[업무] KPI 운영하기
KPI (2) KPI 달성 모니터링, 보고하기
2021.11.07 ( 노션작성 2021.06.13 )
KPI (2) KPI 달성 모니터링, 보고하기
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사업계획과 팀별 KPI의 달성률 모니터링하기
참고. KPI (1) 사업계획 바탕으로 팀별 KPI 설정하기
사업계획과 팀별 KPI 설정이 완료되고 나면 이행하는 것이 남았다. 그럼 월별로 KPI 달성을 모니터링하고 경영진에 보고할 수 있도록, KPI 모니터링 시트를 만들어보자.
경영진의 입장에서는 한눈에 사업을 파악할 수 있는 정보가 필요하다. 즉, 우리가 만드는 KPI 모니터링 시트는 아래의 질문들에 잘 답할 수 있어야 한다.
1. 규모가 어떻게 변화하는가? 성장하고 있는가?
2. 매출 및 비용 구조가 건강하게 구성되어 있는가?
3. 중요한 현안 ( ex. 손익 개선 )을 위해 챙겨야 하는 항목 ( ex. 비용절감 )이 잘 관리되고 있는가?
KPI 모니터링 시트 구성하기
그럼 KPI 모니터링 시트의 레이아웃을 구성해보자. 첫 번째로 월별로 경영진에 공유 필요한 중요한 메시지를 요약한다. 이 메시지는 경영진의 머릿속에 기억될 것이므로, 반드시 핵심적이고 중요한 숫자들로 이루어져야 한다.
KPI 모니터링 시트 구성요소 1. 경영진에 공유할 key 메세지다음으로는 연간 KPI 지표 달성률 현황 내역이다. 사업계획 및 KPI 지표의 달성률을 모니터링할 수 있다. 또한 당월 지표를 이전 지표 ( 직전월 지표 / 직전 3개월 지표 )와 비교한 전월비를 통해 변화의 추이를 확인할 수 있다.
KPI 모니터링 시트 구성요소 2. KPI 달성률 요약지난번 글에서 사업지표를 통해서 팀별 KPI 지표를 설정하는 방법을 이야기했었는데, 이를 이해한다면 KPI 지표에서 흐름을 읽을 수 있다. 1. 매출 증대 : 판매개수와 개당 매출을 증대시켜 - 전체 매출을 증대한다. 2. 운영손익 개선 : 불량률 관리를 통해 - 개당 원가비용을 절감하여 - 개당 및 전체 운영손익을 개선한다.
마지막으로는 세부 사업지표로, 위의 KPI 지표 달성률에서 파생되는 질문들에 답하는 역할이다. 예를 들어 경영진이 위의 KPI 달성률을 보고 "판매개수 달성률이 116%로 초과 달성된 이유는 무엇이죠?"라고 질문할 수 있다. 이때 아래의 세부지표는 "온라인 판매량이 전월대비 12% 증가하면서 초과 달성되었다"는 사실을 알려준다. 세부사항은 "그룹화" 기능을 통해 접거나 펼칠 수 있도록 구성하는 게 좋은데, 중요한 세부사항에 대해서는 굳이 펼쳐보지 않더라도 비고란을 통해서 메시지 형태로 전달하는 것이 좋다.
KPI 모니터링 시트 구성요소 3. 세부 사업지표KPI 모니터링 시트로 사업 파악하기
자, 그럼 다시 처음으로 돌아가 보자. 구성된 KPI 모니터링 시트가 경영진이 원하는 정보를 모두 담고 있는지 확인하기 위해서는, 위에서 이야기한 체크사항들에 답변해보면 된다.
KPI 모니터링 시트 전체1. 규모가 어떻게 변화하는가? 성장하고 있는가?
판매개수는 1월 1.8천개에서 5월 2.4천개로 꾸준히 증가하고 있으며 1~5월 사업계획 대비 초과 달성하였다. 온라인 채널이 빠르게 성장한 것이 하나의 원인이다. 반면 매출의 경우 1월 대비 5월 증가하지 않았고 달성률도 저조하다. 특히 4,5월은 전월대비 판매량은 늘었으나 프로모션 영향으로 매출은 감소하였으니 개당 매출의 관리가 필요하다.
2. 매출 및 비용구조가 건강하게 구성되어 있는가?
5월 기준 매출의 80%는 온라인 채널을 통해 발생하고 있고 앞으로 그 비율을 더 올라갈 것으로 기대된다. 또한 A, B 제품군의 매출 비중이 1월 7:3 수준에서 5월 5:5 수준으로 변화하였다. 앞으로 경쟁이 심화될 것으로 생각되는 A 제품군의 매출 의존도가 감소하므로 긍정적이다.
3. 중요한 현안 ( ex. 손익 개선 )을 위해 챙겨야 하는 항목 ( ex. 비용절감 )이 잘 관리되고 있는가?
불량률이 계획 대비 관리되지 않아 개당 원가비용이 과대하게 발생하고 있다. 불량률의 관리와 동시에, 개당 원가비용을 줄일 수 있는 액션에 대한 고민이 필요하다. key 메시지에서도 개당 원가비용 절감이 급선무 과제라고 전달하고 있다.
지금까지 두 개의 글에 걸쳐서 1. 사업계획서로부터 팀별 KPI를 설정하는 방법과, 2. 한눈에 사업을 파악할 수 있는 KPI 모니터링 시트를 구성하는 방법을 알아보았다.
신사업 관련 업무를 하다 보니, 사업의 전체적인 뷰를 볼 기회가 많다. 이 모든 것들을 배울 수 있게 도와주셨던 팀장님, 감사합니다.
