투자, 엑싯이 핵심 지표로 R&D로 어느 규모까지 성장을 기대하는지를 엿볼 수 있다. 성공 판정을 받은 기업에 한해 후속 지원(포스트 팁스)으로 연결되니, 성실히 사업에 임하는게 좋겠다.
*2년 기간 내에 조건 달성이 힘든 경우, 최대 4년까지 보류 신청을 할 수 있다.
**포스트팁스로 선정될 경우, 최대 30-50억의 대출 연계가 가능하다. (런웨이 확보)
***스케일업팁스는 팁스 수혜 중에도 추가로 받을 수 있으며, 스케일업 TIPS 운영사 확인 필요
TIPS(Tech Incubator Program for Startups)
팁스라는 이름 자체에 'Tech(기술)'이 들어간 만큼 특정 기술 분야에 대한 연구개발이 필요한 스타트업이라면, 취지에 적합하다. 기술 기반 스타트업이라면, TIPS는 염두해 둘만한 프로그램이다.
인사이트 Raw 데이터
<팁스 지원 자격 조건>
1. 7년 미만의 스타트업
2. 팁스 운영 투자사에게 투자를 받거나 투자확약서 득
*팁스 추천 및 접수 마감일 기준 과거 2년 이내의 투자 금액 유효
3. 직전년도 매출 20억 원 미만
4. 누적투자금액 27.6억 미만
5. 수출실적 50만 달러 미만
6. 코넥스를 포함한 주식시장 IPO가 되어 있을 경우, 제한
7. 창업 기업 구성원 2인 합산 지분 60% 이상, TIPS 투자사 지분 30% 이하
팁스 프로그램 프로세스
1. 지원 전 자격요건 확인 및 사전 준비
2. 팁스 운영사(민간 투자사)의 투자 유치
3. 팁스 운영사의 추천서류 제출
4. 창업기업의 팁스 과제 온라인 신청(IRIS 시스템 활용)
5. 투자적절성 검증위원회 심사 및 최종 선정
6. 팁스 협약 체결 및 연구개발 진행
추가 지원
- R&D(연구개발) 지원금: 5억
- 창업사업화 지원금: 연구개발 후 최대 1.5억 추가 지원 / 제품 상용화(MVP, PoC 등), 마케팅 지원
- 해외마케팅 지원금: 해외 시장 개척 최대 1.5억 추가 지원 / 해외법인설립, 국제 전시회 참가, 글로벌 투자 유치를 위한 활동 등
중요한 것
1. 기술력
기술 기반 비즈니스 모델,
2. 사업성 (시장성)
시장, 고객의 수요 검증, 유관기관 협업 등
시장의 크기, 해외 진출 전략, 특히 팁스 이후에도 지속적인 사업활동을 영위할 계획
3. 팀 역량
팀 과제를 효과적으로 수행할 수 있는 사람 (특히 CTO)
2년이라는 긴 과제를 수행할 끈끈한 팀워크?
4. 후속투자 가능성
후속투자 계획, 매력적인 사업아이템과 엑싯(빠른 회수)를 담보하는 계획들
선정 기준
1. 고유 계정 투자 1억 원 이상
2. 모태펀드 계정 투자 2억 원 이상
선정 평가 심사 기준
1. 기술의 혁신성과 R&D 필요성
- 기존 시장과 비교했을 때의 차별성과 경쟁력
- 팁스 과제를 통해 기술개발이 왜 필요하고, 이를 통해 어떤 문제를 해결할 수 있고 어떤 경쟁력을 확보할 수 있는가?
2. 팀 구성 및 창업팀의 역량
- 연구개발 인력 풀(특히 CTO)
- 리더십, 과제 계획 실행 능력 등
3. 비즈니스 모델과 시장 가능성
- 명확한 BM, 시장 규모, 잠재력
4.후속 투자 및 글로벌 진출 가능성
- 팁스 종료 이후에도 후속 투자를 유치할 수 있을 만큼 매력적인 사업모델과 시장경쟁력을 가졌는지?
- 글로벌 시장 진출 가능성, 사업모델의 국제적 확장성
프리팁스
1. 시장 검증 가능성 강조
고객 인터뷰, 설문 조사, 사전 계약, 데이터 분석 등을 통해 우리 기술과 제품이 시장에 필요하다는 명확한 근거 제시
2. 현실적인 MVP 개발 목표 설정
프리팁스 지원기간(10개월) 내 명확하게 MVP, 베타테스트, 파일럿 프로젝트를 수행할 수 있는 로드맵 제시
3. 후속 성장 가능성 어필
프리팁스 내 시장 검증 결과를 기반으로 TIPS 본 사업에 R&D에 착수하겠다는 내용 어필
< 팁스 지원 및 선정 절차 >
Ⅰ. 창업기업 추천(운영사→한국엔젤투자협회): 운영사 추천 서류, 구글설문지 제출
팁스 추천 시 제출 서류(운영사)
- 운영사의 추천 공문
- 팁스 기술 창업기업의 추천 현황 자료
- 투자계약서 또는 투자 확약서
- 창업기업의 사업자등록증(법인등기부등본) 사본
- 투자자실 증빙(납입증명서 등 투자 관련 서류)
- 창업기업의 기술 및 사업 소개 자료(사업계획서 등)
- 창업기업의 연구 개발 계획서 요약본
- 팁스 투자 계정 유형 명세(고유계정 또는 펀드계정 여부 기재)
Ⅱ. IRIS 과제접수 (창업기업 직접 과제 제출)
이후 IRIS 시스템을 통해, 창업기업이 직접 과제를 온라인 제출
- 연구개발계획서
- 목표달성지표
- 사업비 소요 명세 등
Ⅲ. 투자적절성 검증위원회 심사
- 창업기업 투자 및 보육 운영 방안
- 투자계약서(확약서) 내용 검토
- 투자검토보고서 등 내용 검토
- 팁스 프로그램의 취지에 맞는지?
Ⅳ. 요건검토
전문기관 및 운영기관에서 신청자격 및 제외대상 검토
Ⅴ. 1차 선정 평가
대면 또는 비대면 방식, 60분 내외의 발표, 참여기업이 아닌 운영사가 반드시 주 발표자로 참여
- 발표 준비: 10-20분 내외
- 연구개발계획서 발표: 최대 20분
- 질의응답(Q&A): 최대 20분
Ⅵ. 선정 평가 결과 산정 및 후속 절차
발표평가 점수 100점 + 가점 3점
가점: ① 지역(비수도권), ② 분야(딥데크, 소부장), ③ 고용 정책(내일배움공제 등) 연계, ④ 프리팁스 연계
- 선정: 협약 서류 보완 제출 후, 최종 협약 체결
- 후보: 후보로 지정된 기업은 추가적 재도전 평가
- 탈락: 재추천을 받아 다음 평가에 도전할 수 있으나, 기업별 연간 최대 2회 / 운영사별 최대 3회의 제한된 추천권 소진(운영사의 추천권 소진)
Ⅶ. 협약 및 연구개발
- 정부지원금 75%, 자부담 25% (5억: 3.75억 / 1.25억)
*자부담금은 투자금 1억으로 충당, 중소벤처기업부 R&D 과제나 산업통상자원부 등의 타 정부과제와 연계하면 연구개발비 추가 확보, 사업화 과정에서 발생한 수익을 다시 연구개발비에 투자
- 철저한 회계/증빙 관리 필요
- 매년 연차보고서 기한 내 제출
< 팁스 발표장표 선정 방법 >
1. ☆☆시장 문제 및 연구개발 필요성
- 현재 시장에서 해결되지 않은 문제정의
*신뢰성 있는 통계/데이터 활용
- 기술개발이 필요한 이유(근거)
*국내외 산업동향, 정부정책방향, 글로벌 기술 트렌드 등 참고
*기존 프로덕트, 기술의 한계
*기존 문제를 해결할 수 있다는 근거 제시
*상용화를 위한 연구 개발 단계 및 사업 기간 내 달성 단계까지 로드맵 세우기
2. ☆☆해결 방안 및 기술 차별성
- 연구개발을 통해 해결할 기술적 난제
- 특허, 논문, 핵심 IP 등 지적재산권 활용
- 경쟁 기술과의 비교우위
*테이블, 포지셔닝맵 활용
*기존 기술 대비 효율성(비용 절감, 속도, 정확도 등)
3. ☆☆시장 분석 및 목표 시장
- 시장 규모(내수/글로벌)
*TAM-SAM-SOM 분석
*해당 시장의 지속적 성장율(CAGR)
- 고객 분석
*목표 시장(B2B, B2C, B2G 등)
*핵심 타겟과 확장 가능 타겟 정의
*고객 분류(연령, 성별, 산업군, 활용처) 상세히
- 경쟁사 분석 및 차별화
*비용, 기능, 성능 등 테이블로 명확히 비교
- 비즈니스모델
*SaaS, 구독형, 라이선스, 하드웨어 판매 등 수익모델 기재
4. ☆☆연구개발 목표 및 수행 계획
- 정량적 KPI 기재 *2-3개 목표가 적당
- 6개월 단위 로드맵 제시
*ex. AI 모델개발, 프로토타입 개발, 시제품 개발 및 테스트, 제품 출시 준비
5. ☆기술개발 현황
- 기술 성숙도(TRL)
*9단계로 나뉜 TRL 활용해 객관적 포지셔닝 설정 및 계획 수립
- 기존 연구성과: 특허, 논문, 프로토타입 등
- 이전 연구와 이번 R&D 연관성
6. ☆표준화전략
- 국내 표준(KS)와 국제 표준(ISO, IEC 등)의 연관성
- 의료, 바이오, 반도체 등의 규제 산업엔 필수
7. ☆☆기대효과 및 사업화계획
- 가치 창출(매출, 투자유치, 시장점유율, 비용 절감 효과 등)
- 기술 경쟁력 확보 및 특허 기반 산업적 파급력
*기술 차별이 관련 산업에 미치는 영향력
*특허 확보 계획, 글로벌 표준화 기여 등
- 고용창출, ESG 등 사회적 가치
- 팁스 이후 후속투자, 글로벌진츨, 정부지원 연계 전략 등
*시리즈A 이후 단계의 후속 투자 전략 및 목표, 현재까지의 투자 실적 및 현재까지의 네트워킹 활용한 전략 포함
-글로벌 확장 전략
*미국, 유럽, 일본, 동남아시아 등 구체적 목표 설정
*글로벌 팁스 연계 활용 계획
-후속 정부지원 프로그램
*스케일업팁스 (최대 20억)
*글로벌팁스 (최대6억)
*미래 유니콘 프로젝트 (촤대300억)
8. ☆☆창업기업 소개 및 팀 구성
- 팀 구성 및 역할 분담
*대표이사: 사업개발, 투자유치, 네트워크 확장, 연구개발 참여
*CTO: 기술 개발 리더십
*연구개발팀: AI 엔지니어, 반도체/바이오 연구원 등
- 외부 협력 기관 활용
*대학 연구소, 국책 연구기관, 병원, 대기업과 같은 신뢰도 높은 기관과의 협력 내용 제시 (Ex. 카이스트 AI 연구소와 알고리즘 공동 연구)
9. ☆운영사 지원계획
- 초기 투자 및 후속 투자 지원 가능성
- 경영/기술 멘토링
- 대기업 및 연구기관과의 협력 지원
- 글로벌 시장 진출 지원 계획
10. 연구개발 보안 및 안전 조치
- 기술유출 방지 대책
*내부 보안 시스템(접근 권한 제한, 데이터 보호 정책 등)
*협력사와의 NDA(비밀유지계약) 체결 여부
*클라우드 서비스 보안 프로토콜(AWS, Azure 등)
- 연구개발 안전 조치
*연구소나 실험실에서 준수하는 안전 관리 가이드라인(KOSHA, ISO 45001 등)
*별도의 위험 요소가 존재할 경우 별도의 안전 매뉴얼 및 교육 계획 기술
기술, 팀, 시장 세 가지 요소를 균형있게 구성!
1. 기술력만큼 중요한 시장성: 시장의 크기가 충분히 큰가? 기존의 솔루션보다 10배 이상 뛰어난가? 고객이 돈을 내고 사용할 만큼 매력적인가?
2. 투자자가 신뢰하고 투자하고 싶은 강한 창업팀: 해당 분야의 전문성, CEO와 CTO의 역량, 문제 해결능력과 빠른 실행력(파일럿 테스트, 초기고객 확보), 창업팀의 스토리(문제를 해결하고자하는 마음)
3. 사업 모델의 지속 가능성과 확장 가능성: 팁스 졸업 후, 시리즈 A 후속 투자 유치 가능성이 충분한가? 빠르게 스케일업이 가능한 비즈니스인가? 구독형 또는 네트워크 효과가 명확한 사업 모델인가?
4. 데이터 기반의 실질적인 성장 증거: 수요 검증(PoC, MVP, PMF), 고객 반응(인터뷰, 설문, 후기 등), 매출 등의 판매 수치 데이터 확보
5. 글로벌 시장 진출 및 확장 가능성: 국내 시장을 넘어 글로벌 확장 가능성이 충분한가? 구체적인 해외 진출 전략? 글로벌 기업과 협업할 가능성과 해외에서 주목받을 가능성(글로벌 콘텐츠, SaaS 등)이 높은가?
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팁스 이후..
1. 후속 투자 유치를 통한 스케일업
2. 글로벌 시장 확장을 통한 성장
3. M&A 또는 대기업과의 전략적 협력을 통한 성장
< 기타 >
글로벌 TIPS는 해외 VC에게 투자를 받아야 하는 조건이 있음.
→ 스트롱벤처스, 프라이머사제파트너스, 빅베이슨캐피탈이 대표적인 한국인이 대표인 미국 VC로 이와 같은 VC에서 투자를 받으면 글로벌 TIPS 조건 충족 가능
