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Sep 01. 2023
메르의 인사이트 1퍼센트 따라가기(유가,조선업,배양육)
《1%를 읽는 힘》, 메르
오늘생각 :
1. 유가 - OPEC플러스와 미국이 싸우는 이유
사우디의 빈 살만 체계의 안정성, 왕실 내부 상황, 중국의 미국과 패권경쟁 , 미국의 셰일가스 수출 등으로 세상이 연결되어 있다. 읽는 동안, 석유는 <어떻게 세계를 지배하는가> 라는 최지웅작가의 책이 떠올랐다.
챗gpt에게도 국제 원유가격 주요 영향과 요인이 가격에 미치는 영향을 정리해달라고 물어보니, 아래와 같은 결과가 나왔다. 단순히 공급과 수요 변화로는 국제 유가 예측이 쉽지 않은 이유다. 지난해, 국제 원유가격로 인해 미국의 에너지 부분에서 특히 CPI 지수가 상승했던 시기였다. 당시 내년 (2023년)에는 국제 유가가 해결될 수 있을 것이라고 예측했기에, 올해 미국의 CPI 지수가 내려갈 수 밖에 없을 것으로 예측되어, 인플레이션이 조금은 잡힐 수 있다고 말씀해 주셨던 분의 한마디가 기억난다.
23년 상반기 결산(엔, 은, 유가, 조선업,일본 종합상사) 2023/8/7
유가 근황 (feat 휘발유, 경유, 빈 살만, 푸틴, 시진핑) 2023/08/14
2. 슈퍼 사이클을 준비하는 한국의 조선업
이번 챕터는 우석님의 <부의 인문학> 에 나오는 슈퍼 스타 도시 전성시대 키워드가 떠올랐다. 조선업 설계팀의 우수한 인재들, MZ 세대들이 더이상 지방도시와 조선업계 문화에 적응하지 못한다는 사실. 경상남도 지역과, 삼성전자 평택 공사까지 연결되어 있다는 점을 배울 수 있었다. 평택 지역과 거제도 지역을 연계해서 부동산 인구이동도 함께 연결시켜 보면 어떨까.
23년 상반기 결산(엔, 은, 유가, 조선업,일본 종합상사)| 23.8.7
조선업 or 방위산업 근황 업데이트 A/S(feat 미국, 존스법) 23.8.24
조선업 근황 업데이트 A/S (feat IMO총회, 친환경선박) 23.7.28
조선업 산업리포트를 챙겨읽어볼 필요가 있다.
조선업 23.9.1시가기준3. 새로운 고기가 오고 있다- 배양육
짜파게티에 들어가는 고기가 사실, 배양육으로 만들어진 고기라고 들었다. 배양육에 관심이 있었고, 앞으로 건강을 고려하는 사람들이 대체육으로 몰릴까라는 의문이 들었는데, 아직 식감이 천연 고기 맛을 따라잡기 어렵다고 했다. 2021년에 비욘드 미트를 한 주 산 적이 있었는데, 아직은 시기 상조가 아닐까 라는 생각이 들었다. 현재 축산으로 만들어지는 고기는 프리미엄 고급육으로 분류되어, 돈 있는 사람들은 현재 처럼 축산으로 생산되는 육류를 먹고, 서민은 배양육을 먹는 구조가 될 거라고 예상하는 부분을 보니, 향후 판매량과 사람들의 심리, 반응도 함께 지켜볼 필요가 있겠다. 메르의 블로그에 배양육 관련 글은 2건 정도!
배양육 근황 (vs 콩고기 대체육)|주절주절 22.11.20
미래 식량 3파전 (feat 충식,배양육,대체육) 23.3.2
비욘드 미트 주가를 보면 성공할 수 있을까? .. BYND 1주 갖고 있던 주식은 지난해 팔았다.
오늘행동: 유가는 사우디-미국-중국 연결해서 보고, 조선업 공부 및 삼성 평택 공장 모니터링, 부동산과 연결시키고, 조선업 산업리포트 읽어보기, 대체육, 배양육은 직접 먹어보고 판단하기
오늘문장 : <1%를 읽는 힘>, 메르
45p. 에너지 가격은 정치와 경제를 합쳐서 판단해야 예측의 정확도를 높일 수 있는 영역이다.
53p. 조선업은 2027년까지 매출과 순이익이 늘어날 것으로 본다. 주가가 어느 시점에 이것을 제대로 반영할지는 모르겠지만, 4년간 수익이 계속 늘어날 것으로 보이는 산업이 그렇게 흔한 것은 아니다.
(적자->흑자 전환시점이 가장 좋은 타이밍이라고 본다)
60. 배양육의 발전 속도가 갑자기 빨라지고 있다. 배양육이 시장에 어느 정도 비중을 차지할 때 육류와 관련된 거대 시장이 이것에 대응해 어떻게 변화하는 지 지켜보면 투자 기회를 발견할 수 있을 것이다.
"가족의 행복은 배우자와 나의 기분을 합쳐서 생각해야 행복의 만족도를 판단할 수 있는 영역이다."
- 와이어록 -172
