[3면] 판 커진 AI칩 전쟁

매일경제

[요약] 애플이 데이터센터용 인공지능(AI) 반도체 자체 개발에 나서면서 AI 가속기 경쟁 가열. (AI 가속기) 인공지능 모델의 학습과 추론 과정 속도를 크게 끌어올리기 위해 사용하는 특수한 하드웨어. 빅테크의 대표주자로 꼽히는 애플은 다른 기업과 달리 아이폰 같은 제품도 보유한 만큼, 반도체 시장은 물론 AI 시장 전반에 큰 파장을 일으킬 것으로 예상. 애플이 직접 만든 AI 반도체로 데이터센터와 제품을 바로 연결할 수 있는 서비스를 갖추게 됐기 때문.

[애플이 뛰어든 이유] 마이크로소프트(MS), 알파벳, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 메타를 비롯한 이른바 '매그니피센트' 빅테크 기업이 이미 일찌감치 AI 칩을 내놓은 상태에서 애플만 홀로 뒤처질 수 없다는 판단.

비용과 속도가 중요한 '추론용 AI 반도체'에 집중. 아이폰이나 맥 유저들이 AI를 사용할 때 다른 경쟁사 스마트폰이나 PC보다 훨씬 빠르고 저렴하게 쓸 수 있게 하기 위한 것. 하지만 이런 데이터센터용 AI 반도체 시장은 엔비디아가 전체 시장의 80%를 장악하고 막강한 영향력을 발휘. 비싸고 주문해서 받기도 어려운 엔비디아 반도체에 대한 의존도를 줄이고, 자신들의 클라우드 서비스를 사용. 하는 고객들에게 저렴한 서비스를 제공하기 위해서.

[우리나라 기업] 메모리반도체 시장을 장악하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스도 수혜. 특히 고대역폭메모리(HBM), 더블데이터레이트5(DDR5)를 비롯한 고부가가치 제품 수요가 급증할 것이란 기대감. 파운드리 업계도 수혜를 예상했다. "파운드리를 놓고서 삼성전자와 대만 TSMC가 기회를 잡을 수 있다"

[테크 기업들 현황] MS, 구글, 아마존 같은 기업은 자체적으로 AI를 학습시키기 위한 목적과 함께 AI를 사용하는 고객에게 클라우드 서비스를 제공하기 위한 목적. 테슬라도 자율주행차량 학습을 위해 도조 D1 반도체를 개발. 엔비디아, 인텔, AMD 같은 전통 반도체 기업들은 데이터센터에 판매하기 위한 목적. 빅테크 기업들이 가장 큰 고객이기 때문에 이들이 AI 반도체를 직접 만들 경우 매출 감소. 삼성전자가 만들고 있는 AI 반도체 마하-1도 결국 데이터센터를 운영하는 기업에 판매.

[시장전망] 고대역폭메모리(HBM) 가격이 5~10% 오를 것으로 전망. HBM이 전체 D램 비트(Bit) 용량에서 차지하는 비중이 2025년에는 10%를 넘어설 것이라고 분석. 지난해 2%에 그쳤던 HBM 비중이 올해 5%로 상승하고, 내년에는 두 자릿수를 돌파할 것이란 관측. 매출 측면에서도 HBM 성장세를 예측. 지난해 HBM은 전체 D램 매출에서 8%만 차지했지만, 올해는 21%로 늘고 내년엔 30%를 넘어설 것. 판매 단가는 5~10% 상승할 것으로 전망했다.

[주가] 대형 반도체주 주가가 큰 폭 상승. 7일 삼성전자 주가는 직전 거래일 대비 4.77% 오른 8만1300원. SK하이닉스는 3.7% 오른 17만9600원. 외국인은 이날 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 5950억원, 1800억원 순매수

[혼잣말]

AI의 최종승자가 어디가 될지 맞히는 게임이 시작되었다. 엔비디아가 계속 성장할까? 엔비디아를 이기는 곳이 나올까? SK하이닉스와 삼성전자는?