3편) 자동차 화물 운송업의 주요 기업
주목받고 있는 주요 화물 운송기업에 대해 알아보자
안녕하세요 :)
모빌리티 산업과 비즈니스 그리고 관련 기업의 다양한 이야기를 하고 있는 김민형입니다. 한주 잘 지내셨는지 모르겠습니다. 생각해 보니 벌써 22년이라는 생각이 들면서 시간이 정말 빨리 가는 것 같습니다. 모든 분들이 올해에 원하시는 바를 다 이루시길 응원드리며 글을 시작합니다.
작년부터 자동차 화물 운송업 시리즈로 총 5편에 걸쳐서 작성하려고 기획하고 주제를 대략 정해 보았었습니다. 지금까지 2편을 작성하였고 이번에 3편 내용을 작성해 보려고 합니다.
자동차 화물 운송과 관련된 이야기는 총 5편으로 꾸며집니다. 이와 관련된 이야기는 아래 링크를 참고해 주시면 감사하겠습니다.
자동차 화물운송 기업은 기준에 따라 정말 다양한 기업이 존재합니다. 더욱이 과거에 비해 화물운송 영역이 넓어지고 있습니다. 제조, 유통, IT, 물류 등 산업 간 경계가 붕괴하면서 기존 인프라를 중심으로 했던 B2B 운송이 B2C, C2C, M2C 개념까지 포괄 하기 시작했습니다. 이 와중에 기존 대기업이 다루던 영역 중 소외된 부분을 중심으로 작은 업체들이 탄생하기 시작했고, 새롭게 태동한 업체들은 기존 소외됐 던 부분을 더욱 아름답게 가꾸기도, 가끔은 지금껏 세상에 없던 영역을 개척했습니다. 기존 화물운송에서 다루던 운송 영역부터 운송이 아닌 영역까지 새로운 업체들이 태동하고 성장하고 있습니다.
※ M2C (Manufacturers to Consumer)
2편에 언급한 자동차 화물 운송업은 크기 4가지 영역을 구분됩니다.
1) 자동차 화물 운송 시장(일반, 개별, 용달 시장): 30.8조
2) 택배 시장 : 7.5조
3) 퀵서비스 시장 : 0.7조 (사륜차) + 3조 (이륜차 - 퀵서비스, 배달대행 서비스)
4) 화물 중개 및 관련 서비스 업 : 7조
ㄴ 화물 주선업 + 이사 주선
** 기타 활용 운송수단의 다양성 관점에서 볼 수 있는 영역으로 일부 위와 겹치는 시장 혹은 추가될 수 있는 영역입니다.
ㄴ 유통 물류를 위한 직배송 (마트, 편의점, 쿠팡, 컬리 등 직배송)
ㄴ O2O 기반 비즈니스로 발생하는 물품 이동을 위한 물류
ㄴ 기타 전통적인 배달 서비스 (우유, 신문, 식자재, 세탁물 배달 등)
이에 자동차 화물 운송업은 앞에서 언급한 1)과 2)가 매출 기준으로 시장의 대부분을 차지하며, 이 영역에 속한 기업은 한진, 롯데글로벌로지스, 현대글로비스, CJ 대한통운과 같이 종합물류기업입니다.
화물자동차 운송 시장의 기업을 회사를 살펴보면 (주)동방, 세방(주), (주)한익익스프레스, (주)유진로지스틱스, (주)고려택배, (주)국보, (주)삼성종합물류, 경동물류 주식회사, 로젠 주식회사, 한솔로지스틱스(주), 주식회사 농협물류등이 있습니다.
또한 화물 중개 시장의 하나로 화물 정보망 기업으로 구분 가능하며 여기에는 (주) 전국화물마당, (주) 전국25콜화물 , 주식회사 원콜, (주) 화물맨 있습니다.
① 전국24시콜화물: 소형화물차 뿐만 아니라 대형화물차량까지 배차
② 원콜 11톤 이상 배차 중심
③ 화물맨은 18톤 화물차 ~ 25톤 화물차 주요 배차
④ 전국24시콜화물 : 11톤 윙바디
앞선 글에서 화물차에 대한 다양한 종류를 구분해 드렸고 이에 차량 별 주선하는 주요 회사가 있는 것 같습니다.
※ 출처 : 국가물류통합정보 센터
지금 까지 언급한 내용을 바탕으로 자동차 화물 운송 시장에 대해 정의해 보면 다음과 같습니다.
출처 : 한국교통연구원 + 작가 분석앞서 언급한 자동차 화물 운송 시장의 기준에서 이번 글 다루는 주요 기업은 기존 자동차 화물 운송시장 기업은 제외하고 최근 떠오르고 있는 O2O 비즈니스 서비스업, 중개 등 IT 중심 스타트업을 소개해 보려고 합니다. 산업 종류는 크게 중개 영역과 지원 영역 그리고 제조/공급 영역으로 구분하여 소개드리고자 합니다.
1. 중개 영역
ㄴ 말 그대로 차주와 화주를 연결하는 서비스 영역입니다. 다만 차주를 단순 화물 자동차에 한정하지 않고 이륜차까지 확대하여 살펴보며, 화주도 B2C 고객부터 중소상인까지 확대한 기준으로 살펴봅니다.
2. 지원 영역
ㄴ 물류 영역에서 배송 서비스를 대행해 주거나, 물류 서비스에 필요한 솔루션을 제공하는 기업을 이야기합니다.
3. 제조/공급 영역
ㄴ 물류 관련 제품을 직접 생산하여 공급하는 기업을 이야기합니다.
1) 메쉬코리아
① 개요 / 산업 영역
- 개요 : 실시간 이륜 배달 서비스를 넘어, 종합 물류 플랫폼을 성장하며, 콜드체인 체계를 적용한 풀필먼트센터를 구축한 기업입니다.
- 산업영역 : 중개
② 누적 투자액
1762억
③ 주요 서비스
- 부릉 : 배달대행 서비스
출처 : 메쉬코리아- 부탁해 : 맛집배달서비스
④ 주요 투자자
- 네이버
- 현대자동차
- GS리테일
- 미래에셋증권
⑤ 기타 사항
오아시스와 협력하여 주식회사 브이 설립하며 (퀵커스)브이마켓을 출시
2. 로지스랩
① 개요 / 산업영역
- 개요 : “B2B내륙운송의 통합솔루션”
공장부터 공장까지, 혹은 물류센터부터 공장까지 등 국내 B2B 화물운송에 대한 통합물류 서비스를 제공함을 목표로 합니다.
- 산업영역 : 중개
② 누적 투자액
50억
③ 주요 서비스
- 카고매니저: 디지털 화물운송 관리 플랫폼
카고매니저는 B2B 화물 운송 서비스를 제공합니다. 기존 전국24시콜화물 등 콜센터를 기반으로 한 내륙화물운 송 중개 서비스가 단순히 ‘전화를 통한 화물운송 중개’ 에 그쳤다면, 카고매니저는 중개는 물론 화물운송과 관련된 원스톱 통합 서비스를 제공합니다. 카코 매니저 전담 차량을 통한 책임 배차 시스템을 적용하고, 화물운송을 원하는 화주와 차주를 실시간 배차합니다.
- 카고페이 : 운송료 통합결제 플랫폼
카고페이는 화주 - 운송/주선사 - 차주의 거래 관계에서 운송료 결제일의 차이로 인해 발생하는 자금 운용 부담을 줄여 주기 위한 '빠른입금'서비스를 제공합니다.
빠른입금 서비스란 차주가 운송을 완료하면 운송사의 배차 담당자가 이를 확인한 후 곧바로 운송료를 입금하는 서비스입니다
실제 카고페이는 선입금에 따른 일부 할인하여 선입금을 하는 것으로 보입니다.
일종의 어음 거래 시 만기 일 이전에 돈을 받으려면 할인 후 받게 되는데 이러한 방식으로 선입금이 이루어 지고 필요한 자금은 금융 방식의 하나로 자금을 조달하는 것으로 보입니다.
- 카고드라이버: 카고매니저 회원사 운송기사 전용 앱
④ 주요 투자자
- 에스케이어네지
- 엔브이씨파트너스
3. 투핸즈 (이전 사명 : 두손컴퍼니 )
① 개요 / 산업영역
- 개요 : “소호몰을 위한 물류대행 서비스”
온라인 셀러를 위한 서비스형 풀필먼트로 판매자가 제품 생산과 판매에만 집중할 수 있도록 제품 입고부터 출고까지의 전 과정을 대행하는 물류 서비스를 제공합니다.
- 산업영역 : 지원
② 누적 투자액
257억
③ 주요 서비스
- 품고 : 이커머스 풀필먼트 서비스
출처 : 두손컴퍼니 품고는 이커머스 셀러를 위한 맞춤형 물류 솔루션으로 이제껏 없었던 최고의 풀필먼트 서비스를 제공합니다.
최근 네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA)를 시작으로 40만 스마트스토어 셀러와의 파트너십 강화하고 있습니다.
국내 스몰 비즈니스의 성장을 돕는다는 미션에 따라 업계 최초로 '24시 주문 마감' 서비스 제공합니다.
아래 그림과 같이 "품고" 물류 서비스를 종합적으로 대행해주는 것으로 볼 수 있습니다.
④ 주요 투자자
- 네이버
- 한국산업은행
- 퓨쳐플레이
4. 테크타카
① 개요 / 산업영역
- 개요: 커머스 관리 시스템(CMS), 주문 관리 시스템(OMS), 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS) 등 전자상거래 물류에 필요한 여러 IT 시스템을 하나의 플랫폼으로 연결해 상품 등록부터 주문, 배송까지 모든 단계의 데이터를 자동으로 연결하는 서비스를 제공하는 기업입니다.
- 산업영역 : 지원
② 누적 투자액
130억
③ 주요 서비스
- 아르고 : E-Commerce 업체들을 위한 One-stop 물류 솔루션
ARGO provides one-stop logistics system으로 무엇이든 언제 어디에서 어디로든 움직일 수 있는 원스톱 물류 시스템을 제공합니다.
출처 : 테크타카테크타카는 마켓컬리, 팀프레시, 삼영물류 등 다양한 물류 업체들과의 계약을 체결 하였고, 물류 플랫폼 서비스를 고도화하고, 적극적인 파트너십으로 인프라를 확장하는 한편, 배송 서비스 전반으로 사업 영역을 확장할 예정입니다.
④ 주요 투자자
- 카카오벤처스
- 네이버디투스타트업팩토리
- 신한캐피탈
** 기타 물류 서비스에 따른 기업 분류
1) 플필먼트 기업
- 마이창고, 위킵, 두손컴퍼니, 글로박스
2) 배송서비스
- 로지스팟, 고고밴, 바로고, 센디, 띵똥,
3) 신선배송
- 팀프레쉬
4) 물류솔루션
① 윌로그 : 스마트 물류 이력 관리 플랫폼
ⓐ 개요: 투명하고 안전한 물류 관리를 위한 맞춤형 모니터링 솔루션으로 IoT 기반 실시간 물류 관리 플랫폼입니다.
ⓑ 주요 서비스
데이터 로거(logger) 디바이스 OTQ(One Time QR-code)를 바탕으로 차량용 블랙박스처럼 물류 운송 과정을 투명하게 모니터링·기록하고, 저장된 물류 데이터를 관제할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다. 소형 센서기구인 OTQ를 운반하는 상품이나 상자, 차량 등에 부착하면 설정된 시간 단위마다 온도, 습도, 조도, 충격 등의 변수 데이터를 측정해 QR코드를 생성하고, 사용자가 이 QR코드를 앱으로 스캔하면 유통 이력 데이터가 클라우드에 저장됩니다.
ⓒ 누적투자액 : 5억
ⓓ 주요 투자사 : 팁스, 신한캐피탈
기타 살펴 보셨으면 좋은 몇 군대 기업을 더 소개 해 봅니다. ^^
(시간이 없어서 더 소개해보고 싶은 기업이 있었지만, ㅜㅜ 정리 하지 못하였네요 참고해 주시면 좋겠습니다)
출처 : 작가 분석오늘은 여기까지 작성합니다. 읽어주셔서 감사드리고, 잊지 마시고 “좋아요” 혹은 “추천” 그리고 브런치 "구독" 부탁드립니다.
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